Megosztás a következőn keresztül:

Értékesítési rendelések létrehozása vagy szerkesztése

  • Cikk

A megrendelések segítségével nyomon követheti azoknak a termékeknek vagy szolgáltatásoknak a részleteit, amelyekhez az ügyfelek megrendelést szeretnének leadni.

Licenc- és szerepkörkövetelmények

Követelmény típusa Rendelkeznie kell
Licenc Dynamics 365 Sales Premium, Dynamics 365 Sales Enterprise, vagy Dynamics 365 Sales Professional
További információ: Dynamics 365 Értékesítési árak
Biztonsági szerepkörök Bármely elsődleges értékesítési szerepkör, például értékesítő vagy értékesítési vezető
További információ: Elsődleges értékesítési szerepkörök

Mikor kell rendelést létrehozni?

Hozzon létre rendelést, amikor az ügyfél készen áll a termékek vagy szolgáltatások megvásárlására. A Dynamics 365 Sales szolgáltatásban a megrendelés származhat abból, hogy az ügyfél elfogadja az árajánlatot, vagy a helyzettől függően elfogadott árajánlat nélkül is leadhat megrendelést.

Az értékesítések növelésében segít, ha hozzáad a rendeléshez minden olyan terméket, amelyre a vevőnek esetleg szüksége van. Dynamics 365 Az értékesítés termékcsomagokat vagy termékcsaládokat is kínálhat, hogy megkönnyítse a termékek kiválasztását felülértékesítésre és keresztértékesítésre. Ha korábban már készített ajánlatot az ügyfélnek, az ajánlatból is létrehozhat megrendelést.

Megrendelés létrehozása ajánlatból

A megrendeléseket általában a megnyert ajánlatok átalakításával hozzák létre. Kezdje egy aktív árajánlattal. Fontos megjegyezni, hogy az árajánlatot elfogadása után, azt megváltoztatni nem lehet.

  1. Válassza az Oldaltérkép ikont , majd válassza az Árajánlatok lehetőséget .

  2. Válassza ki azt az árajánlatot, amelyhez rendelést szeretne létrehozni.

  3. A parancssávon válassza az Idézet aktiválása lehetőséget .

  4. Az árajánlat aktiválása után válassza a Rendelés létrehozása lehetőséget a parancssávon.

    Feljegyzés

    A Sales Professional alkalmazásban a Rendelés létrehozása lehetőség csak akkor érhető el, ha a rendszergazda engedélyezte az árajánlatokból származó rendelések létrehozását

  5. A Rendelés létrehozása párbeszédpanelen a Megnyerés dátuma mező az aktuális dátumra van beállítva. Szükség esetén válasszon másik dátumot.

  6. Adjon meg egy leírást, majd kattintson az OK gombra. A rendelés létrejön, és az árajánlatban szereplő összes termék hozzáadódik a rendeléshez. Az árlista és a pénznem is átmásolódik az árajánlatból a megrendelésbe.

    Attól függően, hogy engedélyezte-e az értékesítési rendelések feldolgozásának integrációját, az Árak zárolva mező a következőképpen van beállítva:

    • Ha az integráció le van tiltva, az Árak zárolva mező Igen értékrevan állítva.

    • Ha az integráció engedélyezve van, az Árak zárolva mező a Rendelés tábla oszlopához ispricelocked megadott alapértelmezett értékre lesz állítva. Ha még nem frissítette az oszlopot, az Árak zárolva mező Nem értékrevan állítva. További információ: Rendelés vagy számla árának zárolása vagy feloldása

Rendelés létrehozása

Olyan megrendelést is létrehozhat, amely egy elfogadott árajánlat helyett az ügyféllel folytatott kommunikáción alapul.

  1. Válassza az Oldaltérkép ikont , majd válassza a Rendelések lehetőséget.

  2. Válassza az Új lehetőséget.

  3. A Rendelés képernyőn adja meg az adatokat a következő kötelező mezőkben:

    • Név. Legfeljebb 100 karakter hosszúságú nevet kell megadni. Egyedi és leíró nevet adjon meg. Ezek a bejegyzések alapértelmezés szerint név szerint vannak rendezve a bejegyzéslistában.
    • Árlista és pénznem: Válassza ki a termékárak kiszámításához használt árlistát és pénznemet.

