Megosztás a következőn keresztül:

A Copilot bekapcsolása és beállítása a Dynamics 365 Sales alkalmazásban

  • Cikk

2024. április 1-jétől a Dynamics 365 Sales másodpilóta alapértelmezés szerint be van kapcsolva a következő szervezeteknél:

Az összes többi szervezet esetében a rendszergazdának meg kell adnia a hozzájárulást a Power Platform felügyeleti központban, majd be kell kapcsolnia a másodpilóta a Értékesítési központ alkalmazásban. Ez a cikk útmutatást nyújt a másodpilóta be- és kikapcsolásához, az adatáthelyezéshez való hozzájáruláshoz, valamint a másodpilóta konfigurálásához a vállalat számára.

Fontos

  • Ha korábban kikapcsolta másodpilóta, az továbbra is ki van kapcsolva.
  • Ebben a cikkben az értékesítési alkalmazások kifejezés olyan alkalmazásokra utal, amelyek érdeklődő- és lehetőségtáblákkal rendelkeznek, és nem szerepelnek a kizárási listán.

Licenc- és szerepkörkövetelmények

Követelmény típusa Rendelkeznie kell
Licenc Dynamics 365 Sales Premium vagy Dynamics 365 Sales Enterprise
Biztonsági szerepkörök Rendszergazda

A Dynamics 365 Sales másodpilóta licencelési követelményeivel kapcsolatos további információkért lásd: licencelési GYIK

Előfeltételek

  • Ellenőrizze, hogy a szervezet olyan régióban van-e, ahol a Dynamics 365 Sales másodpilóta elérhető. A nem támogatott régiók listáját ebben a gyakori kérdésben találja.
  • Ellenőrizze, hogy a régiójában van-e Azure Open AI Service végpont. Ha nem, akkor bele kell egyeznie a régiók közötti adatáthelyezésbe a másodpilóta Dynamics 365 Sales alkalmazásban való használatához. További információ: másodpilóta adatáthelyezés.

A másodpilóta funkciók be- és kikapcsolása a Értékesítési központ

  1. A Értékesítési központ alkalmazásban lépjen az oldal bal alsó sarkában található Terület módosítása elemre, és válassza az Alkalmazásbeállítások lehetőséget.

  2. Az Általános beállítások alattválassza a másodpilóta lehetőséget.

  3. A másodpilóta beállítása a Dynamics 365 Sales rendszerben oldalon válassza a Próbálja ki a legújabb előzetes verzió funkciókat, mielőtt mindenki számára elérhetővé válna, hogy automatikusan megkapja az összes másodpilóta előzetes verzió funkciót.

  4. Ha a szervezet olyan régióban található, ahol az Azure Open AI Service végpont nem érhető el, de nem adta meg az adatáthelyezéshez való hozzájárulást, válassza az Ugrás a Power Platform felügyeleti központba lehetőséget, és kövesse az utasításokat a hozzájárulás megadásához.

  5. A Minden Dynamics 365 Sales alkalmazás alattválassza ki azt a globális beállítást, amelyet az összes Sales alkalmazásra alkalmazni szeretne, majd bírálja felül a beállítást alkalmazásszinten. Ha például csak a Értékesítési központ alkalmazáshoz szeretné engedélyezni a másodpilóta, válassza a Ki lehetőséget az Összes Dynamics 365 Sales alkalmazáshoz , majd válassza a Be lehetőséget csak a Értékesítési központ alkalmazáshoz.

    Képernyőkép a Dynamics 365 Értékesítési központ új beállítási lapjáról.

    A kezdeti beállítás a másodpilóta beállítása a Dynamics 365 Sales alkalmazásban oldalon a szervezet és az alkalmazás beállításától függ. Ha például a Power Platform rendszergazda bekapcsolta a másodpilóta a szervezetnél, de a Power Apps rendszergazda kikapcsolta a Értékesítési központ alkalmazásnál, akkor a kezdeti beállítás a másodpilóta beállítása a Dynamics 365 Sales alkalmazásban oldalon Ki értékre van állítva Értékesítési központ alkalmazáshoz és Be értékre az összes többi Sales alkalmazáshoz.

