Legfontosabb feladatok: Tárgyi eszközök meghatározásához használt üzleti szabályok beállítása
Alkalmazási terület: Microsoft Dynamics AX 2012 R3, Microsoft Dynamics AX 2012 R2, Microsoft Dynamics AX 2012 Feature Pack, Microsoft Dynamics AX 2012
Az ebben a témakörben szereplő eljárások alkalmazásával állíthatja be azokat a szabályokat, amelyek meghatározzák, hogy egy beszerzést tárgyi eszközként kell-e kezelni. A beszerzés tárgyi eszköznek minősül, ha a termék egységára meghalad egy beállított pénzbeli küszöbértéket. Egy adott jogi személyre vonatkozó pénzbeli küszöbértéke eltérő lehet a szervezetre vonatkozóan megadott küszöbértéktől. Tárgyieszköz-szabályokat létrehozhat, módosíthat vagy törölhet, ha a megfelelő jogosultsággal rendelkező szerepkörhöz van hozzárendelve.
Minősítő kérdéseket hozhat létre, amelyek segítik a rendszert a tárgyi eszköz megfelelő tárgyieszköz-csoportba való besorolásában. A minősítő kérdés az alábbi feltételek teljesülése esetén megjelenik a beszerzési igénylésben:
A dolgozó adott beszerzési kategóriából választ ki terméket.
A kiválasztott termék egységára eléri vagy meghaladja a kijelölt kategóriára vonatkozó pénzbeli küszöbértéket.
A tárgyi eszközökre vonatkozó üzleti szabályok beállítása előtt teljesítse a következő előfeltételeket.
Állítson be egy aktív beszerzésikategória-hierarchiát. További tájékoztatás: Legfontosabb feladatok: Kategóriahierarchia beállítása.
Társítson az aktív beszerzésikategória-hierarchián belüli valamelyik beszerzési kategóriához mindegyik olyan terméket, amely esetleg tárgyi eszköznek sorolható be. További tájékoztatás: Fő feladatok: Beszerzési kategóriák hierarchiájának beállítása és karbantartása.
Állítsa be a jogi személyekre vonatkozó tárgyieszköz-csoportokat. További információ: Tárgyieszköz-csoportok beállítása.
Hozza létre az átváltási árfolyamot, ha egy jogi személy pénzneme eltér a szervezet pénznemétől. Ezt meg kell tennie, mielőtt egy jogi személyre vonatkozó szabályt egy szervezeti szintű tárgyieszköz-azonosítóhoz társítana. További tájékoztatás: Árfolyamok (képernyő).
Válasszon feladatot!
További tudnivalók...
Szervezeti szintű tárgyieszköz-azonosító létrehozása
Szervezeti szintű tárgyieszköz-szabály létrehozása
Tárgyieszköz-szabály létrehozása jogi személyre vonatkozóan
Tárgyieszköz-szabály módosítása
Tárgyieszköz-szabály törlése
Űrlap segítség keresése
További tudnivalók...
Ezek a hivatkozások a tárgyalt fogalmak további információt a témakör kereséséhez kattintson.
Tárgyi eszköz meghatározása szabályai
Szervezeti szintű tárgyieszköz-azonosító létrehozása
Az eljárás segítségével szervezeti szintű tárgyieszköz-azonosítót állíthat be. A szervezeti szintű tárgyieszköz-azonosítót egy jogi személyhez tartozó tárgyieszköz-csoporttal kell társítania. A szervezeti szintű tárgyieszköz-azonosító létrehozása után létrehozhat egy pénzbeli küszöböt, illetve olyan minősítő kérdéseket, amelyek segítségével a rendszer besorolhatja a tárgyi eszközöket a szervezetre vonatkozóan.
Kattintson a Beszerzés és forrás > Beállítás > Tárgyi eszközök > Tárgyi eszközök szervezeti szintű azonosítója.
Kattintson a Tárgyi eszközök szervezeti szintű azonosítója képernyőn az Új elemre.
A Tárgyi eszköz szervezeti szintű azonosítója mezőbe írjon be egyedi rövid nevet az azonosító számára.
A Név mezőbe írja be az azonosító jól felismerhető nevét.
Figyelemfelhívás
Az új vagy módosított szervezeti szintű tárgyieszköz-azonosítót mentenie kell, csak ezt követően tudja az azonosítót egy jogi személyhez tartozó tárgyieszköz-csoporttal társítani.
A Hozzárendelés tárgyieszköz-csoportokhoz listában válasszon ki egy jogi személyt és egy tárgyieszköz-csoportot, amelyet a szervezeti szintű tárgyieszköz-azonosítóhoz társítani szeretne. Egy szervezeti szintű tárgyieszköz-azonosítót jogi személyenként csak egy tárgyieszköz-csoporttal társíthat.
További szervezeti szintű tárgyieszköz-azonosítók létrehozásához ismételje meg a 2–5. lépést.
