Megosztás a következőn keresztül:

Értékesítési elemzések megtekintése az értekezlet összefoglalójában Microsoft Teams

Microsoft 365 A Copilot for Sales tartalmazza a Copilot összes képességét Microsoft 365 , hogy értékes betekintést nyújtson a felhasználóknak az ügyfelek elkötelezettségének támogatásához. Az olyan termékekben használt kombinált Copilot-élmény, mint Microsoft Teams a Copilot teljesítménye a Teamsben és az Értékesítésben, zökkenőmentes, szerepkör-specifikus képességeket kínál a jobb együttműködéshez. Az élmény összefoglaló értekezlet-betekintést és generált értekezlet-összefoglalókat biztosít, amelyek lehetővé teszik az eladók számára az ügyfélkapcsolatok bővítését és az üzletek megkötését.

Az alábbi videót mutatja be egy értekezlet-előkészítési kártya a Teamsben , és hogyan tekintheti meg az értékesítési elemzéseket a Teams-értekezlet összefoglalójával:

Licenckövetelmények

Feljegyzés

Ha rendelkezik meglévő Sales Copilot licenccel, lépjen az értekezlet összefoglalójának megtekintése és megértése elemre.

Előfeltételek

Támogatott nyelvek

A támogatott nyelvek listájának megtekintéséhez látogasson el a támogatott nyelvek oldalra.

Az értekezlet összefoglalóját megtekintheti, ha rögzít és átír egy értekezletet. Ha a Copilot for Sales hozzáadta a Teams-értekezlethez, az értekezlet összefoglalójában megtekintheti az értékesítéssel kapcsolatos betekintést.

Az értékesítéssel kapcsolatos elemzések megtekintéséhez nyissa meg az értekezlet összefoglalóját a Teamsben, válassza az Átirat mellettilefelé mutató nyilat, majd válassza az Értékesítés lehetőséget.

Az alábbi információ elérhető:

  • Értekezlet utáni műveletek: Megtekintheti az értekezlet utáni javasolt műveletek listáját, például összefoglaló e-maileket hozhat létre az értekezlet résztvevői számára , és mentheti az AI által létrehozott értekezletjegyzeteket a CRM-be.

  • Az értekezlet javasolt nyomon követése: Az értekezlet során létrehozott nyomon követési feladatok listájának megtekintése. A CRM rendszerben is létrehozhat egy feladatot a Feladat létrehozása lehetőség kiválasztásával .

  • Kérdések: Tekintse meg az értekezlet során feltett kérdéseket. Segít azonosítani, hogy az eladók a megfelelő kérdéseket teszik-e fel az ügyfelek igényeinek megértéséhez. A kérdéseket a feltevők csoportosítják. Amikor kiválaszt egy kérdést, a videó a beszélgetés azon pontjára ugrik, ahol a kérdést feltették.

  • Résztvevői statisztikák: Megtekintheti a résztvevők listáját (a szervezeten belül és kívülről) és a következő statisztikákat:

    • Beszélgetés és hallgatás aránya: Tekintse meg a beszélgetési idő és a hallgatási idő átlagos arányát. Segít azonosítani, hogy az eladók túl sokat vagy túl keveset beszélnek-e az ügyfélhívások során. Segít abban is, hogy azonosítsa, hogy az eladók meghallgatják-e az ügyfeleket és megértik-e igényeiket.
    • Váltások beszélgetésenként: Megtekintheti az értékesítési képviselő és az ügyfél közötti váltások átlagos számát egy beszélgetésben, vagyis azt, hogy a beszélgetés hányszor váltott egyik személyről a másikra. Segít azonosítani, hogy az eladók kapcsolatba lépnek-e az ügyfelekkel a beszélgetések során.
    • Átlagos szünet: Megtekintheti az átlagos szünetidőt, mielőtt az értékesítési képviselő beszél egy beszélgetés során. Segít azonosítani, hogy az eladók félbeszakítják-e ügyfeleiket, mielőtt befejeznék a beszélgetést, vagy van elég türelmük?
    • Leghosszabb monológ: Megtekintheti, hogy az ügyfél mennyi ideig beszélt a beszélgetés során. Segít azonosítani, hogy az eladók elegendő időt adnak-e az ügyfeleknek arra, hogy beszéljenek és kifejezzék igényeiket.

  • Említett kulcsszavak: Az értekezlet során említett kulcsszavak megtekintése. A kulcsszavak a következő kategóriák szerint vannak csoportosítva:

    • Márkák: A találkozón említett márkák nevei.
    • Időpontok: Az ülésen említett idő.
    • Emberek: A találkozó során említett személyek nevei.
    • Egyéb: A találkozó során említett egyéb kulcsszavak.

    Ha nyomon követi a kulcsszavakat és a versenytársakat a CRM-ben, akkor ezek is megjelennek ebben a szakaszban.

Feljegyzés

Ha többször indítja el és állítja le az értekezlet rögzítését, a rendszer nem hoz létre értékesítési betekintést.

Képernyőkép, amely a Teams-értekezlet összefoglalójában mutatja az értékesítési betekintést.

CRM-feladat létrehozása értekezlet-összefoglalóból

  1. Nyisson meg egy értekezlet-összefoglalót a Teamsben, és tekintse meg az értékesítéssel kapcsolatos elemzéseket.

  2. Keresse meg azt a nyomon követési elemet, amelyhez feladatot kell létrehoznia, majd válassza a Feladat létrehozása lehetőséget.