    Az Alapértelmezett beállítás viselkedése a következő:

    • Az észak-amerikai szervezetek számára a másodpilóta Chat be van kapcsolva az összes Dynamics 365 Sales alkalmazáshoz (érdeklődő- és lehetőségtáblákkal). A másodpilóta for email csak akkor van bekapcsolva, ha engedélyezte a korai hozzáférést.

    • Más régiókban lévő szervezetek esetében a másodpilóta be van kapcsolva minden olyan Dynamics 365 Sales alkalmazáshoz, amely megfelel a következő feltételeknek:

    • Azoknál az alkalmazásoknál, amelyek nem felelnek meg a fenti feltételeknek, az Alapértelmezett beállítás kikapcsolja másodpilóta.

  6. Válassza a Naplózás bekapcsolása lehetőséget az érdeklődő- és lehetőségtáblák naplózási előzményeinek bekapcsolásához. Ha a naplózás már be van kapcsolva az érdeklődő- és lehetőségtáblákhoz vagy globálisan, a Naplózás bekapcsolása lehetőség nem jelenik meg.

    • A naplózási előzmények szükségesek ahhoz másodpilóta megjelenítse az érdeklődők és lehetőségek legutóbbi változásait.
    • Ha úgy állítja be másodpilóta, hogy az érdeklődőktől és lehetőségektől eltérő táblák legutóbbi módosításait jelenítse meg, a naplózás bekapcsolása ezekre a táblákra is bekapcsolja a naplózási előzményeket. Ha azonban később eltávolítja ezeket a mezőket, manuálisan kell kikapcsolnia a táblák naplózási előzményeit .

  7. Válassza a Mentés parancsot.

    Megnyílik az Üdvözli másodpilóta panel a jobb oldali ablaktáblában egy gyors bemutatóval.

Mezők konfigurálása összegzések és legutóbbi módosítások listájának létrehozásához

Alapértelmezés szerint a másodpilóta előre definiált mezőket használ az összegzések, a partnerek, érdeklődők és lehetőségek legutóbbi módosításainak listája, valamint az értekezletekre való felkészülés létrehozásához. Más mezőket is hozzáadhat az érdeklődő, lehetőség, partner és kapcsolódó táblákból, hogy az összegzések és a legutóbbi módosítások listája relevánsabb legyen a vállalkozás számára.

Fontos

  • A Fiókösszegzés funkció egy előzetes funkció.
  • Az előzetes funkciókat nem célszerű termelési környezetben használni, és előfordulhat, hogy korlátozott funkcionalitással rendelkeznek. Ezekre a funkciókra kiegészítő használati feltételek vonatkoznak, és a hivatalos kiadás előtt érhetők el, hogy az ügyfelek korai hozzáférést kapjanak, és visszajelzést adhassanak.

  1. A Értékesítési központ alkalmazásban lépjen az oldal bal alsó sarkában található Terület módosítása elemre, és válassza az Alkalmazásbeállítások lehetőséget.

  2. Az Általános beállítások alattválassza a másodpilóta lehetőséget.

  3. Válassza a Lehetőségek , Érdeklődők vagyPartnerek (előzetes verzió) lehetőséget. Az alábbi képernyőképen a Lehetőség beállításai oldal látható. Az Érdeklődő és a Fiókbeállítások oldal hasonló.

    Képernyőkép a Lehetőség beállításai lapról a másodpilóta rekordösszegzéseihez.

  4. Az összegzések létrehozásához szükséges mezők kiválasztásához válassza az Összegzés lapot. A legutóbbi módosítások listájának létrehozásához szükséges mezők kiválasztásához válassza a Legutóbbi módosítások lapot.

    A legutóbbi módosítások listája a naplózási előzményekből jön létre. Ha a Legutóbbi módosítások lap nem érhető el, az azt jelenti, hogy a naplózás globálisan vagy a kiválasztott táblára (érdeklődők vagy lehetőségek) vonatkozóan ki van kapcsolva. Válassza a Naplózás bekapcsolása lehetőséget az értesítési sávon a Legutóbbi módosítások lapon található összes tábla naplózási előzményeinek bekapcsolásához.