Vissza az elejére
Szervezeti szintű tárgyieszköz-szabály létrehozása
Az alábbi eljárással hozhat létre szabályt annak meghatározására, hogy egy termék mikor minősül tárgyi eszköznek az egész szervezet szempontjából. Szabályokat hozhat létre egy adott beszerzési kategóriához, valamint olyan minősítő kérdéseket, amelyek rögzítik a dolgozó által megadott adatokat – például a tervezett felhasználást vagy az eszköz várható élettartamát –, így a rendszer könnyebben tudja megállapítani az adott termékhez tartozó helyes tárgyi eszközt.
Kattintson a Beszerzés és forrás > Beállítás > Tárgyi eszközök > Tárgyi eszközök meghatározásához használt üzleti szabályok.
A Tárgyi eszközök meghatározásához használt üzleti szabályok képernyőn kattintson a Új parancsra.
Adjon meg egyedi rövid nevet és választható módon részletes leírást a szabályhoz.
Kattintson az Beszerzési kategóriák lap Hozzáadás parancsára. Válassza ki a beszerzési kategóriát, amelyre a szabály vonatkozik. A szabály automatikusan érvényes lesz a kijelölt beszerzési kategória összes alkategóriájára.
Megjegyzés
Az alkategóriákra vonatkozóan megadhat olyan szabályt, amely felülbírálja a szülőkategóriától származtatott szabálybeállítást.
A 4. lépés megismétlésével további beszerzési kategóriákkal társíthatja a szabályt.
Figyelemfelhívás
Egy beszerzési kategóriához csak egy szervezeti szintű tárgyieszköz-szabály társítható.
Kattintson az Szervezeti szintű szabály lap Küszöbérték megadása parancsára. Adja meg a minimális tőkésítési küszöbértéket, majd válassza ki a szervezet pénznemét. Ha egy termék beszerzési ára meghaladja ezt a küszöbértéket, a termék tárgyi eszköznek minősül.
Ha a szabályhoz szeretne dátumtartományt megadni, írja be a dátumokat a Hatályos és a Lejárat mezőbe. Ha azt szeretné, hogy a szabály mindig érvényes legyen, a Soha lejárati dátumot adja meg. Ha a szabály megváltozik, módosíthatja a lejárati dátumot módosíthatja, ha pedig már nem alkalmazandó a szabály, kivonhatja a használatból.
A Tárgyieszköz-csoport mezőben válassza ki a szabályhoz tartozó szervezeti szintű tárgyieszköz-azonosítót.
Minősítők létrehozásával a rendszer könnyebben tudja a megfelelő tárgyieszköz-csoportot alkalmazni a termékeken:
Jelölje be a Vannak minősítői? jelölőnégyzetet.
Írjon be egy minősítő kérdést a Leírás mezőbe. Ha például a szervezet az árammal működő termékeket irodai eszközként, az áramot nem használó termékeket pedig irodabútorzatként sorolja be, a minősítő kérdés a következő lehet: Ez a cikk igényel áramot a működéséhez? A minősítő címkeként jelenik meg a beszerzési igénylés Tárgyi eszközök gyorslapján, ha a munkavállaló olyan terméket választ, amely tárgyi eszköznek minősül.
Kattintson a Hozzáadás hivatkozásra. Adjon meg egyedi nevet a minősítő kérdésre adható minden lehetséges válaszhoz. Például: Áram szükséges és Áram nem szükséges.
A Leírás mezőben mindegyik minősítő kérdéshez adjon meg egy-egy olyan választ, amely megfeleltethető egy tárgyieszköz-csoporttal. A dolgozó válaszának hatására a rendszer a megfelelő tárgyieszköz-csoportba sorolja be a termékeket.
A Tárgyieszköz-csoport mezőbe írja be a minősítő kérdésre adható mindegyik válaszhoz a megfelelő tárgyieszköz-csoport nevét.
Nem kötelező lépés: A Fordítások lehetőségre kattintva másik nyelven is megadhatja a tárgyieszköz-csoport nevét.
Vissza az elejére
Tárgyieszköz-szabály létrehozása jogi személyre vonatkozóan
Az alábbi eljárással olyan jogi személy számára hozhat létre tárgyieszköz-szabályt, amelynek a szervezetnél a tárgyi eszközök azonosítására vonatkozó követelményektől eltérő jogi előírásoknak kell megfelelnie. Jogi személy számára megfelelő szervezeti szintű szabály nélkül is létrehozhat szabályt.
Kattintson a Beszerzés és forrás > Beállítás > Tárgyi eszközök > Tárgyi eszközök meghatározásához használt üzleti szabályok.
A Tárgyi eszközök meghatározásához használt üzleti szabályok képernyőn kattintson a Új parancsra.
A bal oldali ablaktáblában adjon meg egyedi rövid nevet és választható módon részletes leírást a szabályhoz.
