Kategóriahierarchiák

Alkalmazási terület: Microsoft Dynamics AX 2012 R3, Microsoft Dynamics AX 2012 R2, Microsoft Dynamics AX 2012 Feature Pack, Microsoft Dynamics AX 2012

Ez a témakör bemutatja, mik azok a kategóriahierarchiák, és milyen előnyöket nyújtanak a beszerzésben a termékek használatához képest. A kategóriahierarchiák segítségével termékek vagy tranzakciók sorolhatók be jelentéskészítés és elemzés céljából. Egy szervezet egynél több kategóriahierarchiát is létrehozhat. Létrehozhat például egy kategóriahierarchiát a beszerzett termékek osztályozásához, és egy másikat az értékesített termékekhez. A használt kategóriahierarchiák számát, illetve ezeken belül az alkategóriák felépítését és számát a szervezet jelentéskészítési igényei határozzák meg.

Számos szakmai normaként elfogadott osztályozási struktúra és vámtarifarendszer létezik az állami szervek vagy szakipari hatóságok felé való jelentéskészítéshez. A gyakori példák az Intrastat, az UNSPSC, a NAICS, az eCl@ss, az eOTD és az NIGP. Rendszergazdája importálhatja egy külső osztályozás egészét vagy egy részét a Microsoft Dynamics AX rendszerbe. A kategóriák és vámtarifakódok emellett kézzel is létrehozhatók. Kategóriák és vámtarifakódok importálásáról a további tudnivalókat lásd: Import-kategória (képernyő).

Ha létrehozta a kategóriahierarchiát, rendeljen hozzá egy kategóriahierarchia-típust. A típus határozza meg, hogyan jelenik meg a kategóriahierarchia a Microsoft Dynamics AX rendszerben. Ha például egy hierarchiához a Beszerzési kategóriahierarchia típust rendeli hozzá, az ehhez a beszerzési kategóriahierarchiához tartozó termékek a beszerzési képernyőkön – például az árajánlatokban és a beszerzési igénylésekben – jelennek meg.

Az alábbi táblázat felsorolja a választható kategóriahierarchia-típusokat és azok céljait.

Kategóriahierarchia-típus	Cél
Beszerzési kategóriahierarchia	Beszerzési katalógusokhoz és beszerzési tevékenységekhez használható. Egy szervezet számára csak egy aktív beszerzési kategóriahierarchia határozható meg.
Értékesítési kategóriahierarchia	Termékek értékesítési tevékenységek számára való rendszerezésére használható. Egy szervezet számára csak egy aktív értékesítési kategóriahierarchia határozható meg.
Árucikk-kódok hierarchiája	Iparági szabványoknak való megfeleléshez és kormányzati adatszolgáltatási követelményekhez használható.
Derived financial hierarchy	Pénzügyi dimenziókból származtatható pénzügyi kategóriák rendezése használható. Megjegyzés Ez a vezérlő csak akkor érhető el, ha az Public Sector konfigurációs kulcs ki van választva.

Kategóriahierarchia létrehozásakor a kategóriákhoz attribútumokat rendelhet hozzá a kategóriák tulajdonságainak meghatározására. A kategóriaattribútumok egyik példája a Kategória kezelő. Amikor ezt az attribútumot hozzárendeli egy kategóriához rendeli hozzá, meg kell adnia annak a személynek a nevét, aki a kategóriához rendelt termékekkel és egyéb cikkekkel kapcsolatban elérhető.

Beszerzési kategóriahierarchia létrehozásakor szállítókat, termékeket, termékattribútumokat, irányelveket és egyéb paramétereket rendelhet hozzá az egyes beszerzési kategóriákhoz. A beszerzési kategóriahierarchiákkal kapcsolatban a következő témakör tartalmaz további tájékoztatást: Beszerzési kategóriák (képernyő).

A kategóriahierarchiák használatának előnyei a beszerzésben a termékek használatával szemben

Beszerzéshez használhat kategóriákat, termékeket, vagy mindkettőt. Hogy könnyebben dönthessen, gondolja át, hogy a termék belső használatra vagy továbbértékesítésre megy-e, hogy szükség van-e hierarchiaalapú jelentésre a beszerzésre, az értékesítésre, a kiskereskedelemre, a vámtarifaszámokra vagy a származékos pénzügyi hierarchiákra vonatkozóan, hogy a termékeket gyártásban fogják-e használni, illetve milyen készletjelentési követelmények állnak fenn. Emellett tudnia kell, hogy mi a különbség a beszerzési rendelések és értékesítési rendelések soraiban a kategóriák és a termékek feldolgozása között, és hogyan működnek a kétirányú és háromirányú egyeztetés folyamatában.

