Legfontosabb feladatok: Kategóriahierarchia beállítása

Cikk
08/03/2018

Alkalmazási terület: Microsoft Dynamics AX 2012 R3, Microsoft Dynamics AX 2012 R2, Microsoft Dynamics AX 2012 Feature Pack, Microsoft Dynamics AX 2012

A kategóriahierarchiák segítségével termékek, szállítók és egyéb adatok sorolhatók be jelentéskészítés és elemzés céljából. Minden hierarchia egy szülőkategóriából, valamint alkategóriák struktúrájából áll – az utóbbiakat gyermekkategóriának is nevezik. Egy szervezethez egynél több kategóriahierarchia is tartozhat. Lehet például egy kategóriahierarchia az értékesítésben használt vámtarifakódokhoz, valamint egy másik kategóriahierarchia a szervezet beszerzési tevékenységeinek kategorizálásához. A vámtarifakódokat importálhatja egy szabványos ágazati osztályozási rendszerből, vagy manuálisan létrehozhat a szervezet üzleti követelményeknek megfelelő kategóriahierarchiát.

Válasszon feladatot!

További tudnivalók...

Kategóriahierarchia beállítása

Típus hozzárendelése kategóriahierarchiához

Kategóriák manuális hierarchiához adása

Kategória törlése vagy inaktívvá tétele

Kategória aktiválása

Űrlap segítség keresése

Keresse meg a kapcsolódó feladatok

További tudnivalók...

Ezek a hivatkozások a tárgyalt fogalmak további információt a témakör kereséséhez kattintson.

Kategóriahierarchiák

Kategóriahierarchia beállítása

Az alábbi eljárással kategóriahierarchiát hozhat létre, és beállíthatja a szülőkategóriát. Miután létrehozta a szülőkategóriát, a gyermekkategóriákat létrehozhatja manuálisan, vagy importálhatja is a kategóriákat.

Megjegyzés

A Kategóriahierarchia nem módosítható azzal, ha módosítja a vállalatot a Vevő jogi személy mezőben, mert a Kategóriahierarchia az összes vállalatra kiterjed. Ha hozzáad egy csomópontot a Kategóriahierarchia struktúrájához, az minden vállalatban látható lesz, mert a Kategóriahierarchia nem vállalatspecifikus. A Vevő jogi személy gyorslapjainak információi mind olyan adatokat jelenítenek meg, amely a Vevő jogi személy mezőben található konkrét vállalatra vonatkozik.

Kattintson a Termékinformációk kezelése > Beállítás > Kategóriák > Kategóriahierarchiák. A Műveleti ablaktábla elemen kattintson az Kategóriahierarchia.
A Kategóriahierarchia létrehozása képernyőn adjon meg egyedi nevet, valamint választható módon leírást, majd kattintson a Létrehozás gombra. Alapértelmezés szerint az új kategóriahierarchia aktív állapotra van beállítva.
A Kategóriahierarchia képernyőn a Műveleti ablaktáblában kattintson a Új kategória-csomópont elemre.

Figyelemfelhívás

Az új kategóriahierarchiához létrehozott első kategória mindig a hierarchia összes egyéb kategóriájának szülőkategóriája lesz.
Az Általános gyorslapon adjon meg nevet, valamint választható módon a leírást.
A Besorolás materiális termékként jelölőnégyzet bejelölésével jelezheti, hogy a kategóriába besorolt cikkek kizárólag materiális termékek, nem szolgáltatások.
A Leírás mezőben adja meg a kategória részletes leírását, ez megkönnyíti az alkalmazottak számára, hogy megértsék, mire való ez a kategória. Ez a leírás jelenik meg eszközleírásként, amikor egy tranzakcióban kijelölik a kategóriát.
A Rövid név mezőbe beírhatja a kategória rövid nevét (nem kötelező lépés).
A Kulcsszavak mezőben adja meg a kategória azonosítását a használatával végzett kategórianév-keresés során megkönnyítő szavakat. Kettősponttal vagy pontosvesszővel elválasztva több kulcsszót is megadhat.
A Kategóriaattribútumok gyorslapon kattintson a Hozzáadás elemre, hogy attribútumokat rendelhessen hozzá a kategóriához. Például hozzárendelheti a Kezelő attribútumot egy kategóriához. Az attribútum adattípusa szöveg. Minden kategóriához az attribútum értékeként adhatja meg a kategória kezelőjének nevét. További tájékoztatás a kategóriaattribútumok létrehozásáról: Attribútumok és attribútumtípusok beállítása.
A Árucikk-kódok gyorslapon adjon hozzá alkategóriákat az importált vámtarifakódokból. További tájékoztatás az importált vámtarifakódokról: Import-kategória (képernyő).
A Projektkategóriák társítása gyorslap jelöljön ki egy projektkategóriát, amely a kijelölt projektkategória alapértelmezett kategóriája lesz.

