Kulcsfontosságú feladatok: közbeszerzési katalógusok létrehozása

Cikk
08/03/2018

Alkalmazási terület: Microsoft Dynamics AX 2012 R3, Microsoft Dynamics AX 2012 R2, Microsoft Dynamics AX 2012 Feature Pack, Microsoft Dynamics AX 2012

Létrehozása és karbantartása a katalógusok, a vállalat alkalmazottai használhat, amikor azok rendelés, cikkek és szolgáltatások belső használatra. Állítsa be a katalógus, és elérhetővé az alkalmazottak, a következő feladatokat kell végrehajtani:

Határozza meg, hogyan szeretné a felhasználók számára, hogy a katalógus, a közbeszerzési helyre navigáláshoz.
Jelölje ki, hogy a felhasználók megtekinthetik a termékek és a szállítók, akitől megrendelheti a felhasználók.
Ha a felhasználók számára megengedett, hogy a rendelés közvetlenül a szállító, access hozzá külső szállítói katalógus helyek.
Aktiválása a katalógus közzététele és a katalógus-házirend szabály úgy konfigurálja, hogy a felhasználók megtekinthetik a katalógus a közbeszerzési webhelyen.
A katalógus fenntartása a módosítások közzététele a termékek vagy a katalógusok, és a termék képek hozzáadása a katalógushoz.

Válasszon feladatot!

További tudnivalók...

A teljes katalógus-beállítások konfigurálása

A katalógus egyedi kategóriák konfigurálása

A katalógus másolása

Aktiválása vagy inaktívvá tétele egy katalógus

Megtekintése és közzététele a katalógus

Űrlap segítség keresése

Keresse meg a kapcsolódó feladatok

További tudnivalók...

Ezek a hivatkozások a tárgyalt fogalmak további információt a témakör kereséséhez kattintson.

Beszerzési katalógusok áttekintése

Importált szállító katalógusok – áttekintés

Külső szállítói katalógusok – áttekintés

A teljes katalógus-beállítások konfigurálása

Az eljárás segítségével hozzon létre egy új katalógust, és a beállításokat, amelyek a teljes katalógus alkalmazni.

Kattintson a Beszerzés és forrás > Közös > Katalógusok > Beszerzési katalógusok.
A a Beszerzési katalógusok lista lapon, a Munkaablak, kattintson a Katalógus.
A a Katalógus létrehozása párbeszédpanelen adja meg a katalógus neve, és kövesse az alábbi lépések egyikét:
- Ha azt szeretné, hogy a katalógus, automatikusan létrejön a szerkezeti felépítés, jelölje ki a Katalógus feltöltése a beszerzési kategóriák hierarchiája alapján: jelölőnégyzetet. Termékek, attribútumait és azok a szállítók, a közbeszerzési kategóriák rendelt automatikusan hozzáadódnak a katalógus.
- A katalógus szerkezeti manuálisan létrehozni, törölje a Katalógus feltöltése a beszerzési kategóriák hierarchiája alapján: jelölőnégyzetet. Ezután kézzel adhatók hozzá termékek, az attribútumok és a szállítók a katalógushoz.
A a Katalógusok űrlapon, a Munkaablak, a Katalógus fülre, kattintson a Szerkesztés.
A bal oldali ablaktáblában kattintson a katalógus gyökércsomópont. Ezután válasszuk a Katalógusbeállítások FastTab, kövesse az alábbi lépéseket:
1. A katalógus leírásának megadása.
2. Válassza ki az alapértelmezett frissítés a teljes katalógus. Az alábbi lehetőségek közül választhat:
  - Statikus– Kézi vezérlése a katalógus termékfrissítések.
  - Dinamikus– Automatikusan át a közbeszerzési helyre, a termék fő frissítéseket.
  - Mindkettő– Az alapértelmezett frissítési típus beállítása vagy a Statikus vagy Dinamikus az egyes kategóriákhoz.
A a Tulajdonos mezőben, jelölje be a katalógus tulajdonosa.
Ellenőrizze, hogy a Katalógus állapota mező értéke Inaktív. A katalógus rendelkeznie kell az állapot Inaktív , amíg készen áll a közzététel.
A a Az oldalanként megjelenítendő keresési eredmények száma. mezőben, adja meg a beszerzési webhelyen oldalanként megjelenő keresési eredmények maximális száma.
A a Ártartomány FastTab, ár tartományok szűrők hozzáadása. A felhasználók kiválaszthatják, hogy a szűrő keresési eredmények ár termékek a katalógus, a közbeszerzési webhelyen megtekintheti.

