Érdeklődők kezelése – GYIK
Ez a cikk választ ad a gyakori kérdésekre az érdeklődők kezelésével kapcsolatban Dynamics 365 értékesítési, értékesítési prémium és értékesítési szakemberben.
GYIK a érdeklődő minősítése élményről
Mi történik, ha egy érdeklődő minősített?
A rendszergazda által konfigurált beállításoktól függően a felhasználói élmény eltérő lehet. Íme a lehetséges tapasztalatok:
Hol találom a minősített és a kizárt leadeket?
Válassza a Potenciális ügyfelek lehetőséget az oldaltérképen, majd válassza a Lezárt érdeklődők nézetet a minősített és kizárt érdeklődők megkereséséhez. Újraaktiválhatod az érdeklődőket, ha újra kvalifikálni szeretnéd őket.
Mi történik a jegyzetekkel és mellékletekkel az érdeklődők minősítésekor?
Amikor az értékesítők egy érdeklődőn dolgoznak, jegyzetek segítségével tárolják a legfontosabb információkat azokról a dolgokról, amelyeket az érdeklődővel kapcsolatban kutattak. Ez olyan információ lehet, mint az új kapcsolattartók a telephelyen, a szerződés aktuális értéke, a szállítói információ stb. Ha egy érdeklődő minősített, ezek a megjegyzések megjelennek a Lehetőség rekordban, hogy az információk ne vesszenek el.
Mi a különbség az új és a régi érdeklődő minősítése élmények között?
Az új érdeklődő minősítése élmény lehetővé teszi a érdeklődő minősítése folyamat testreszabását, beleértve a partner-, kapcsolattartó- és lehetőségrekordok, vagy a kettő kombinációjának automatikus vagy manuális létrehozását. Azt is lehetővé teszi, hogy több lehetőséget hozzon létre egyetlen érdeklődőhöz, és lehetővé tegye az érdeklődő összegzését a minősítés után. Az örökölt élmény csak a rekordok automatikus létrehozását teszi lehetővé.
Hogyan hozhatok létre több lehetőséget egyetlen érdeklődő számára?
Ha a rendszergazda engedélyezte több lehetőség létrehozását, további lehetőségeket hozhat létre az Érdeklődő minősítése oldali panelen található + Új lehetőség lehetőség lehetőség kiválasztásával . Vegye figyelembe, hogy a rekordok csak akkor jönnek létre, ha a Minősítés lehetőséget választja.
Miért nem tudom szerkeszteni a partner- és kapcsolattartó-rekordokat a Érdeklődő minősítése oldali ablaktáblában?
Ha a rendszergazda automatikus partner- és kapcsolattartó-rekordokat állított be, ezek a rekordok nem szerkeszthetők a Érdeklődő minősítése oldalsó ablaktáblájában. A módosítások elvégzéséhez be kell zárnia az oldalsó panelt, szerkesztenie kell a részleteket az Érdeklődő űrlapon, majd ismét a Minősítés lehetőséget kell választania .
Testre szabhatom a Lehetőség űrlapot, amely akkor jelenik meg, ha egy érdeklődő jogosult?
Igen, a rendszergazda testreszabhatja a mezőket a érdeklődő minősítése során megjelenő Lehetőség űrlapon . A lehetőségűrlapok testreszabása csak a következő esetekben lehetséges:
- A rendszergazda engedélyezte az új érdeklődő minősítése felhasználói élményt.
- A rendszergazda az Eladót választotta a lehetőség létrehozásához az új érdeklődő minősítése felületen.
Mi az érdeklődők összegzése, és hogyan működik?
Az érdeklődők összegzése, ha a rendszergazda engedélyezte, a minősítés után létrehoz egy AI-alapú összegzést az érdeklődőről. Ez az összegzés tartalmazza az érdeklődőrekord legfontosabb részleteit, és hozzáadódik mind az elsődleges lehetőségrekord, mind az érdeklődőrekord idővonalához, tömör áttekintést nyújtva az érdeklődő adatairól. További információ: Az érdeklődő összegzése minősítés után
Miért nem látom érdeklődőösszegzés a minősítés után?
A érdeklődőösszegzés funkció csak akkor érhető el, ha a következő funkciók engedélyezve vannak a szervezetben:
- Új érdeklődő minősítése élmény az érdeklődők összegzésével
- Másodpilóta
Hogyan képezik le a mezőket az érdeklődőktől más entitásokhoz minősítéskor?