Megjegyzés

A Projektkategóriák társítása gyorslap csak beszerzési és értékesítési kategóriahierarchia-típusok esetében használható. A kategóriahierarchia-típusokkal kapcsolatban a következő témakör tartalmaz további tájékoztatást: Kategória-hierarchiája típusai (képernyő).

Vissza az elejére

Típus hozzárendelése kategóriahierarchiához

Az alábbi eljárással rendelhet hozzá típus egy kategóriahierarchiához. A hozzárendelt típusa határozza meg, hogyan jelenik meg a kategóriahierarchia a Microsoft Dynamics AX rendszerben. Ha például egy hierarchiához a beszerzési kategóriatípust rendeli hozzá, az ehhez a beszerzési kategóriahierarchiához tartozó termékek a beszerzési képernyőkön – például az árajánlatokban és a beszerzési igénylésekben – jelennek meg.

Ugyanahhoz a kategóriahierarchiához több típus is hozzárendelhető. Ugyanazt a kategóriahierarchiát használhatja például az értékesítési és beszerzési tevékenységek, illetve termékek esetében.

Kattintson a Termékinformációk kezelése > Beállítás > Kategóriák > Kategóriahierarchia-típusok.
A Kategóriahierarchia-típusok képernyőn kattintson az Új gombra.
A Kategóriahierarchia-típus mezőben válassza ki a hierarchia típusát.
Válasszon egy kategóriahierarchiát a Kategóriahierarchia mezőben.

Vissza az elejére

Kategóriák manuális hierarchiához adása

A következő műveletsorokkal manuálisan vehet fel kategóriákat egy kategóriahierarchiába. Ahhoz, hogy kategóriahierarchiához további kategóriákat tudjon hozzáadni, előbb létre kell hoznia a szülőkategóriát. A szülő kategória létrehozása után ezt a műveletsort alkalmazva tud gyermekkategóriákat hozzáadni.

Kattintson a Termékinformációk kezelése > Beállítás > Kategóriák > Kategóriahierarchiák.
Válassza ki a Kategóriahierarchiák listaoldalon azt a kategóriahierarchiát, amelyikhez gyermekkategóriákat szeretne hozzáadni, majd kattintson a műveleti ablaktáblán a Szerkesztés elemre.
A Kategóriahierarchia képernyő bal oldali ablaktáblájában kattintson annak a kategóriának a nevére, amelyikhez gyermek kategóriát szeretne felvenni.
A Műveleti ablaktábla elemen kattintson az Új kategória-csomópont.
Az Általános gyorslapon adjon meg nevet, valamint választható módon a leírást.
A Besorolás materiális termékként jelölőnégyzet bejelölésével jelezheti, hogy a kategóriába besorolt cikkek kizárólag materiális termékek, nem szolgáltatások.
A Leírás mezőben adja meg a kategória részletes leírását, ez megkönnyíti az alkalmazottak számára, hogy megértsék, mire való ez a kategória. Ez a leírás jelenik meg eszközleírásként, amikor egy tranzakcióban kijelölik a kategóriát.
A Rövid név mezőbe beírhatja a kategória rövid nevét (nem kötelező lépés).
A Kulcsszavak mezőben adja meg a kategória azonosítását a használatával végzett kategórianév-keresés során megkönnyítő szavakat. Kettősponttal vagy pontosvesszővel elválasztva több kulcsszót is megadhat.
A Kategóriaattribútumok gyorslapon kattintson a Hozzáadás elemre, hogy attribútumokat rendelhessen hozzá a kategóriához. Másik lehetőségként a Kategóriaattribútumok öröklése a szülőkategóriától: jelölőnégyzet bejelölésével ugyanazokat az attribútumokat rendelheti hozzá egy kategóriához, mint a szülőkategóriához.
A Árucikk-kódok gyorslapon veheti fel az importált vámtarifakódok listájából a kódokat. További tájékoztatás a vámtarifakódok importálásáról: Import-kategória (képernyő).
A Projektkategóriák társítása gyorslap jelöljön ki egy projektkategóriát, amely a kijelölt projektkategória alapértelmezett kategóriája lesz.

