Legfontosabb feladatok: Szabadszöveges számlák

Cikk
08/03/2018

Alkalmazási terület: Microsoft Dynamics AX 2012 R3, Microsoft Dynamics AX 2012 R2, Microsoft Dynamics AX 2012 Feature Pack, Microsoft Dynamics AX 2012

Egy szabadszöveges számla egy olyan számla, amely nincs csatolva értékesítési rendeléshez. Egy szabadszöveges számla tartalmaz egy fejlécet és egy vagy több sort olyan cikkekről vagy szolgáltatásokról, amelyek nincsenek készletszerűen nyilvántartva. Használjon szabadszöveges számlát olyan értékesítésekhez, amelyekhez nem szükséges értékesítési rendelés, szállítólevél és vevői számla. Például használhat szabadszöveges számlát konzultációs díjhoz vagy szolgáltatási díjhoz, illetve valamilyen egyéb díjhoz vagy eseményhez kapcsolódó visszatérítéshez.

Megjegyzés

Egy szabadszöveges számlához kapcsolódó titres és bordereaux de titres elemek létrehozásához tekintse át a következő témakört: (FRA) Key tasks: Titres de recette and bordereaux de titre (Public sector). Titres és bordereaux de titre elemek csak akkor érhetők el, ha az alábbi feltételek teljesülnek:

Válasszon feladatot!

Egyszerű szabadszöveges számla létrehozása

Összetett szabadszöveges számla létrehozása

Szabadszöveges számla feladása és nyomtatása

Pro forma számla nyomtatása

Űrlap segítség keresése

Keresse meg a kapcsolódó feladatok

Egyszerű szabadszöveges számla létrehozása

Kattintson a Kinnlevőségek > Közös > Szabadszöveges számlák > Kizárólag szabadszöveges számlák.
A műveleti ablaktáblán kattintson a Szabadszöveges számla elemre a Szabadszöveges számla képernyő megnyitásához.
Válassza ki a vevőkódot a Szabadszöveges számla fejléce gyorslapon. Megjelennek a vevőkódhoz tartozó alapértelmezett adatok.
Válassza ki a számlázási osztályt.

Megjegyzés

Ez a vezérlő csak akkor érhető el, ha az Public Sector konfigurációs kulcs ki van választva.
A Számlasorok rácsban írja be a leírást, jelölje ki a fő számlát, és írja be a mennyiséget és az egységárat a számlasorhoz.
A Sor részletei gyorslapon adjon meg bármilyen további információt.
Kattintson a Bezárás gombra a módosítások mentéséhez a számla feladása nélkül.

Vissza az elejére

Összetett szabadszöveges számla létrehozása

Az alábbi eljárással több sort, valamint felosztásokat és díjakat tartalmazó szabadszöveges számla hozható létre.

Kattintson a Kinnlevőségek > Közös > Szabadszöveges számlák > Kizárólag szabadszöveges számlák.
A műveleti ablaktáblán kattintson a Szabadszöveges számla elemre a Szabadszöveges számla képernyő megnyitásához.
Válassza ki a vevőkódot a Szabadszöveges számla fejléce gyorslapon. Megjelennek a vevőkódhoz tartozó alapértelmezett adatok.
Válassza ki a számlázási osztályt.

Megjegyzés

Ez a vezérlő csak akkor érhető el, ha az Public Sector konfigurációs kulcs ki van választva.
A Számlasorok rácsban írja be a leírást, jelölje ki a fő számlát, és írja be a mennyiséget és az egységárat a számlasorhoz.

