Hűségprogramok beállítása
Alkalmazási terület: Microsoft Dynamics AX 2012 R3
Ez a témakör bemutatja, hogyan állíthatja be egy hűségprogram komponenseit. A hűségprogramok keretében számos különböző hűséglehetőséget kínálhat. Egészen egyszerű programokat is összeállíthat, amelyben vevői egyszerű jutalmakat kapnak a részvételért. Összetettebb hűségprogramokkal pedig vásárlási szokásaiknak megfelelően több hűségszinten különböző jutalmakat kínálhat vevői számára.
A hűségprogramok jelentik a hűség alapú funkciók középpontját. Ezekkel kötheti össze a különböző összetevőket, amelyek szervezete hűségtervének beállításához szükségesek. Az összetevőket a következőképpen kötheti össze hűségprogramokká:
Rendeljen árcsoportokat a különböző hűségprogramokhoz és programszintekhez, így könnyen azonosíthatja, hogy a program résztvvevői milyen engedményre vagy különleges árra jogosultak.
Rendeljen jutalmazási rendszereket a hűségprogramokhoz, ezzel meghatározhatja a hűségpontok szerzésének és felhasználásának szabályait egy programban.
Rendeljen hozzá kiskereskedelmi csatornákat a jutalmazási rendszerekhez, így meghatározhatja, mely boltok vehetnek részt a hűségprogramokban.
Rendeljen hűségprogramokat a hűségkártyákhoz, így megadhatja, mely programokban vehet részt egy adott kártya tulajdonosa.
A következő ábra a hűségprogram beállításának lépéseit mutatja be.
Ez a feladat egy nagyobb folyamat része
Az alábbi ábra bemutatja, hogyan kapcsolódik a hűségprogramok beállítása a hűségfunkció általános beállítási folyamatához a AX 2012 R3 rendszer Kiskereskedelem moduljában. A folyamat áttekintését lásd: Az AX 2012 R3 Hűségprogramok beállítása.
Előfeltételek
Az alábbi táblázat bemutatja a munka megkezdése előtt biztosítandó előfeltételeket.
Kategória |
Előfeltételek |
|---|---|
Kedvezmények |
Állítsa be a hűséges vevőknek kínált kedvezményeket. Ha olyan hűségprogramot állít be, amely csak hűségpontok szerzését és felhasználását teszi lehetővé a vevők számára, nincs szükség az engedmények beállítására. További tájékoztatás: Ármódosítások és engedmények és Egyszerű engedmény beállítása. |
Kiskereskedelmi csatornák |
Állítson be kiskereskedelmi csatornákat szervezete számára. A kiskereskedelmi csatornák a hűségprogramokban részt vevő üzletek, így lehetnek például valódi boltok, online áruházak vagy hívásközpontok is. További információ a Kiskereskedelmi áruház beállítása, a Online áruház beállítása, valamint a Hívásközponti paraméterek című témakörben olvasható. |
Hűségprogramos fizetési mód |
A hűségkártyák pénztárban való használata és a hűségpontok hűségprogramban való beváltása előtt be kell állítania egy fizetési módot a programhoz. További tájékoztatás: Hűségprogramos fizetési módok beállítása és Üzlethez tartozó fizetési módok beállítása. |
Dátumintervallumok beállítása a különböző hűségszintekhez
Ha a hűségprogram szinteket is tartalmaz, be kell állítania azok dátumintervallumát. A dátumintervallumokkal rugalmasan beállíthatja azt az időszakot, amelyre a hűségszintek vonatkoznak. A dátumintervallumok segítségével nem kell újra meg újra beállítania egy adott dátumtartományt az adatok nyomon követéséhez. A dátumintervallumokkal meghatározhatja, milyen hosszan marad a vevő egy adott szinten, így megadhatja, milyen perióduson belül kell végrehajtania egy tevékenységet ahhoz, hogy a következő szintre jogosult legyen.
