A Lehetőségek és adatok megismerése a Microsoft 365 Lighthouse Értékesítési tanácsadójában

A Sales Advisor arra összpontosít, hogy olyan javaslatokat állítson elő, amelyek elősegítik a partnerek és az ügyfelek között folytatott beszélgetéseket az ügyfél teljes életciklusa során. Gépi tanulási (ML) modelleket használ az ajánlott műveletek és az egyes javaslatok mögötti érvelés biztosításához. A modellekben használt adatok az ügyfélre, az aktuális előfizetésekre, valamint az egyes termékek használatára és bevonására vonatkozó megállapításokat kombinálják.

A jelenlegi gépi tanulási modellek növekedési, megőrzési és beszerzési lehetőségeket javasolnak.

Lehetőségek

A lehetőségek a Sales Advisor által létrehozott konkrét, végrehajtható javaslatok. Minden lehetőség egy adott ügyfélre, megállapításokra, javasolt műveletekre, erőforrásokra, előfizetésekre és használati adatokra vonatkozó javaslatokat tartalmaz, amelyek útmutatást nyújtanak Önnek. Minden lehetőség a következő adatokat tartalmazza:

• Ügyfél: Az ügyfél neve

• Javaslat: Javasolt művelet ehhez a lehetőséghez

• Valószínűségi állapot: Annak a valószínűsége, hogy az előrejelzés helyes. Lehetséges értékek: Magas, Közepes vagy Alacsony.

• Lehetőség típusa: A bemutatott lehetőségek általános kategóriáját jelzi.

  • Ügyfélbeszerzés

  • Ügyfélmegtartás

  • Ügyfélnövekedés

• Termék: A lehetőséghez társított termék (az ügyfélmegtartási lehetőségek esetében nem látható)

• Munkaállomások: Fizetős licencek száma az ügyfélbérlőben

• Hozzáadás/létrehozás dátuma: A lehetőség első létrehozásának dátuma az ügyfél számára. A javaslatok rendszeresen frissülnek a legutóbbi ügyféljelek rögzítése érdekében, így továbbra is megjelenik egy lehetőség, ha az ügyféljelek változatlanok maradnak, függetlenül attól, hogy mikor jött létre először.

Megjegyzés:

Minden ügyfélnek nulla, egy vagy több lehetősége lehet. Csak egy vagy több lehetőséggel rendelkező ügyfelek lesznek kitöltve a lehetőségek táblába. Minden lehetőségtípuson belül ügyfélenként csak egy lehetőség lesz.

Lehetőségek lap

A Lehetőségek lap az összes lehetőségtípusra, az ügyfélszerzésre, az ügyfélmegtartásra és az ügyfélnövekedésre vonatkozó lehetőségeket jeleníti meg. A Lehetőségek oldal összefoglalja a partner Microsoft 365 telepítési bázisán belüli legmagasabb értékű lehetőségeket. A Minden lehetőség lap három területre oszlik:

• Lehetőségek áttekintése – egy összefoglaló nézet, amely az összes ügyfélbérlő számát és a lehetőségek számát tartalmazza lehetőségtípus szerint.

• Rangsorolt lehetőségek – egy összefoglaló nézet, amely a nagy hajlandóságú lehetőségek és a közepes igényű lehetőségek számát a lehetőségek típusa szerint bontja le.

• Javaslat tábla – tartalmazza az ügyfélbérlőt, a javaslatot, a valószínűségi állapotot, a lehetőség típusát, a munkaállomásokat, a hozzáadott dátumot és a visszajelzést. Alapértelmezés szerint a táblázat úgy van rendezve, hogy először a legújabb javaslat jelenjen meg. A javaslati táblázat nézet minden lehetőséget külön sorként jelenít meg.

Az Ügyfélbeszerzés, az Ügyfélmegtartás és az Ügyfélnövekedés lap ugyanazokat a lehetőségadatokat jeleníti meg lehetőségkategóriák szerint szűrve.

