Ismételt jóváhagyási szabály beállítása beszerzési rendelésekhez
Alkalmazási terület: Microsoft Dynamics AX 2012 R3, Microsoft Dynamics AX 2012 R2
Az eljárás segítségével állítson be egy olyan ismételt jóváhagyási szabályt, amely megadja azokat a mezőket, amelyek módosítása esetén kézzel újra jóvá kell hagyni a korábban már elfogadott beszerzési rendelést. Az ilyen típusú szabályok létrehozásával megszabhatja, hogy mikor kell egy beszerzési rendelést ismételten manuálisan jóváhagynia a kijelölt jóváhagyóknak a munkafolyamatok esetében. Az ismételt jóváhagyási szabályban nem szereplő mezőket a munkafolyamat automatikusan jóváhagyja. Ha például nem szeretne kérni manuális jóváhagyást, amikor a szállító által visszaigazolt kézbesítési dátum megadásra kerül. Ebben az esetben ne használja a Visszaigazolva mezőt az ismételt jóváhagyási szabályban.
Az ismételt jóváhagyási szabály érvényesítése előtt munkafolyamatot kell konfigurálnia a beszerzési rendelések ismételt jóváhagyásához.
Megjegyzés
Ez a funkció csak akkor használható, ha a beszerzési rendelések számára engedélyezve van a változáskezelés. További tájékoztatás: Kulcsfontosságú feladatok: beszerzési rendelések kezelés megváltoztatása.
Munkafolyamat konfigurálása a beszerzési rendelés ismételt jóváhagyásához
Irányelv-munkafolyamat létrehozásához kövesse az alábbi lépéseket.
Kattintson a Beszerzés és forrás > Beállítás > Beszerzésekkel és forrásokkal kapcsolatos munkafolyamatok.
Kattintson az Új elemre.
A Munkafolyamat létrehozása űrlap Név mezőjében válassza a Beszerzési rendelés munkafolyamata lehetőséget, majd kattintson a Munkafolyamat létrehozása gombra.
A Munkafolyamat-elemek ablakban lévő Folyamatvezérlők alatt húzza át a Feltételes döntés elemet a munkafolyamat területre.
Győződjön meg arról, hogy a Feltételes döntés elem van kiválasztva, majd húzza a Indítás elem alsó csomópontjából a Feltételes döntés elemre. Ez a művelet egy nyilat hoz létre, amely az egyik elemből a másikba mutat.
Győződjön meg róla, hogy a Feltételes döntés elem továbbra is ki van jelölve, majd kattintson a Műveleti ablak belsejében található Tulajdonságok lehetőségre.
A Név mezőbe írja be a magyarázó szöveget, például ismételt jóváhagyás szükséges.
Kattintson a Feltétel hozzáadása parancsra.
Az Hol listában válassza a következőt: Beszerzési rendelések > Beszerzési rendelés ismételt jóváhagyása szükséges.
Az Adjon meg egy értéket mezőben válassza a Igen lehetőséget, majd zárja be az ablakot.
A Munkafolyamat-elemek ablakban lévő Jóváhagyások alatt húzza át a Beszerzési rendelés jóváhagyása elemet a munkafolyamat területre.
A Feltételes döntés elemen kattintson az Igaz csomópontra, és húzza a nyilat a Beszerzési rendelés jóváhagyása elemre.
A munkafolyamat befejezése után húzza az Beszerzési rendelés jóváhagyása elem alsó csomópontját az Befejezés elemre. Ha a munkafolyamat összetettebb, akkor húzzon egy csomópontot az Beszerzési rendelés jóváhagyása elemből a munkafolyamat következő lépésére.
Ha a Feltételes döntés elem azt jelzi, hogy a beszerzési rendeléshez nem szükséges ismételt jóváhagyás, akkor húzza át a Hamis csomópontot a Feltételes döntés elemből az Befejezés elemre.
Figyelemfelhívás
Győződjön meg róla, hogy az Hibák és figyelmeztetések ({0})ablakban található összes hibát orvosolta.
Kattintson a Mentés és bezárás hivatkozásra.
Adja hozzá a megfelelő verzió-megjegyzéseket a Munkafolyamat mentése - {0} képernyőhöz, majd kattintson az OK gombra.
Kattintson a Munkafolyamat aktiválása - {0} képernyő Az új verzió aktiválása elemére, majd válassza a OK parancsot.
Jelölje ki a most létrehozott munkafolyamatot, majd a kattintson a Műveleti ablak Beállítás alapértelmezettként parancsára annak érdekében, hogy a munkafolyamat biztosan érvényben legyen.
