Újdonságok: értékesítési és marketingfunkciók

Alkalmazási terület: Microsoft Dynamics AX 2012 R3, Microsoft Dynamics AX 2012 R2, Microsoft Dynamics AX 2012 Feature Pack, Microsoft Dynamics AX 2012

A Értékesítés és marketing területet az A Microsoft Dynamics AX 2012 alkalmazásban módosítottuk és további funkciókat adtunk hozzá. További információkat a a termékverzióhoz tartozó táblázatok tartalmaznak.

Az Az AX 2012 újdonságai

Újdonságok	Leírás
Esetkezelés az Enterprise Portal for Microsoft Dynamics AX alkalmazásban	Az Enterprise Portal esetkezelési funkciójával lehívhatja az aktuális esetek listáját, és új eseteket hozhat létre. A szükséges esetadatokat mindig lekérheti, függetlenül attól, hogy a vállalat belső alkalmazottja vagy külső dolgozója. További tájékoztatás: Esetek kezelése.
Kapcsolattartók társítása több félhez az adott szervezet belül	Hálózatépítés és új vevők és szállítók szerzése céljából lehetősége van összerendezni több fél kapcsolattartóit egyazon szervezetben. További tájékoztatás: Kapcsolattartó társítson egy kapcsolattartó.
Tudásbáziscikkek és esetkezelés	Az esetkezelési funkció hozzáadása lehetővé teszi olyan tudásbáziscikkek létrehozását, amely régebben enciklopédia néven működött. Ezen tudásbáziscikkek segíthetnek az ügyfélszolgálati munkatársaknak a konkrét esetek megoldásában. A dokumentumok, hivatkozások és egyéb információk logikus esetcsoportokba szervezhetők, így strukturálva a vállalatban felhalmozott szervezeti ismereteket. A tudásbáziscikkek az információk hasznossága alapján rangsorolhatók és osztályozhatók, így a felhasználók gyorsan megtalálhatják egy adott eset leggyakrabban használt megoldását. További tájékoztatás: Tudásbáziscikk tárolása.
Esetkezelés a Microsoft Dynamics AX ügyfélben	Az esetkezelési segíthet a vevők által panaszolt esetekben előrejutni, a problémák megoldása, kérdések megválaszolása és a termékek cseréje által. Lehetősége van létrehozni, hozzárendelni, tervezni, megoldani, utánkövetni és elemezni az eseteket. További tájékoztatás: Esetkezelés.
Frissítések a címjegyzékben	A címjegyzék egyik változása, hogy a kapcsolattartók jobban szinkronizálhatók a Microsoft Outlook programmal. Több címhez több célt is be lehet állítani. További tájékoztatás: Szinkronizálás a Microsoft Outlook programmal.
A készletellenőrzésből és a rendeléskezelés szétválasztása	Felszámoltuk a kényelmetlenségeket, amelyeket a A Microsoft Dynamics AX 2009 rendeléskezelési és készletezési alrendszerének szoros integrációja okozott. Bár ez az integrálás hasznos funkció lehetett olyan szervezetek számára, ahol sok, a készletet és a költségszámítást érintő tranzakciót kellet rögzíteni, de nem volt előnyös olyan vállalatoknál, amelyek nem használták a készletfunkciót minden bevételezésnél. Ez az integráció emellett kevésbé volt fontos azon professzionális szolgáltatóknak, ahol a kimenő szolgáltatások illetve szállítások nem is érintik a készletet. Az értékesítés területnek a készlet alrendszerrel való szoros integrációja a következők bevezetésével ezentúl rugalmassá válik: Meghatározhatja, hogy az értékesítési rendelések sorai és a szolgáltatás típusú termékek értékesítésiajánlatának sorai ne hozzanak létre készlettranzakciókat. Szükség szerint meghatározhatja, hogy az értékesítési rendelések és a cikk típusú termékek értékesítésiajánlatának sorai ne hozzanak létre készlettranzakciókat. Ez az eset általában akkor merül fel, ha használt tárgyi eszközt értékesít. Olyan cikkeket is értékesíthet, amelyek nincsenek meghatározva a cikktáblában. Az ilyen típusú rendelés lényegében "szabadszöveges" rendelés. Az értékesítési rendelésekek és értékesítési ajánlatok sorainak újonnan bevezetett kategóriakapcsolatával irányíthatja a feladási profilokat és a statisztikákat. További információkért lásd: Microsoft Dynamics AX Az ellátásilánc-kezelés csoport blogbejegyzéseiSzerviztermékek a Microsoft Dynamics AX 2012 rendszerben.
Raktáron tartott készlet irányelve	Új módot kapott a cikk bevezetésének raktárkészlet-irányelve. A készletirányelvet a raktározott cikk modellcsoportja attribútum határozza meg. Ezentúl a létező és a továbbfejlesztett szolgáltatástermékeket átalakíthatja a „nem raktáron tartott” készletirányelv használatára. A készlet házirendjének módosítását egy vagy több szolgáltatástermékre is futtathatja, akár több jogi személyben egyszerre, vagy több futtatással kezelhet több különböző terméket. Az átalakítás a Az AX 2012 frissítése után azonnal, vagy bármikor később is futtatható. További tájékoztatás: Cikkek és szolgáltatások beállítása nem raktározott kereskedelemhez.
