Microsoft 365 Copilot értékesítési rendszergazdai beállításokhoz

Bérlői rendszergazdaként vagy CRM- (ügyfélkapcsolat-kezelési) rendszergazdaként rendszergazdai beállításokkal testre szabhatja, hogy a felhasználók hogyan tapasztalják meg a Copilot Értékesítéshez az Outlookban és a Teamsben, beleértve azt is, hogy ki használhatja az AI-képességeket a szervezet összes környezetében.

Előfeltételek

• A Copilot Értékesítéshez app hozzá lesz adva a Teamshez.
• A Copilot Értékesítéshez app legújabb verziójával rendelkezik a Teamsben. Ismerje meg, hogyan frissíthet egy alkalmazást a Teamsben.

Ki férhet hozzá a rendszergazdai beállításokhoz?

A rendszergazdai beállítások csak akkor láthatók, ha rendszergazdai hitelesítő adatokkal jelentkezik be az Outlookban való Copilot Értékesítéshez. A szükséges engedélyek attól függnek, hogy melyik CRM-rendszert használja.

• Dynamics 365: Rendszergazdai vagy rendszertestreszabó szerepkörrel kell rendelkeznie. Ha egyéni biztonsági szerepkör használ, előfordulhat, hogy további jogosultságokra van szüksége a Copilot Értékesítéshez használatához.

• Salesforce: A felhasználói profilnak rendelkeznie kell Az összes adat módosítása vagy az Adatintegrációk kezelése engedéllyel. Az engedélyeket a felhasználói profilban kell beállítani, nem pedig egy Önhöz rendelt engedélykészlet.

Ha módosítja egy felhasználó engedélyeit vagy biztonsági szerepköreit a CRM rendszerben, kérje meg a felhasználót, hogy jelentkezzen ki Copilot Értékesítéshez Outlookból, majd jelentkezzen be újra, hogy a módosítások tükröződjenek. A CRM felhasználói engedélyeinek vagy biztonsági szerepköreinek változásai akár 15 percet is igénybe vehetnek, amíg megjelennek a Copilot Értékesítéshez alkalmazásban a Teamsben.

Rendszergazdai beállítások elérése

A Teams és az Outlook egyaránt szerepet játszik abban, hogy hogyan fér hozzá a Copilot Értékesítéshez rendszergazdai beállításaihoz, és mit módosíthat.

A rendszergazdai beállításokat csak a Copilot Értékesítéshez alkalmazásban érheti el a Teamsben. A beállítások arra a CRM-környezetre vonatkoznak, amelybe bejelentkezik az Outlook Copilot Értékesítéshez szolgáltatásban. Ha egy másik környezethez szeretné testre szabni Copilot Értékesítéshez, váltson arra a környezetre az Outlookban.

1. jelentkezzen be az Outlookba Copilot Értékesítéshez rendszergazdai hitelesítő adataival.

2. Üdvözöljük a Copilot Értékesítéshez! lapon válassza a bejelentkezés lehetőséget a kezdéshez, majd válassza ki a CRM rendszert és a környezetet.

3. Jelentkezzen be a Teamsbe rendszergazdai hitelesítő adataival.

4. A Teams navigációs sávján válassza a Copilot Értékesítéshez lehetőséget. Ha Copilot Értékesítéshez nem látható, válassza a További alkalmazások megtekintése ( ...) lehetőséget, majd válassza a Copilot Értékesítéshez lehetőséget. Ha megjelenik az Copilot Értékesítéshez ablak, amely az alkalmazás hozzáadását vagy megnyitását kéri, válassza a Hozzáadás vagy a Megnyitás lehetőséget a legújabb funkciók eléréséhez.

5. Válassza a Beállítások fület.

6. Módosítsa a szükséges beállításokat.

   Bérlői szintű beállítások:

   • Copilot: Azt szabályozza, hogy ki használhatja Copilot Értékesítéshez AI-képességeket minden környezetben.

   Környezetszintű beállítások:

   • Copilot AI: Kapcsolja be a Copilot AI funkciót a környezetéhez.

   • Mentés ide (CRM): Konfigurálja azokat a mezőket, amelyek segítségével az eladók kategorizálhatják az e-maileket és értekezleteket a CRM rendszerben.

   • Űrlapok:Meghatározza, hogy milyen információk jelenjenek meg az Outlook és a Teams Copilot Értékesítéshez. Azt is szabályozhatja, hogy az eladók mely rekordokat és mezőket szerkeszthetik közvetlenül a Copilot Értékesítéshez.

