Megosztás a következőn keresztül:

A Copilot bekapcsolása és beállítása a Dynamics 365 Sales alkalmazásban

Ha kikapcsolta a Copilotot a Dynamics 365 Sales alkalmazásban, az továbbra is kikapcsolva marad. Ellenkező esetben a Copilot alapértelmezés szerint be van kapcsolva a következőkhöz:

Minden más szervezet esetében a rendszergazdának hozzájárulást kell adnia a régiók közötti adatáthelyezéshez a Power Platform felügyeleti központban, majd be kell kapcsolnia a Copilotot az Értékesítési központ alkalmazásban. Ez a cikk útmutatást nyújt az adatáthelyezéshez való hozzájárulás megadásához, valamint a Copilot be- és kikapcsolásához.

Még akkor is, ha a szervezet olyan régióban található, ahol elérhető egy Azure OpenAI szolgáltatásvégpont, javasoljuk, hogy tartalékként engedélyezze a régiók közötti adatáthelyezést. Ez segít elkerülni a Copilot szolgáltatás megszakítását az Open AI szolgáltatás kimaradása esetén a régióban.

Ebben a cikkben az "értékesítési alkalmazás" kifejezés olyan alkalmazásokra utal, amelyek érdeklődő- és lehetőségtáblázatokkal rendelkeznek, és nem szerepelnek a kizárási listán.

Előfeltételek

Ha a szervezet olyan régióban található, ahol nem érhető el Azure OpenAI szolgáltatásvégpont, beleegyezését kell adnia a régiók közötti adatáthelyezéshez a Copilot használatához a Dynamics 365 Sales alkalmazásban. Hozzájárulását is megadhatja a Bing kereséshez, hogy az eladók megkaphassák a fiókjaikkal kapcsolatos legfrissebb híreket. Az eladók kikapcsolhatják a Bing keresést , ha nem akarják, hogy a Copilot használja.

Kapcsolja be az adatáthelyezést, és a Bing keressen a Copilotot és a generatív AI-funkciókat.

A Copilot-funkciók be- és kikapcsolása az Értékesítési központban

A Copilot funkcióinak bekapcsolása lehetővé teszi a csevegést és a beágyazott Copilot-élményt az értékesítési alkalmazásokban.

  1. Az Értékesítési központ alkalmazásban lépjen a Terület módosítása elemre az oldal bal alsó sarkában, és válassza az Alkalmazásbeállítások lehetőséget .

  2. Az Általános beállítások alattválassza a Copilot lehetőséget.

    Képernyőkép a Copilot beállítások oldaláról a Dynamics 365 Sales Hubban.

  3. Az érdeklődő, a lehetőség és a partner táblák naplózási előzményeinek bekapcsolásához válassza a Naplózás bekapcsolása lehetőséget.

    Ha a naplózás már be van kapcsolva ezekhez a táblákhoz vagy globálisan, a Naplózás bekapcsolása lehetőség nem jelenik meg.

    A naplózási előzmények szükségesek ahhoz, hogy a Copilot megjelenítse az érdeklődők, lehetőségek és partnerek legutóbbi változásait. Ha úgy konfigurálja a Copilotot, hogy más táblák legutóbbi módosításait jelenítse meg, a naplózás bekapcsolása bekapcsolja a naplózási előzményeket ezekhez a táblákhoz is. Ha azonban később eltávolítja ezeket az összegző mezőket, manuálisan kell kikapcsolnia a táblák naplózási előzményeit .

  4. A Minden alkalmazás alatt válasszon ki egy globális beállítást, amely az összes értékesítési alkalmazásra vonatkozik.

    Az Alapértelmezett beállítás az alapértelmezett viselkedést alkalmazza.

    A globális beállítást az alkalmazás szintjén felülbírálhatja. Ha például csak az Értékesítési központ alkalmazáshoz szeretné bekapcsolni a Copilotot, válassza a Ki lehetőséget az Összes alkalmazásnál, majd az Egyes alkalmazások alatt válassza a Csak az Értékesítési központ alkalmazáshoz lehetőséget .

    A kezdeti beállítás a szervezet és az alkalmazás beállításától is függ. Ha például a Power Platform rendszergazda bekapcsolta a Copilotot a szervezetnél, de a Power Apps-rendszergazda kikapcsolta az Értékesítési központ alkalmazáshoz, a kezdeti beállítás Ki az Értékesítési központ alkalmazáshoz és Be az összes többi értékesítési alkalmazáshoz.

  5. Ha automatikusan szeretné lekérni a Copilot összes előzetes funkcióját, válassza a Legújabb előzetes verziójú funkciók kipróbálása lehetőséget, mielőtt mindenki számára elérhetővé tennénk őket.

  6. Válassza a Mentés parancsot.

A Copilot-oldal oldaltérkép-bejegyzésének hozzáadása egy értékesítési alkalmazáshoz

A teljes képernyős Copilot-oldal egy URL-cím egyéni vezérlőjén alapul, nem pedig egy táblázatűrlapon. Ha az egyéni modellvezérelt alkalmazás táblázatűrlapon alapuló megoldást használ, a teljes képernyős Copilot oldal nem jelenik meg a megoldások listájában. Az egyéni vezérlőt manuálisan kell hozzáadnia az oldaltérképhez.

Kövesse az Oldalak hozzáadása az alkalmazás webhelytérképéhez című témakör utasításait. Válassza az URL-címet , és írja be vagy illessze be a következő URL-címet:

/main.aspx?&pagetype=control&controlName=PowerApps.Copilot

További lépések