Megosztás a következőn keresztül:

Bejelentkezés a CRM szolgáltatásba az Outlook alkalmazásból

  • Cikk

Miután megnyitotta a Sales alkalmazást az Microsoft 365 Copilot Outlook programban, bejelentkezhet, és csatlakoztathatja CRM-fiókját, hogy gazdagabb élményben legyen része a CRM-adatokkal.

Automatikus bejelentkezés

Ha van olyan Dynamics 365 környezete (éles vagy nem éles), amely rendelkezik a Copilot Értékesítéshez megoldással, a rendszer automatikusan bejelentkezik a környezetbe a Copilot Értékesítéshez panel első megnyitásakor. A környezet, amelybe be van jelentkezve, a következő szabályok szerint van kiválasztva:

Forgatókönyv Automatikus bejelentkezési szabály Látni fogja
Egyetlen környezet (termelés vagy nem termelés) Bejelentkezve az elérhető környezetbe Üzenet Copilot Értékesítéshez ablaktábla tetején
Egyetlen termelési környezet és több nem éles környezet Bejelentkezve az éles környezetbe Üzenet Copilot Értékesítéshez ablaktábla tetején
Több éles és nem éles környezet Bejelentkezve az első éles környezetbe A bejelentkezett környezet megerősítésére vagy módosítására szolgáló párbeszédpanel
Több nem éles környezet, de nincs éles környezet Bejelentkezve az első nem éles környezetbe A bejelentkezett környezet megerősítésére vagy módosítására szolgáló párbeszédpanel

Feljegyzés

Copilot Értékesítéshez nem fér hozzá a leggyakrabban vagy legutóbb elért környezet adataihoz az automatikus bejelentkezéshez. Copilot Értékesítéshez lekéri a Copilot Értékesítéshez megoldással rendelkező környezetek listáját, majd kiválasztja az első környezetet a listából, amelybe automatikusan be szeretne jelentkezni.

Egyetlen környezet vagy egyetlen termelési környezet

Az első és a második esetben egy üzenet jelenik meg a Copilot Értékesítéshez ablaktábla tetején, amely azt a környezetet mutatja, amelybe a felhasználó automatikusan be lett jelentkezve. Tartalmaz egy hivatkozást a környezet vagy a CRM módosításához.

Képernyőkép az egyetlen környezetbe bejelentkezve.

A környezet vagy a CRM módosításához válassza a Környezetváltás lehetőséget . A bejelentkezve Dynamics 365 párbeszédpanelen válasszon másik környezetet a Környezet listából, majd kattintson az OK gombra. A Környezet lista megjeleníti az egyes környezetek rövid nevét, típusát (Production/Sandbox) és URL-címét.

Képernyőkép a környezetváltóról, amikor egyetlen környezetbe van bejelentkezve.

A Salesforce CRM rendszerbe való bejelentkezéshez válassza a bejelentkezés a Salesforce® CRM rendszerbe lehetőséget , majd kövesse a varázslóban megjelenő lépéseket.

Több környezet

Harmadik és negyedik esetben megjelenik egy párbeszédpanel, amely megerősíti azt a környezetet, amelybe a felhasználó be van jelentkezve, vagy kiválaszthat egy másik környezetet. Kattintson az OK gombra a környezet megerősítéséhez, vagy válasszon másik környezetet a Környezet listából.

Képernyőkép a környezet megerősítéséről, ha több környezet van.

A Salesforce CRM rendszerbe való bejelentkezéshez válassza a bejelentkezés a Salesforce® CRM rendszerbe lehetőséget , majd kövesse a varázslóban megjelenő lépéseket.

A Környezet lista megjeleníti az egyes környezetek rövid nevét, típusát (Production/Sandbox) és URL-címét.

Képernyőkép a környezetlistáról.

Manuális bejelentkezés

A következő esetekben manuálisan kell bejelentkeznie a CRM rendszerbe:

  • Ha Dynamics 365 környezetet használ, és kijelentkezett a CRM rendszerből Copilot Értékesítéshez

  • Ha a Salesforce CRM-et használja

A Copilot Értékesítéshez alapvető funkcióit a CRM rendszerbe való bejelentkezés nélkül is használhatja. A Copilot Értékesítéshez összes speciális funkciójának használatához azonban be kell jelentkeznie a CRM rendszerbe.

  1. A Copilot Értékesítéshez panelen válassza a bejelentkezés lehetőséget a felső szalagcímen vagy a kártya alul.

    Képernyőkép a bejelentkezés gombról.

  2. Válassza a bejelentkezés a CRM rendszerbe lehetőséget, és jelentkezzen be a CRM rendszerbe az alábbi lehetőségek egyikével:

    • Salesforce CRM: Válassza ki a Salesforce-környezetet, majd válassza a bejelentkezés lehetőséget. A megerősítő üzenetben válassza az Allow (Engedélyezése ) lehetőséget. Adja meg a Salesforce hitelesítő adatait, majd válassza a Bejelentkezés lehetőséget. Válassza az Engedélyezés, majd a Hozzáférés engedélyezése lehetőséget.

    • Dynamics 365: A rendszer automatikusan bejelentkezik az Office-beli hitelesítő adataival. Válassza ki a Dynamics 365 környezetet, majd válassza az Első lépések lehetőséget.

      A Dynamics 365 környezet megegyezik azzal az URL-címmel, amelyet a böngésző megjelenít, amikor bejelentkezik Dynamics 365. Ha például az URL-cím az salesorg.crm.dynamics.com, válassza a salesorg.crm.dynamics.com lehetőséget a listában.

      Képernyőkép a CRM gombba való bejelentkezésről.

    Miután bejelentkezett, a Copilot Értékesítéshez panel személyre szabott műveleti elemekkel és releváns CRM-információkkal lesz feltöltve, hogy segítsen hatékonyabban dolgozni.

Használja Copilot Értékesítéshez bejelentkezés nélkül

Az Outlook Copilot Értékesítéshez- és AI-funkcióit anélkül is használhatja, hogy be kellene jelentkeznie a CRM rendszerbe. Használhatja az olyan alapvető funkciókat, mint az e-mailek rajzolása és az e-mailek összegzése anélkül, hogy be kellene jelentkeznie a CRM rendszerbe. A CRM-adatokkal való gazdagabb élmény érdekében be kell jelentkeznie Dynamics 365- vagy Salesforce CRM-fiókjába. Access Copilot Értékesítéshez a kezdéshez.

Feljegyzés

Ez a funkció csak az Egyesült Államokban és Európában élő ügyfelek számára érhető el.

Alkalmazásfrissítés

Amikor átvált a csatlakoztatott környezetre a Teamsben, értesítést kap a Copilot Értékesítéshez app frissítéséről az Outlookban. Válassza a Frissítés lehetőséget az új környezetből származó frissített adatok megtekintéséhez.