    Feljegyzés

    • Alapértelmezés szerint ki kell választani egy árlistát, hogy termékeket tudjon hozzáadni a megrendelésekhez. A rendszergazda azonban módosíthatja a szervezeti beállításokat úgy, hogy az Árlista mező választható vegyen.
    • Az alapbejegyzésnek és a sorelemeknek ugyanazt a pénznemet kel használnia. Például ha a megrendelés pénzneme U.S dollár, ugyanazt a pénznemet kell használnia a megrendeléshez hozzáadni kívánt árlistaelemekhez. Az alapbejegyzés pénznemét nem módosíthatja (az ebben az esetben egy megrendelés) ha nem távolítja el a rekordhoz tartozó minden sortételét.
    • Az árak zárolva. Ez a mező írásvédett. A rendelés mentése után módosíthatja. További tájékoztatás: Rendelés vagy számla árának zárolása vagy feloldása.

  4. Az Értékesítési adatok szakasz Potenciális ügyfél területén válassza ki azt a vevőt, akinek létrehozza ezt arendelést.

  5. A parancssávon válassza a Mentés lehetőséget a rendelési rekord létrehozásához.

  6. Ha termékeket szeretne hozzáadni a lehetőségből a rendeléshez, válassza a További lehetőségek ikont, majd válassza a Termékek beolvasása lehetőséget Egyéb parancsok ikon, válassza ki a lehetőséget, és kattintson az OK gombra .

    -VAGY- Más termékek manuális hozzáadásához a Termékek szakaszban válassza a Termék hozzáadása lehetőséget. További tájékoztatás: Termékek hozzáadása árajánlat-, számla- vagy rendelésrekordokhoz. Ha a rendszergazda konfigurálta a termékek hozzáadásának továbbfejlesztett élményét, megjelenik a Termékek hozzáadása gomb. A termékek továbbfejlesztett felhasználói élmény használatával történő hozzáadásával kapcsolatos további információkért lásd: Több termék keresése és hozzáadása árajánlatokhoz, rendelésekhez vagy számlákhoz.

    Feljegyzés

    • Amikor egy terméket ajánlathoz, megrendeléshez vagy számlához ad, az adó összegét meg kell adnia. Dynamics 365 A Sales nem számítja ki automatikusan az egyes termékek adóját. A teljes adót azonban automatikusan kiszámítja az ajánlat, a megrendelés vagy a számla egyes termékeihez tartozó adóösszegek összeadásával.

  7. A Szállítási információk területen adja meg a szállítási adatokat.

  8. A Címek területen adja meg a szállítási és számlázási címet.

  9. Válassza a Mentés lehetőséget a képernyő jobb alsó sarkában.

Feljegyzés

  • A megrendelések teljesítéssel vagy visszavonással zárhatók le. A leszállított termékek vagy szolgáltatások teljesítésnek minősülnek. A nem leszállított termékeket és szolgáltatásokat vissza kell vonni.
  • Ha módosította a Description attribútum maximális karakterkorlátját a Order entitásban, győződjön meg arról, hogy a Rendelés lezárása entitásban is végrehajtotta a megfelelő módosítást. Erre azért van szükség, hogy megelőzzük a lehetséges hibákat vagy adatcsonkolást, amikor a rendszer átmásolja a Leírást a Rendelés entitásból a Rendelés lezárása entitásba.
  • Nem állíthatja be több megrendelés állapotát egyszerre teljesítettre.
  • A rendelést nem frissítheti vagy módosíthatja annak lezárása után, illetve ha részben vagy egészben teljesült.

Tipikus következő lépések

A jobbra mutató nyíl gomb képernyőképe Számla létrehozása vagy szerkesztése

A Főgomb képernyőképe Ismerje meg az értékesítési folyamatot, és segítse az értékesítést az érdeklődőtől a megrendelésig

Nem találja a beállításokat az alkalmazásban?

Három eset lehetséges:

  • Nem rendelkezik a szükséges licenccel vagy szerepkörrel. Ellenőrizze az oldal tetején található Licenc- és szerepkörkövetelmények szakaszt.
  • A rendszergazda nem engedélyezte a funkciót.
  • Szervezete egyéni alkalmazást használ. A pontos lépésekhez kérjen segítséget a rendszergazdától. Az ebben a cikkben ismertetett lépések kifejezetten a gyári Értékesítési központ vagy Sales Professional alkalmazásokra vonatkoznak.

Árajánlat, számla vagy más rekordoknyomtatása Értékesítési tranzakciók a Dynamics 365 Sales szolgáltatásban