Így például ha a hűségprogram alapján egy vvevő évi 30 termék vásárlása után jogosult az aranyfokozatú szintre, akkor az adatintervallumra egy évet kell beállítania. Ezután hozzárendelheti a dátumintervallumot a vevő vásárlási tevékenységeit követő szintszabályhoz, és ennek alapján értékelheti, hogy mikor jogosult a következő szintre.
A dátumintervallumok beállításához kövesse az alábbi lépéseket:
Kattintson a Kiskereskedelem > Beállítás > Hűség > Dátumintervallumok.
A Dátumintervallumok képernyőn kattintson a New gombra új dátumintervallum létrehozásához. Ezután adja meg a kívánt nevet és leírást.
A Általános gyorslapon dátumkritériumokkal jelölje ki a dátumintervallumot. Az alábbi táblázat segítségével határozza meg, miylen feltételekkel hozhatja létre a kívánt dátumintervallumot hűségszintjeinek és szintszabályainak támogatására.
Mező
Cél
Kezdő dátum beállítása és Záró dátum beállítása
Ezekkel a mezőkkel adhatja meg a dátumtartomány kezdetét és végét. Ha a rendszerdátumot szeretné kezdő és záró dátumként használni, hagyja üresen a mezőket. Ellenkező esetben beállíthatja egy statikus, fix dátumot is kezdő és záró dátumként.
Kezdő dátum helyesbítése és Záró dátum helyesbítése
Ezekben a mezőkben igazíthatja ki a Kezdő dátum beállítása és a Záró dátum beállítása mezőkben megadott dátumtartományt.
Ha például a vevő által az előző év során vásárolt termékek számát szeretné nyomon követni, hogy feljogosítsa őt egy adott hűségszintre, akkor a Egységek mezőben válassza a Évek opciót. Ezután a Egységek száma mezőben a -1 értéket kell megadnia, hogy a kezdődátum egy évvel korábbra essen.
Ha vevő maximum egy évig maradhat az adott hűségszinten, akkor az Záró dátum helyesbítése szekció Egységek mezőjében válassza a Évek opciót. Ezután a Egységek száma mezőben a 1 értéket kell megadnia, hogy a kezdődátum egy évvel későbbre essen.
Másodlagos intervallum
Ezekkel a mezőkkel adhat meg egy intervallumon belüli dátumintervallumot. Így például ha minden negyedév elején szeretné nyomon követni a vásárolt termékek mennyiségét, akkor felállíthat egy olyan dátumintervallumot, amely a pénzügyi év elején kezdődik. Az Intervallum típusa mezőben válassza a Negyedév értéket, majd a Kezdés/befejezés mezőben válassza a Indítás opciót.
Dátum számítása
Ezek a mezők mutatják a kiszámított dátumokat, beleértve az esetlegesen megadott kiigazításokat is.
Hűségpontok beállítása
A hűségpontok beállításával definiálhatja, milyen típusú jutalmakat kíván nyújtani vevőinek. A hűségpontok lehetnek beválthatók vagy nem beválthatók. A beváltható pontokért a vevők engedményt vagy ingyenes termékeket kaphatnak. A nem visszaváltható hűségpontok nyomon követési célokra szolgálnak, vagy a vevő ezzel juthat tovább a következő hűségszintre.
A hűségpontok beállításához kövesse az alábbi lépéseket:
Kattintson a Kiskereskedelem > Beállítás > Hűség > Hűségpontok.
A Hűségpontok képernyőn kattintson a New gombra az új hűségjutalom létrehozásához.
Adja meg a hűségpont azonosítóját és leírását, majd a Hűségpont típusa mezőben válassza ki, hogy mennyiség- vagy összegalapú pont legyen-e.
Az összegalapú pontozással a vevő olyan jutalompontokhoz juthat, amelyért cserébe termékeket vagy engedményeket kaphat. Az összeg alapú hűségpontok a hűségpénznem alapján kerülnek kerekítésre.
A mennyiségalapú hűségpontokkal a vevő akkor kap jutalmat, miután egy adott mennyiséget megvásárolt egy termékből. Így például beállíthatja, hány csésze kávé után kaphat a vevő egy ingyen eszpresszót. A mennyiségalapú jutalmakat a rendszer egész számra kerekíti, a tizedesek csonkolásával.
