Megosztás a következőn keresztül:

Az értekezlet összegzésének megtekintése és megértése

  • Cikk

Az eladóknak és vezetőiknek egyszerű hozzáférési módra van szükségük az ügyfelekkel folytatott beszélgetések véleményezéséhez, valamint a releváns beszédtémák, kulcsszavak és információk megtalálásához.

Az értekezlet összefoglaló oldala magas szintű áttekintést nyújt arról, hogyan zajlott az ügyféllel folytatott beszélgetés, és tartalmazza a nyomon követési műveletek elemeit és a releváns kulcsszavakat, az idővonalat, a hívás átiratát és egyebeket.

Licenckövetelmények

A cikkben tárgyalt felhasználói élmény csak azoknak a Dynamics 365 Sales ügyfeleknek jelenik meg, akik hozzáférnek a meglévő Sales Copilot licencükkel elérhető beépített képességekhez. Azok a szervezetek, amelyek megvásárolták Copilot Értékesítéshez, a teljes mértékben integrált élményt fogják látni a Teams-értekezletek összefoglalójában. További tájékoztatás: Értékesítéssel kapcsolatos információk megtekintése az értekezlet összefoglalójában Microsoft Teams .

Értekezlet-összefoglaló megtekintése

Amikor elkészült az értekezlet összefoglalója, üzenetet kap a Copilot Értékesítéshez bottól a személyes csevegésben. Az üzenet tartalmazza az értekezlet részleteit, például a címet, a dátumot, az időt és a résztvevőket, valamint az összegzésre mutató hivatkozást. Az üzenetben található hivatkozással megtekintheti az összegzést, vagy megnyithatja az értekezlet Copilot Értékesítéshez lapját.

  • Nyissa meg a Copilot Értékesítéshez botot a csevegési listában, és válassza az Összefoglaló megnyitása lehetőséget.

    Képernyőkép az értekezlet Copilot Értékesítéshez összefoglaló kártya.

  • Nyissa meg az értekezlet csevegését a csevegéslistában, vagy nyissa meg az eseményt a naptárában a Teamsben, és válassza a Copilot Értékesítéshez lapot.

Ha egy találkozóról több felvétel is készült (ez a felvétel leállítása és újraindítása esetén történik), vagy egy ismétlődő találkozóról készült felvételekkel, megtekintheti egy adott találkozó találkozó-összefoglalóját, ha kiválasztja az értekezlet összefoglaló nézetében a legördülő listából a dátumot.

Képernyőkép az ismétlődő értekezlet Copilot Értékesítéshez értekezletének összegzéséről.

Az értekezlet-összefoglaló értelmezése

Az értekezletösszegző oldal a következő szakaszokat tartalmazza:

  • Összefoglaló, említések és részletek

  • Hívás átirata és fordítása

  • A hívás lejátszásának idősora és szegmentálása

Összegzés

Az Összegzés lap megjeleníti a hívás során azonosított kiemelt hívásokat és nyomon követési műveleti elemeket Copilot Értékesítéshez amelyeket azonosítanak.

Feljegyzés

A híváskiemelések és a nyomon követések nem jönnek létre, ha az értekezlet rögzítésének időtartama meghaladja a 70 percet. Észak-Ameraica és Európa régióiban az értekezlet rögzített rögzített időtartama 100 perc.

Képernyőkép az Összegzés lapról Copilot Értékesítéshez értekezlet összefoglalójában.

A híváskiemelések és a nyomon követési műveleti elemek megosztásához válassza a Másolás a vágólapra lehetőséget, majd illessze be az adatokat egy e-mailbe, Teams-csevegésbe vagy bármely más kívánt médiumba. Az összefoglaló a következő formátumban jelenik meg:

  • Értekezlet címe: Megjeleníti az értekezlet címét

  • Résztvevők: Felsorolja az értekezleten részt vevő személyeket

  • Értekezlet dátuma és időpontja: Megjeleníti az értekezlet dátumát és időpontját

  • Kiemelések: Felsorolásjeles felsorolásban jeleníti meg a beszélgetés egyes szakaszait összefoglaló mondatokat

  • Nyomon követések: A műveletelemeket listajeles felsorolásban jeleníti meg

Képernyőkép arról, hogyan másolhat és illeszthet be tartalmat Copilot Értékesítéshez értekezlet-összefoglaló Összegzés lapjáról.