Kattintson az Beszerzési kategóriák lap Hozzáadás parancsára. Válasszon ki egy vagy több beszerzésikategória-kódot, amelyre a szabály vonatkozik. A szabály automatikusan érvényes lesz a kijelölt beszerzési kategóriák összes alkategóriájára.
Megjegyzés
Egy beszerzésikategória-kódhoz csak egy jogi személy szintű tárgyieszköz-szabály társítható.
Válassza ki a Jogi személy szerint specifikus szabály lap Jogi személy mezőjében annak a jogi személynek a nevét, amelyre a szabály érvényes.
Kattintson a Küszöbérték megadása hivatkozásra. A Tőkésítési küszöbérték mezőben adja meg (a jogi személyre vonatkozó pénznemben) a minimális tőkésítési küszöbértéket. Ha egy termék beszerzési ára meghaladja ezt a küszöbértéket, a termék tárgyi eszköznek minősül.
Figyelemfelhívás
Ha a jogi személyre vonatkozó pénznem eltér a szervezet pénznemétől, akkor előbb létre kell hozni egy átváltási árfolyamot, csak ezt követően társítható a jogi személyre vonatkozó szabály a szervezeti szintű tárgyieszköz-azonosítóhoz.
Ha egy szabályhoz szeretne dátumtartományt megadni, írja be a dátumokat a Hatályos és a Lejárat mezőbe. Ha azt szeretné, hogy a szabály mindig érvényes legyen, a Soha lejárati dátumot adja meg. A lejárati dátumot módosíthatja, ha megváltozik a szabály. A szabályt lehet ki lehet vonni a használatból, ha már nem alkalmazandó.
A Tárgyieszköz-csoport mezőben válassza ki azt a tárgyieszköz-csoportot, amelyikhez a küszöbértékre vonatkozó szabály teljesülése esetén a termékek hozzá lesznek rendelve.
Nem kötelező lépés: Minősítők létrehozása. Ha egynél több tárgyieszköz-csoportot társít egy beszerzési kategóriához, érdemes lehet minősítőket létrehozni. A minősítőkkel a rendszer könnyebben tudja a megfelelő tárgyieszköz-csoportot hozzárendelni a termékekhez.
Jelölje be a Vannak minősítői? jelölőnégyzetet.
Írjon be egy minősítő kérdést a Leírás mezőbe. A minősítő címkeként jelenik meg a beszerzési igénylés Tárgyi eszközök gyorslapján, ha a munkavállaló olyan kategóriájú cikket választ, amely tárgyi eszköznek minősül.
Kattintson a Hozzáadás hivatkozásra. Adjon meg egyedi nevet a minősítő kérdésre adható minden lehetséges válaszhoz.
A Leírás mezőben mindegyik minősítő kérdéshez adjon meg egy-egy olyan választ, amely megfeleltethető egy tárgyieszköz-csoporttal. A dolgozó által a minősítő kérdésre adott válasz hatására a rendszer a megfelelő tárgyieszköz-csoportba sorolja be a termékeket.
A Tárgyieszköz-csoport mezőben válassza ki a minősítő kérdésre adható mindegyik válaszhoz a megfelelő tárgyieszköz-csoport nevét.
Ismételje meg az előző két lépést minden olyan tárgyieszköz-csoportra vonatkozóan, amelyek az adott beszerzési kategóriához kapcsolódnak.
Nem kötelező lépés: A Fordítások lehetőségre kattintva másik nyelven is megadhatja a tárgyieszköz-csoport nevét.
Vissza az elejére
Tárgyieszköz-szabály módosítása
Kattintson a Beszerzés és forrás > Beállítás > Tárgyi eszközök > Tárgyi eszközök meghatározásához használt üzleti szabályok.
A bal oldali ablaktáblában válassza ki a módosítani kívánt tárgyieszköz-szabályt.
Módosítsa a szabályra vonatkozó beszerzési kategóriát, küszöbértéket, hatályba lépési vagy lejárati dátumot, illetve minősítőket. Módosíthatja a szervezeti szintű szabályokat, a jogi személy szerint specifikus szabályokat, vagy mind a kettőt is.
Vissza az elejére
Tárgyieszköz-szabály törlése
A következő lépésekkel tárgyieszköz-szabályt törölhet. A tárgyieszköz-szabály törlése nem befolyásolja a szabály alkalmazásával már besorolt tárgyi eszközöket.
Kattintson a Beszerzés és forrás > Beállítás > Tárgyi eszközök > Tárgyi eszközök meghatározásához használt üzleti szabályok.
A bal oldali ablaktáblában válassza ki a törölni kívánt tárgyieszköz-szabályt.
Kattintson a Törlés gombra.
Vissza az elejére
Űrlap segítség keresése
Üzleti szabályok befektetett eszköz meghatározása (képernyő)