E-mailek összegzésének megtekintése és másolása

Amikor e-mailben kommunikál az ügyfelekkel, gyakran frissítenie kell a rekordokat a legfrissebb információkkal. A rekordok manuális frissítése minden alkalommal, amikor e-mailben kommunikál az ügyfelekkel, időigényes és hibákra hajlamos lehet. Ezenkívül a manuális frissítés potenciálisan zajt okozhat a rekordokban azáltal, hogy túlterheli a rekordokat e-mail váltásokkal.

A Dynamics 365 Sales másodpilóta segítségével összegzi az e-mail beszélgetéseket, és lehetőséget biztosít az összegzés megtekintésére és feljegyzésként történő másolására egy rekordba.

Előfeltételek

Győződjön meg arról, hogy a másodpilóta funkció engedélyezve van a szervezetben. További információ: másodpilóta képességek engedélyezése és beállítása

Szempontok

Az e-mail összegzés funkció használata előtt tekintse át az alábbi szempontokat:

• Az e-mail összefoglaló csak az 1000 karakternél hosszabb e-mailekhez vagy e-mail szálakhoz jön létre, ami körülbelül 180 szó.

• Az e-mail összegzése legfeljebb 400 karaktert tartalmaz.

• Gondosan ellenőriznie kell az AI által létrehozott tartalmat, mivel hibákat tartalmazhat. Az Ön felelőssége, hogy áttekintse és szerkessze az AI által létrehozott összefoglalókat, hogy azok pontosak és megfelelőek legyenek.

Az e-mail összefoglaló megtekintése

Az összefoglaló az e-mailes beszélgetések legfontosabb eseményeit tartalmazza. Az e-mail összegzésének megtekintése:

1. Nyisson meg egy rekordot, és válasszon ki egy e-mailt az idővonalon vagy aKövetkező vezérlő.

   Feljegyzés

   Az e-mail összegzés funkció nem támogatott, ha megnyit egy e-mailt a Saját munka webhelytérkép Tevékenységek csoportjából .

2. A másodpilóta panelen lépjen a Levélírás fülre.
   Az e-mail összegzése az E-mail összegzése szakaszban jelenik meg.

   

   Most kimásolhatja az e-mail összegzését, és felhasználhatja későbbi hivatkozásokhoz.

Az e-mail összegzésének másolása

Másolja az e-mail összegzését a vágólapra, és mentse a kívánt helyre későbbi hivatkozásokhoz, például rekordok jegyzeteihez. Az e-mail összegzésének másolásához az E-mail összegzése szakaszban válassza a Másolás ikont ( ).

Kapcsolódó információk

E-mailek írása és küldése a másodpilóta használatával