CRM-feladatokat a nyomon követési műveletelemekből hozhat létre. További információ: CRM-feladatok létrehozása értekezlet-összefoglalóból

Megemlítések

Az Említések lap a hívás során említett kulcsszavakat, érdekelt feleket, termékeket és versenytársakat jeleníti meg. Amikor kijelöl egy szót a következő szakaszokban, az átirat jelzi, hogy mikor említették.

  • Személyek: Megjeleníti a hívás során említett személyek nevét, például Sarah hívása a Contosóból.

  • Termékek: Megjeleníti a hívás során említett termékek nevét, például: "Csak a Fabrikam LED TV használatát tudom".

  • Kulcsszavak: Olyan kulcsszavakat jelenít meg, amelyek bevált módszerként használhatók a hívás során. Ha az átiratban témakörök vannak azonosítva, először azok jelennek meg, majd a többi kulcsszó. További információ: Megtekintés Viva Topics az értekezlet összegzésében

  • Egyéb márkák és szervezetek: Megjeleníti az ügyfél által a hívás során említett márka- és szervezetneveket (a sajátján kívül).

  • Eladók által feltett kérdések: Megjeleníti az eladók hívás közben feltett kérdéseit. Például: Mit gondolsz a demóról?

  • Mások által feltett kérdések: Megjeleníti a többi résztvevő által a hívás során feltett kérdéseket.

  • Időpontok: Megjeleníti a hívás során említett időszakokat.

Megtekintés Viva Topics az értekezlet összegzésében (előzetes verzió)

[Ez a szakasz előzetes dokumentáció, amely a későbbiekben változhat.]

Fontos

Copilot Értékesítéshez in Beszélgetési információk integrációja Viva Topics 2025. február 22-én elavult lesz a elalasztása Viva Topics miatt. Ha már rendelkezik integrációval Viva Topics, az elalasztás dátumáig továbbra is használhatja ezt a funkciót. A Copilot Értékesítéshez és Viva Topics a közötti új integrációk 2024. május 10-től blokkolva lesznek.

Előfeltételek:

  • Az Viva Topics integrációt a rendszergazdának kell engedélyeznie.
  • Licenccel Viva Topics kell rendelkeznie.

Viva Topics Segít hozzáférni az információkhoz, amikor szüksége van rájuk, így hatékonyabban dolgozhat, és okosabban dolgozhat. A mesterséges intelligencia segítségével automatikusan megkeresi és azonosítja a szervezet témaköreit. Információkat állít össze róluk, például rövid leírást, a témakör dolgozó személyeket, valamint a hozzá kapcsolódó webhelyeket, fájlokat és lapokat. További információt a Viva Topics Megértés című témakörben talál Viva Topics.

A témaköröket a rendszer beolvassa az értekezlet átiratából, és más kulcsszavakkal együtt jeleníti meg. Ha a rendszer olyan kategóriával rendelkező kulcsszót talált, mint a márka, az emberek vagy az időpontok, akkor az abban a kategóriában jelenik meg. Azokat a kulcsszavakat, amelyek egyben témák is, a # szimbólum jelöli. A témakörök és azok tartalma nem kerül tárolásra Dataverse.

Egy témakör részleteinek megtekintéséhez vigye az egérmutatót a kulcsszó fölé a kártya megnyitásához. Alapértelmezés szerint az alapértelmezett nézetben nyílik meg. A bővített nézet megnyitásához válassza témakör leírás alatt az Egyebek lehetőséget .

Details

A Részletek lap megjeleníti az értekezleten részt vevő személyek nevét.

Képernyőkép az értekezlet összefoglalójának Részletek lapjáról Copilot Értékesítéshez.