A Lehetőségek lap a következő lehetőségeket is tartalmazza:

• Export: Válassza a lehetőséget a lehetőségek adatainak Excel-vesszővel tagolt (.csv) fájlba való exportálásához.

• Keresés: Adjon meg kulcsszavakat egy adott bérlő gyors megkereséséhez a listában.

Lehetőség kategóriája

Az ügyfelek életciklusának szakaszait háromféleképpen lehet lefedni: az ügyfélszerzést, az ügyfélmegtartást és az ügyfélnövekedést. Ezek a típusok megfelelnek a Lehetőségek lap három lapjának.

Ügyfélbeszerzés

A Microsoft 365 hatékonyabb értékesítése érdekében a próbaverziós és próbaverziós konverziós beszélgetések segítségével az ügyfelek beszerzésének felgyorsítására tervezett lehetőségtípus. A partnerek a próba-előfizetések fizetős ajánlattá alakításával új felhasználókat szerezhetnek.

Ügyfélmegtartás

Olyan lehetőségtípus, amelynek célja, hogy korai figyelmeztetéseket kapjon, ahol a közvetlen együttműködés elkerülheti a Jövőbeli Microsoft 365-adatváltozásokat, hogy jobban szolgáljanak és megőrizhessék az ügyfeleket. A partnerek felfedezhetik a bevezetési lehetőségeket, és mérsékelhetik az ügyfelek adatváltozási kockázatait.

Ügyfélnövekedés

Lehetőségtípus, amely arra szolgál, hogy tudja, mely ügyfelek állnak készen a digitális átalakulás következő lépésére a hasonló ügyfelek használati mintái és viselkedése alapján. A partnerek az ügyfelek magasabb értékű előfizetésekre való frissítésével felfedezhetik a vállalkozás bővítésének lehetőségeit.

Lehetőségtípus szerint elérhető modellek

Az alábbiakban a Sales Advisorban jelenleg elérhető adatmodellek érhetők el javaslatokként lehetőségkategóriánként.

Lehetőségmodell	Lehetőség kategória	A	Érintett termékváltozatok/termékek
B-SKU: Microsoft 365 Vállalati termékváltozatok	Ügyfélnövekedés	Gépi tanulás	Önálló, Business Basic, Business Standard, Business Premium
E-termékváltozat: Microsoft 365 Nagyvállalati termékváltozatok	Ügyfélnövekedés	Gépi tanulás	Office 365 E3, Microsoft 365 E3, Microsoft 365 E5, EMS E5
Adatváltozási kockázat	Ügyfélmegtartás	Gépi tanulás	Core Apps, Teams, SMB-bérlők
SMB-bérlői együttműködés	Ügyfélmegtartás	Üzleti szabály	E-mail, Core Apps, Teams, SharePoint, OneDrive Vállalati verzió
MDO növekedési javaslat	Ügyfélnövekedés	Döntési fa	Microsoft 365 Vállalati prémium verzió vagy Office 365-höz készült Microsoft Defender P2
MFA-előjegyzési javaslat	Ügyfélkapcsolatok	Döntési fa	Többtényezős hitelesítés a Microsoft Entra-azonosítóban
MDB növekedési javaslat	Ügyfélnövekedés	Döntési fa	Microsoft Defender vállalati verzió (MDB)
Vizsgálatok	Ügyfélbeszerzés	Üzleti szabály	Teams Exploratory

Értékesítési tanácsadó terminológiája

Az alábbi lista a Sales Advisorban használt fontos kifejezéseket és definíciókat tartalmazza.