Megjegyzés

Az egyes kategóriák ára tartomány szűrőket is hozzáadhat.
A a Bemutatók FastTab, kattintson a Szerkesztés, majd írja be a megjeleníteni kívánt Üdvözlőszöveg a rendelés termékek webhelyen, a Enterprise Portal for Microsoft Dynamics AX.
A a Termékkapcsolat-típusok FastTab, kattintson a Hozzáadás, majd adja hozzá a termék kapcsolatokat az termékek a katalógusban. Használja a Felfelé és Lefelé beállításához, amely akkor használatos, ha a keresési eredmények jelennek meg az sorrendben gombok.

Vissza az elejére

A katalógus egyedi kategóriák konfigurálása

Miután beállította a teljes katalógus a beállításokat, beállíthatja a katalógus kategórián beállításokat. Mielőtt elkezdené, tekintse át a katalógus jelenlegi menü-fa, és manuálisan hozzá a kategóriákat a katalógus menü fa.

Tekintse át a katalógus navigációs struktúrában

Kattintson a Beszerzés és forrás > Közös > Katalógusok > Beszerzési katalógusok.
A a Beszerzési katalógusok oldal listáját, kattintson duplán a megtekinteni kívánt katalógust.
A a Katalógusok űrlapon, a bal oldali ablaktáblán, jelölje ki egy kategóriát, és tekintse át a katalógus navigációs struktúrában.

Új kategória hozzáadása a katalógus menü fa

Kattintson a Beszerzés és forrás > Közös > Katalógusok > Beszerzési katalógusok.
A a Beszerzési katalógusok oldal listáját, kattintson duplán a kívánt kategória hozzáadása a katalógusban.
A a Katalógusok űrlapon, a Munkaablak, a Katalógus fülre, kattintson a Szerkesztés.
A bal oldali ablaktáblában válassza ki a kívánt az új kategória hozzáadása a szülő-kategória.
A a Munkaablak, a Katalógus fülre, kattintson a Új gyermek.
A a Navigációs kategória beállításai FastTab, írjon be egy nevet és leírást az új kategória.

Megjegyzés

Ha kézzel állítsa be a katalógus navigációs szerkezet lehetőséget választotta, akkor ezeket a lépéseket minden katalógus kategória beállítása ki kell töltenie.

Aktiválása, inaktívvá tétele, módosítása vagy törlése a katalógus kategória

Kattintson a Beszerzés és forrás > Közös > Katalógusok > Beszerzési katalógusok.
A a Beszerzési katalógusok oldal listáját, kattintson duplán a használni kívánt katalógus.
A a Katalógusok űrlapon, a Munkaablak, a Katalógus fülre, kattintson a Szerkesztés.
Ha meg szeretné tartani a közbeszerzési katalógus kategóriát, de nem szeretné, hogy az a kategória, a közbeszerzési webhelyen megjelenik, válassza a kategória a bal oldali ablaktáblán, majd kattintson a A műveletek ablaktábla, kattintson a Letiltás. Ha letiltja a kategória, a kategóriához rendelt minden alkategóriát is le van tiltva.
Aktiválja a letiltott kategória, úgy, hogy a közbeszerzési helyen jelenik meg, válassza a kategória a bal oldali ablaktáblán, majd kattintson a A műveletek ablaktábla, kattintson a Engedélyezés.
Jeleníthető meg a közbeszerzési helyre nem kívánt kategória törléséhez válassza a kategória a bal oldali ablaktáblán, majd kattintson a A műveletek ablaktábla, kattintson a Eltávolítás.

