Hozzáférés a Sales Advisorhoz Microsoft 365 Lighthouse
Ez a cikk útmutatást nyújt az Microsoft 365 Lighthouse Sales Advisorra való regisztrációhoz. A Sales Advisorhoz való hozzáféréshez akkor is további szerepkörre van szükség a Partnerközpontban, ha rendelkezik hozzáféréssel a Lighthouse-hoz.
A Sales Advisor értékesítők számára készült. A partner szervezetében az ügyféloldali szerepkörök, amelyek az üzletfejlesztésre, az ügyfélsikerre és az értékesítésre összpontosítanak, közvetlenül hozzáférhetnek az értékesítési tanácsadói élményhez.
Az első lépések
- A partnerbérlőt fel kell venni a Microsoft 365 Lighthouse.
- A Lighthouse-ban fiókkezelői szerepkörrel kell rendelkeznie. Ha nem rendelkezik fiókkezelői szerepkörrel, forduljon egy olyan személyhez, aki rendszergazdai szerepkörrel rendelkezik a Lighthouse-ban, és kérje meg, hogy rendelje önhöz a szerepkört.
Megfelelő szerepkörök a Partnerközpontban
- A Vezetői jelentésmegjelenítő szerepkör hozzáférést biztosít az összes jelentéskészítési adatkészlethez.
- A Jelentésmegjelenítő szerepkör hozzáférést biztosít a legtöbb jelentéskészítési adatkészlethez, de bizalmas adatokhoz, például bevételhez, ügyfél- vagy alkalmazotti személyes adatokhoz nem.
- Legalább fiókadminisztrátori szerepkörrel kell rendelkeznie ahhoz, hogy hozzárendelje a felhasználókhoz a fent említett szerepköröket, amelyek egy teljes vállalathoz vagy egy adott Microsoft Cloud Partner Program-helyhez vannak hozzárendelve.
További információ: CPP szerepköralapú hozzáférés – Partnerközpont.
Hozzáférés kérése a Sales Advisorhoz
Nyissa meg a Microsoft 365 Partnerközpontot a címen https://partner.microsoft.com/dashboard/home.
Lépjen a Fiókbeállítások>– Felhasználókezelés területre.
A Felhasználók területen válassza ki a felhasználói fiókot az engedélyek szerkesztéséhez.
A Felhasználói adatok területen lépjen a Partnerprogramokra vonatkozó szerepkörök területre, és válassza az Adatok és jelentések megtekintése egy vagy több helyhez lehetőséget (válassza ki azokat a helyeket, ahol a felhasználónak meg kell tudnia tekinteni az adatokat és a jelentéseket).)
A jelentésmegjelenítő vagy a vezetői jelentésmegjelenítő szerepkör hozzárendelése a két módszer egyikével.
Válassza a Teljes szervezet lehetőséget, ha azt szeretné, hogy a felhasználó hozzáférjen az összes felsorolt helyhez, valamint a jövőben hozzáadandó új helyekhez.
Válassza ki az alább felsorolt egy vagy több helyet , és rendelje hozzá a Jelentésmegjelenítő vagy a Vezető jelentésmegjelenítőt a Jelentésmegjelenítő szerepkörök oszlop legördülő listájából a hozzáférés hely szerinti biztosításához.
Következő lépések
Miután hozzáfér a Sales Advisorhoz, megkezdheti az elemzések áttekintését a Lehetőségek lapon. A Lighthouse bal oldali navigációs paneljén válassza az Értékesítési tanácsadói>lehetőségek lehetőséget. További információ a lehetőségekről: Lehetőségek és adatok megismerése a Sales Advisorban.
Kapcsolódó tartalom
A Sales Advisor áttekintése (cikk)
Lehetőségek és adatok megismerése a Sales Advisorban (cikk)
CPP szerepköralapú hozzáférés – Partnerközpont (cikk)
Szerepkörök az Insights irányítópulthoz való hozzáféréssel – Partnerközpont (cikk)