Megjegyzés

A Projektkategóriák társítása gyorslap csak beszerzési és értékesítési kategóriahierarchia-típusok esetében használható. A kategóriahierarchia-típusokkal kapcsolatban a következő témakör tartalmaz további tájékoztatást: Kategória-hierarchiája típusai (képernyő).

Vissza az elejére

Kategória törlése vagy inaktívvá tétele

A következő műveletsorokkal végezhető el kategóriahierarchiában a kategóriák törlése vagy inaktívvá tétele. A kategóriák csak akkor törölhetőek, ha nincs az adott kategóriára hivatkozó rekord (például vámtarifakód, termék vagy tranzakció). Ha egy kategóriához rekordok vannak társítva, a kategória inaktívvá tételével teheti elérhetetlenné a kategóriát a tranzakciók számára.

Olyan kategória törlésekor, amelyhez gyermekkategóriák tartoznak, a gyermekkategóriák is törlődnek. Olyan kategória inaktívvá tételekor, amelyhez gyermekkategóriák tartoznak, a gyermekkategóriák is inaktívvá válnak.

Kattintson a Termékinformációk kezelése > Beállítás > Kategóriák > Kategóriahierarchiák. Nyissa meg a törölni kívánt kategóriát tartalmazó kategóriahierarchiát.
Kattintson a Kategóriahierarchia képernyő bal oldali ablaktáblájában a törölni kívánt kategória nevére.
Kattintson a műveleti ablaktábla Eltávolítás elemére, majd erősítse meg a törlést.
Ha a kategóriához rekordok vannak társítva, hibaüzenet jelenik meg. A kategória más rekordok szempontjából elérhetetlenné tételéhez kattintson az Inaktiválás elemre a műveleti ablaktáblán. A már a kategóriához társított rekordok továbbra is megmaradnak a kategóriához társítva.

Vissza az elejére

Kategória aktiválása

A következő eljárásokkal aktiválhat egy kategóriát a kategóriahierarchiában, hogy az adott kategória elérhető legyen a tranzakciók szempontjából. Amikor olyan kategóriát aktivál, amelyhez gyermekkategóriák tartoznak, lehetősége van arra, hogy csak a kategóriát, vagy pedig a kategória mellett a hozzá tartozó összes gyermekkategóriát is aktiválja. Gyermekkategória aktiválásakor az adott gyermekkategóriához társított összes inaktív szülőkategória is automatikusan aktívvá válik.

Kattintson a Termékinformációk kezelése > Beállítás > Kategóriák > Kategóriahierarchiák.
Nyissa meg a Kategóriahierarchiák listaoldalon az aktiválni kívánt kategóriát tartalmazó kategóriahierarchiát.
Kattintson a Kategóriahierarchia képernyő bal oldali ablaktáblájában az aktiválni kívánt kategória nevére.
Kattintson a műveleti ablaktábla Aktiválás elemére, majd erősítse meg az aktiválást.