Megjegyzés

A kategória-csomóponton törlésekor is törölheti gyermekcsomópontokat kategória-csomóponton, és minden csomópont társított termékek.
Kategória vagy alkategória módosításához válassza a bal oldali ablaktáblán, majd kattintson a Navigációs kategória beállításai FastTab, írja be az új nevet és leírást a kategóriához. A konfiguráció, a kategóriák is módosíthatja.

Minden egyes kategóriát a navigációs kategória beállításainak konfigurálása

Kattintson a Beszerzés és forrás > Közös > Katalógusok > Beszerzési katalógusok.
A a Beszerzési katalógusok oldal listáját, kattintson duplán a konfigurálni kívánt katalógust.
A a Katalógusok űrlapon, a Munkaablak, a Katalógus fülre, kattintson a Szerkesztés.
Ha a nevet, a leírást és a katalógus kategória a közbeszerzési webhelyen használandó a közbeszerzési kategória összes lefordított szöveget, jelölje be a kategória a bal oldali ablaktáblán, majd kattintson a Navigációs kategória beállításai FastTab, jelölje ki a Szöveg leképezése jelölőnégyzetet.

Ha ez a jelölőnégyzet be van jelölve, ezek a mezők végrehajtott frissítések megjelennek a Katalógusok űrlap. A frissítések is a közbeszerzési helyen jelennek meg a katalógus közzétételekor.

Megjegyzés

Ez a jelölőnégyzet csak akkor használható, ha a katalógus navigációs kategóriák automatikusan létrejön a közbeszerzési kategória-hierarchiája a érhető el.
Válasszon a következő lehetőségek közül a Alapértelmezett frissítéstípus mezőben:
- Statikus– Kézi vezérlése a kijelölt kategóriájú frissítéseket.
- Dinamikus– Automatikusan át a közbeszerzési helyre, a termék fő frissítéseket a kijelölt kategóriához.
Megjegyzés

Érhető el, ez a mező csak akkor a Alapértelmezett frissítéstípus mezőjében a Katalógusbeállítások FastTab értéke Mindkettő.
Ha a kategória csak helyi kategóriát, jelölje be a Kategória megjelenítése hivatkozással jelölőnégyzetet.

Helyi kategóriák segítségével jelenít meg egy adott kategória navigációs parancsikonok a közbeszerzési webhelyen. Majd megjeleníthetjük a több szülő-kategóriák termékek alkategóriát. Megjelenítheti például a alkategória a számítógép hardver kategória és a irodaszerek kategóriája a számítógép egér eszközökhöz.

Helyi kategória beállításával kapcsolatos további tudnivalókért lásd az eljárás "Helyi navigációs kategória beállítása" Ebben a témakörben.
A a Cél navigációs kategória mezőben, jelölje be a katalógus-kategória, amely megnyílik, amikor a felhasználó rákattint a navigációs helyi kategória a közbeszerzési webhelyen.
Jelölje ki a Az összes alkategória elrejtése a közbeszerzési helyre a kijelölt kategóriához megjelenő navigációs közbeszerzési kategóriák számának korlátozása jelölőnégyzetet.
Jelölje ki a A kategóriába tartozó rendelés megjelenítése jelölőnégyzetet, ha a felhasználók engedélyezett termékeket a kijelölt kategória a közbeszerzési webhelyen, ha azok nem találja azokat a katalógusban.
A a Alapértelmezett böngészési lap mezőben, válassza ki a lap jelenik meg alapértelmezés szerint, amikor a felhasználó rákattint a kategória a közbeszerzési webhelyen.