   • Bővítmények: Integrálja a Copilot Értékesítéshez más alkalmazásokkal , hogy javítsa a funkcionalitását, és több betekintést nyújtson az eladóknak.

   

A Copilot Értékesítéshez app hozzáadása a Teamshez

Ha a Copilot Értékesítéshez app még nincs hozzáadva a Teamshez, hozzáadhatja a Teams alkalmazás-áruházból. Vegye figyelembe, hogy az alkalmazás csak Önnek lesz hozzáadva, nem a teljes szervezetnek.

1. Jelentkezzen be Microsoft Teams rendszergazdai hitelesítő adataival.

2. A bal oldali navigációs sávon válassza az Alkalmazások lehetőséget.

3. Keresse meg Copilot Értékesítéshez és jelölje ki, majd válassza a Hozzáadás lehetőséget .

GYIK

Hozzáférhetek Copilot Értékesítéshez rendszergazdai beállításokhoz, ha nincsenek Microsoft Teams?

A rendszergazdai beállítások csak a Copilot Értékesítéshez alkalmazásban érhetők el a Teamsben.

Melyik CRM-környezetre vonatkoznak a rendszergazdai beállítások?

A beállítások arra a környezetre vonatkoznak, amelybe be van jelentkezve az Outlookban Copilot Értékesítéshez. Ha testre szeretné szabni Copilot Értékesítéshez egy másik környezethez, át kell váltania arra a környezetre az Outlookban.

Hogyan válthatok CRM környezetet?

Ha szervezete több környezetet biztosít Önnek és eladóinak a munkához, győződjön meg arról, hogy a megfelelő környezetbe van bejelentkezve az Outlookban, mielőtt módosítaná a Copilot Értékesítéshez beállításait a Teamsben. Ha egy másik környezetben kell módosítania egy beállítást, először váltson arra a környezetre.

1. Jelentkezzen ki Copilot Értékesítéshez az Outlookban.

2. Üdvözöljük a Copilot Értékesítéshez! lapon válassza a Bejelentkezés lehetőséget a kezdéshez, majd válassza ki a CRM rendszert és a testreszabni kívánt környezetet.

3. Térjen vissza a Copilot Értékesítéshez apphoz a Teamsben, és frissítse a Beállítások lapot annak megerősítéséhez, hogy a megfelelő környezetben dolgozik.

Miért jelenik meg a "jelentkezzen be először az Outlookba Copilot Értékesítéshez be" üzenet?

Be kell jelentkeznie egy CRM-környezetbe az Outlook Copilot Értékesítéshez alkalmazásban, mielőtt megnyithatná a Copilot Értékesítéshez Beállítások lapot a Teamsben.

1. jelentkezzen be az Outlookba Copilot Értékesítéshez rendszergazdai hitelesítő adataival.

2. Üdvözöljük a Copilot Értékesítéshez! lapon válassza a bejelentkezés lehetőséget a kezdéshez, majd válassza ki a CRM rendszert és a környezetet.

3. Térjen vissza a Copilot Értékesítéshez apphoz a Teamsben, és frissítse a Beállítások lapot.

Miért jelenik meg a "Beállítások hamarosan" üzenet?

Olyan fiókkal jelentkezett be Copilot Értékesítéshez Outlookba vagy Teamsbe, amely nem rendelkezik rendszergazdai jogosultságokkal. A Copilot Értékesítéshez személyes beállításai hamarosan elérhetők lesznek a Beállítások lapon.

Ha bérlői rendszergazdai vagy CRM-rendszergazdai hitelesítő adatokkal jelentkezett be, nem jelenik meg a "Beállítások hamarosan" üzenet. Látnia kell a rendszergazdai beállítások oldalt. Ha ezt az üzenetet látja, ellenőrizze, hogy rendelkezik-e a megfelelő engedélyekkel vagy biztonsági szerepkörökkel.

Módosíthatom a rendszergazdai beállításokat a mobileszközömön?

A rendszergazdai beállítások nem nyithatók meg 768 képpontnál keskenyebb telefonokon, kis táblagépeken és ablakokon. Asztali számítógépet vagy laptopot kell használnia a Teams asztali alkalmazás vagy a webalkalmazás beállításainak eléréséhez.

Miért nem tudom megtekinteni a rendszergazdai beállításokat a Teams sötét vagy kontrasztos témájában?

A Teams sötét és kontrasztos témái nem támogatottak.