Beszerzési és értékesítési szerződések jelentése	Amikor megerősít egy beszerzési vagy értékesítési szerződést, a megerősítést kinyomtathatja, és egy példányt elküldhet vevőjének vagy szállítójának. A Beszerzésiszerződés-visszaigazolások képernyőn bármely korábbi értékesítési vagy beszerzési szerződés bármely verzióját megjelenítheti vagy kinyomtathatja. Emellett állapotjelentést is nyomtathat, amely tájékoztat az értékesítési vagy beszerzési szerződés teljesítésének állapotáról. További tájékoztatás: Egy értékesítési megállapodás állapotának nyomtatása és A beszerzési megállapodás állapotának nyomtatása.
Kereskedelmi megállapodások továbbfejlesztése	A kereskedelmi megállapodásokat ezentúl a naplókban lehet létrehozni és karbantartani. Ez a módosítás jobb ellenőrzést, használhatóságot és átláthatóságot kínál. A Microsoft Dynamics AX rendszer ezentúl egyetlen nézetet tartalmaz, amely cikkek, vevők vagy szállítók egy kiválasztott csoportjára meg tudja jeleníteni az összes kereskedelmi megállapodást. A Microsoft Dynamics AX emellett támogatja az elkülönülő szerepköröket a kereskedelmi megállapodások létrehozására és karbantartására, valamint a kereskedelmi megállapodások dátumtípusainak jóváhagyásához, tömeges frissítéséhez és ellenőrzéséhez. A Microsoft Dynamics AX korábbi verzióiban a rendelések vagy rendeléssorok módosításai közvetetten ahhoz vezethettek, hogy egy kereskedelmi megállapodást felül kellett vizsgálni. Ez a felülvizsgálat időnként felülírt olyan értékeket, amelyeket manuállisan vagy egy külső forrásból kellett megadni. A külső forrás lehetett ártékesítési árajánlat, projektajánlat, beszerzési igénylések, ajánlatkérés, beszerzési vagy értékesítési szerződés, projektek, az Microsoft Dynamics AX Alkalmazásintegrációs keretrendszer (AIF) vagy az Enterprise Portal. A konfigurációs beállítások ezentúl megelőzhetik a kereskedelmi megállapodások nem kívánt felülvizsgálatát. Bevezetésre került az intelligens kerekítési fogalom. Az intelligens kerekítés egyfajta pszichológiai árképzési, árvégi elv, amely azon a marketingelven alapszik, amely szerint az árak pszichológiai hatással vannak az emberekre. Az intelligens kerekítés az olyan,szokatlan árakra vonatkozik, amelyek egy kevéssel egy kerek szám alatt vannak, például 19,99 dollár. Az intelligens kerekítés alkalmazható például kereskedelmi szerződések tömeges korrekciója után, vagy automatikusan egy egységár kiszámítása után, az általános pénznem- és árfolyambeállítások alapján. A dátumtípusok ellenőrzése lehetővé teszi a kereskedelmi megállapodások nem csupán beérkezési dátum alapján, hanem bármely kért dátum alapján való értékelését. További információk: A megállapodási keretrendszer implementációja.
Szállítási ütemezés	A felhasználók egy rendelési sort több szállításba is feloszthatnak, miközben megtartják az eredeti rendeléssor ár- és egyéb feltételeit. A szolgáltatás a következő dokumentumoknál használható: Értékesítési ajánlat Értékesítési rendelés Beszerzési rendelés A szállítási ütemezésben a következő funkciók kerülnek bevezetésre: A szállítási ütemezés sorai ezentúl egy egyszerű felületen hozhatók létre és tarthatók karban. Minden fő művelet elérhető a szállítási sorokhoz. Költségek is feloszthatók a szállítási sorokra. Felülírhatók az alapértelmezett árak és feltételek a szállítási sorokon. További tájékoztatás: Szállítási ütemtervek kapcsolatban.
Továbbfejlesztett értékesítésiszerződés-funkciók	A keretrendelés funkciói átalakultak és az „értékesítési szerződés” kifejezéssel új nevet kaptak. Míg korábban a keretrendeléseket az értékesítési rendelés részleteit tartalmazó képernyőn lehetett kezelni, az értékesítési szerződések mostantól saját, egyszerűsített képernyőt kaptak. Többek között az alábbiak módosultak: A Microsoft Dynamics AX az értéken és a mennyiségen alapuló értékesítési szerződéseket is támogatja. Egyes termékeket és beszerzési kategóriákat közvetlenül az új Értékesítési szerződések képernyőből megrendelhet. Az értékesítési szerződés feltételei (például az árak és engedmények) a rendelés létrehozásakor is alkalmazhatók a Értékesítési rendelés képernyőn. Beállíthatja, hogy a rendszer rákeressen-e az értékesítési szerződésekre értékesítésirendelés-sorok közvetett létrehozásakor, például vállalatközi értékesítési rendeléseknél. Beállíthat érvényességi időszakot az értékesítési szerződésekhez. Az értékesítés kért szállítási dátuma az érvényességi idejére kell essen. Lehetősége van értékesítési szerződéseket várakoztatni annak ellenőrzéséhez, hogy elérhetőek-e ezek egy értékesítési ügynök számára a rendelés során. További tájékoztatás: Értékesítési szerződések.