Egy helyi navigációs kategória beállítása

Kattintson a Beszerzés és forrás > Közös > Katalógusok > Beszerzési katalógusok.
A a Beszerzési katalógusok oldal listáját, kattintson duplán a konfigurálni kívánt katalógust.
A a Katalógusok űrlapon, a Munkaablak, a Katalógus fülre, kattintson a Szerkesztés.
A bal oldali ablaktáblában jelölje ki a szülő-kategória, amelyhez hozzáadandó a navigációs parancsikont.
A a Munkaablak, a Katalógus fülre, kattintson a Új gyermek.
A a Navigációs kategória beállításai FastTab, írja be az új nevet és leírást a navigációs parancsikon.
Jelölje be a Kategória megjelenítése hivatkozással jelölőnégyzetet.
A a Cél navigációs kategória mezőben, válassza ki a kategóriát, amelyet meg szeretne nyitni, amikor a felhasználó a közbeszerzési webhely navigációs parancsikonjára kattint.

Megjegyzés

A navigációs helyi kategória-csomóponton a bal oldali ablaktáblában jelenik meg. Azonban a katalógus közzétételekor a kategória csomópont jelenik meg a közbeszerzési webhelyen hivatkozásra.

Termékek hozzáadása egy kategóriához

Kattintson a Beszerzés és forrás > Közös > Katalógusok > Beszerzési katalógusok.
A a Beszerzési katalógusok oldal listáját, kattintson duplán a konfigurálni kívánt katalógust.
A a Katalógusok képernyő, a bal oldali ablaktáblában a válassza ki a kategóriát a kívánt termékek manuális hozzáadása. Kattintson a Termékek FastTab.

Megjegyzés

Ha a beszerzési kategória-hierarchiája a katalógus struktúra létrehozásához használt, a közbeszerzési kategóriák rendelt termékek jelennek meg a Termékek FastTab.
A a Termékek FastTab, kattintson a Hozzáadás.
A a Termékek hozzáadása űrlapon, jelölje ki a termékek hozzáadása a kategóriához, kattintson a kívánt Kiválasztás ->, majd OK.
A kijelölt termék részletek módosításához tegye a következőket:
1. A a Termékek FastTab, jelölje ki a terméket, és kattintson a Részletek.
2. A a Termék részletei űrlapon, a Munkaablak, kattintson a Szerkesztés, majd módosítsa a részleteket. Például, a termék attribútumok módosítása, hozzáadhat kapcsolódó termékek, és módosítsa a termék leírását.
Ha nem szeretné, hogy egy termék jeleníthető meg a közbeszerzési helyre, hajtsa végre az alábbi lépések egyikét:
- Azok a termékek, az automatikusan hozzáadott a Termékek FastTab a közbeszerzési kategória, kattintson a Elrejtés.
- A manuálisan felvett termékek esetében a Termékek FastTab, kattintson a Eltávolítás.
A közbeszerzési webhelyen korábban elrejtett termék megjelenítéséhez jelölje ki a terméket, és kattintson Megjelenítés. Ez a gomb csak a katalógus kategória automatikusan hozzáadott a közbeszerzési kategóriába tartozó termékek használható.

Szállítók hozzáadása egy kategóriához

Kattintson a Beszerzés és forrás > Közös > Katalógusok > Beszerzési katalógusok.
A a Beszerzési katalógusok oldal listáját, kattintson duplán a konfigurálni kívánt katalógust.
A a Katalógusok képernyő, a bal oldali ablaktáblában válassza a kategória, amelyhez a manuális hozzáadása a szállítók, és kattintson a kívánt a Szállítók FastTab.

Megjegyzés

Ha a beszerzési kategória-hierarchiája a katalógus struktúra létrehozásához használt, minden szállító rendelt a beszerzési kategóriák jelennek meg a Szállítók FastTab.
A a Szállítók FastTab, kattintson a Hozzáadás.
A a Új szállítók hozzáadása űrlap, jelölje be a szállítók hozzáadása a kategóriához, kattintson a kívánt Kiválasztás ->, majd OK.
A a Szállítók FastTab, kattintson a Részletek a kiválasztott szállító adatainak megtekintéséhez a Szállítók űrlap.
Ha nem szeretné, hogy a szállító a beszerzési webhelyen megjelenik, hajtsa végre az alábbi lépések egyikét:
- Szállítók automatikusan felvett a Szállítók FastTab a közbeszerzési kategória, kattintson a Elrejtés.
- A manuálisan felvett szállítók a Szállítók FastTab, kattintson a Eltávolítás.
A szállító a beszerzési webhelyen korábban elrejtett megjeleníteni, válassza ki a szállítót, és kattintson Megjelenítés. Ez a gomb csak a katalógus kategória automatikusan hozzáadott a közbeszerzési kategória szállítók használható.

