Lehetőségek rangsorolása prediktív pontszámokkal
A prediktív lehetőségpontozás funkció segítségével rangsorolhatja a lehetőségeket pontszámok alapján, és jobb lehetőségminősítési arányokat érhet el.
Licenc- és szerepkörkövetelmények
| Követelmény típusa | Rendelkeznie kell |
|---|---|
| Licenc | Dynamics 365 Sales Premium vagy Dynamics 365 Sales Enterprise További információ: Dynamics 365 Értékesítési árak |
| Biztonsági szerepkörök | Bármely elsődleges értékesítési szerepkör, például értékesítő vagy értékesítési vezető További információ: Elsődleges értékesítési szerepkörök |
Mi az a Prediktív lehetőségpontozás?
Prediktív lehetőségpontozás Dynamics 365 Sales pontozási modellt biztosít a folyamatban lévő lehetőségek pontszámainak létrehozásához. A pontszámok segítenek rangsorolni a lehetőségeket a konverziós potenciáljuk alapján. A beépített modell a legfontosabb tényezőket választja ki, amelyek befolyásolják a pontszámot. A rendszergazda megtekintheti és módosíthatja a pontszámokat befolyásoló legfontosabb tényezőket a modell testreszabásával.
Ez a modell egy 0 és 100 közötti pontszámot rendel a lehetőségekhez az lehetőségektől és kapcsolódó entitások, például a kapcsolattartók és partnerek származó jelek alapján. Tegyük fel például, hogy két lehetősége – A lehetőség és B lehetőség –- van a folyamatában. Az lehetőségpontozási modell 75-as pontszámot rendel az A lehetőséghez és 55-es pontszámot a B lehetőséghez. Ha megnézi a pontszámot, megjósolhatja, hogy az A lehetőségnek nagyobb esélye van a lehetőségre való konvertálásra, és bevonhatja. Emellett továbbra is elemezheti, hogy miért alacsony a B lehetőség pontszáma, azáltal, hogy megtekinti a pontszámot befolyásoló fő okokat, és eldöntheti, hogyan javítsa a pontszámot.
Fontos
Ha engedélyezni szeretné a Prediktív lehetőségpontozás a szervezetben, forduljon a rendszergazdához. További információ: Prediktív lehetőségpontozás konfigurálása
A lehetőség pontozásának ismertetése a nézetekben
A Nyitott lehetőségeim pontozása rendszernézet akkor érhető el Prediktív lehetőségpontozás ha engedélyezve van a szervezetben. Ez a nézet a lehetőségek listáját tartalmazza különböző paraméterekkel, többek között a lehetőségek pontszámával, a lehetőségek besorolásával és a lehetőségek pontszámával. Ezen paraméterek elemzésével azonosíthatja és rangsorolhatja a lehetőségeket a győzelmekre való konverzióhoz.
A következő képernyő egy tipikus nézetet jelenít meg, amely olyan oszlopokból áll, amelyek a lehetőségek elemzéséhez és rangsorolásához használhatók.
Nem látja a lehetőségek pontszámait? Nézze meg ezt a GYIK-et , hogy megtudja, miért.
A számozott oszlopok a következők:
Lehetőség pontszáma. Megadja azt az értéket, amely reprezentálja annak valószínűségét, hogy az lehetőséget üzletté lehet-e alakítani egy 1 és 100 közötti skálán. A 100-as pontszámú lehetőség a lehető legnagyobb valószínűséggel konvertálható megnyert üzletté.
Feljegyzés
A modell 24 óránként számítja ki a pontszámot, ezért az alkalmazás akár 24 óráig is eltarthat, hogy megjelenítse az új lehetőségek pontszámát.
Lehetőség pontszámának trendje. Megadja a lehetőség trendirányát, például Javul( felfelé mutató nyíl), Csökken (lefelé mutató nyíl), Állandó (jobbra mutató nyíl) vagy Nincs elég információ. Ezeket a trendeket úgy jelenítjük meg, hogy összehasonlítjuk a lehetőség jelenlegi pontszámát az előző pontszámmal. Például a lehetőség pontszáma 65 volt, és a jelenlegi pontszám 45-re csökkent. Egy lefelé mutató nyíl jelenik meg a Lehetőség pontszámának trendje oszlopban, amely azt jelzi, hogy a lehetőség veszít vonzerejéből, és valamilyen műveletet igényel Öntől a pontszám javításához.