Az A Microsoft Dynamics AX 2012 R2 újdonságai

Újdonságok	Leírás
A fél nevének frissítése a partnerrekordból	Egy parnerrekord nevét annak képernyőjén vagy a partnerrekord szerepképernyőjén frissítheti. Egy vevő nevét például frissítheti a Partner vagy a Vevő képernyőn is. További tájékoztatás: Partnerrekord nevének frissítése vagy a névváltozások megtekintése.
Újdonságok az értékesítési és marketing szerepkörfőoldalakon valamint a kapott jelentési információkban	A AX 2012 R2 rendszerben az értékesítési és a marketing szerepkörfőoldalak módosításaival gyorsabb és relevánsabb adatot kaphat a felhasználó szerepkörére és szervezetére vonatkozóan. Emellett az értékesítés és marketing kocka is hozzáadásra került.
Címjegyzékhez rendel partnerrekordok listájának tömeges frissítése	Egy címjegyzékhez rendelt partnerrekordok listájának frissítésekor a rekordlistát nem csak egyesével, hanem tömegesen is frissítheti. További tájékoztatás: Több partner hozzáadása vagy eltávolítása címjegyzékben.
Érdeklődő- vagy lehetőségrekord létrehozása kampány vagy híváslista-célrekord alapján	Lehetősége van érdeklődő- vagy lehetőségrekordot létrehozni közvetlenül egy kampány célrekordlistája vagy híváslista alapján Az új érdeklődő vagy lehetőség vonatkozásában releváns kampány- vagy híváslistainformációkat a rendszer automatikusan átveszi az új rekordba. További tájékoztatás: Érdeklődő- vagy lehetőségrekord létrehozása kampány vagy híváslista célja alapján.
Esetek védelme esetkategória szerint	Az esetek megtekintéséhez és frissítéséhez az esetkategória-típus és a felhasználó biztonsági szerepköre alapján adhat jogosultságot. További tájékoztatás: Biztonsági szerepkörök hozzárendelése esetkategória-típusokhoz.

