Fizetések alkalmazása értékesítési rendelésekben
Alkalmazási terület: Microsoft Dynamics AX 2012 R3
Amikor telefonos ügyfélszolgálathoz hoz létre értékesítési rendelést, a vevői kifizetés adatait közvetlenül az értékesítési rendelésben adhatja meg, majd elküldheti a kifizetést. Ez a témakör bemutatja, hogyan adhatja meg és küldheti el az értékesítési rendelés fizetési adatait.
A hívásközpontok minden olyan fizetési módot elfogadhatnak, amelyek a hívásközpontokhoz be lettek állítva, többek között készpénzt, csekket, hitelkártyát, ajándékutalvány és vevőkódokat. Egy vevők egy adott rendelésen belül többféle fizetési módot is kombinálhat.
Előfeltételek
Az alábbi táblázat bemutatja a munka megkezdése előtt biztosítandó előfeltételeket.
Kategória |
Előfeltételek |
|---|---|
Szükséges beállítási lépések |
Fizetési módszerek beállítása (hívásközpont). Jelölje be az Rendeléskiegészítés engedélyezése jelölőnégyzetet a hívás beállításai között. További tájékoztatás: Hívásközponti paraméterek. Adja hozzá azt felhasználót, aki a hívásközponti csatorna felhasználói számára értékesítési rendeléseket hoz létre. További tájékoztatás: Hívásközponti paraméterek. |
1. Készpénz, csekk, kártya vagy vevői számla használata egy értékesítési rendelés kifizetésekor
Készpénz, csekk, kártya vagy vevői számla használatával való hívásközponti értékelési rendszer kifizetéséhez kövesse az alábbi lépéseket.
Kattintson a Hívásközpont > Közös > Minden értékesítési rendelés.
Hozzon létre egy új értékesítési rendelést, és adja meg a vevő és a vásárolt termékek információit.
Amikor a rendelésadatok hozzáadása után meg szeretné adni a fizetést, a műveleti ablaktábla Karbantartás csoportjában kattintson a Teljes elemre. A Értékesítési rendelés összesítése képernyő megnyílik.
A Műveleti ablaktábla elemen kattintson az Kifizetések. A Vevői kifizetések képernyőn kattintson az Hozzáadás gombra, majd válassza ki a fizetési módot.
Adja meg a fizetéshez tartozó részleteket. A Fizetett összeg mezőben adja meg a fizetési összeget, amelyet a kiválasztott módon kell kiegyenlíteni.
Kattintson az OK gombra, majd ellenőrizze, hogy a Egyenleg mező frissült-e a kifizetési összeggel.
Zárja be az Vevői kifizetések képernyőt. Tekintse át a rendelés részleteit a Értékesítési rendelés összesítése képernyőn, majd kattintson a Küldés gombra.
A kifizetés állapotának ellenőrzéséhez zárja be a Értékesítési rendelés képernyőt, majd az Minden értékesítési rendelés listán frissítse az adatokat az F5 billentyűvel. Válassza ki az imént létrehozott értékesítési rendelést, majd a műveleti ablakban kattintson a Kifizetések elemre. A kifizetési állapot és az egyenleg a Vevői kifizetések képernyőn jelenik meg. Az egyes állapotok leírása:
Fizetve – A fizetési tranzakció feladása sikeresen megtörtént.
Engedélyezett – A kártya feldolgozója engedélyezve a kártyát.
Nem engedélyezett – A kártya feldolgozója nem engedélyezve a kártyát.
Nincs elküldve – A fizetés beküldése nem volt sikeres. Előfordulhat, hogy a rendelés kitöltője még nem küldte be a fizetést, vagy a kártya feldolgozója nem engedélyezte a kártyát.
A sikertelen kifizetések és a fizetési problémák kezelésével kapcsolatos további tudnivalókat lásd: Kiadási problémák kezelése.
2. Ajándékutalvány használata értékesítési rendelés kifizetéséhez
Ha ajándékutalványt kíván hasznáni értékesítési rendelés kifizetéséhez, kövesse az alábbi lépéseket.
Kattintson a Hívásközpont > Közös > Minden értékesítési rendelés.
Hozzon létre egy új értékesítési rendelést, és adja meg a vevő és a vásárolt termékek információit.
Amikor a rendelésadatok hozzáadása után meg szeretné adni a fizetést, a műveleti ablaktábla Karbantartás csoportjában kattintson a Teljes elemre. A Értékesítési rendelés összesítése képernyő megnyílik.
A Műveleti ablaktábla elemen kattintson az Kifizetések. A Vevői kifizetések képernyőn kattintson az Hozzáadás gombra, majd válassza az ajándékutalványos fizetési módot.
