Lehetőségek prediktív pontozásának konfigurálása

Prediktív lehetőségpontozás prediktív gépi tanulás modellt használ a nyitott lehetőségek pontszámának kiszámításához az előzményadatok alapján. A pontszám segít az eladóknak rangsorolni a lehetőségeket, és magasabb esélynyerési arányt elérni, és csökkenti a lehetőség megnyeréséhez szükséges időt.

Tegyük fel például, hogy két lehetősége van, az A lehetőség és a B lehetőség a folyamatban. A lehetőségpontozási modell 80-as pontszámot számít ki az A lehetőséghez és 50-et a B lehetőséghez. A pontszámok alapján megjósolhatja, hogy az A lehetőségnek nagyobb esélye van arra, hogy megnyert ügyletté alakítsák. Ezenkívül áttekintheti a legfontosabb befolyásoló tényezőket, hogy elemezze, miért alacsony a B lehetőség pontszáma, és eldöntheti, hogy javítsa-e azt.

Az alábbi képen egy példa látható egy lehetőségpontozási vezérlő:

Az előzményadatok gyűjtése a pontozási modell létrehozásakor kezdődik. Az előzményadatokat a rendszer a data lake-ben tárolja elemzés céljából. Ha a Dynamics 365 Sales előfizetése lejár, vagy a szervezet törlődik, az előzményadatok 30 nap után törlődnek.

Ha rendelkezik Dynamics 365 Sales vállalati licenccel, engedélyezheti a prediktív lehetőségpontozást az érdeklődő és a lehetőségpontozás gyors beállításában. Havonta 1,500 pontozott rekordot kap.

Licenc- és szerepkörkövetelmények

Követelmény típusa	Rendelkeznie kell
Licenc	Dynamics 365 Sales Premium vagy Dynamics 365 Sales Enterprise További információ: Dynamics 365 Értékesítési árak
Biztonsági szerepkörök	Rendszergazda További információ: Előre definiált biztonsági szerepkörök értékesítéshez

Előfeltételek

• A Sales Insights speciális funkcióit engedélyezni kell.

• Elegendő lehetőséggel kell rendelkeznie a modell múltbeli adatok alapján történő betanításához. A szervezetnek legalább 40 megnyert és 40 elvesztett lehetőséget kell létrehoznia és lezárnia a Vonatban kiválasztott időkeret során a pontozási modell korábbi mezőjéből származó lehetőségekkel. A időkeret három hónaptól két évig terjed. Ellenőrizze, hogy rendelkezik-e a pontozási modell felépítéséhez szükséges számú érdeklődővel.

• A fázisonkénti modell meghatározásáhozlegalább 40 lezárt lehetőséggel kell rendelkeznie az üzleti folyamat utolsó szakaszában a kiválasztott időkeret. Minél több lehetőséget használhat fel a modell tanítására, annál jobb lesz a előrejelzés eredménye. Ellenőrizze, hogy rendelkezik-e a szükséges számú lehetőséggel egy szakaszonkénti pontozási modell felépítéséhez.

  Feljegyzés

  Ha üzleti folyamat tervez használni a modellhez, akkor a kiválasztott üzleti folyamat elhagyó lehetőségeket a rendszer nem veszi figyelembe a betanításhoz, a pontozáshoz és a modell létrehozásához szükséges minimális követelmény megállapításához.

A rendszer körülbelül négy órát vesz igénybe az adatok szinkronizálása a data lake-kel. Ha a közelmúltban lezárta a lehetőségeket, a modell nem veszi azonnal figyelembe őket.

Mi az a szakaszonkénti modell?

A szakaszonkénti modell a múltbeli adatok alapján számítja ki az attribútumok hatását a üzleti folyamat egyes szakaszaiban. Áttekintheti például, hogy a becsült zárási dátum hogyan befolyásolja a lehetőség különböző szakaszait. Ezután eldöntheti, hogy mely szakaszok relevánsak az egyes attribútumok esetében a szervezet szabványainak megfelelően, és javíthatja a modell pontosságát.

A szakaszonkénti modellezés alapértelmezés szerint le van tiltva. Csak pontozási modell hozzáadásakorengedélyezheti.

Ha a fázisonkénti modellezés le van tiltva, a modell csak olyan attribútumokat használ, amelyek nagyobb hatással voltak a megnyertként lezárt lehetőségekre. Ha például a legtöbb megnyert ügylethez Munkahelyi telefon szám tartozik, a modell magasabb pontszámot adhat azoknak a lehetőségeknek, amelyekhez Munkahelyi telefon szám van társítva.