Az alábbi táblázat segítségével eldöntheti, hogy egy adott helyzetben kategóriahierarchiát vagy terméket érdemes használni.

Szempontok	Kategóriahierarchia	Termék	Megjegyzések
Belső használat	X		A kategóriák révén könnyebb nyomon követni a belső használatra beszerzett termékeket és szolgáltatásokat. A leggyakrabban emiatt használják a kategóriahierarchiákat.
Termékek hierarchikus szervezése	X		kategóriahierarchiák esetében a felső szintű a hierarchiákból, valamint az alacsonyabb szintekből is tud jelentést készíteni. További tájékoztatás: Categories report (ProcCategory).
Beszerzés és értékesítés	X	X	Külön kategóriahierarchiát hozhat létre a beszerzési és az értékesítés számára, emellett az egyikből a másikba át is másolhat kategóriákat és vámtarifaszámokat. További tájékoztatás: Fő feladatok: Beszerzési kategóriák hierarchiájának beállítása és karbantartása. Termékeket a beszerzéshez és az értékesítéshez is használhat. További tájékoztatás: Készletkezelés használata.
Kiskereskedelem	X		Kiskereskedelmi hierarchiákat hozhat létre. További tájékoztatás: Kiskereskedelmi hierarchiák.
Állami szektor	X		Származtatott pénzügyi kategóriahierarchiát is létrehozhat. További tájékoztatás: Set up derived financial hierarchies (Public sector).
Árucikk-kódok	X	X	Kategóriahierarchiák esetében vámtarifakód-hierarchiát is importálhat. További tájékoztatás: Import-kategória (képernyő). Termékek esetében a termékekre lehet hozzárendelni a vámtarifakódokat. További tájékoztatás: Cikkek beállítása és karbantartása.
A beszerzési rendeléseken és értékesítési rendeléseken található vámtarifaszámok	X	X	A kategóriáknál beszerzésirendelés-sorokba és értékesítésirendelés-sorokba adhat meg vámtarifakódokat. Termékek esetében a rendszer a beszerzési rendelési sorokban és értékesítési rendelési sorokban megadott vámtarifaszámokat a cikkrekordokból veszi át. További tudnivalókért lásd: Egy gyakori félreértés a vámtarifakódokról.
Számlaegyeztetési irányelvek kétirányú és háromirányú egyeztetésnél	X	X	Kategóriahierarchiák használata esetén az egyes szintekhez kell hozzárendelnie a számlaegyeztetési irányelveket. További tájékoztatás: Kategóriahierarchiák irányelveinek beállítása. Termékek használata esetén a számlaegyeztetési irányelveket cikkekhez, cikkcsoportokhoz, szállítókhoz, szállítói csoportokhoz vagy szállító-cikk-kombinációkhoz kell hozzárendelnie. További tájékoztatás: A Kötelezettségek modul beállítása a számlaegyeztetéshez.
Készletjelentések		X	A készletcikkek használatával többféle készletjelentés készíthető. További tájékoztatás: Inventory and warehouse management reports.
Gyártás		X	A termékekkel jobban követhetők a termeléssel kapcsolatos adatok, mint a kategóriák használatával. További információ a Termékinformációk kezelése, a Alaptervezés, valamint a Gyártásvezérlés című témakörben olvasható.
Több jogi személy		X	A kategóriahierarchiák használatával minden jogi személyhez külön hierarchiát lehet létrehozni. Egy jogi személyből importálhat is hierarchiákat egy másikba. További tájékoztatás: Import-kategória (képernyő). Termékek esetében a létrehozott termékeket az ugyanolyan termékeket használó összes jogi személynek egyszerre kiadhatja. További tájékoztatás: Beállítása és karbantartása a termékek.

Lásd még

Legfontosabb feladatok: Kategóriahierarchia beállítása

Fő feladatok: Beszerzési kategóriák hierarchiájának beállítása és karbantartása

Kategóriahierarchia (képernyő)

Kategória-hierarchiája típusai (képernyő)

Kategóriahierarchiák irányelveinek beállítása

Beszerzési kategóriák (képernyő)