Ha egy érdeklődő minősített, az érdeklődő bizonyos mezői automatikusan leképezik a partnerek, kapcsolattartók és lehetőségek megfelelő mezőit. Ez biztosítja, hogy a kulcsfontosságú információk átvitele és karbantartása ezeken a kapcsolódó rekordokon keresztül történjen. További információ: Mezőleképezések más entitásokhoz
Hogyan kezelhetem érdeklődő minősítése hibákat?
Az érdeklődő minősítése során az alábbi hibák egyike fordul elő az ismétlődő érdeklődők miatt:
- Az érdeklődőrekord nem lett létrehozva vagy frissítve, mert az aktuális rekord másolata már létezik.
- Egy lehetőségrekord nem jött létre vagy nem frissült, mert már van egy rekord, amely megegyezik az aktuális rekorddal.
Ha a Duplikált elemek észlelése szabályok funkció engedélyezve van a szervezetben, az alkalmazás nem engedélyezi az érdeklődők minősítését, ha az érdeklődő duplikált példányai léteznek. A probléma megoldásához próbálkozzon az alábbi megoldásokkal:
- Távolítsa el az érdeklődő ismétlődéseit, és kvalifikálja újra. További információ: Ismétlődő sorok egyesítése
- Lépjen az érdeklődők rácsnézetébe, válassza ki az érdeklődőt, és minősítse a jogosultságot.
- Vonja vissza a hibát okozó szabály közzétételét, és minősítse újra az érdeklődőt. Lépjen kapcsolatba a rendszergazdával a szabályok közzétételének visszavonásához az alábbi lépésekkel:
- Lépjen a Speciális beállítások beállításai>Rendszer> Adatkezelés> Duplikált elemek észlelése szabályok> menüpontra.
- Jelölje ki a szabályt, majd válassza a Közzététel visszavonása lehetőséget.
- Ha egy szabály csak az érdeklődő létrehozásához vagy frissítéséhez szükséges, de nem szükséges a minősítéshez, győződjön meg arról, hogy Duplikált elemek észlelése szabályok nem futnak minősített érdeklődőkön. Engedélyezze az Inaktív egyező rekordok kizárása beállítást, és minősítse az érdeklődőt. Lépjen kapcsolatba a rendszergazdával, és engedélyezze a beállítást az alábbi lépésekkel:
Lépjen a Speciális beállítások beállításai>Rendszer> Adatkezelés> Duplikált elemek észlelése szabályok> menüpontra.
Nyissa meg a szabályt, és vonja vissza a közzétételét.
Válassza az Inaktív egyező rekordok kizárása lehetőséget.
Tegye közzé a szabályt.
Miért nem érhető el a Vállalat neve oszlop az Oszlopok szerkesztése panelen az érdeklődőnézetekhez?
A Cégnév oszlop szerepel a beépített érdeklődőnézetekben, de eleve el van rejtve az Oszlopok szerkesztése panelen. Így nem rejtheti el, nem távolíthatja el és nem rendezheti át a Cégnév oszlopot a beépített érdeklődőnézetekben vagy az ezeken a beépített nézeteken alapuló nézetekben. Ha meg szeretné jeleníteni a Vállalat neve oszlopot az Oszlopok szerkesztése panelen, forduljon a rendszergazdához. A rendszergazda hozzáadhatja a Vállalat neve mezőt a nézethez a Power Apps nézettervező segítségével.
Miért nem törölhetem a beépített mezőleképezéseket az érdeklődő és a lehetőség között?
2024 márciusától megszűnik a beépített mezőleképezések törlésének lehetősége. Ha 2024 márciusa előtt törölte volna az érdeklődő és a lehetőség közötti leképezés mezőt, a térkép a következő frissítéskor visszaállt volna. Ha felül szeretne bírálni egy beépített mezőtérképet, létrehozhat egy művelet utáni beépülő modult a lehetőség-létrehozáshoz, amely ellenőrzi, hogy a mező ki van-e originatingleadid töltve, és frissítheti a beépített mezőtérképeken megcélzott mezőket az üzleti követelményeknek megfelelően.
GYIK az érdeklődők pontozásáról
Mire van szükségem az érdeklődőpontozás használatához?
Telepítse Dynamics 365 Sales Insights alkalmazást, és használja a standard érdeklődői entitás vagy a standard lehetőség entitást. A pontozási modell felépítéséhez minimális számú érdeklődő vagy lehetőség szükséges:
- Egy érdeklődőpontozási modell felépítéséhez legalább 40 minősített és 40 kizárt érdeklődővel kell rendelkeznie.
- A lehetőségpontozási modell felépítéséhez legalább 40 megnyert és 40 elvesztett lehetőséggel kell rendelkeznie.
- Az érdeklődőket és lehetőségeket az előző év január 1-jén vagy azt követően kell létrehozni.
Hogyan ellenőrizhetem, hogy rendelkezem-e a pontozási modell létrehozásához szükséges számú érdeklődővel vagy lehetőséggel?
Érdeklődő- vagy lehetőségpontozási modell létrehozása előtt gondoskodnia kell arról, hogy legalább 40 minősített és 40 kizárt érdeklődővel, vagy 40 megnyert és 40 elveszett lehetőséggel rendelkezzen a modell betanításához. A modell betanításához 3 hónap és 2 év közötti időkeret választhat.
Értsük meg a minimális követelményt egy példaforgatókönyvvel:
Létre szeretne hozni egy érdeklődőpontozási modell, és be szeretné tanítani az elmúlt 6 hónapban létrehozott és lezárt érdeklődőkkel. Csak azokat az érdeklődőket szeretné szerepeltetni, akik az Érdeklődőből lehetőség értékesítési folyamat üzleti folyamat használják. A következő lépésekkel ellenőrizheti, hogy rendelkezik-e a szükséges számú érdeklődővel. Hasonló lépéseket követve ellenőrizheti a lehetőségpontozás minimális követelményét. Ha a szakaszonkénti modellt tervezi használni a lehetőségpontozásban, tekintse meg ezt a szakaszt.
Az Érdeklődők oldalon válaszd a Minden érdeklődő lehetőséget a nézetválasztóból.
Válassza a Szűrők szerkesztése lehetőséget.
Válassza a Hozzáadás lehetőséget , és állítsa be a következő szűrőket:
- Létrehozva az elmúlt 6 hónapban = .
- Státusz = minősített.
Válassza a Kapcsolódó entitás hozzáadása>hozzáadása lehetőséget , és állítsa be a következő szűrőket:
- Kapcsolódó entitás = : Érdeklődőből lehetőség értékesítési folyamat
- Operátor = Adatokat tartalmaz
- Mező = állapot oka
- Az operátor = nem egyenlő
- Érték = megszakadt
Az alábbi képernyőképen a beállítandó szűrők láthatók:
Ellenőrizze a feltételeknek megfelelő érdeklődők számát. Ha az érdeklődők száma kevesebb, mint 40, növelheti a időkeret, hogy több érdeklődőt tartalmazzon. A kizárt érdeklődők számának ellenőrzéséhez módosítsa az Állapot szűrőt Kizárt értékre.
Miért nem pontozzák vagy pontozzák újra az érdeklődőimet vagy a lehetőségeimet?
Ha egy érdeklődő vagy lehetőség nincs pontozva, vagy a pontszám nincs frissítve, győződjön meg arról, hogy teljesülnek a következő feltételek:
A pontozási modell közzé lesz téve.
A rekord Nyitott állapotban van .
A rekord megfelel a pontozási modellben meghatározott összes feltételnek.
A rekord ugyanazokat a üzleti folyamat használja, mint a pontozási modellben.
A rekord az aktuális dátumtól számított 2 éven belül jött létre. A modell minden alkalommal ellenőrzi a dátumot, amikor rekordot szerez. Ha egy rekordot korábban pontoztak, de a következő pontozási ciklusban kívül esik a 2 éves időszakon, a pontszám nem frissül.
Milyen gyakran frissülnek a prediktív érdeklődői pontszámok?
Új érdeklődők esetén a pontozás közel valós időben történik. A pontszám az új érdeklődő mentését követő öt percen belül jelenik meg. A frissített érdeklődők esetében a pontszámok 24 óránként frissülnek.
Miért nem pontozzák valós időben az érdeklődőimet?
A valós idejű pontozás csak új érdeklődők esetén támogatott. Ha az új érdeklődő mentése vagy importálása után 15 perc elteltével sem látja a pontszámot, forduljon a rendszergazdához. A rendszergazda ellenőrizheti, hogy az új érdeklődőt pontozó modell létre lett-e hozva vagy szerkesztve lett-e, és közzé lett-e téve a valós idejű pontozási funkció bevezetése után. További információ: Valós idejű pontozás](work-predictive-lead-scoring.md#real-time-scoring)
Testre szabhatom a prediktív pontozási modell?
Igen, módosíthatja a modell betanításához kiválasztott attribútumokat. Ennek ellenére a beépített modell automatikusan kiválasztja azokat az attribútumokat, amelyekről megállapítja, hogy a legrelevánsabbak az Ön vállalkozása számára.
Létrehozhatok több modellt az érdeklődőkhöz?
Igen, hozzáadhat és közzétehet többféle modellt, amelyek specifikusan a szervezetének egyes üzletágaihoz kapcsolódnak.
Mi a különbség a pontszám és az osztályzat között?
A pontszámokat a gépi tanulás modell generálja.
Az osztályzatok csak pontszámok csoportosítása négy gyűjtőben, amelyeket a rendszergazda konfigurálhat.
GYIK a duplikált érdeklődők észleléséről
Mi történik, ha a rendszer duplikált elemeket talál az érdeklődők minősítése közben?
Az érdeklődő minősítésekor, ha az új rekordok létrehozása közben duplikált partnert vagy kapcsolattartót észlel, a rendszer megjeleníti az ismétlődő elemre vonatkozó figyelmeztetést. Attól függően, hogy a rendszergazda engedélyezte-e a továbbfejlesztett Duplikált elemek észlelése és egyesítési élményt, megjelennek az ismétlődések feloldására szolgáló lehetőségek. További információ: A továbbfejlesztett Duplikált elemek észlelése és egyesítési élmény engedélyezése
Mi a különbség a Sales Duplikált elemek észlelése és a Dynamics 365 között Power Platform ?
Power Platform Az ismétlődéseket az egyes rekordokhoz létrehozott egyezési kód összehasonlításával észleli. További információ: Ismétlődő adatok észlelése javításhoz vagy eltávolításhoz
Dynamics 365 Sales észleli az ismétlődéseket egy AI-modellel, amely fuzzy logika és az egyes érdeklődőkhöz generált egyezési kód segítségével hasonlítja össze az érdeklődőket.
Az alábbi táblázat egy példát mutat be az ismétlődések észlelésének két módszerére.
| Szabálytípus | Kérelmezett |
|---|---|
| Fuzzy logika | - Hasonló vezetéknév és cégnév - Hasonló vezető név és ugyanaz az e-mail domain |
| Meccskód | - E-mail cím -Telefonszám |
További információ: Duplikált érdeklődők észlelésének engedélyezése
Mi történik, ha a továbbfejlesztett Duplikált elemek észlelése és egyesítési élmény le van tiltva?
Ha a továbbfejlesztett Duplikált elemek észlelése le van tiltva, megjelenik a Duplikált figyelmeztetés párbeszédpanel.
A Partner és a Kapcsolattartó mezőkben válassza ki a megfelelő partner- és kapcsolattartó-rekordot, majd válassza a Folytatás lehetőséget . Az ismétlődő figyelmeztetés figyelmen kívül hagyásához és új rekordok létrehozásához hagyja üresen a Partner és a Kapcsolattartó mezőket, és válassza a Folytatás lehetőséget.
Az Partner és a Kapcsolattartó keresési mezőket a rendszer egyező eredményekkel szűri, és további információkkal együtt jeleníti meg, hogy pontosan azonosítsa azt a rekordot, amelyhez az érdeklődőt csatolni kell. Ha például a Partnerkeresés ikont választja, csak az egyező kapcsolattartói rekordokat fogja látni.
Mi történik, ha engedélyezve van a továbbfejlesztett Duplikált elemek észlelése és egyesítési élmény?
Ha a továbbfejlesztett Duplikált elemek észlelése és egyesítési élmény engedélyezve van, megjelenik a Partner vagy a Kapcsolattartó már létezhet párbeszédpanel.
Az Egyező partnerek és az Egyező kapcsolattartók szakaszok megjelenítik az összes egyező rekordot (a Duplikált elemek észlelése szabályok alapján), valamint további információkat, amelyek pontosan azonosítják azt a rekordot, amelyhez az érdeklődőt csatolni kell.
Ha az érdeklődőrekordot egy meglévő egyező rekordhoz szeretné társítani, jelölje ki a rekordot, majd válassza a Folytatás lehetőséget. Új partner- vagy kapcsolattartó-rekord létrehozásához válassza a Kihagyás lehetőséget , és mentse megfelelő rekord kijelölése nélkül.
Az érdeklődő minősített.