Az 6. összesítő frissítés a Microsoft Dynamics AX 2012 rendszerhez újdonságai

Újdonságok	Leírás
Részleges cikkmennyiség foglalásának megőrzése	Ha egy értékesítési rendelés feldolgozása során beszerzési rendelést hoz létre, mert egy adott cikkből nem elegendő a készlet, akkor a rendszer megőrzi a részleges mennyiség már létező foglalásait. Korábban a létező foglalás törlődött, ha az értékesítési rendelés feldolgozása lefoglalta egy cikk rendelkezésre álló készletét, majd ezt követően, az anyagszükséglet-tervezés (MRP) lefuttatása előtt létrehozott egy beszerzési rendelést a rendelés teljesítéséhez hiányzó mennyiségre vonatkozóan. További tájékoztatás: Készlet automatikus lefoglalása értékesítési rendeléshez.
Értékesítési rendelés összes sorának törlése	Egy értékesítési rendelés összes sorát egyetlen lépésben vonhatja vissza. Korábban az értékesítési rendelési sorokat egyenként kellett visszavonnia. Több értékesítési rendelést is kiválaszthat, és ezeknek összes rendeléssorát törölheti. Ha a kiválasztott sorok között van olyan, amelyet már kiszállított, a rendszer üzenetben értesíti, hogy ezeket már nem tudja törölni. Ehhez a szoltálgatáshoz egy extra Törlés gomb jelenik meg a Minden értékesítési rendelés képernyő Értékesítési rendelés lapján a műveleti ablaktábla Karbantartás csoportjában. További tájékoztatás: Értékesítési rendelések (képernyő).
Kereskedelmi megállapodási naplók hatékonyabban ellenőrzése és feladása	Egyszerre több eladási árat frissíthet és felveheti azokat a kapcsolódó kereskedelmi megállapodásokba. A 6. kumulatív frissítésben kötegelve is ellenőrizheti és feladhatja a kereskedelmi megállapodások módosításait. Ez a funkció lehetővé teszi a feladások és ellenőrzések idejének és gyakoriságának olyan vezérlését, ami a legjobban megfelel a vállalat igényeinek. További tájékoztatás: Kereskedelmi megállapodások naplósorainak érvényesítése és feladása.

Az 7. összesítő frissítés a Microsoft Dynamics AX 2012 R2 rendszerhez újdonságai

Újdonságok

Leírás

Cikk eladási árának kiszámítása attribútumalapú árképzési képlettel

Ezentúl egy készletcikk eladási árát attribútumalapú árképzési képlettel is kiszámíthatja. Az attribútumalapú árképzés azonosítója pedig egy meghatározott sarzsnál társítható egy adott kereskedelmi megállapodáshoz. Egy, az adott kereskedelmi megállapodásból eredő értékesítési rendelés kiszámlázásakor a rendszer módosítja a nettó értéket a kapott vagy előállított készletsarzsokhoz regisztrált attribútumérték alapján. További tájékoztatás: Hozzon létre árkalkulációt a potenciállal rendelkező értékesítési rendelésekhez.

Az A Microsoft Dynamics AX 2012 R3 újdonságai

A Microsoft Dynamics AX korábbi verzióiban a készlet sorozatszámait készletdimenzióként kellett nyomon követni. A A Microsoft Dynamics AX 2012 R3 rendszerben többé nincs szükség a készletben sorozatszámok regisztrációja. Innentől a sorozatszámokat az értékesítési folyamat során regisztrálhatja, amikor előkészíti az értékesítési rendelés szállítólevelét vagy számláját. Ez többek között akkor lehet hasznnos, ha csak az értékesítési és visszárufolyamatban használ sorozatszámokat ahhoz, hogy a sorszámozott cikkek rendeléstörténetét a készletfolyamatok teljesítményének befolyásolása nélkül követhesse nyomon. Ez általában a szerviz- és garanciakövetelmények teljesítéséhez szükséges.

A szállítólevelek vagy számlák sorozatszámait manuálisan vagy leolvasó használatával is regisztrálhatja. Ha egy adott sorozatszám nem áll rendelkezésre, akkor olvasatlanként megjelölve adhatja fel a szállítólevelet. Amint a sorozatszámok elérhetővé válnak, frissítheti őket.

Az alábbi lista bemutatja, milyen helyzetekben alkalmazható ez a funkció:

• Egy értékesítési rendelés sorozatszámainak regisztrálása szállítólevélen vagy számlán.

• Sorszámozott cikkeket tartalmazó értékesítési rendelés átvétele vevő által.

• Sorszámokat tartalmazó értékesítési rendelés részleges kiszállítása vagy kiszámlázása.

• Sorszámokat tartalmazó szállítólevél vagy számla helyesbítése.

• Sorszámozott cikkek visszavitele.

• Sorszámozott cikkeket tartalmazó rendelések történetének nyomon követése.