Lehetőségek megtekintése a Sales Advisorban a Microsoft 365 Lighthouse-ban

A Sales Advisor végrehajtható javaslatokat nyújt az ügyfél kezeléséhez és a vállalkozás fejlesztéséhez. A lehetőségek megismeréséhez tekintse meg a Lehetőségek és adatok értelmezése a Sales Advisorban című témakört.

Minden ügyfélnek nulla, egy vagy több lehetősége lehet. A lehetőségek táblába csak egy vagy több lehetőséggel rendelkező ügyfelek kerülnek. Minden lehetőségtípuson belül ügyfélenként csak egy lehetőség lesz.

Az első lépések

A Sales Advisor eléréséhez a Partnerközpontban a Vezetői jelentés megtekintője vagy a Jelentésmegjelenítő szerepkörrel kell rendelkeznie. További információ: Hozzáférés a Sales Advisorhoz.

Lehetőségek megtekintése

1. A Lighthouse bal oldali navigációs paneljén válassza az Értékesítési tanácsadói>lehetőségek lehetőséget.

2. A Minden lehetőség lapon válassza ki a kutatni kívánt bérlőt.

3. A bérlő részletei panelen tekintse át az egyes lapokat a bérlő részleteinek és a lehetséges műveleteknek a megtekintéséhez.

Lapon	Leírás
Javaslat	A következőket tartalmazza: Ügyfélmegtekintések – a kiválasztott ügyfél jellemzői az előzményadatok és korreláció alapján, elmagyarázza, miért javasoljuk az adott javaslatot. Javasolt műveletek – a javaslat kikényszerítésére vonatkozó konkrét javaslatok (például egy workshop futtatása). Kapcsolódó források – olyan marketinganyagok, mint a forgatókönyv, a bemutató, a hasznos tanácsok és az e-mail-sablonok, amelyek segítenek felkészíteni a partnereket a lehetőséggel kapcsolatos beszélgetésre az ügyféllel.
Előfizetés	Előfizetési adatokat tartalmaz az ügyfél által a partner szervezetétől vagy közvetlenül a Microsofttól vásárolt termékekről, beleértve a termék nevét, a vásárlási mennyiséget és az előfizetés állapotát (aktív/inaktív).
Használat	Bemutatja, hogyan használják a felhasználók a Microsoft 365-szolgáltatásokat az ügyfél tulajdonában lévő összes termékhez. Tartalmaz egy felhasználónkénti használati grafikont, amely a számítási feladat alapján szűrhető. Ezenkívül egy táblázatnézet a következő információkkal: Számítási feladat – Exchange Online, OneDrive Vállalati verzió, Microsoft Entra ID stb. Hozzárendelt felhasználók – A felhasználóhoz rendelt számítási feladatot tartalmazó munkaállomások száma. Aktív felhasználók – A számítási feladatot aktívan használó felhasználók száma. Trend – A havi aktív használat trendje az előző három hónapban nem változik, pozitív vagy negatív.

Lehetőségek megtekintése lehetőségtípus szerint

1. A Lighthouse bal oldali navigációs paneljén válassza az Értékesítési tanácsadói>lehetőségek lehetőséget.
2. Válassza ki a megtekinteni kívánt lehetőségtípust.

Az egyes lehetőségtípusok definícióját a Lehetőségek és adatok megismerése a Sales Advisorban című cikk Lehetőség típusa szakaszában találja.

Lehetőségek exportálása a Sales Advisorból

1. A Lighthouse bal oldali navigációs paneljén válassza az Értékesítési tanácsadói>lehetőségek lehetőséget.
2. Válassza ki az exportálni kívánt nézetet (Minden lehetőség, Ügyfélszerzés, Ügyfélmegtartás vagy Ügyfélnövekedés).
3. Szűrje a listát igény szerint a szűrők (Valószínűség, Lehetőség típusa és Létrehozás dátuma) használatával.
4. Válassza az Exportálás lehetőséget.

A Lighthouse exportálja a megjelenített adatokat egy CSV-fájlba, amelyet integrálhat a belső eszközökbe, és egyéni jelentéseket hozhat létre. Ha szűrőket alkalmazott a táblára, az exportált adatok a kiválasztott szűrőket tükrözik. A letöltött CSV-fájl a következő adatokat tartalmazza:

• Ügyfél-azonosító
• TPID
• Ügyfél neve
• Lehetőség típusa
• Ügyfélbetekintés
• Javasolt műveletek
• Kapcsolódó források
• Növekedésre való hajlam
• Ajánlott termék
• Ülések
• Hozzáadás dátuma
• Hivatkozás (minden lehetőség egyedi URL-címe)

Kapcsolódó tartalom

A Sales Advisor áttekintése (cikk)
Hozzáférés a Sales Advisorhoz (cikk)
Lehetőségek és adatok megismerése a Sales Advisorban (cikk)