Hívás átirata és fordítása

Az Átirat szakasz megjeleníti a hívás írásos rekordját, amelyet elolvashat és lefordíthat, valamint a hívás idővonalát.

Ha az átirat nem angol nyelvű, és támogatott nyelv, válassza a Fordítás lehetőséget az átirat angol nyelvű olvasásához.

A hívás lejátszása, idősor és szegmentálás

Használja a híváslejátszás funkciót a rögzített hívás meghallgatásához. Meghallgathatja a teljes hívást, vagy a folyamatjelző sáv húzásával az idővonal adott pontjaira ugorhat. A hívás átirata automatikusan a kiválasztott pontig görget. Szüneteltetheti, visszatekerheti és előreléphet a hívásban, valamint beállíthatja a lejátszás hangerejét.

Az idővonal megjeleníti a beszélgetésben észlelt érzelmeket: pozitív, semleges vagy negatív. A folyamatjelző sávot az ütemterv egy adott pontjára húzhatja. A hívás átirata automatikusan a kiválasztott pontig görget.

Amikor kijelöl egy szót az Említések lapon, a lejátszás idővonalán egy rombusz ikon jelzi azt a pontot, ahol a szó említésre került. Ha az egérmutatót egy szó fölé viszi a Említések lapon, az idővonalon szürke rombusz ikonok jelzik az összes olyan pontot, ahol a szót megemlítették.

Ha gyorsan meg szeretnék nézni egy megjegyzést az átiratban, akkor válassza ki az ikonját az idővonalon.

Az idővonal a beszélgetési szegmenseket is jelzi, például a bevezetést, a megoldást, az árajánlatot és a hívászárást. Válasszon ki egy szegmens a számára releváns elemzések megtekintéséhez. Az átirat a szegmens elejére görget, és a szegmens ki van emelve az idővonalon. Ha a kiválasztott szegmens tartalmaz bármilyen műveletelemet vagy kulcsszót, akkor azok a hozzájuk tartozó lapokon jelennek meg.

Feljegyzés

A lejátszás képesség csak a találkozószervező és a hívásrögzítő számára elérhető.

Képernyőkép az idővonal lejátszásáról Copilot Értékesítéshez értekezlet összefoglalójában.

CRM-feladatok létrehozása az értekezletek összegzéséből

Az értekezlet-összefoglalóban javasolt műveletelemeket feladattá konvertálhatja, és közvetlenül a Teams alkalmazásból mentheti a CRM rendszerbe.

  1. Nyisson meg egy értekezlet-összefoglalót , és lépjen az Összegzés fülre.

  2. Keresse meg azt az elintézendő elemet, amelyhez feladatot kell létrehoznia, majd válassza a Feladat létrehozása lehetőséget.

    Képernyőkép a Feladat létrehozása hivatkozásról.

  3. Adja hozzá vagy frissítse a következő adatokat:

    Elem Description Szükséges
    Subject A feladat neve Igen
    Tulajdonos Ki fogja elvégezni a feladatot; Ha nem te vagy az, hozzárendelhetsz valaki mást Igen
    Kapcsolat a következővel Egy rekord, amely információt nyújt a feladatról; Válasszon az e-mail címzettjeihez társított fiókok és lehetőségek közül No
    Határidő Az a dátum, ameddig a tulajdonosnak el kell végeznie a feladatot No
    Description A következő elem szövege kódrészlet; szükség esetén módosíthatja.

    Megjegyzés: Ebben a mezőben automatikusan megjelenik az értekezletre mutató hivatkozás.    		 No

    Képernyőkép a CRM létrehozása feladatról Dynamics 365.

  4. Válassza a Létrehozás parancsot.

    Miután létrehozott egy feladatot,A Feladat létrehozása Feladat megnyitása értékremódosul. Válassza a Feladat megnyitása lehetőséget a feladat megnyitásához a CRM rendszerben.

    Képernyőkép a Feladat megnyitása hivatkozásról.