Kifejezés	Definíció
Aktív használat	Az aktív használat szándékos műveletek alapján összesíti az aktív felhasználók vagy eszközök számát, amely az egyes alkalmazásoktól függően változik. Az aktív használati adatok segíthetnek kiszámítani a használati metrikákat, például a napi aktív felhasználókat (DAU) és a havi aktív felhasználókat (MAU).
Aktív felhasználók	A számítási feladatot aktívan használó felhasználók száma.
Hozzárendelt felhasználók	A felhasználóhoz rendelt számítási feladatot tartalmazó munkaállomások száma.
Ügyfélbeszerzés	A Microsoft 365 hatékonyabb értékesítésére szolgáló lehetőségkategória, amely a próbaverziós és próbaverziós konverziós beszélgetések használatával felgyorsítja az ügyfelek beszerzését.
Ügyfélnövekedés	Lehetőségkategória, amely arra szolgál, hogy tudja, mely ügyfelek állnak készen a digitális átalakulás következő lépésére a hasonló ügyfelek használati mintái és viselkedése alapján.
Ügyfélelemzések	A kiválasztott ügyfél előzményadatokon és korreláción alapuló jellemzői megmagyarázzák, hogy miért javasoljuk az adott javaslatot.
Ügyfélmegtartás	Lehetőségkategória, amely arra szolgál, hogy korai figyelmeztetéseket kapjon, ahol a közvetlen együttműködés elkerülheti a Microsoft 365 jövőbeli változását, hogy jobban szolgáljanak és megőrizhessék az ügyfeleket.
Ügyfélhasználati adatok	A Tab billentyűvel az Ügyféljavaslat úszó panelen látható, hogy a felhasználók hogyan használják a Microsoft 365-szolgáltatásokat az összes termékhez. A grafikon felhasználónkénti használatot, a táblázat pedig a hozzárendelt felhasználók, aktív felhasználók és trendek számát mutatja.
Lehetőségekkel rendelkező ügyfelek	Az egy vagy több lehetőségekkel rendelkező ügyfelek összegzése.
Lehetőséget	A lehetőségek olyan konkrét, végrehajtható műveletek, amelyeket a Sales Advisor propensity modellezése hoz létre. Minden lehetőség egy adott ügyfélre vonatkozó javaslatot, megállapításokat, javasolt műveleteket, erőforrásokat, előfizetéseket és használati adatokat tartalmaz a partner irányításához.
Lehetőség kategóriája	A lehetőség típusa. Három lehetőségkategória létezik: Ügyfélszerzés, Ügyfélmegtartás és Ügyfélnövekedés. A bemutatott lehetőségek általános kategóriáját jelzi.
Lehetőségek kategória szerint	A lehetőségek összegzése az ügyfél életciklusának fázisában (ügyfélszerzés, ügyfélmegtartás, ügyfélnövekedés).
Valószínűségi állapot	Annak a valószínűsége, hogy az előrejelzés helyes, magas vagy alacsony lehetséges értékekkel.
Termék	A lehetőséghez társított Microsoft-termék.
Javaslat	Javasolt művelet ehhez a lehetőséghez.
Források	Az ügyfelek javaslatain belül az erőforrások olyan dokumentumok, mint például forgatókönyv, bemutató, hasznos tanácsok és e-mail-sablonok, amelyek segítenek felkészíteni a partnereket a lehetőséggel kapcsolatos beszélgetésre az ügyféllel.
Ülések	Fizetős licencek száma az ügyfélbérlőben.
Előfizetések	Az Ügyféljavaslat úszó panel lapja, amely megjeleníti az ügyfél által a partner szervezetétől vagy közvetlenül a Microsofttól vásárolt termékek terméknevét, megvásárolt mennyiségét és előfizetési állapotát.
Javasolt műveletek	A javaslat kikényszerítéséhez olyan konkrét műveletek javasoltak, mint például a workshopok futtatása.
Trend	A havi aktív használat trendje az előző három hónapban. Nincs változás, pozitív vagy negatív.
Felhasználónkénti használat	A havi aktív használat előzményei számítási feladatonként
Munkateher	Exchange Online, OneDrive Vállalati verzió, SharePoint Online, Microsoft Teams stb.

Gyakori kérdések (GYIK) a Sales Advisorhoz

A Sales Advisorról további információt a Gyakori kérdések (GYIK) Lehetőségek kezelése Értékesítési tanácsadóval című szakaszában talál.

Kapcsolódó tartalom

Lehetőségek megtekintése a Sales Advisorban (cikk)
A Sales Advisor áttekintése (cikk)