Megjegyzés

Ha ki van jelölve az Állami szektor konfigurációs kulcs, akkor a Billing code mezőben bármely szabadszöveges számlasorhoz kiválaszthat egy értéket. A számlázási kódhoz tartozó alapértelmezett adatok bekerülnek a sorba. Ezek az alapértelmezett értékek a Billing codes képernyőn vannak definiálva a kiválasztott számlázási kódhoz.
Választható lehetőség: A sor összegének több főkönyvi számlára való felosztásához kattintson a Műveleti ablaktáblában látható Összegek felosztása lehetőségre. Írja be a felosztási adatokat a Könyvelési felosztások képernyőn, majd zárja be a képernyőt. További tájékoztatás: Könyvelési felosztások létrehozása szabadszöveges számlákhoz.
Választható lehetőség: Ismételje meg a 3–6. lépést minden további számlasorban.
Választható lehetőség: Díjak, például fuvar- és postaköltségek megadásához kattintson a Műveleti ablaktáblában látható Költségek lehetőségre.
1. A Költségtranzakciók képernyőn írja be a díjakra vonatkozó adatokat.
2. Választható lehetőség: A díjakat tartalmazó sor összegének több főkönyvi számlára való felosztásához kattintson az Összegek felosztása lehetőségre. Írja be a felosztási adatokat a Könyvelési felosztások képernyőn, majd zárja be a képernyőt.
3. Zárja be az Költségtranzakciók képernyőt.
Választható lehetőség: A vevő hitelkeretének ellenőrzéséhez kattintson a Műveleti ablaktáblában látható Összesen lehetőségre. Kattintson a Bezárás gombra.
Kattintson a Bezárás gombra a módosítások mentéséhez a számla feladása nélkül.

Vissza az elejére

Szabadszöveges számla feladása és nyomtatása

Akkor használja ezt az eljárást, amikor készen áll arra, hogy számlát küldjön egy vevőnek. Ha elektronikus számlákat szeretne generálni, kinyomtathatja őket a képernyőre, fájlba vagy e-mail üzenetbe.

Kattintson a Kinnlevőségek > Közös > Szabadszöveges számlák > Kizárólag szabadszöveges számlák.
Jelölje ki a feladni kívánt számlát. A Műveleti ablaktábla elemen kattintson az Feladás.

Megjegyzés

Szervezete esetleg megkövetelhet egy felülvizsgálati folyamatot szabadszöveges számlák esetében. Ezért ha a Feladás gomb nem érhető el, akkor a számla esetleg még nincs benyújtva vagy jóváhagyva. Ha még nem nyújtotta be a számlát jóváhagyásra, kattintson a Küldés gombra. Egy benyújtott számla állapotának megtekintéséhez kattintson a Műveletek > Előzmények megtekintése lehetőségre. A Műveletek menü csak akkor érhető el, ha aktiválva van egy munkafolyamat.
Jelölje be a Szabadszöveges számla feladása képernyőn látható Feladás és Számla nyomtatása jelölőnégyzetet.
A számlának a megadott nyomtatási beállításokkal való kinyomtatásához jelölje be a Nyomtatáskezelés céljának használata jelölőnégyzetet. Ha ehelyett meg kívánja adni a nyomtatási célt a számlához, kattintson a Nyomtató beállítása lehetőségre. Kattintson az OK gombra.
Kattintson a Szabadszöveges számla feladása képernyő OK gombjára.

A program feladja a számlát a főkönyvbe és elküldi a megadott nyomtatási célra. A számla a számlasorokban levő összegek és az esetleges díjak összegét tartalmazza.

Vissza az elejére

Pro forma számla nyomtatása

Elkészíthet egy pro forma számlát, amelyet az értékesítés előtt elküldhet a vevőnek.

Kattintson a Kinnlevőségek > Közös > Szabadszöveges számlák > Kizárólag szabadszöveges számlák.
Jelölje ki a kinyomtatni kívánt számlát. A Műveleti ablaktábla elemen kattintson az Feladás.
Törölje a jelölést a Szabadszöveges számla feladása képernyőn látható Feladás jelölőnégyzetből, és jelölje be a Számla nyomtatása jelölőnégyzetet.
A számlának a megadott nyomtatási beállításokkal való kinyomtatásához jelölje be a Nyomtatáskezelés céljának használata jelölőnégyzetet. Ha ehelyett meg kívánja adni a nyomtatási célt a számlához, kattintson a Nyomtató beállítása lehetőségre. Kattintson az OK gombra.
Kattintson a Szabadszöveges számla feladása képernyő OK gombjára.

A program elküldi a pro forma számlát a megadott nyomtatási célra. A számla a számlasorokban levő összegek és az esetleges díjak összegét tartalmazza.