A kapcsolatelemzés és a KPI-k áttekintése

Fontos

Ennek a funkciónak az a célja, hogy segítse az eladókat és az értékesítési vezetőket csapatuk teljesítményének javításában. Ez a szolgáltatás nem használható fel, és nem használandó fel olyan döntések meghozatalára, amelyek hatással vannak egy alkalmazott vagy alkalmazotti csoport munkavégzésére, beleértve a kártérítést, jutalmat, tapasztalatot vagy egyéb jogokat és jogosultságokat. Az ügyfelek kizárólagos felelősséggel tartoznak a Dynamics 365, a szolgáltatás és az összes kapcsolódó szolgáltatás vagy szolgáltatás használatára vonatkozóan, amely megfelel az összes vonatkozó jogszabálynak, beleértve az egyéni alkalmazotti elemzések elérésére vonatkozó jogszabályokat, valamint a nyomon követést, a rögzítést és a végfelhasználókkal folytatott kommunikációt. Ez magában foglalja a végfelhasználók értesítését is a funkció használata előtt arról, hogy az értékesítőkkel folytatott kommunikációt nyomon követhetik, rögzíthetik, illetve tárolhatják, és az alkalmazandó jogszabályok függvényében ez előtt kérhetik a felhasználók beleegyezését. Az ügyfeleket arra is bátorítják, hogy rendelkezzenek olyan mechanizmussal, amely tájékoztatja az értékesítőket arról, hogy a végfelhasználókkal folytatott kommunikációjuk nyomon követhető, rögzíthető, illetve tárolható.

A kapcsolatelemzés a kapcsolattartóval vagy fiókkal rendelkező eladó tevékenységelőzményeit használja, és az interakcióik alapján kiszámítja a fő teljesítménymutatókat (KPI-ket). KPI-k állnak rendelkezésre kapcsolattartókhoz, partnerekhez, lehetőségekhez és érdeklődőkhöz. A KPI-k grafikus megjelenítése segít gyorsan azonosítani azokat a kapcsolatok, amelyeket gondozni kell, és a KPI-ket javítani.

A kapcsolatelemzés az értékesítési szakemberek és igazgatók számára nyújt segítséget olyan kérdések megválaszolásában, mint például:

• Mely lehetőségekre érdemes időt szánnom?
• Jó kapcsolatunk van az ügyféllel?
• Mennyi időt töltöttünk az ügyféllel?
• Mikor vettük fel utoljára a kapcsolatot az ügyféllel?
• Mikor vesszük fel legközelebb a kapcsolatot az ügyféllel?
• Hány e-mailt váltottunk, és hány találkozónk volt?
• Mi az ügyfél válasz ára?
• Hány tevékenységet kezdeményezett az ügyfél?
• Meddig tart, amíg csapatunk válaszol?

A Dynamics 365 Sales licencétől és konfigurációjától függően alapszintű vagy továbbfejlesztett kapcsolati betekintést kap.

Tipp.

Azok a képek, amelyek ikonja így néz ki: kibonthatók, hogy több részletet mutassanak. Válassza ki a képet a kibontáshoz. A bezáráshoz nyomja le az Esc billentyűt.

Alapvető kapcsolati információk

Az alapvető kapcsolati információk a Dynamics 365 küldött és fogadott e-mailek és találkozók felhasználásával jönnek létre. Ezek az elemzések azonnal elérhetők, és nem igényelnek beállítást. Az eladó-ügyfél interakciós előzmények a KPI-k kiszámítására és a Ki kit ismer? megértésére szolgálnak. Az elemzések megtekintésével kapcsolatos információkért tekintse meg egy rekord elemzését és KPI-jét

Az alábbi képernyőkép azokat a kapcsolatelemzési widgeteket mutatja be, amelyek azonnal elérhetők egy érdeklődőhöz. Hasonló felületi elemek érhetők el a Kapcsolattartó, Partner és Lehetőség entitásokhoz.

