A mobilélmény beállítása a Dynamics 365 Sales számára

A Dynamics 365 Sales mobilalkalmazás egy intuitív mobilélmény, amely gyors hozzáférést biztosít az ügyfelek adataihoz, és megkönnyíti az információk aktuálisan tartását. Ez leegyszerűsíti az ügyfélkapcsolatok kezelését, és segít az eladóknak az értékesítésre koncentrálni.

A helyszíni értékesítők sok időt töltenek utazással, hogy megismerkedjenek az ügyfelekkel. Az "útközbeni" idő produktív idővé válhat ezzel a mobilalkalmazással, amely elérhető az és-en iOS Android.

Ahhoz, hogy a területi értékesítők használni tudák a Dynamics 365 Sales mobilalkalmazást, meg kell győződni arról, hogy teljesülnek az alábbi előfeltételek:

• Az optimális mobilélmény elérése:
  • Ajánlott a környezet relevanciaalapú keresés engedélyezése. További információ: relevanciaalapú keresés konfigurálása a keresési eredmények és a teljesítmény javítása érdekében
  • Ajánlott a Exchange Online használata.
• Ha kapcsolódó bejegyzést szeretne beállítani egy értekezlethez, a következőket kell tennie:
  • Engedélyezze a kiszolgálóoldali szinkronizálást a környezetben. További információ: Kiszolgálóoldali szinkronizálás.
  • Hagyja jóvá az e-mail címet. További információ: Postaládák jóváhagyása
• A mobilalkalmazás felhasználóinak a következő engedélyekkel kell rendelkezniük:
  • Olvasási engedély a Szervezet táblához.
  • Olvasási engedély a Postaláda táblához.
  • Dynamics 365 a mobil jogosultsághoz.

Feljegyzés

• Ha a Dynamics 365 Sales mobilalkalmazást definiált mobile offline profillal rendelkező felhasználó indítja el, az alkalmazás felhasználói felülete egyesített felület használatával jelenik meg (ugyanúgy, mint a Dynamics 365 telefonokhoz).
• Ha egy olyan felhasználó tableten indítja el a Dynamics 365 Sales mobilalkalmazást, akkor az alkalmazás felhasználói felülete az egyesített felület használatával jelenik meg (ugyanaz, mint a Dynamics 365 tabletekhez alkalmazásban).

Következő lépések

Miután az Dynamics 365 Sales mobilalkalmazás összes előfeltétele teljesült, a helyszíni eladók telepíthetik azt saját eszközeikre iOS Android .

Rendszergazdaként tovább finomíthatja a felhasználói élményt a következő testreszabásokkal:

• Űrlapok kezelése
• Egyéni leküldéses értesítések létrehozása
• Táblák konfigurálása rekordok és tevékenységek gyors létrehozásához

Kapcsolódó információk

A Dynamics 365 Sales mobilalkalmazás használata
Az alapok elsajátítása
Útmutató az értékesítési felhasználók számára legjobb mobilélményhez