Az Outlook e-mailek és események CRM rendszerbe történő mentésének beállítása

Rendszergazdaként konfigurálhatja azokat a mezőket, amelyek segítségével az eladók kategorizálhatják e-mailjeiket és értekezleteiket, amikor elmentik őket a CRM rendszerbe. Az e-mailek és értekezletek CRM-postafiókjukba való kategorizálásával az eladók könnyen megtalálhatják és nyomon követhetik az ügyfelekkel folytatott interakcióikat. Előfordulhat például, hogy az eladók prioritás, partner vagy ügyleti szakasz alapján szeretnék kategorizálni az e-maileket és értekezleteket.

Előfeltételek

A CRM-rendszergazdáknak hozzá kell férniük a rendszergazdai beállításokhoz a Copilot for Sales Teams alkalmazásból. További információ: Rendszergazdai beállítások Copilot for Sales

Mezők konfigurálása mentésre a CRM rendszerben

1. Az admin beállításokban Copilot for Sales válassza a Mentés ide (CRM) lehetőséget .

2. Válassza az E-mailek mentése ide (CRM) vagy az Értekezletek mentése ide (CRM) lehetőséget a konfigurálni kívánt tevékenység típusától függően. Kiválaszthat különböző mezőket, amelyeket az e-maillel vagy értekezlettel együtt menteni szeretne a CRM rendszerbe. A kiválasztott mezők megjelennek az eladók számára, amikor mentik az e-mailt vagy értekezletet a CRM rendszerbe.

   

3. (Nem kötelező) Válassza az Adatok frissítése lehetőséget a mezők legújabb frissítéseinek beszerzéséhez a CRM rendszerből. Ha például a CRM-rendszergazda frissített egy mezőcímkét a CRM rendszerben, frissítheti az adatokat, hogy a frissített címke látható legyen Copilot for Sales.

4. A Kategorizálás mezőkkel szakaszban válassza a Mezők hozzáadása lehetőséget , és válassza ki a mezőket a Kategória hozzáadása párbeszédpanelen.

   A Kategória hozzáadása párbeszédablak megjeleníti az e-mail és találkozó entitások összes beépített és egyéni mezőjét a CRM rendszerben, kivéve a rendszermezőket. Csak a típusértékkészletek, a keresés és a szöveg, a többsoros szöveg (egyszerű szöveg/Feljegyzés), logikai egész szám mezői jelennek meg a párbeszédpanelen.

5. Mentse el a módosításokat.

   Az eladók mostantól láthatják a konfigurált mezőket, amikor e-maileket vagy értekezleteket mentenek a CRM rendszerbe. További információ: Outlook-tevékenységek mentése a CRM rendszerbe