A munkafolyamatok Beszerzés és forrás modulban történő beállításával kapcsolatban lásd: Közbeszerzési és sourcing munkafolyamatok beállítása.
Ismételt jóváhagyási szabály beállítása beszerzési rendelésekhez
Egy létező irányelvhez tartozó ismételt jóváhagyási szabály beállításához kövesse az alábbi lépéseket.
Kattintson a Beszerzés és forrás > Beállítás > Irányelvek > Beszerzési irányelvek.
Válassza ki azt a beszerzési irányelvet, amelyhez ismételt jóváhagyási szabályt kíván beállítani, majd ezután kattintson a Műveleti ablak Szerkesztés lehetőségére.
A Irányelvszabályok gyorslap Irányelvszabály típusa: mezőjében válassza ki az Beszerzési rendelések ismételt jóváhagyási szabálya értéket.
A Hatályos oszlopban kattintson a módosítani kívánt sorra.
A jobb oldali oszlopban található, elérhető mezők listájából jelölje ki azokat a mezőket, amelyek ismételt kézi jóváhagyást igényelnek a jóváhagyott beszerzési rendelések módosításakor. Adja hozzá ezeket a mezőket a kiválasztott mezők listájához a jobb oldalon.
A rendelkezésre álló mezők listája a beszerzési rendelés képernyő mezőit, illetve a beszerzési rendelés képernyőjéről elérhető további képernyők mezőit tükrözi.
Ezután zárja be a képernyőt.
Egy új irányelvhez tartozó ismételt jóváhagyási szabály beállításához kövesse az alábbi lépéseket.
Kattintson a Beszerzés és forrás > Beállítás > Irányelvek > Beszerzési irányelvek.
A Műveleti ablaktáblában a Új csoportban kattintson a Irányelv elemre.
A Általános gyorslapon adja meg az új irányelv nevét.
Adjon meg egy leírást az irányelvhez.
A Irányelv szervezetei gyorslap Szervezeti hierarchia kiválasztása mezőjében válassza ki az Vállalatok értéket.
A Rendelkezésre álló szervezeti csomópontok: fából válassza ki azt a jogi személyt, akire az ismételt jóváhagyási szabály vonatkozni fog, majd kattintson a Hozzáadás >> parancsra. Az irányelvhez tetszés szerinti mennyiségű jogi személyt rendelhet.
Figyelemfelhívás
Csak akkor határozhat meg ismételt jóváhagyási szabályt a beszerzési rendelések számára, ha a hierarchia típusa Vállalatok.
A Irányelvszabályok gyorslap Irányelvszabály típusa: mezőjében válassza ki az Beszerzési rendelések ismételt jóváhagyási szabálya értéket.
Kattintson a Irányelvszabály létrehozása hivatkozásra. Megjelenik a Beszerzési rendelések ismételt jóváhagyási szabálya képernyő.
A Hatályos mezőben válassza ki az irányelvszabály kezdő dátumát. A Lejárat mezőben válasszon ki egy záró dátumot.
A jobb oldali oszlopban található, elérhető mezők listájából jelölje ki azokat a mezőket, amelyek ismételt kézi jóváhagyást igényelnek a jóváhagyott beszerzési rendelések módosításakor. Adja hozzá ezeket a mezőket a kiválasztott mezők listájához a jobb oldalon.
A rendelkezésre álló mezők listája a beszerzési rendelés képernyő mezőit, illetve a beszerzési rendelés képernyőjéről elérhető további képernyők mezőit tükrözi.
Tipp
A mezőknek a beszerzési rendelésen lévő csoportosítás szerinti megtekintéséhez válassza a Fanézet lehetőséget.
Figyelemfelhívás
Az összes olyan terméket, amely a készletbe kerül, és az összes olyan terméket, amely nem kerül a készletbe, például a szolgáltatásokat, regisztrálni kell az ismételt jóváhagyási szabály szerint. Annak biztosítására, hogy mindkét típusú termék regisztrálva legyen, győződjön meg arról, hogy kiválasztja a következő helyen található mennyiséget: Beszerzési rendelés sorai > Projekt > Beszerzési rendelés sorai > Mennyiség. Ne válassza ki az alábbi helyen található mennyiséget: Beszerzési rendelés sorai > Beállítás > Beszerzési rendelés sorai > Mennyiség.
Az irányelvszabály mentéséhez kattintson az OK gombra.
Lásd még
Beszerzési rendelés (képernyő)