    Képernyőkép a Legutóbbi módosítások lapról, ha a naplózás nincs bekapcsolva a Legutóbbi módosítások lap egyik táblájánál sem.

  5. Válassza a Mezők hozzáadása lehetőséget.

  6. Válasszon ki legalább négy, de legfeljebb 10 mezőt.

    A Mentés gomb le van tiltva, ha 4-nél kevesebb vagy 10-nél több mezőt jelöl ki. Ha 10-nél több mezőt adott hozzá, törölje a jelet a jelölőnégyzetből, vagy jelölje ki azokat a mezőket, amelyekre nincs szüksége, és válassza a Törlés lehetőséget.

    Ha a Legutóbbi módosítások lapon olyan mezőt vesz fel egy kapcsolódó táblából, amelyen nincs bekapcsolva a naplózási előzmények, a Naplózás bekapcsolása felirat jelenik meg az értesítési sávon. Válassza ki a tábla naplózásának bekapcsolásához. Ha később eltávolítja a mezőt, manuálisan kell kikapcsolnia a tábla naplózási előzményeit .

  7. Csak lehetőségek esetén . A lehetőségösszegzés vezérlő megjelenítéséhez a lehetőség űrlapon a Lehetőségek beállításai oldalon válassza a lehetőségösszegzés megjelenítése vezérlő ként az űrlapon lehetőséget.
    A lehetőség vezérlő egyéni űrlapokhoz való hozzáadásához lásd: lehetőségösszegzés vezérlő hozzáadása egyéni űrlapokhoz.

  8. Csak lehetőségek és partnerek (előzetes verzió) esetén . Az összegzésben megjelenítendő szakaszok testreszabásához válassza a Kapcsolódó információk testreszabása lehetőséget.

    • Lehetőségek:

      1. A Kapcsolódó információk testreszabása párbeszédpanelen jelölje ki azokat a szakaszokat, amelyeket meg szeretne jeleníteni a lehetőségösszegzés nézetben, hogy a felhasználók láthassák. Ezek a szakaszok a következők:

        • Bővített kulcsadatok: Releváns információkat jelenít meg a kapcsolódó rekordokból a kulcsadatok szakaszban.
        • Termékstatisztikák: Statisztikákat jelenít meg a lehetőségben szereplő termékekről, és olyan mezőket, mint a terméknevek, a teljes összeg és a költségvetés, figyelembe veszik a statisztikákhoz.
        • Árajánlatelemzések: Megjeleníti a lehetőségben szereplő árajánlatokkal kapcsolatos elemzéseket, és olyan mezőket, mint az árajánlatok teljes száma, a legutóbbi árajánlat és a teljes összeg figyelembe veszi az elemzéseknél.
        • Versenytársak statisztikái: Betekintést nyújt a versenytársakról a lehetőségben, és olyan mezőket, mint a versenytársak neve, erősségei és gyengeségei, figyelembe veszik az elemzésekhez.

        Alapértelmezés szerint az összes beállítás ki van választva.

      2. Válassza a Mentés parancsot.

    • Számlák (előzetes verzió):

      1. A Kapcsolódó adatok testreszabása párbeszédpanelen jelölje ki azokat a szakaszokat, amelyeket meg szeretne jeleníteni a Fiók összegzése nézetben, hogy a felhasználók láthassák. Ezek a szakaszok a következők:

        • Bővített kulcsadatok: Releváns információkat jelenít meg a kapcsolódó rekordokból a kulcsadatok szakaszban.
        • Lehetőségek: Megjeleníti a fiókhoz tartozó összes nyitott lehetőséget.
        • Érdeklődők: Megjeleníti a fiókhoz kapcsolt összes érdeklődőt.
        • Esetek: Megjeleníti a fiókhoz kapcsolódó összes nyitott esetet. Az ebben a szakaszban található információk megjelenítéséhez azonban engedélyezni kell a Dynamics 365 ügyfélszolgálat alkalmazást a környezetében.

        Alapértelmezés szerint az összes beállítás ki van választva.

