Copilot AI-funkciók bekapcsolása
Copilot for Sales felhasználhatja az értékesítési kapcsolattartókkal folytatott kommunikációt és a szervezet ügyfélkapcsolat-kezelési (CRM) rendszeréből származó információkat, hogy AI-alapú betekintést nyerjen, amely segít az eladóknak jobb e-maileket írni, jobb jegyzeteket készíteni és naprakészen tartani ügyleteiket. Bérlői rendszergazdaként vagy CRM-rendszergazdaként másodpilóta AI-funkciókat állíthat be a teljes szervezet (bérlői rendszergazda) vagy adott környezetek (CRM-rendszergazda) számára.
Előfordulhat, hogy másodpilóta AI-funkciók alapértelmezés szerint be vannak kapcsolva, attól függően, hogy a bérlő hol található. Ha például Ön új ügyfél, Dynamics 365-szervezete Észak-Amerikában vagy Európában található, és a CRM ugyanazon a földrajzi helyen található, mint Microsoft Entra az ID, akkor másodpilóta AI-funkciók alapértelmezés szerint be vannak kapcsolva. Ellenkező esetben be kell kapcsolnia őket, mielőtt az eladók használhatnák őket.
Másodpilóta AI-funkciói Copilot for Sales csak bizonyos támogatott nyelveken érhetők el.
Feljegyzés
Az AI másodpilóta-funkciók bekapcsolása után akár 30 percet is igénybe vehet, amíg a módosítások életbe lépnek.
Előfeltételek
Ha Ön új ügyfél Észak-Amerikától vagy Európától eltérő régióban, beleegyezését kell adnia ahhoz, hogy másodpilóta az adatait a földrajzi régión, megfelelőségi határon vagy országos felhőpéldányon kívül dolgozza fel.
- Olvassa el figyelmesen a másodpilóta adatáthelyezésről szóló cikket.
- Kapcsolja be az adatáthelyezést a bérlőben és/vagy a környezetben.
Feljegyzés
Ha nincs megadva az adatáthelyezési hozzájárulás, másodpilóta AI-funkciók nem lesznek elérhetők az eladók számára, és nem jönnek létre értekezlet-elemzések.
A másodpilóta AI-funkciók bekapcsolása a szervezet számára
Bérlői rendszergazdaként szabályozhatja, hogy ki használhatja az AI-képességeket Copilot for Sales a szervezet összes környezetében. Ha kikapcsolja másodpilóta AI-funkciókat a szervezet számára, a CRM-rendszergazdák nem kapcsolhatják be őket a környezetükben.
Nyissa meg a Copilot for Sales rendszergazdai beállításokat.
A Bérlő alattválassza a másodpilóta lehetőséget.
Kapcsolja be a másodpilóta.
Ha elérhető a hozzájárulás az adatok régión kívülre való áthelyezéséhez, válassza az Adatok határokon kívülre mozgatásának engedélyezése lehetőséget.
Az Alkalmazás csoportban válasszon az alábbi lehetőségek közül:
- A teljes szervezet: Bekapcsolja másodpilóta AI-funkciókat az összes értékesítő számára a szervezet minden környezetében.
- Adott biztonsági csoportok: Csak a szervezet kiválasztott biztonsági csoportjai számára engedélyezi az másodpilóta AI-funkciók használatát. Keresse meg és válassza ki azokat a biztonsági csoportokat, amelyekhez be szeretné kapcsolni másodpilóta AI-funkciókat.
- Adott biztonsági csoportok kizárása: Megakadályozza, hogy a kiválasztott biztonsági csoportok másodpilóta AI-funkciókat használjanak. Keresse meg és jelölje ki a kizárni kívánt biztonsági csoportokat.
Válassza a Mentés parancsot.
AI-funkciók másodpilóta bekapcsolása a környezetben
CRM-rendszergazdaként szabályozhatja, hogy ki használhatja az AI-képességeket az Ön által kezelt környezetekben Copilot for Sales . Ha egy bérlői rendszergazda kikapcsolta másodpilóta AI-funkciókat a szervezet számára, nem kapcsolhatja be őket a környezetekben.
Nyissa meg a Copilot for Sales rendszergazdai beállításokat.