Lehetőség fokozata. Megadja a generált pontszám alapján a lehetőséghez társított rangot vagy minőségi szintet. A magasabb besorolású lehetőségek nagyobb eséllyel válnak megnyert üzletté. A lehetőségeket a rendszer A, B, C és D kategóriába sorolja a zöld, a lila, a sárga és a piros szín szerint, ahol az A fokozat (zöld) azt jelenti, hogy a lehetőség a lehető legnagyobb valószínűséggel alakítható át megnyert üzletté; ezt követi a B fokozat (lila), C fokozat (sárga) és D fokozat (piros). A rendszergazda a szervezeti követelmények függvényében definiálhatja a lehetőségfokozatok pontszámtartományát.
A lehetőség pontozás vezérlő megismerése
Az űrlapokon a lehetőségpontozás vezérlő megjeleníti a pontszámot leginkább befolyásoló pozitív és negatív okokat. Ezek az okok a lehetőség attribútumaiból és a kapcsolódó entitások attribútumaiból származnak. Az okok segítenek elemezni és dolgozni a lehetőségen, hogy javítsa a pontszámot, és potenciális üzletté alakítsa át a lehetőséget. Az alábbi képen egy tipikus lehetőségpontszám vezérlő látható.
A képernyő általában a következő szakaszokra oszlik:
Alapadatok
Ebben a szakaszban a lehetőség pontszámára, fokozatára és trendjére vonatkozó információk találhatók.
Elsődleges okok
A lehetőségek pontszámát befolyásoló legfontosabb – pozitív és negatív – okokat itt soroljuk fel. Ezekkel az okokkal elemezheti, hogyan alakíthatók át a lehetőségek üzletté.
Ha egy ok fölé viszi az egérmutatót, egy elemleírásban láthatja, hogy az ok miért elsődleges. Ezt az információt felhasználva megtehet minden szükséges lépést, amellyel továbbléphet a lehetőség esetében.
A következő példában "A becsült bevétel magasabb, mint a legsikeresebb lehetőségek" okból az elemleírás azt az információt **jeleníti meg, hogy az 19900 feletti becsült bevétellel rendelkező lehetőségek 15%-a nyertként van lezárva."
A Lehetőség pontszám vezérlő csak az első öt pozitív és negatív okot jeleníti meg. A lehetőség pontszámát befolyásoló összes pozitív és negatív ok megtekintéséhez válassza a Részletek lehetőséget.
Megnyílik a Lehetőség pontszáma ablaktábla az összes pontszámjavító (pozitív) és káros (negatív) listával, valamint egy grafikonnal, amely megmutatja, hogyan alakul a lehetőség pontszáma az idő múlásával.
A lehetőség pontszámával kapcsolatos további információkért válassza a Névjegy lapot. A Névjegy lap segít megérteni, hogy mi a lehetőség pontszáma, és hogyan működik. A Mit jelent ez? alattinformációt talál arról, hogy a szervezet rendszergazdái hogyan kategorizálják a lehetőségek pontszámait. A Mi befolyásolja a pontszámot? alattmegtalálja azokat az attribútumokat, amelyek befolyásolják a lehetőségek pontszámait a szervezetben.
A lehetőségek által üzleti folyamat szakaszban eltöltött idő
Fontos, hogy időben áthelyezze a lehetőségeket az egyik üzleti folyamat szakaszból a másikba az ügylet sikeres lezárása érdekében. Ha egy lehetőség hosszabb ideig ragad egy adott szakaszban, mint a másik megnyert lehetőség ugyanabban a szakaszban töltött idő, az aggodalomra adhat okot.
A lezárt lehetőségek által az egyes szakaszokban eltöltött idő elemzésével a prediktív modell betekintést nyújt a nyitott lehetőségekbe. Ez a betekintés segít az eladóknak abban, hogy intézkedjenek az elakadt lehetőségekkel kapcsolatban, és továbbvigyék azokat.
Feljegyzés
Ez a betekintés alapértelmezés szerint elérhető, ha engedélyezte a prediktív pontozást; Nincs szükség további konfigurációra.
Az alábbi képernyőkép a szakaszbetekintéssel töltött idő okát és elemleírását szemlélteti:
