Olvasás angol nyelven

Megosztás a következőn keresztül:


Érdeklődők kezelése – GYIK

Ez a cikk választ ad a gyakori kérdésekre az érdeklődők kezelésével kapcsolatban Dynamics 365 értékesítési, értékesítési prémium és értékesítési szakemberben.

GYIK a érdeklődő minősítése élményről

Mi történik, ha egy érdeklődő minősített?

A rendszergazda által konfigurált beállításoktól függően a felhasználói élmény eltérő lehet. Íme a lehetséges tapasztalatok:

Hol találom a minősített és a kizárt leadeket?

Válassza a Potenciális ügyfelek lehetőséget az oldaltérképen, majd válassza a Lezárt érdeklődők nézetet a minősített és kizárt érdeklődők megkereséséhez. Újraaktiválhatod az érdeklődőket, ha újra kvalifikálni szeretnéd őket.

Mi történik a jegyzetekkel és mellékletekkel az érdeklődők minősítésekor?

Amikor az értékesítők egy érdeklődőn dolgoznak, jegyzetek segítségével tárolják a legfontosabb információkat azokról a dolgokról, amelyeket az érdeklődővel kapcsolatban kutattak. Ez olyan információ lehet, mint az új kapcsolattartók a telephelyen, a szerződés aktuális értéke, a szállítói információ stb. Ha egy érdeklődő minősített, ezek a megjegyzések megjelennek a Lehetőség rekordban, hogy az információk ne vesszenek el.

Mi a különbség az új és a régi érdeklődő minősítése élmények között?

Az új érdeklődő minősítése élmény lehetővé teszi a érdeklődő minősítése folyamat testreszabását, beleértve a partner-, kapcsolattartó- és lehetőségrekordok, vagy a kettő kombinációjának automatikus vagy manuális létrehozását. Azt is lehetővé teszi, hogy több lehetőséget hozzon létre egyetlen érdeklődőhöz, és lehetővé tegye az érdeklődő összegzését a minősítés után. Az örökölt élmény csak a rekordok automatikus létrehozását teszi lehetővé.

Hogyan hozhatok létre több lehetőséget egyetlen érdeklődő számára?

Ha a rendszergazda engedélyezte több lehetőség létrehozását, további lehetőségeket hozhat létre az Érdeklődő minősítése oldali panelen található + Új lehetőség lehetőség lehetőség kiválasztásával . Vegye figyelembe, hogy a rekordok csak akkor jönnek létre, ha a Minősítés lehetőséget választja.

Miért nem tudom szerkeszteni a partner- és kapcsolattartó-rekordokat a Érdeklődő minősítése oldali ablaktáblában?

Ha a rendszergazda automatikus partner- és kapcsolattartó-rekordokat állított be, ezek a rekordok nem szerkeszthetők a Érdeklődő minősítése oldalsó ablaktáblájában. A módosítások elvégzéséhez be kell zárnia az oldalsó panelt, szerkesztenie kell a részleteket az Érdeklődő űrlapon, majd ismét a Minősítés lehetőséget kell választania .

Testre szabhatom a Lehetőség űrlapot, amely akkor jelenik meg, ha egy érdeklődő jogosult?

Igen, a rendszergazda testreszabhatja a mezőket a érdeklődő minősítése során megjelenő Lehetőség űrlapon . A lehetőségűrlapok testreszabása csak a következő esetekben lehetséges:

  • A rendszergazda engedélyezte az új érdeklődő minősítése felhasználói élményt.
  • A rendszergazda az Eladót választotta a lehetőség létrehozásához az új érdeklődő minősítése felületen.

Mi az érdeklődők összegzése, és hogyan működik?

Az érdeklődők összegzése, ha a rendszergazda engedélyezte, a minősítés után létrehoz egy AI-alapú összegzést az érdeklődőről. Ez az összegzés tartalmazza az érdeklődőrekord legfontosabb részleteit, és hozzáadódik mind az elsődleges lehetőségrekord, mind az érdeklődőrekord idővonalához, tömör áttekintést nyújtva az érdeklődő adatairól. További információ: Az érdeklődő összegzése minősítés után

Miért nem látom érdeklődőösszegzés a minősítés után?

A érdeklődőösszegzés funkció csak akkor érhető el, ha a következő funkciók engedélyezve vannak a szervezetben:

Hogyan képezik le a mezőket az érdeklődőktől más entitásokhoz minősítéskor?

Ha egy érdeklődő minősített, az érdeklődő bizonyos mezői automatikusan leképezik a partnerek, kapcsolattartók és lehetőségek megfelelő mezőit. Ez biztosítja, hogy a kulcsfontosságú információk átvitele és karbantartása ezeken a kapcsolódó rekordokon keresztül történjen. További információ: Mezőleképezések más entitásokhoz

Hogyan kezelhetem érdeklődő minősítése hibákat?

Az érdeklődő minősítése során az alábbi hibák egyike fordul elő az ismétlődő érdeklődők miatt:

  • Az érdeklődőrekord nem lett létrehozva vagy frissítve, mert az aktuális rekord másolata már létezik.
  • Egy lehetőségrekord nem jött létre vagy nem frissült, mert már van egy rekord, amely megegyezik az aktuális rekorddal.

Ha a Duplikált elemek észlelése szabályok funkció engedélyezve van a szervezetben, az alkalmazás nem engedélyezi az érdeklődők minősítését, ha az érdeklődő duplikált példányai léteznek. A probléma megoldásához próbálkozzon az alábbi megoldásokkal:

  • Távolítsa el az érdeklődő ismétlődéseit, és kvalifikálja újra. További információ: Ismétlődő sorok egyesítése
  • Lépjen az érdeklődők rácsnézetébe, válassza ki az érdeklődőt, és minősítse a jogosultságot.
  • Vonja vissza a hibát okozó szabály közzétételét, és minősítse újra az érdeklődőt. Lépjen kapcsolatba a rendszergazdával a szabályok közzétételének visszavonásához az alábbi lépésekkel:
    1. Lépjen a Speciális beállítások beállításai>Rendszer> Adatkezelés> Duplikált elemek észlelése szabályok> menüpontra.
    2. Jelölje ki a szabályt, majd válassza a Közzététel visszavonása lehetőséget.
  • Ha egy szabály csak az érdeklődő létrehozásához vagy frissítéséhez szükséges, de nem szükséges a minősítéshez, győződjön meg arról, hogy Duplikált elemek észlelése szabályok nem futnak minősített érdeklődőkön. Engedélyezze az Inaktív egyező rekordok kizárása beállítást, és minősítse az érdeklődőt. Lépjen kapcsolatba a rendszergazdával, és engedélyezze a beállítást az alábbi lépésekkel:
    1. Lépjen a Speciális beállítások beállításai>Rendszer> Adatkezelés> Duplikált elemek észlelése szabályok> menüpontra.

    2. Nyissa meg a szabályt, és vonja vissza a közzétételét.

    3. Válassza az Inaktív egyező rekordok kizárása lehetőséget.

      Képernyőkép az Inaktív egyező rekordok kizárása beállítás engedélyezéséről.

    4. Tegye közzé a szabályt.

Miért nem érhető el a Vállalat neve oszlop az Oszlopok szerkesztése panelen az érdeklődőnézetekhez?

A Cégnév oszlop szerepel a beépített érdeklődőnézetekben, de eleve el van rejtve az Oszlopok szerkesztése panelen. Így nem rejtheti el, nem távolíthatja el és nem rendezheti át a Cégnév oszlopot a beépített érdeklődőnézetekben vagy az ezeken a beépített nézeteken alapuló nézetekben. Ha meg szeretné jeleníteni a Vállalat neve oszlopot az Oszlopok szerkesztése panelen, forduljon a rendszergazdához. A rendszergazda hozzáadhatja a Vállalat neve mezőt a nézethez a Power Apps nézettervező segítségével.

Miért nem törölhetem a beépített mezőleképezéseket az érdeklődő és a lehetőség között?

2024 márciusától megszűnik a beépített mezőleképezések törlésének lehetősége. Ha 2024 márciusa előtt törölte volna az érdeklődő és a lehetőség közötti leképezés mezőt, a térkép a következő frissítéskor visszaállt volna. Ha felül szeretne bírálni egy beépített mezőtérképet, létrehozhat egy művelet utáni beépülő modult a lehetőség-létrehozáshoz, amely ellenőrzi, hogy a mező ki van-e originatingleadid töltve, és frissítheti a beépített mezőtérképeken megcélzott mezőket az üzleti követelményeknek megfelelően.

GYIK az érdeklődők pontozásáról

Mire van szükségem az érdeklődőpontozás használatához?

Telepítse Dynamics 365 Sales Insights alkalmazást, és használja a standard érdeklődői entitás vagy a standard lehetőség entitást. A pontozási modell felépítéséhez minimális számú érdeklődő vagy lehetőség szükséges:

  • Egy érdeklődőpontozási modell felépítéséhez legalább 40 minősített és 40 kizárt érdeklődővel kell rendelkeznie.
  • A lehetőségpontozási modell felépítéséhez legalább 40 megnyert és 40 elvesztett lehetőséggel kell rendelkeznie.
  • Az érdeklődőket és lehetőségeket az előző év január 1-jén vagy azt követően kell létrehozni.

