Kapcsolattartó csatlakoztatás a CRM-hez
A legtöbbet hozhatja ki mindabból Copilot Értékesítéshez amit Önért tehet, ha külső kapcsolattartói elérhetők a CRM rendszerben. A Copilot Értékesítéshez ezt hívjuk úgy, hogy egy kapcsolattartó összekapcsolása a CRM rendszerrel. A CRM rendszerhez kapcsolódó kapcsolattartókat mentett kapcsolattartóknak nevezzük.
Amikor elolvas egy e-mailt külső kapcsolattartóktól, vagy e-mailt ír külső partnereknek, és megnyitja a Copilot Értékesítéshez ablaktáblát, Copilot Értékesítéshez megkeresi a CRM rendszerben a kapcsolattartó elsődleges e-mail címét. A külső kapcsolattartó az alábbi feltételek egyike alapján kapcsolódik egy CRM-kapcsolattartóhoz:
A külső e-mail-cím csak egy CRM-kapcsolattartónak felel meg
A külső e-mail-cím egyik CRM-kapcsolattartóval sem egyezik
A külső e-mail-cím több CRM-kapcsolattartóval egyezik
Feljegyzés
Ha Dynamics 365 használja CRM-ként, Copilot Értékesítéshez a külső partner e-mail-címét csak a Dynamics 365 kapcsolattartói bejegyzésének EmailAddress1 mezőjével egyezteti, az EmailAddress2 vagy az EmailAddress3 mezővel nem. Győződjön meg arról, hogy az e-mail cím ki van töltve az EmailAddress1 mezőben, hogy összekapcsolja a külső kapcsolattartót a CRM kapcsolattartóval. Ha az e-mail cím ki van töltve az EmailAddress2 vagy EmailAddress3 mezőben, Copilot Értékesítéshez nem egyezik a külső kapcsolattartóval a CRM-kapcsolattartóval, és nem mentett kapcsolattartónak tekinti.
A külső e-mail-cím csak egy CRM-kapcsolattartónak felel meg
Ha az e-mailben megadott cím csak egy kapcsolattartóval egyezik meg a CRM rendszerben, Copilot Értékesítéshez automatikusan összekapcsolja őket. A csatlakoztatott névjegyek megjelennek a Kontaktok kártya.
A külső e-mail-cím egyik CRM-kapcsolattartóval sem egyezik
Ha a megadott e-mail-cím nem egyezik a CRM rendszerben szereplő kapcsolattartók egyikével sem, hozzon létre egy névjegyet a CRM rendszerben.
A külső e-mail-cím több CRM-kapcsolattartóval egyezik
Ha a megadott e-mail cím több kapcsolattartóval egyezik a CRM rendszerben, manuálisan kell kiválasztania a megfelelő CRM-kapcsolattartót, és csatlakoznia kell hozzá. Copilot Értékesítéshez üzenetet jelenít meg a Kiemelések kártya egy névjegy több egyezéséről.
A Copilot Értékesítéshez panelen jelölje ki a névjegyet a Névjegyek kártya, majd válassza a Névjegy kiválasztása lehetőséget.
Válassza ki azt a partnert, akihez csatlakozni szeretne.
Ha egyik egyezés sem helyes, válassza az Új névjegy létrehozása lehetőséget névjegy létrehozásához.
Ha tévedésből nem megfelelő CRM-kapcsolattartóhoz csatlakoztatta a külső kapcsolattartót, módosíthatja a csatlakoztatott bejegyzést.