      2. Válassza a Mentés parancsot.

  9. Módosítások mentése.

Mezők konfigurálása az értékesítési rekordok listájának újdonságainak létrehozásához

Az Értékesítési rekordok újdonságai prompt felsorolja az elmúlt hét napban frissített értékesítési rekordokat. A lista az érdeklődő, lehetőség és partner táblák naplózási előzményeiből jön létre. A rekord típusától függően másodpilóta különböző mezőket használ a rekordlista frissítéséhez:

  • Az érdeklődő- és lehetőségrekordokhoz a másodpilóta az elsődleges tábla (érdeklődő vagy lehetőség) azon mezőit használja, amelyeket a legutóbbi módosítások listájának létrehozásához konfigurált. Ha például négy mezőt konfigurált az érdeklődő táblából és hat mezőt a kapcsolódó táblákból, másodpilóta csak az érdeklődő tábla négy mezőjének változásait figyeli a frissített érdeklődőrekordok azonosításához.

  • A partnerrekordok esetében a másodpilóta a következő módosításokat sorolja fel:

Naplózási hozzáférés biztosítása az eladóknak

Másodpilóta létrehozza az érdeklődők és lehetőségek legutóbbi változásainak listáját az ellenőrzési előzményekből. Ezért az eladóknak hozzá kell férniük az auditelőzményekhez és az auditösszegzéshez a legutóbbi módosítások megtekintéséhez.

  1. Jelentkezzen be a felügyeleti központba Power Platform , és válassza ki a környezetet.

  2. Válassza a Beállítások>Felhasználók+ engedélyek>Biztonsági szerepkörök lehetőséget.

  3. Válassza ki az eladókhoz rendelt biztonsági szerepkör, majd válassza az Egyéb jogosultságok lapot.

  4. A lap alatti listában válassza a Csak a nem hozzárendelt jogosultságok megjelenítése lehetőséget.

  5. Válassza a Szervezet lehetőséget jogosultsági szintként a következő jogosultságokhoz:

    • Naplózási előzmények megtekintése
    • Auditösszegzés megtekintése

  6. Válassza a Mentés + bezárás lehetőséget.

A másodpilóta oldaltérkép-bejegyzés hozzáadása az egyéni értékesítési alkalmazáshoz

Egyéni modellvezérelt alkalmazás létrehozásakor kiválaszthat egy alapértelmezett megoldást egy oldaltérkép létrehozásához. Választhat azonban olyan megoldásokat, amelyek csak táblázatűrlapokon alapulnak. A teljes képernyős másodpilóta oldal egy URL-cím egyéni vezérlőn alapul, és nem jelenik meg a megoldások listájában. Manuálisan kell hozzáadnia az oldaltérképhez.

Adja hozzá a másodpilóta oldalt az oldaltérképhez az Oldaltérkép-bejegyzés hozzáadása az egyéni alkalmazáshoz című témakör utasításait követve, majd adja meg vagy illessze be a következő URL-címet:

/main.aspx?&pagetype=control&controlName=PowerApps.Copilot

A lehetőségösszegzés vezérlő hozzáadása egyéni űrlapokhoz

A lehetőségösszegzés vezérlő egyéni űrlapokhoz való hozzáadásához kövesse az alábbi lépéseket:

  1. Jelentkezzen be a Power Apps Maker portálra.

  2. Az oldaltérképen válassza a Táblák lehetőséget , és nyissa meg a táblát.

  3. Az Adatélmény szakaszban válassza az Űrlapok lehetőséget.

  4. Nyissa meg azt az egyéni űrlapot, amelyhez hozzá szeretné adni a lehetőségösszegzés vezérlő.

  5. A parancssávon válassza az Összetevő lehetőséget , majd adja hozzá az 1 oszlopos szakaszösszetevőt az űrlaphoz a vezérlő helyőrzőjeként.

  6. Az Összetevő oldaltérképen válassza a Megjelenítés lehetőséget, majd adja hozzá a Rekordösszegzést az újonnan hozzáadott oszlophoz.

    A lehetőségösszegzés vezérlő hozzáadódik az űrlaphoz.

    Feljegyzés

    Az Új szakasz címke elrejtéséhez nyissa meg az Új szakasz beállításai panel Tulajdonságok lapját, majd válassza a Címke elrejtése lehetőséget.

  7. Az űrlap mentése és közzététele.

Kapcsolódó információk