A Környezet alattválassza a másodpilóta lehetőséget.
Kapcsolja be a másodpilóta.
Ha elérhető a hozzájárulás az adatok régión kívülre való áthelyezéséhez, válassza az Adatok határokon kívülre mozgatásának engedélyezése lehetőséget.
A valós idejű értékesítési tippek funkció bekapcsolásához válassza a Tippek megjelenítése a versenytársakról és márkákról lehetőséget.
Az előzetes verzió funkció bekapcsolásához válassza a Próbálja ki a legújabb előzetes verzió funkciókat, mielőtt mindenki számára elérhetővé tenné őket.
Előzetes verzió funkciók lehetővé teszik az eladók számára, hogy kihasználják az új funkciók előnyeit, mielőtt azok általánosan elérhetők lennének. Előzetes verzió funkciók alapértelmezés szerint ki vannak kapcsolva.
Válassza a Mentés parancsot.
A következő másodpilóta AI-funkciók érhetők el általánosan:
Javasolt e-mail tartalom létrehozása: Az Outlook és a CRM környezetének felhasználásával létrehozott tartalmat kínál, megkönnyítve az eladók számára az e-mailek gyors és magabiztos írását vagy megválaszolását.
Az AI által generált tartalom csak javaslat. Az eladó felelőssége, hogy az üzenet elküldése előtt ellenőrizze és szerkessze a javasolt tartalmat, hogy megbizonyosodjon annak pontosságáról és megfelelőségéről.
Győződjön meg arról, hogy a Copilot for Sales for Outlook bővítmény frissítve van a legújabb verzióra (10.0.0.11 vagy újabb) a javasolt tartalom funkció e-mail-kezelési funkciójának használatához. További információ az Copilot for Sales alkalmazás frissítéséről.
E-mail összegzés megtekintése és mentése: Lehetővé teszi az eladók számára, hogy megtekintsék a legutóbbi e-mailek összegzését, és elmentsék azt a CRM rendszerbe.
lehetőségösszegzés megtekintése: Lehetővé teszi az eladók számára, hogy megtekintsék a lehetőséghez legutóbb hozzáadott jegyzetek összegzését.
Értékesítési értekezlet összegzése: Automatikus összefoglalót kínál egy nemrég rögzített Teams-értekezletről az értékesítési kapcsolattartókkal, amelyet az eladók könnyen beilleszthetnek egy e-mailbe.
Az adatokhoz való hozzáférés és azok felhasználása
Copilot for Sales az Azure-szolgáltatást OpenAI használja AI-alapú tartalmak létrehozásához. Nem dolgoz fel vagy tárol tartalmat a szolgáltatás visszaélésszerű vagy káros használatának figyelése vagy megelőzése, illetve olyan képességek fejlesztése, tesztelése vagy javítása céljából, amelyek célja a visszaélésszerű vagy káros kimenetek megakadályozása. A Microsoft munkatársai nem férhetnek hozzá ezekhez a tartalmakhoz. Az Azure-alapú OpenAI funkciók bármilyen használatáért kizárólag a felhasználók vállalják a felelősséget és felelősséget. További információ az Azure-szolgáltatások OpenAI adatairól, az adatvédelemről és a biztonságról.
Az Azure-szolgáltatás OpenAI korlátozott földrajzi területeken érhető el. Az Azure OpenAI által működtetett másodpilóta funkciók használatával elfogadja, hogy az adatok tárolása vagy feldolgozása a földrajzi régión, a megfelelőségi határon vagy az országos felhőpéldányon kívül történhet. További információ az Azure-beli adattárolási helyről , és olvassa el adatvédelmi nyilatkozatunkat.
GYIK
Miért látják az eladók a Tartalom másolása gombot a Hozzáadás e-mailhez gomb helyett a javasolt e-mail tartalom funkcióban?
Az Outlookhoz bővítményük Copilot for Sales elavult. Győződjön meg arról, hogy a Copilot for Sales for Outlook bővítmény frissítve van a legújabb verzióra (10.0.0.11 vagy újabb) az e-mail bővítmény funkció használatához. További információ az Copilot for Sales alkalmazás frissítéséről.