Együttműködési terek Copilot for Sales

Az együttműködési terek mind a fizikai, mind a digitális világban léteznek. A fizikai világban az együttműködési tér lehet egy konferenciaterem vagy iroda, ahol az eladók kapcsolatba lépnek ügyfeleikkel. A digitális világban az együttműködési tér egy virtuális tárgyaló, ahol az eladók olyan alkalmazások segítségével lépnek kapcsolatba ügyfeleikkel, mint az Microsoft Teams vagy az Outlook. A digitális együttműködési munkaterületek egyre népszerűbbek lettek az elmúlt néhány évben, de beállításuk kihívást jelenthet az eladók termelékenységének maximalizálása érdekében. Ideális esetben az eladók gyorsan létrehozhatnak csapatokat és csatornákat a megfelelő emberekkel és a megfelelő információkkal, amelyeket hatékony, kiszámítható módon szerveznek. A gyakorlatban azonban az információk gyakran töredezettek, több Teams-csatornán oszlanak meg, és nehezen fedezhetők fel. A kihívás kezelésének jobb módja, ha értékesítési sablonok használatával együttműködési teret hoz létre a Teamsben. Az értékesítési sablonok egyesítik a megfelelő tagokat, környezetfüggő adatokat és hatékonyságnövelő appokat a csoportos együttműködés fokozása érdekében a Teamsben.

Az értékesítési sablonok előre csomagolva vannak olyan képességekkel, amelyek felgyorsítják a szervezett és hatékony együttműködést. Az értékesítési sablonok használatával együttműködési teret hozhatnak létre, így az eladók az ügyfelekkel való kapcsolattartásra és az üzleti eredmények elérésére összpontosíthatnak ahelyett, hogy időt töltenének az információk szervezésével és keresésével.

Mi az értékesítési sablon?

Az értékesítési sablon leegyszerűsíti a csapat és a csatornák Microsoft Teams beállítását, amelyek kapcsolódnak az ügyfélkapcsolat-kezelő (CRM) rendszerhez, hogy könnyen hozzáférhessenek az üzleti adatokhoz a munkafolyamatban. A sablonok előre definiált csatornákat és rögzített alkalmazásokat tartalmaznak. Együttműködési teret partnercsapatsablonnal vagy üzlethelyiség-sablonnal hozhat létre.

Fiókcsapat sablon

A partnercsapatsablon alkalmazása csapatszinten történik, és egy CRM-fiókhoz kapcsolódik. Két csatornával rendelkezik, General és Shared. Az Általános csatorna a szervezeten belüli személyekkel való együttműködésre készült. A megosztott csatorna a szervezeten kívüli személyekkel, például az ügyfelekkel való együttműködésre szolgál. Az olyan alkalmazások, mint a OneNote és a Fájlok kezdőmappákkal, valamint a CRM tárolóhelyekre mutató hivatkozások rögzítve vannak az értékesítési csapat termelékenységének növelése érdekében.

Üzletkötési szoba sablonja

Az üzlethelyiség-sablon alkalmazása csatornaszinten történik, és egy CRM-lehetőséghez kapcsolódik. Javasoljuk, hogy hozzon létre lehetőségcsatornákat a fölérendelt partner összekapcsolt csapat alatt. Ha a fölérendelt partner nincs csapathoz kapcsolva, hozzon létre és kapcsoljon össze egyet, hogy az eladók együttműködhessenek a lehetőségeken. A lehetőségcsatorna a szervezeten belüli személyekkel való együttműködésre szolgál. Lehetősége van külön megosztott csatorna létrehozására a szervezeten kívüli személyekkel való együttműködéshez. Az olyan alkalmazások, mint a OneNote és a Fájlok kezdőmappákkal, valamint a CRM tárolóhelyekre mutató hivatkozások rögzítve vannak az értékesítési csapat termelékenységének növelése érdekében.

Előfeltételek

• Dynamics 365- vagy Salesforce CRM-fiókkal kell rendelkeznie.

• E3 vagy E5 licenccel kell rendelkeznie Microsoft 365 . További információ a licenckövetelményeiről Copilot for Sales.

• Telepítve kell lennie az Copilot for Sales Outlook bővítményének. Ha nem rendelkezik vele, kérje meg a rendszergazdát, hogy telepítse Önnek.

• Mielőtt ügyfeleket adhat hozzá a megosztott csatornákhoz összevont identitásuk használatával, győződjön meg arról, hogy a bérlői rendszergazda bekapcsolta a megosztott csatornákat a Teamsben.