Az első pontozási modell létrehozása

Fontos

• Ha olyan modellt használ, amelyet a 2020-as 2020-as kiadási hullámnál korábbi Dynamics 365-verzióban hozott létre, törölje a modellt , mielőtt létrehoz egy újat. Ellenkező esetben a modell előző verziója lesz alkalmazva a szervezet összes lehetőségére, és az új modellek nem lesznek hatással a lehetőségekre.
• A 2020-as 2. kiadási hullámtól kezdve az alkalmazás a lehetőségpontozási adatokat a msdyn_predictivescore táblába írja, és már nem a lehetőség entitásba. Mind az érdeklődő, mind a lehetőség pontozása a msdyn_predictivescore táblázatot használja.

A pontozási modell határozza meg a képzési és pontozási lehetőségek kiválasztásának feltételeit. Ha a szervezet különböző értékesítési gyakorlatokat követ a különböző régiókban vagy részlegekben, mindegyikhez létrehozhat modelleket és egyedi betanítási készleteket.

1. Lépjen a Értékesítési központ alkalmazás bal alsó sarkában található Terület módosítása elemre, és válassza a Sales Insights beállításai lehetőséget.

2. Az oldaltérképen a Prediktív modellek alattválassza a Lehetőségpontozás lehetőséget.

   Ha a szervezet nem rendelkezik legalább 40 megnyert és 40 elveszett lehetőséggel, amelyek a Vonat a múltbeli lehetőségekkel mezőben azonosított időkeret jöttek létre, nem hozhat létre pontozási modellt. Ha elegendő lehetőség van, az alkalmazás alapértelmezés szerint létrehoz egy modellt.

3. A lapon szükség esetén módosítsa az olyan mezők értékeit Prediktív lehetőségpontozás mint a üzleti folyamat, szűrő oszlop stb. További információ ezekről a mezőkről: Modell hozzáadása. Ha elkészült, válassza a Kezdés lehetőséget.

Hagyjon egy kis időt, amíg az alkalmazás betanítja a modellt. Elhagyhatja az oldalt, és később visszatérhet.

Az alkalmazás szabványos attribútumokat használ a modell betanításához. A modellt később szerkesztheti , hogy egyéni vagy intelligens attribútumokat tartalmazzon.

A modell közzététele

1. Ha a modell be van tanítva és készen áll a közzétételre, az Prediktív lehetőségpontozás oldal megerősítést jelenít meg:

   

2. Ha a modell be van tanítva, de nem áll készen a közzétételre, a Modell teljesítménye mezőben a Nem áll készen a közzétételre felirat jelenik meg .

3. A modell 15 naponta történő újratanításához válassza az Automatikus újratanítás lehetőséget.

4. Válassza a Közzététel vagy a Részletek megtekintése lehetőséget.

   • Ha a modell készen áll a közzétételre, és készen áll az alkalmazására, válassza a Közzététel lehetőséget .

     A modell azokra a lehetőségekre lesz alkalmazva, amelyek megfelelnek a modellkonfigurációban megadott feltételeknek. A lehetőség pontszáma megjelenik a Lehetőség pontszáma oszlopban a nézetekben és egy vezérlő a lehetőség űrlapon.

   • Ha közzététel előtt meg szeretné tekinteni a modell pontosságát és teljesítményét , vagy ha a modell még nem áll készen a közzétételre, és tudni szeretné, miért, válassza a Részletek megtekintése, majd aTeljesítmény lapot.

     Az alkalmazás megállapítja, hogy a modell nem áll készen a közzétételre, ha a pontossága egy küszöbérték, a görbe alatti terület (AUC) pontszám alá esik. Ha szeretné, továbbra is közzéteheti a modellt. Azonban rosszul fog teljesíteni.

Modell hozzáadása

Legfeljebb 10 modellt hozhat létre, mind közzétett, mind nem közzétett, különböző lehetőségkészletekhez. Az alkalmazás figyelmezteti, ha olyan modellt próbál létrehozni, amely ugyanazokat a lehetőségeket szerezheti meg, mint egy meglévő modell.

1. Az oldal alján válassza a Prediktív lehetőségpontozás modell hozzáadása lehetőséget.

   

   Feljegyzés

   A Modell hozzáadása gomb nem jelenik meg, ha még nem hozott létre legalább egy pontozási modellt.

   Az Prediktív lehetőségpontozás oldal az alapértelmezett értékekkel nyílik meg.

   

2. Az Új modellnév mezőbe írjon be egy alfanumerikus karaktereket tartalmazó nevet. Az alulvonás megengedett, de a szóközök vagy egyéb különleges karakterek nem.