Külső szállítói katalógusok access hozzáadása

Kattintson a Beszerzés és forrás > Közös > Katalógusok > Beszerzési katalógusok.
A a Beszerzési katalógusok oldal listáját, kattintson duplán a konfigurálni kívánt katalógust.
A a Katalógusok képernyő, a bal oldali ablaktáblában válassza a kategória, amelyhez a hozzáférés manuális hozzáadása egy külső szállítói katalógust, majd a kívánt a Külsőkatalógus-hivatkozások FastTab.

Megjegyzés

Ha a beszerzési kategória-hierarchiája a katalógus struktúra létrehozásához használt, külső szállítói katalógusokban rendelt a beszerzési kategóriák jelennek meg a Külsőkatalógus-hivatkozások FastTab.
A a Külsőkatalógus-hivatkozások FastTab, kattintson a Hozzáadás.
A a Új külsőkatalógus-hivatkozás hozzáadása űrlapon, jelölje ki a külső szállítói katalógusok, amelyeken a felhasználók a kategória a közbeszerzési webhelyen kattintson a Kiválasztás ->, majd OK.
A a Külsőkatalógus-hivatkozások FastTab, kattintson a Részletek. A a Külső katalógusok listája lapon módosíthatja a kijelölt külső szállító katalógusban konfigurációs beállításait. A katalógus frissítések közzétételekor a konfigurációs beállítások egy külső szállítói katalógus módosításokat frissített a közbeszerzési helyre.
Ha nem szeretné, hogy egy külső szállítói katalógust jeleníthető meg a közbeszerzési helyre mutató hivatkozás, hajtsa végre az alábbi lépések egyikét:
- Külső szállítói katalógus hivatkozások a közbeszerzési kategória automatikusan hozzáadott a katalógus-kategóriához kattintson aElrejtés
- Külső szállítói katalógus kapcsolatokhoz, hogy manuálisan hozzáadott a Külsőkatalógus-hivatkozások FastTab, kattintson a Eltávolítás.
Egy külső szállítói katalógus hivatkozásra a közbeszerzési webhelyen korábban elrejtett megjelenítéséhez kattintson a Megjelenítés. Ez a gomb csak a külső szállítói katalógus hivatkozások a közbeszerzési kategória automatikusan hozzáadott a katalógus kategóriára vonatkozik.

Vissza az elejére

A katalógus másolása

Az eljárás segítségével hozzon létre egy új katalógust másolása egy meglévő katalógust. Katalógus másolásakor összes katalógus, kategóriák, és a kapcsolódó termékeket az új katalógusba kerülnek. Ezután módosíthatja az új katalógus igényeknek.

Megjegyzés

Egy új katalógust egy meglévő katalógust másolásával létrehozásakor nincs az új katalógus és a katalógus másolt közötti kapcsolat. A két katalógusok függetlenek egymástól.

Kattintson a Beszerzés és forrás > Közös > Katalógusok > Beszerzési katalógusok.
A a Beszerzési katalógusok lap listában, jelölje ki a másolni kívánt katalógust.
A a Munkaablak, a Katalógus lapon, az a Új csoport, kattintson a Katalógus másolása.
Az új katalógus létrehozása után kattintson duplán az új katalógus megnyitásához. Majd végezze el a szükséges módosításokat.