  3. Adja hozzá vagy frissítse a következő információkat:

    Termék Leírás Szükséges
    Tárgy A feladat neve. Igen
    Tulajdonos Ki fogja elvégezni a feladatot; Ha nem te vagy az, akkor kijelölhetsz valaki mást. Igen
    Kapcsolat a következővel A feladattal kapcsolatos információkat tartalmazó rekord; Válasszon az e-mail címzettjéhez társított partnerek és lehetőségek közül. Nem
    Határidő Az a dátum, ameddig a tulajdonosnak el kell végeznie a feladatot. Nem
    Leírás A nyomon követési elem szövegrészlete; Szükség esetén módosíthatja.
    Megjegyzés: Az értekezletre mutató hivatkozás automatikusan ki lesz töltve ebben a mezőben.    		 Nem

    Képernyőkép a feladat létrehozásáról a CRM űrlapon.

  4. Válassza a Létrehozás parancsot.

    A feladat létrehozása után a Feladat létrehozása a Feladat megnyitása lehetőségre változik . Válassza a Feladat megnyitása lehetőséget a feladat CRM-ben való megnyitásához.

Értekezlet utáni összefoglaló e-mail létrehozása

Az ügyfelekkel való találkozás után gyakran küld egy e-mailt az interakció összegzésével, a releváns műveletekkel vagy a következő lépésekkel, valamint a nyomon követés dátumával. Az értekezlet összefoglalójának manuális létrehozása, valamint az értekezlet során végrehajtott összes jegyzet és műveleti elem összeállítása némi időt vesz igénybe, és gyakran kimarad.

A Copilot for Sales segítségével gyorsan megfogalmazhat egy e-mailt az értekezlet összefoglalójából a Teamsben. Az e-mail tartalmazza az értekezlet összegzését, a műveleti elemeket és a nyomon követési feladatokat.

Értekezlet utáni összefoglaló e-mail létrehozása:

  1. Nyisson meg egy értekezlet-összefoglalót a Teamsben, és tekintse meg az értékesítéssel kapcsolatos elemzéseket.

  2. Az Értekezlet utáni műveletek szakaszban válassza az E-mail-piszkozat lehetőséget. Az e-mail megfogalmazása és megnyitása egy felugró ablakban történik.

    Képernyőkép, amely a mesterséges intelligencia által generált e-mail-vázlatot mutatja be a Teams értekezletének összefoglalójából.

  3. Az e-mail tartalmának a vágólapra másolásához válassza a Másolás lehetőséget.

  4. Ha meg szeretné nyitni az e-mailt az Outlook Webben, válassza a Megnyitás az Outlook Webben lehetőséget.

  5. Szükség szerint tekintse át és frissítse az e-mail tartalmát, majd küldje el az ügyfeleknek.

AI által generált értekezlet-jegyzetek mentése a CRM-be

Az intelligens összefoglalóval az értekezlet megbeszélésére összpontosíthat, nem pedig a jegyzetek rögzítésére. A mesterséges intelligencia által generált jegyzetek lehetővé teszik a legfontosabb pontok és elvihető dolgok megtekintését az értekezlet után.

A mesterséges intelligencia által generált jegyzeteket közvetlenül a Teams-értekezlet összefoglaló oldaláról mentheti a CRM-be. Ez lehetővé teszi, hogy az értekezlet jegyzeteit a CRM egy adott rekordjába, például egy lehetőségbe vagy partnerbe, vagy alapértelmezés szerint a találkozó leírása mezőbe mentse. Ez akkor hasznos, ha az értekezlet jegyzeteit a CRM-ben szeretné rögzíteni későbbi használatra, vagy megosztani a csapat többi tagjával.

Feljegyzés

Ez a funkció alapértelmezés szerint engedélyezve van, de a rendszergazdák visszavonhatják a hozzáférést.

A mesterséges intelligencia által generált értekezlet-jegyzetek mentése a CRM-be:

  1. Nyisson meg egy értekezlet-összefoglalót a Teamsben, és tekintse meg az értékesítéssel kapcsolatos elemzéseket.
  2. Az Értekezlet utáni műveletek szakaszban válassza a Mentés (CRM) lehetőséget.
  3. Az Értekezletjegyzetek mentése ablakban keresse meg és válassza ki a bejegyzést a CRM bejegyzés mezőben. Ha az értekezlet már el van mentve a CRM-be, a keresősáv nem jelenik meg.
  4. Ha szükséges, szerkessze a jegyzeteket, mielőtt elmentené őket a CRM rendszerbe.
  5. Válassza a Mentés parancsot. Megjelenik egy megerősítő üzenet, amely jelzi, hogy az értekezlet jegyzetei a CRM-be vannak mentve. A mentett értekezlet-jegyzeteket a CRM-ben a Mentett jegyzetek megtekintése lehetőség kiválasztásával tekinthetimeg. A jegyzetek mentése után az összes érintett belső résztvevő a CRM-rekord URL-címét fogja látni a "Mentés (CRM)" gomb helyett.

Ha nem látja a Mentés ide (CRM) gombot, annak az alábbi okai lehetnek:

  • Az értekezlet több felvétellel rendelkezik.
  • A találkozó egy ismétlődő sorozat része.
  • Nincs bejelentkezve a CRM-be.
  • Nincs Copilot for Sales licenccel.
  • Az értekezlet átirata nem elég hosszú az értekezlet-jegyzetek létrehozásához.