   Alapértelmezés szerint a név OpportunityScoring_<ÉÉÉÉHHNN><idő> (például,OpportunityScoring_ 202009181410). A dátum és idő egyezményes világidő (UTC) szerint lesz létrehozva.

3. A üzleti folyamat listában válasszon ki egy folyamatot, amely releváns azokhoz a lehetőségekhez, amelyekhez a modellt létrehozza. A kiválasztott üzleti folyamat elhagyó lehetőségeket nem vesszük figyelembe a betanításhoz, a pontozáshoz és a modell létrehozásához szükséges minimális követelmény megállapításához.

   A lista megjeleníti a szervezet lehetőségeihez definiált összes üzleti folyamatot. Ha engedélyezni szeretné az szakaszonkénti modellezést, ki kell választania egy üzleti folyamat.

   Az egyéni üzleti folyamatok listában való megjelenítéséhez engedélyezze változáskövetés a üzleti folyamat entitáshoz. A modell létrehozásakor az egyéni üzleti folyamatok automatikusan engedélyezik az adatok szinkronizálását a data lake-be elemzés céljából.

4. Az Állapot értékkészlet listában válassza ki azt a értékkészlet, amelyben a lehetőségek állapota definiálva van.

5. Válassza ki a megfelelő értékeket a Megnyert érték és az Elveszett érték listában.

   A beépített állapotállapot értékkészlet Megnyert és Elveszett értékkénthatározza meg az értékeket. Kiválaszthat egy egyéni értékkészlet, ha van ilyen.

6. Válassza az Oszlop szűrése és az Értékek szűrése lehetőséget azoknak a lehetőségeknek a megadásához, amelyeket a modellnek pontoznia kell.

   Több oszlop alapján történő szűréshez hozzon létre egy kiszámított mező a szükséges oszlopokkal, majd válassza ki a kiszámított mező az Oszlop szűrése listában.

7. A Betanítás a múltból származó lehetőségekkel listában válassza ki a betanítási készlet időszakát. Az alapértelmezett érték két év.

   A szervezetnek legalább 40 megnyert és 40 elveszett lehetőséggel kell rendelkeznie, amelyeket a kiválasztott időszakban hoztak létre és zártak le. A modell elemzi a kiválasztott időszak lezárt lehetőségeit, és ezeket az adatokat használja az elmúlt két év nyitott lehetőségeinek pontozásához.

   Ha a kiválasztott időszakban nem rendelkezik a minimális lezárt lehetőségekkel, az Első lépések gomb le van tiltva. Válasszon ki egy másik időszakot, amely elegendő lezárt lehetőséggel rendelkezik a modell betanításához.

8. (Nem kötelező) Engedélyezze a Fázisonkénti modellezés lehetőséget azon attribútumok kiválasztásához, amelyeket a modellnek figyelembe kell vennie az üzleti folyamat egyes szakaszaiban.

   A modell létrehozása után megtekintheti az egyes attribútumok előrejelzés hatását a különböző szakaszokban. Ezután kiválaszthatja az attribútumokat és a megfelelő szakaszokat.

   Feljegyzés

   Ha engedélyezi a fázisonkénti modellezést, mindenképpen válasszon ki egy üzleti folyamatot a üzleti folyamat listából.

9. Válassza az Első lépések lehetőséget. Figyelmeztető üzenet jelenik meg, ha a modell egy meglévő modell másolata, és ugyanazokat a lehetőségeket pontozza. Dönthet úgy, hogy mindenképpen létrehozza a modellt, vagy módosítja a konfigurációkat, hogy a modell egyedi lehetőségeket szerezzen.

   

   A rendszer betanítása néhány percet vesz igénybe.

10. A modell betanítása után tegye közzé, vagy tekintse meg a részleteit.

Nem találja a beállításokat az alkalmazásban?

Három eset lehetséges:

• Nem rendelkezik a szükséges licenccel vagy szerepkörrel. Ellenőrizze az oldal tetején található Licenc- és szerepkörkövetelmények szakaszt.
• A rendszergazda nem engedélyezte a funkciót.
• Szervezete egyéni alkalmazást használ. A pontos lépésekhez kérjen segítséget a rendszergazdától. Az ebben a cikkben ismertetett lépések kifejezetten a gyári Értékesítési központ vagy Sales Professional alkalmazásokra vonatkoznak.

Kapcsolódó információk

Rendszer- és alkalmazásfelhasználók, akik adatokat küldhetnek a Dataverse
Lehetőségpontozási modell szerkesztése és újratanítása
Rangsorolja a lehetőségeket pontszámok alapján
Lehetőségkezelés – GYIK