Copilot for Sales telepítése (adminisztrátori telepítés)
Az Outlookhoz és Microsoft 365 alkalmazásokhoz Copilot for Sales készült bővítmény telepítéséhez és telepítéséhez rendszergazdának kell lennie Microsoft 365 . A Teams telepítéséhez és telepítéséhez Copilot for Sales Teams-rendszergazdának kell lennie.
Telepítheti Copilot for Sales integrált alkalmazásként több platformra, vagy különálló alkalmazásként egyetlen platformra. Bármelyik módszert is választja, kiindulhat a Microsoft 365 felügyeleti központból, vagy Microsoft AppSource telepítheti azt az Outlookban, és hozzárendelheti a felhasználókat. Ha innen indul AppSource, a telepítést a Microsoft 365 felügyeleti központban fejezi be. Akárhogy is, javasoljuk, hogy a legjobb teljesítmény és használhatóság érdekében egy rendszergazda telepítse.
Nyissa meg a Microsoft Teams felügyeleti központot, és hozzon létre beállítási szabályzatokat az alkalmazás telepítéséhez és a felhasználók hozzárendeléséhez. Ha innen telepíti a Teamshez Copilot for Sales készült AppSourceappot, akkor csak a személyes hatókörébe telepíti, a felhasználók számára nem.
Feljegyzés
- Ha a felhasználók a Salesforce-t használják, győződjön meg arról, hogy Microsoft Power Platform nincs letiltva. Az állapotát a Salesforce Connected Apps OAuth-használat lapján ellenőrizheti.
- Akár 24 órát is igénybe vehet, amíg a bővítmény megjelenik a felhasználók számára.
A használathoz szükséges jogosultságok Copilot for Sales
Copilot for Sales alkalmazza a szervezet meglévő CRM hozzáférés-vezérlését és felhasználói engedélyeit. A rendszergazdáknak megfelelő engedélyekkel kell rendelkezniük CRM-rendszereik testreszabásához, a felhasználóknak pedig megfelelő engedélyekkel kell rendelkezniük a CRM-rendszerükben Copilot for Sales lévő bejegyzések megtekintéséhez, frissítéséhez és létrehozásához.
Feljegyzés
- Ha módosította egy felhasználó engedélyeit vagy biztonsági szerepköreit a CRM rendszerben, kérje meg a felhasználót, hogy jelentkezzen ki Copilot for Sales az Outlookból, majd jelentkezzen be újra, hogy ezek a módosítások megfelelően tükröződjenek.
- A CRM felhasználói engedélyeinek vagy biztonsági szerepköreinek változásai akár 15 percet is igénybe vehetnek, amíg megjelennek a Copilot for Sales Teams alkalmazásban.
A Salesforce-rendszergazdák számára szükséges engedélyek
A testreszabást Copilot for Sales igénylő Salesforce-rendszergazdáknak a következő engedélyekkel kell rendelkezniük.
| Követelmény típusa | Rendelkeznie kell |
|---|---|
| Engedély | A felhasználói profilnak Az összes adat módosítása vagy az Adatintegrációk kezelése engedéllyel kell rendelkeznie Megjegyzés: Az engedélyeknek a felhasználó profiljában kell lenniük, nem pedig a felhasználóhoz rendelt engedélykészletekben. |
A Dynamics 365-ügyfelek számára szükséges további jogosultságok
Dynamics 365-adminisztrátorok
Ha beépített rendszergazdai vagy rendszertestreszabói biztonsági szerepköröket használ, Copilot for Sales a rendszergazdai jogosultságok automatikusan hozzáadódnak.
Ha egyéni biztonsági szerepköröket használ, a következő biztonsági szerepkör és jogosultságokat kell hozzárendelnie a Dynamics 365 rendszergazdáihoz, akiknek testre kell szabniuk Copilot for Sales.
| Követelmény típusa | Rendelkeznie kell |
|---|---|
| Biztonsági szerepkör | Copilot for Sales Ügyintéző |
| Jogosultság | Olvasási jogosultság a Felhasználó táblához |
Dynamics 365-értékesítők
Ha a beépített értékesítő vagy értékesítési vezető biztonsági szerepköröket használja, a jogosultságok automatikusan hozzáadódnak, Copilot for Sales és nincs szükség további műveletre.
Ha egyéni biztonsági szerepköröket használ, a következő biztonsági szerepkör és jogosultságokat kell hozzárendelnie azokhoz a Dynamics 365-értékesítőkhöz, akiknek használniuk Copilot for Sales kell.
| Követelmény típusa | Rendelkeznie kell |
|---|---|
| Biztonsági szerepkör | Copilot for Sales Felhasználó |
| Jogosultság | Olvasási jogosultság a Felhasználó táblához |
A Copilot for Sales Felhasználó biztonsági szerepkör csak kiegészíti az egyéni biztonsági szerepköröket, és nem helyettesíti azokat. Ha egy eladókhoz rendelt egyéni biztonsági szerepkör hiányzik az Értékesítő vagy az Értékesítési vezető biztonsági szerepkör bármelyik jogosultsága, akkor a Dynamics 365-engedélyre jellemző hibákba ütközhet.
További információ a biztonsági szerepkörök hozzárendeléséről: biztonsági szerepkör hozzárendelése felhasználóhoz.
Ha úgy szeretné szerkeszteni az egyéni biztonsági szerepköröket, hogy azok megfeleljenek a beépített értékesítői vagy értékesítési vezetői szerepkörnek, tekintse meg a biztonsági szerepkör létrehozása vagy szerkesztése a hozzáférés kezeléséhez című témakört.
A biztonsági szerepkörökkel és jogosultságokkal kapcsolatos információkért lásd: Biztonsági szerepkörök és jogosultságok.
Felfejlődik Copilot for Sales
Részletes útmutatást keres az üzembe helyezéshez Copilot for Sales? Az üzembe helyezési útmutatók a Copilot for Sales következők:
- Copilot for Sales telepítési útmutató Dynamics 365-ügyfelek számára
- Copilot for Sales telepítési útmutató Salesforce CRM-ügyfelek számára
Hogyan kell használni Copilot for Sales?
Miután telepítette Copilot for Sales a felhasználókat, elkezdhetik használni az Outlookban és a Teamsben. További információ a használatról Copilot for Sales: Az alkalmazás Copilot for Sales elérése.
Kapcsolódó információk
Telepítés Copilot for Sales az Outlookban
Telepítés és rögzítés Copilot for Sales a Teamsben