Hogyan ellenőrizhetem, hogy rendelkezem-e a pontozási modell létrehozásához szükséges számú érdeklődővel vagy lehetőséggel?

Érdeklődő- vagy lehetőségpontozási modell létrehozása előtt gondoskodnia kell arról, hogy legalább 40 minősített és 40 kizárt érdeklődővel, vagy 40 megnyert és 40 elveszett lehetőséggel rendelkezzen a modell betanításához. A modell betanításához 3 hónap és 2 év közötti időkeret választhat.

Értsük meg a minimális követelményt egy példaforgatókönyvvel:

Létre szeretne hozni egy érdeklődőpontozási modell, és be szeretné tanítani az elmúlt 6 hónapban létrehozott és lezárt érdeklődőkkel. Csak azokat az érdeklődőket szeretné szerepeltetni, akik az Érdeklődőből lehetőség értékesítési folyamat üzleti folyamat használják. A következő lépésekkel ellenőrizheti, hogy rendelkezik-e a szükséges számú érdeklődővel. Hasonló lépéseket követve ellenőrizheti a lehetőségpontozás minimális követelményét. Ha a szakaszonkénti modellt tervezi használni a lehetőségpontozásban, tekintse meg ezt a szakaszt.

  1. Az Érdeklődők oldalon válaszd a Minden érdeklődő lehetőséget a nézetválasztóból.

  2. Válassza a Szűrők szerkesztése lehetőséget.

  3. Válassza a Hozzáadás lehetőséget , és állítsa be a következő szűrőket:

    • Létrehozva az elmúlt 6 hónapban = .
    • Státusz = minősített.
  4. Válassza a Kapcsolódó entitás hozzáadása>hozzáadása lehetőséget , és állítsa be a következő szűrőket:

    • Kapcsolódó entitás = : Érdeklődőből lehetőség értékesítési folyamat
    • Operátor = Adatokat tartalmaz
    • Mező = állapot oka
    • Az operátor = nem egyenlő
    • Érték = megszakadt

    Az alábbi képernyőképen a beállítandó szűrők láthatók: Képernyőkép a Szűrők szerkesztése lapról, amely szűrőket tartalmaz a pontozás minimális követelményeinek ellenőrzéséhez.

  5. Ellenőrizze a feltételeknek megfelelő érdeklődők számát. Ha az érdeklődők száma kevesebb, mint 40, növelheti a időkeret, hogy több érdeklődőt tartalmazzon. A kizárt érdeklődők számának ellenőrzéséhez módosítsa az Állapot szűrőt Kizárt értékre.

Miért nem pontozzák vagy pontozzák újra az érdeklődőimet vagy a lehetőségeimet?

Ha egy érdeklődő vagy lehetőség nincs pontozva, vagy a pontszám nincs frissítve, győződjön meg arról, hogy teljesülnek a következő feltételek:

  • A pontozási modell közzé lesz téve.

  • A rekord Nyitott állapotban van .

  • A rekord megfelel a pontozási modellben meghatározott összes feltételnek.

  • A rekord ugyanazokat a üzleti folyamat használja, mint a pontozási modellben.

  • A rekord az aktuális dátumtól számított 2 éven belül jött létre. A modell minden alkalommal ellenőrzi a dátumot, amikor rekordot szerez. Ha egy rekordot korábban pontoztak, de a következő pontozási ciklusban kívül esik a 2 éves időszakon, a pontszám nem frissül.

Milyen gyakran frissülnek a prediktív érdeklődői pontszámok?

Új érdeklődők esetén a pontozás közel valós időben történik. A pontszám az új érdeklődő mentését követő öt percen belül jelenik meg. A frissített érdeklődők esetében a pontszámok 24 óránként frissülnek.

Miért nem pontozzák valós időben az érdeklődőimet?

A valós idejű pontozás csak új érdeklődők esetén támogatott. Ha az új érdeklődő mentése vagy importálása után 15 perc elteltével sem látja a pontszámot, forduljon a rendszergazdához. A rendszergazda ellenőrizheti, hogy az új érdeklődőt pontozó modell létre lett-e hozva vagy szerkesztve lett-e, és közzé lett-e téve a valós idejű pontozási funkció bevezetése után. További információ: Valós idejű pontozás](work-predictive-lead-scoring.md#real-time-scoring)

Testre szabhatom a prediktív pontozási modell?