Vissza az elejére

Aktiválása vagy inaktívvá tétele egy katalógus

A katalógus elérhetővé tétele a közbeszerzési webhelyen, aktiválni, és győződjön meg arról, hogy a katalógus házirend szabály van rendelve. Bármely kívánt többé nem lehet a felhasználók számára elérhető katalógusok is inaktívvá tétele.

Katalógus szabályok beállításával kapcsolatos további tudnivalókért lásd: Beszerzési katalógus irányelvszabályának beállítása.

A katalógus aktiválása

Kattintson a Beszerzés és forrás > Közös > Katalógusok > Beszerzési katalógusok.
A a Beszerzési katalógusok lap listában, jelölje ki az aktiválni kívánt katalógust.
A a Munkaablak, és a Közzététel csoport, kattintson a Katalógus aktiválása.

A katalógus inaktívvá tétele

Kattintson a Beszerzés és forrás > Közös > Katalógusok > Beszerzési katalógusok.
A a Beszerzési katalógusok lap listában, válassza ki az inaktiválni kívánt katalógust.
A a Munkaablak, és a Közzététel csoport, kattintson a Katalógus inaktiválása.

Megjegyzés

Ha a katalógus inaktivált, függőben lévő tranzakciók már folyamatban lévő, és tartalmazza a termékek a katalógusból, feldolgozott. Az inaktivált katalógusból, amelyek jelenleg a bevásárlókocsiban termékek már nem érvényesek, és a felhasználó értesítést kap, hogy a termék már nem érhető el a rendeléshez.

Vissza az elejére

Megtekintése és közzététele a katalógus

A katalógus létrehozásakor, megtekinthetjük a közbeszerzési webhelyen előtt elérhetővé, az alkalmazottak. Csak a katalógus tulajdonos megtekinthetjük a katalógus.

A katalógus elérhetővé tétele az alkalmazottakhoz, a közbeszerzési webhely első alkalommal, a katalógus kell közzétenni. A katalógus közzététele után a katalógus végrehajtott frissítések a közbeszerzési helyre kerülnek közzétételre. A frissítések közzétett automatikusan vagy manuálisan, a katalógus, a kiválasztott függően a Alapértelmezett frissítéstípus mezőjében a Katalógusok űrlap. A következő alapértelmezett frissítési típusok állnak rendelkezésre a katalógusok:

Dinamikus– Katalógusok automatikusan frissülnek, amikor módosítja egy a katalógust.
Statikus– A katalógusok, kézzel kell frissíteni.
Mindkettő– Katalógusok egy alapértelmezett termék kategóriákat tartalmazó frissítés típusú Statikus , kézzel kell frissíteni a kategóriák frissítésekor. Katalógusok, termék kategóriák egy alapértelmezett tartalmazó frissítés típusú Dinamikus automatikusan frissülnek, amikor módosítja egy a katalógust.

Ezen eljárásokat használja a katalógus, a közbeszerzési webhelyen megtekintheti, és kézi frissítése egy alapértelmezett katalógusok frissítés típusú Statikus.

A katalógus megtekintése

Kattintson a Beszerzés és forrás > Közös > Katalógusok > Beszerzési katalógusok.
A a Beszerzési katalógusok lap listában, jelölje ki a megtekinteni kívánt katalógust.
A a Munkaablak, és a Közzététel csoport, kattintson a Katalógus előnézete.

A katalógus megnyitja az Alkalmazotti szolgáltatások Portal a Enterprise Portal.

Közzététele vagy katalógus frissítése

Kattintson a Beszerzés és forrás > Közös > Katalógusok > Beszerzési katalógusok.
A a Beszerzési katalógusok oldal listáját, kattintson duplán a katalógus vagy frissíteni kívánt.
A a Katalógusok űrlap, a frissítés termékek, a szállítók, a katalógus külső hivatkozások és a szükséges egyéb beállítások.
Ha a katalógus állapota, Inaktív, a Munkaablak, az a Közzététel csoport, kattintson a Katalógus aktiválása.
A a Munkaablak, és a Közzététel csoport, kattintson a Katalógus közzététele.