Jelmagyarázat	Vezérlő	Description	Elérhető ezen a rendszeren:
0	Összesítés	Az ügyfelekkel e-maileken, értekezleteken és telefonhívásokon keresztül folytatott interakciók rekordjaihoz kapott metrikák és KPI-k összegzését jeleníti meg. Például, 3 találkozóval többet kezdeményezett az ügyfélhez képest.	Partner, kapcsolattartó, érdeklődő, lehetőség
2	Legtöbben kapcsolatba léptek és a legtöbbet kapcsolatba lépett	Megjeleníti az ügylet első három aktív kapcsolattartóját az Ön és az ügyfél szervezetétől, az interakciók számának és az interakció módjainak részleteivel. Az Utolsó frissítés dátuma az utolsó KPI-számítás időbélyegét jeleníti meg.	Partner, érdeklődő és lehetőség
3	Ügyfél-interakciók	Az Ön által kezdeményezett interakciók számát jeleníti meg az ügyfél kapcsolattartóival szemben. A grafikon a csapat tagjai és az ügyfél kapcsolattartói által kezdeményezett tevékenységek teljes számát jeleníti meg. A tevékenységek általános típus szerint vannak részletezve, például e-mail, értekezletek és telefonhívások.	Partner, kapcsolattartó, érdeklődő, lehetőség
4	E-mailekkel generált vásárlói érdeklődés	Összefoglalja, hogy az ügyfél hogyan reagált a csapata által küldött követett e-mailekre. A nem követett e-mailek nem szerepelnek, így engedélyeznie és használnia kell az e-mail aktivitási arány szolgáltatást, hogy ezekről az üzenetekről is láthasson információt. További információ: E-mail aktivitási arány használata az üzenetkezelési műveletek megtekintéséhez.	Partner, kapcsolattartó, érdeklődő, lehetőség
5	E-mailek küldése/fogadása arány	Összehasonlítja az eladó és az ügyfél által küldött e-mailek számát, és a következő arányokat jeleníti meg: Általuk: Az ügyfél által küldött e-mailek arányát jelzi az eladó által küldött e-mailekhez képest. A magas arány azt jelenti, hogy az ügyfél aktívabb és érdeklődik a beszélgetés iránt. Az alacsony ügyfélküldési/fogadási arány azt jelenti, hogy az ügyfél kevésbé reagál, és több figyelmet vagy nyomon követést igényelhet. Általunk: Az eladó által küldött e-mailek arányát jelzi az ügyfél által küldött e-mailekhez képest. A magas eladói küldött/fogadott arány azt jelenti, hogy az eladó proaktívabb és segítőkészebb a beszélgetésben. Az alacsony eladói küldött/fogadott arány azt jelenti, hogy az eladó kevésbé elkötelezett, és lehet, hogy javítania kell kommunikációs képességek, vagy nagyobb értéket kell kínálnia.	Partner, kapcsolattartó, érdeklődő, lehetőség
6	Kapcsolat tevékenységei	Részletes áttekintést nyújt a 60 nap alatt végzett tevékenységekről, dátum és tevékenységtípus szerinti bontásban, például elküldött e-mailek, fogadott e-mailek, elküldött értekezletek, fogadott értekezletek, kezdeményezett telefonhívások és fogadott telefonhívások. Ezzel a vezérlő megtekintheti az eladó és az ügyfél közötti interakciókat az elmúlt 60 napban, és betekintést nyerhet az interakciók gyakoriságába és az interakció hiányának időszakába. Ezzel a betekintéssel meghatározhatja az egészséges interakció gyakoriságát.	Partner, kapcsolattartó, érdeklődő, lehetőség

Továbbfejlesztett kapcsolati információk

A továbbfejlesztett kapcsolati információk a Sales Premium licenccel érhetők el, és a rendszergazdának engedélyeznie és konfigurálnia kell a kapcsolati intelligenciát. A rendszergazda beállíthatja a kapcsolati intelligenciát az Exchange-adatok használatára is. Ebben az esetben az elemzések a Dynamics 365 és az e-mailekben található e-mailek Microsoft Exchange és értekezlet-információk alapján jönnek létre. További információ: Kapcsolatintelligencia engedélyezése

További információ az elemzések megtekintéséről: Rekord elemzéseinek és KPI-inek megtekintése.

Az alábbi képernyőkép a lehetőséghez rendelkezésre álló továbbfejlesztett kapcsolati betekintéseket szemlélteti. Hasonló widgetek érhetők el a Kapcsolattartó, Partner és Érdeklődő entitásokhoz. A lehetőségrekordok esetében a KPI-ket összehasonlítja a hasonló megnyert ügyletekkel.