Igen, módosíthatja a modell betanításához kiválasztott attribútumokat. Ennek ellenére a beépített modell automatikusan kiválasztja azokat az attribútumokat, amelyekről megállapítja, hogy a legrelevánsabbak az Ön vállalkozása számára.

Létrehozhatok több modellt az érdeklődőkhöz?

Igen, hozzáadhat és közzétehet többféle modellt, amelyek specifikusan a szervezetének egyes üzletágaihoz kapcsolódnak.

Mi a különbség a pontszám és az osztályzat között?

A pontszámokat a gépi tanulás modell generálja.
Az osztályzatok csak pontszámok csoportosítása négy gyűjtőben, amelyeket a rendszergazda konfigurálhat.

GYIK a duplikált érdeklődők észleléséről

Mi történik, ha a rendszer duplikált elemeket talál az érdeklődők minősítése közben?

Az érdeklődő minősítésekor, ha az új rekordok létrehozása közben duplikált partnert vagy kapcsolattartót észlel, a rendszer megjeleníti az ismétlődő elemre vonatkozó figyelmeztetést. Attól függően, hogy a rendszergazda engedélyezte-e a továbbfejlesztett Duplikált elemek észlelése és egyesítési élményt, megjelennek az ismétlődések feloldására szolgáló lehetőségek. További információ: A továbbfejlesztett Duplikált elemek észlelése és egyesítési élmény engedélyezése

Mi a különbség a Sales Duplikált elemek észlelése és a Dynamics 365 között Power Platform ?

Power Platform Az ismétlődéseket az egyes rekordokhoz létrehozott egyezési kód összehasonlításával észleli. További információ: Ismétlődő adatok észlelése javításhoz vagy eltávolításhoz

Dynamics 365 Sales észleli az ismétlődéseket egy AI-modellel, amely fuzzy logika és az egyes érdeklődőkhöz generált egyezési kód segítségével hasonlítja össze az érdeklődőket.

Az alábbi táblázat egy példát mutat be az ismétlődések észlelésének két módszerére.

Szabálytípus Kérelmezett
Fuzzy logika - Hasonló vezetéknév és cégnév
- Hasonló vezető név és ugyanaz az e-mail domain
Meccskód - E-mail cím
-Telefonszám

További információ: Duplikált érdeklődők észlelésének engedélyezése

Mi történik, ha a továbbfejlesztett Duplikált elemek észlelése és egyesítési élmény le van tiltva?

Ha a továbbfejlesztett Duplikált elemek észlelése le van tiltva, megjelenik a Duplikált figyelmeztetés párbeszédpanel.

Képernyőkép a Megkettőzés figyelmeztetés párbeszédpanelről.

A Partner és a Kapcsolattartó mezőkben válassza ki a megfelelő partner- és kapcsolattartó-rekordot, majd válassza a Folytatás lehetőséget . Az ismétlődő figyelmeztetés figyelmen kívül hagyásához és új rekordok létrehozásához hagyja üresen a Partner és a Kapcsolattartó mezőket, és válassza a Folytatás lehetőséget.

Az Partner és a Kapcsolattartó keresési mezőket a rendszer egyező eredményekkel szűri, és további információkkal együtt jeleníti meg, hogy pontosan azonosítsa azt a rekordot, amelyhez az érdeklődőt csatolni kell. Ha például a Partnerkeresés ikont választja, csak az egyező kapcsolattartói rekordokat fogja látni.

Mi történik, ha engedélyezve van a továbbfejlesztett Duplikált elemek észlelése és egyesítési élmény?

Ha a továbbfejlesztett Duplikált elemek észlelése és egyesítési élmény engedélyezve van, megjelenik a Partner vagy a Kapcsolattartó már létezhet párbeszédpanel.

Képernyőkép a rekordokat megjelenítő párbeszédpanelről, amely már létezhet.

Az Egyező partnerek és az Egyező kapcsolattartók szakaszok megjelenítik az összes egyező rekordot (a Duplikált elemek észlelése szabályok alapján), valamint további információkat, amelyek pontosan azonosítják azt a rekordot, amelyhez az érdeklődőt csatolni kell.

Ha az érdeklődőrekordot egy meglévő egyező rekordhoz szeretné társítani, jelölje ki a rekordot, majd válassza a Folytatás lehetőséget. Új partner- vagy kapcsolattartó-rekord létrehozásához válassza a Kihagyás lehetőséget , és mentse megfelelő rekord kijelölése nélkül.

Az érdeklődő minősített.