Ajánlatkérés beállítása
Alkalmazási terület: Microsoft Dynamics AX 2012 R3, Microsoft Dynamics AX 2012 R2, Microsoft Dynamics AX 2012 Feature Pack, Microsoft Dynamics AX 2012
Ezen eljárások segítségével alapértelmezett ajánlatkérési (RFQ) paramétereket, űrlapokat és funkciókat állíthat be. Ezáltal mentesül attól a munkától, amit minden egyes létrehozott ajánlatkérés paramétereinek beállítása jelentene.
Az ajánlatkérések létrehozásával kapcsolatos szükséges előfeltételekről további információt a Meghirdetési típus létrehozása és használata és a Hozzon létre és használjon pontozási feltételeket és módszereket helyen talál.
Ajánlatkérési paraméterek beállítása
Ezzel az eljárással meghatározhatja az ajánlatkérések alapértelmezett értékeit. Az alapértelmezett értékek megjelennek a Ajánlatkérés képernyőn, amikor új ajánlatkérést hoz létre.
Kattintson a Beszerzés és forrás > Beállítás > Beszerzési és forrásparaméterek.
Az Beszerzési és forrásparaméterek képernyőn kattintson a Ajánlatkérés gombra.
A Állítsa be az alapértelmezett értékeket az árajánlatokhoz. részben adja meg az ajánlatkérések alapértelmezett értékeit (például a beszerzés típusa, a lejárati dátum és idő, a szállítási adatok, a fizetési feltételek és a kereskedelmi megállapodási napló). A paraméterekkel kapcsolatosan további tájékoztatást itt talál: Beszerzésekkel és forrásokkal paraméterei (képernyő).
Megjegyzés
Az A Microsoft Dynamics AX 2012 R3 bevezet egy olyan Lejárati idő mezőt, amely egy alapértelmezett vállalatspecifikus időpontértékre van beállítva. Ez a beállítás, a lejárati dátum válik az ajánlatkérési eset alapértelmezett értékévé.
Kattintson a Alapértelmezett ajánlatkérési válaszmezők lehetőségre, majd válassza ki, hogy konkrétan milyen adatokat kér be a szállítóktól az ajánlatkérésre adott ajánlatukban. További tájékoztatás: Ajánlatkérésre adott válaszok meghatározása.
Kattintson az Ajánlatkérési sorok frissítése lehetőségre, ahol megadhatja, hogyan szeretné frissíteni az ajánlatkérési sorokat, amikor az ajánlatkérés fejlécét és válaszfejlécét módosítja.
Szállítói válaszok állapotkategóriáinak beállítása
E folyamat segítségével meghatározhatja azokat az alapértelmezett értékeket, amelyeket az ajánlatkérésre adott szállítói válaszokhoz rendelhet. Ajánlatok összehasonlításakor használja a szállítói válasz-állapotkategóriákat.
Kattintson a Beszerzés és forrás > Beállítás > Ajánlatkérés > Szállítói válasz állapota.
A Szállítói válasz állapota képernyőn kattintson az Új gombra.
Az Állapot mezőbe írja be a szállítói válasz kategóriáját. Beírhatja például a „Ajánlat”, „Nem ajánlat”, vagy „Nem felelős” értékeket.
A Leírás mezőbe írja be az állapot rövid jellemzését.
Okkódok beállítása
Okkódok használatával magyarázza meg az ajánlat elfogadásának vagy elutasításának okát. Az okkódokat a Okok (képernyő) részben állíthatja be. További tájékoztatás: Okkódok beállítása a pénzügyi modulokhoz.
Az ajánlatkérési képernyők beállításainak meghatározása
Ezen eljárás segítségével meghatározhatja az ajánlatkérésekhez kapcsolódó dokumentumokban megjeleníteni kívánt információkat.
Kattintson a Beszerzés és forrás > Beállítás > Képernyők > Képernyő beállítása.
A Képernyő beállítása képernyőn kattintson a Ajánlatkérés lehetőségre, majd a Állítsa be a formátumokat az ajánlatkérésekhez. területen adja meg az ajánlatkérési dokumentumokban megjeleníteni kívánt adatokat.
Megjegyzés
Lehetőség van az ajánlatkérések nyomtatáskezelésére is. További tájékoztatás: Nyomtatáskezelési beállítások (képernyő).
Készítsen egy mestertervet az ajánlatkérések befogadására
Ezen eljárás segítségével úgy készíthet mestertervet, hogy abban már szerepelnek az ajánlatkérések.
Megjegyzés
Beszerzési rendeléshez tartozó ajánlatkérés létrehozásakor és egy készletcikk ajánlatkéréshez történő rendelésekor egy Árajánlat-bevételezés bevételezési állapotú készlettranzakció is létrehozásra kerül. Csak az ilyen típusú ajánlatkérési sorok lesznek figyelembe véve, ha az alapterv segítségével számolja a cikekket.
Kattintson a Alaptervezés > Beállítás > Tervek > Alaptervek.
Válasszon ki egy mestertervet a Alaptervek képernyőn.
Jelölje be Általános gyorslap Beállítás részének Ajánlatkérések felvétele jelölőnégyzetét.
Az alaptervekkel kapcsolatos további tudnivalókat lásd: Alaptervek (képernyő).
Az eredmények-nézetek beállítása a alkalmazásban
Az alábbi eljárással meghatározhatja, hogy a szállítók számára milyen adatok jelenjenek meg, amikor megtekintik az ajánlatkérést a szállítói portál Lezárt árajánlatkérések oldalán.
Kattintson a következőre: Beszerzés és forrás > Beállítás > Ajánlatkérés > Eredmények-nézetek.
A Results view képernyőn kattintson az Új gombra.
Válasszon az alábbi lehetőségek közül:
A Név oszlopban válasszon egy sablont, majd az igényeinek megfelelően törölje a jelölőnégyzetek jelölését, vagy jelölje be a jelölőnégyzeteket.
Kattintson a Művelet sáv Új pontjára és adjon meg egy nevet és leírást, majd az igényeinek megfelelően törölje a jelölőnégyzetek jelölését, vagy jelölje be a jelölőnégyzeteket.
Kattintson a Bezárás gombra.