Jelmagyarázat	Vezérlő	Description	Elérhető ezen a rendszeren:
0	Összesítés	Az ügyfelekkel e-maileken, értekezleteken és telefonhívásokon keresztül folytatott interakciók rekordjaihoz kapott metrikák és KPI-k összegzését jeleníti meg. Például, 3 találkozóval többet kezdeményezett az ügyfélhez képest.	Partner, kapcsolattartó, érdeklődő, lehetőség
2	Kapcsolat állapota	Megjeleníti az ügyféllel kapcsolat állapota, és tartalmazza az ajánlat legutóbbi trendjét. - Következő interakció. A rekordhoz ütemezett következő tevékenység dátumát és időpontját jeleníti meg. Ha hozzáfér az adott tevékenységhez, akkor a nevét vagy tárgyát is láthatja. A következő és a legutóbbi műveletek csak a lehetőség és az érdeklődő entitások esetében jelennek meg. - Utolsó interakció. A rekordhoz utoljára elvégzett tevékenység dátumát és időpontját jeleníti meg. Ha hozzáfér az adott tevékenységhez, akkor a nevét vagy tárgyát is láthatja. A következő és a legutóbbi műveletek csak a lehetőség és az érdeklődő entitások esetében jelennek meg.	Kapcsolat, érdeklődő, lehetőség
3	Legtöbben kapcsolatba léptek és a legtöbbet kapcsolatba lépett	Megjeleníti az ügylet első három legaktívabb kapcsolattartóját az Ön és az ügyfél szervezetétől, a kapcsolattartók legutóbbi interakciójának részleteivel.	Partner, érdeklődő és lehetőség
4	Ügyfél-interakciók	Az Ön által kezdeményezett interakciók számát jeleníti meg az ügyfél kapcsolattartóival szemben. A grafikon a csapat tagjai és az ügyfél kapcsolattartói által kezdeményezett tevékenységek teljes számát jeleníti meg. A tevékenységek általános típus szerint vannak részletezve, például e-mail, értekezletek és telefonhívások.	Partner, kapcsolattartó, érdeklődő, lehetőség
5	Óránkénti befektetés	Ezzel a vezérlő segítségével összehasonlíthatja az eladók által eltöltött időt a vevő kapcsolattartóival egy adott rekordon. További információ az érték kiszámításáról.	Partner, érdeklődő és lehetőség
6	E-mailekkel generált vásárlói érdeklődés	Összefoglalja, hogy az ügyfél hogyan reagált a csapata által küldött követett e-mailekre. A nem követett e-maileket nem tartalmazza, ezért engedélyeznie és használnia kell az e-mail aktivitási arány funkciót, hogy itt bármilyen információt megtekinthessen. További információ: E-mail aktivitási arány használata az üzenetkezelési műveletek megtekintéséhez.	Partner, kapcsolattartó, érdeklődő, lehetőség
7	Válaszidő	Azt mutatja, hogy az eladók átlagosan mennyi időt vesznek igénybe az ügyfelek e-mailjeinek megválaszolásához, összehasonlítva az ügyfelek válaszadási idejével. Csatlakozás az Exchange Online adatok megtekintéséhez ebben a vezérlő.	Fiók, kapcsolattartó
8	E-mailek küldése/fogadása arány	Összehasonlítja az eladó és az ügyfél által küldött e-mailek számát, és a következő arányokat jeleníti meg: Általuk: Az ügyfél által küldött e-mailek arányát jelzi az eladó által küldött e-mailekhez képest. A magas arány azt jelenti, hogy az ügyfél aktívabb és érdeklődik a beszélgetés iránt. Az alacsony ügyfélküldési/fogadási arány azt jelenti, hogy az ügyfél kevésbé reagál, és több figyelmet vagy nyomon követést igényelhet. Általunk: Az eladó által küldött e-mailek arányát jelzi az ügyfél által küldött e-mailekhez képest. A magas eladói küldött/fogadott arány azt jelenti, hogy az eladó proaktívabb és segítőkészebb a beszélgetésben. Az alacsony eladói küldött/fogadott arány azt jelenti, hogy az eladó kevésbé elkötelezett, és lehet, hogy javítania kell kommunikációs képességek, vagy nagyobb értéket kell kínálnia.	Partner, kapcsolattartó, érdeklődő, lehetőség
9	Kapcsolat tevékenységei	Részletes áttekintést nyújt a 60 nap alatt végzett tevékenységekről, dátum és tevékenységtípus szerinti bontásban, például elküldött e-mailek, fogadott e-mailek, elküldött értekezletek, fogadott értekezletek, kezdeményezett telefonhívások és fogadott telefonhívások. Ezzel a vezérlő megtekintheti az eladó és az ügyfél közötti interakciókat az elmúlt 60 napban, és betekintést nyerhet az interakciók gyakoriságába és az interakció hiányának időszakába. Ezzel a betekintéssel meghatározhatja az egészséges interakció gyakoriságát.	Partner, kapcsolattartó, érdeklődő, lehetőség
10	Hasonló megnyert ügyletek (nem láthatók a képernyőképen)	A megnyertként lezárt hasonló lehetőségek listáját jeleníti meg. Az oszlopok megjelenítik a tevékenységek számát, a ráfordított időt, a válaszidőt és a válasz arányát az egyes lehetőségekhez. Kiválaszthat és megnyithat egy lehetőséget, hogy megtekintse, mi működött jobban a megnyertként lezárt üzletben, és megvalósítsa a megfigyeléseket az aktuális üzletben a lezárás elősegítéséhez. A lista hét naponta frissül. Ha tudni szeretné, hogyan azonosítja a rendszer a hasonló megnyert ügyleteket, tekintse meg a Hogyan azonosíthatók a hasonló megnyert ügyletek?	Lehetőség