Adja meg az ajándékutalvány számát és a fizetés összegét.
Megjegyzés
Ha a kártya egyenlege nem elég az adott összeget kifizetéséhez, egy üzenet jelenik meg az egyenleg adatairól. Ha az utalvány egyenlege nulla, a megjelenő üzenet tájékoztat róla, hogy az utalványon egyenlege nem lehet nulla.
Kattintson az OK gombra, majd ellenőrizze, hogy a Egyenleg mező frissült-e a kifizetési összeggel.
Zárja be az Vevői kifizetések képernyőt. Tekintse át a rendelés részleteit a Értékesítési rendelés összesítése képernyőn, majd kattintson a Küldés gombra.
A kifizetés állapotának ellenőrzéséhez zárja be a Értékesítési rendelés képernyőt, majd az Minden értékesítési rendelés listán frissítse az adatokat az F5 billentyűvel. Válassza ki az imént létrehozott értékesítési rendelést, majd a műveleti ablakban kattintson a Kifizetések elemre. A kifizetési állapot és az egyenleg a Vevői kifizetések képernyőn jelenik meg. Az állapot Fizetve kell legyen.
3. Több különböző fizetési mód használata értékesítési rendelés kifizetéséhez
Egy értékesítési rendeléshez több fizetési módot is kombinálhat.
Ha többféle fizetési módot kíván hasznáni egy értékesítési rendelés kifizetéséhez, kövesse az alábbi lépéseket.
Kattintson a Hívásközpont > Közös > Minden értékesítési rendelés.
Hozzon létre egy új értékesítési rendelést, és adja meg a vevő és a vásárolt termékek információit.
Amikor a rendelésadatok hozzáadása után meg szeretné adni a fizetést, a műveleti ablaktábla Karbantartás csoportjában kattintson a Teljes elemre. A Értékesítési rendelés összesítése képernyő megnyílik.
A Műveleti ablaktábla elemen kattintson az Kifizetések. A Vevői kifizetések képernyőn kattintson az Hozzáadás gombra, majd válassza ki az első fizetési módot.
Adja meg a fizetéshez tartozó részleteket. A Fizetett összeg mezőben adja meg azt a fizetési összeget, amelyet az első módon kell kiegyenlíteni.
– vagy –
Ha a vevő hitelkártyával, ajándékutalvánnyal vagy vevőkóddal fizet, akkor a Százalékos összeg mezőben adhatja meg, hogy a teljes összeg hány százalékát kívánja az adott módon kiegyenlíteni.
Kattintson az OK gombra, majd a második fizetési rekord létrehozásához az Hozzáadás gombra.
Adja meg a fizetéshez tartozó részleteket. A Fizetett összeg mezőben adja meg azt a fizetési összeget, amelyet a második módon kell kiegyenlíteni.
– vagy –
Ha a vevő hitelkártyával fizet, ajándékutalvánnyal vagy vevőkóddal fizet, a Százalékos összeg mezőben adja meg a fizetés fennmaradó részének százalékát.
Kattintson az OK gombra, majd ellenőrizze, hogy a Egyenleg mező frissült-e a kombinált kifizetési összeggel.
Zárja be az Vevői kifizetések képernyőt. Tekintse át a rendelés részleteit a Értékesítési rendelés összesítése képernyőn, majd kattintson a Küldés gombra.
A kifizetés állapotának ellenőrzéséhez zárja be a Értékesítési rendelés képernyőt, majd az Minden értékesítési rendelés listán frissítse az adatokat az F5 billentyűvel. Válassza ki az imént létrehozott értékesítési rendelést, majd a műveleti ablakban kattintson a Kifizetések elemre. A kifizetési állapot és az egyenleg a Vevői kifizetések képernyőn jelenik meg. Az egyes fizetési módok állapota külön-külön jelenik meg.
Következő lépés
A fizetési adatok elküldése után következhet a rendelés kitárolása és csomagolása, majd kiszámlázása.
Kapcsolódó feladatok
Fizetési módszerek beállítása (hívásközpont)
Apply coupons
Ajándékutalványok értékesítése és feltöltése
Technikai információk rendszergazdáknak.
Ha nincs hozzáférése a feladat végrehajtásához használt lapokhoz, akkor forduljon a rendszergazdához és adja meg azokat az információkat, amelyek a következő táblázatban szerepelnek.
Kategória |
Előfeltételek |
|---|---|
A konfigurációs kulcsok |
Retail Headquarters konfigurációs kulcs Hívásközpont konfigurációs kulcs Kifizetés konfigurációs kulcs Ajándékutalvány-kártya konfigurációs kulcs (ajándékutalványos fizetéseknél) |
Biztonsági szerepkörök |
Értékesítési adminisztrátor |