A Fordítások gombra kattintva adhatja meg a hűségjutalom leírását más nyelveken.
A Általános gyorslapon adja meg az alábbi táblázatban ismertetett adatokat.
Mező
Leírás
Pénznem
Adja meg, milyen pénznemben követi nyomon az összegalapú jutalmakat.
Beváltható
Ha beváltható hűségpontokat szeretne használni, jelölje meg ezt a mezőt. Így például nem kell jelölés a mezőbe, ha a hűségpontokat nyomon követési célokra használja, vagy ezek segítségével juthat a vevő egy magasabb hűségszintre. Ha a jelölőnégyzet be van jelölve az ilyen típusú hűségjutalomnál, akkor a vevő beválthatja a hűségpontokat, és talán sosem éri el a következő szintet.
Beváltási rangsor
Adja meg a hűségpontok beváltásának prioritását. Ez a mező csak akkor használatos, ha bejelölte a Beváltható jelölőnégyzetet, és ha a vevő egyszerre többféle hűségpontot is felhasználhat.
Lejárati idő értéke
Ha a hűségpontok egy adott időszakon belül lejárnak, akkor meg kell adnia, hogy pontosan hány év, hónap vagy nap áll a vevő rendelkezésére.
Lejárati idő egysége
Ha a hűségpontok egy adott időszakon belül lejárnak, akkor meg kell adnia, hogy pontosan mekkora periódus áll a vevő rendelkezésére.
A Összegzés gyorslapon megtekintheti a hűségjutalmak használatának összefoglalását.
Hűségárcsoportok beállítása
Az árcsoportokkal valamennyi kiskereskedelmi termékre vonatkozóan állíthat be és kezelhet árakat és engedményeket. Ha engedményeket szeretne használni hűségprogramjaiban, akkor előbb meg kell határoznia az engedményeket, majd hűségárcsoportokhoz hozzárendelni azokat. A hűségárcsoportokat aztán hozzárendelheti egy hűségprogramhoz, ezen belül a teljes programra vagy annak csak egy hűségszintjére is vonatkoztathatja. A teljes hűségprogramhoz hozzárendelt árcsoportok a program valamennyi résztvevőjére érvényesek. Az adott hűségszinthez hozzárendelt árcsoportok csak az adott szintre jogosult résztvevők számára elérhetők. Ha a hűségprogramhoz és a különböző hűségszintekhez különböző engedményeket szeretne hozzárendelni, állítson be árcsoportokat.
Általános tudnivalók az árcsoportok beállításáról: Árak beállítása árcsoportok használatával.
A hűségárcsoportok beállításához tegye a következőket:
Kattintson a Kiskereskedelem > Beállítás > Árképzés és engedmények > Árcsoportok.
A Árcsoportok képernyőn kattintson az Új elemre új árcsoport létrehozásához.
A Árcsoportok mezőben adjon egyedi azonosítószámot az árcsoportnak, majd a Név mezőben adjon meg egy hozzá egy leíró jellegű nevet. Egy-egy árcsoportot kell beállítani minden olyan hűségprogramhoz és programszinthez, amelynek egyedi árengedményeket kíván adni.
Jelölje be a Kiskereskedelem jelölőnégyzetet.
A hűségárcsoportok beállítása után rendelje hozzájuk a kapcsolódó hűségengedményeket. További tudnivalók az egnedmények létrehozásáról: Ármódosítások és engedmények.
Hűségprogramok beállítása
Állítson be hűségprogramokat, amelyekkel számos különböző hűséglehetőséget kínálhat. Egy hűségprogramhoz több hűségszint is tartozhat, vagy létrehozhatja hűségszintek nélkül. Ha hűségszinteket is meghatároz a programhoz, akkor be kell állítania az egyes hűségszintek elérésére vonatkozó jogosultsági szabályokat. Árcsoportok létrehozásával különleges engedményeket rendelhet hozzá a hűségprogramhoz és egyes hűségszintekhez.
Hűségprogram beállításához kövesse az alábbi lépéseket:
Kattintson a Kiskereskedelem > Beállítás > Hűség > Hűségprogramok.
A Hűségprogramok képernyőn kattintson a New gombra az új hűségszint létrehozásához. Ezután adja meg a kívánt nevet és leírást.
Jelölje be a Kapcsolódó hűségkártyák kombinálása jelölőnégyzetet, ha a hűségszintlépéshez szükséges hűségpontok értékeléséhez egy vevő valamennyi kártyáján szereplő pontokat együttesen szeretné figyelembe venni. Ha a hűségpontokkal a vevőt a következő szintre léphet, akkor a vevőhöz tartozó minden kártya feljebb lép az adott szntre.
Megjegyzés
A több hűségkártyát átfogó pontbeváltáshoz az összes hűségkártyának ugyanahhoz a vevőhöz kell tartoznia. A hűségkártyák beállításáról további információért lásd: Hűségkártyák beállítása az AX 2012 R3 rendszerben.
Ha új hűségszintet kíván hozzáadni, a Programszintek gyorslapon kattintson az Sor hozzáadása gombra. A programszintek használata nem kötelező, de ha beállít szinteket, akkor szintszabályokat is meg kell hozzá adnia.
A Szint mezőbe írja be a szint számát.
Írja be a szint nevét és a leírását. A Fordítások gombra kattintva más nyelven is megadhatja a szint leírását.
A Dátum időköze mezőben válassza ki, mennyi ideig maradhat a vevő az adott szinten azt követően, hogy jogosulttá vált rá. Ha például egy éves időintervallumot ad meg az aranyfokozatú szinthez, akkor az arany szintet elérő vevők egy éven keresztül kaphatják meg a szintre vonatkozó jutalmakat. Ha egy vevő az arany szintjének időszaka alatt újból jogosulttá válik az adott szintre, akkor a szintre vonatkozó állapotuk lejár, és azutomatikusan egy évvel meghosszabbodik a jogosultság újbóli megszerzésétől számítva.
A Szintszabályok gyorslapon az Új gombra kattintva adhatja hozzá az egyes szintekhez a vonatkozó hűségpontokat és jogosultsági szabályokat.
A Hűségpont mezőben adja meg a kiválasztott hűségszinte vonatkozó jutalompontokat.
A Minimális kiadott pontok mezőben adja meg, minimum hány pontra van szüksége a vevőnek a hűségszint eléréséhez. Ha egy szintre a programban részt vevő minden vevő jogosult, akkor nulla értéket adjon meg a mezőbne.
Az Próbaidőszak mezőben adja meg, milyen időn belül kell elérnie a vevőnek egy jutalmat annak érdekében, hogy jogosulttá váljon a következő szintre.
Árcsoportok hozzárendelése a hűségprogramhoz. Ha a teljes hűségprogramra vonatkozó árcsoportokat és engedményeket szeretne hozzárednelni, akkor a képernyő tetején kattintson a Árcsoportok elemre. Ha egy adott hűségszinthez kíván árcsoportokat hozzárendelni, akkor a Programszintek gyorslapon válasszon egy hűségszintet, majd kattintson a Árcsoportok gombra.
A hűségprogram hűségkártyáinak valamennyi tranzakcióját megtekintheti, ha a képernyő alján a Hűségkártyás tranzakciók elemre kattint.
Következő lépés
A hűségprogramok meghatározása után hűségrendszereket és hűségkártyákat is be kell állítania. További tájékoztatás: Hűségprogramok beállítása és Hűségkártyák beállítása az AX 2012 R3 rendszerben.
Kapcsolódó feladatok
Kiskereskedelmi áruház beállítása
Technikai információk rendszergazdáknak.
Ha nincs hozzáférése a feladat végrehajtásához használt lapokhoz, akkor forduljon a rendszergazdához és adja meg azokat az információkat, amelyek a következő táblázatban szerepelnek.
Kategória |
Előfeltételek |
|---|---|
A konfigurációs kulcsok |
Kiskereskedelem |
Biztonsági szerepkörök |
RetailOperationsManager RetailStoreManager (hűségtranzakciók megjelenítése) |