Megosztás a következőn keresztül:

Ügyféllista kezelése – ügyféladatok keresése, frissítése vagy exportálása a Partnerközpontban

  • Cikk

Alkalmazható a következőre: Partnerközpont | Partnerek központja az Egyesült Államok kormányának fenntartott Microsoft Cloudhoz

Megfelelő szerepkörök: Rendszergazdai ügynök | Értékesítési ügynök

Az ügyfélrekordok a Partnerközpont legfontosabb adategységei közé tartoznak.

Az ügyfelek tranzakcióira és felügyeleti műveleteire vonatkozó adatokat is exportálhatja tevékenységnaplók. További információ: Ügyféltevékenység-naplók megtekintése.

Az Ügyféllista lap táblázatnézetben jeleníti meg a részleteket. A táblában létrehozhat új rendeléseket , kezelheti és hozzárendelheti a címkéket, vagy megnyithatja az ügyfél szolgáltatásfelügyeleti lapját.

Partnerközpont ügyféllistájának képernyőképe.

Ügyfél keresése

Jelentkezzen be a(z) Partnerközpont, és válassza az Ügyfeleklehetőséget. Az ügyfeleid listája megjelenik az Ügyféllista.

A kettős partnerek (azaz azok a partnerek, akik közvetlen számla/1. réteg + közvetett viszonteladó) duplikált ügyfeleket fognak látni a listában (vagyis a közvetlen számla/1. rétegbeli állapotukból származó ügyfeleket és közvetett viszonteladói státuszukat).

Ügyféllista keresési tippjei

Problémát tapasztal egy adott ügyfél keresésekor? Íme néhány keresési tipp, amellyel a legtöbbet hozhatja ki az ügyféllistából:

  • Győződjön meg arról, hogy az ügyfél elfogadta az újraértékesítési kapcsolatra vonatkozó kérését (további információ: Viszonteladói kapcsolat kérése egy ügyféllel).
  • Győződjön meg arról, hogy törli a teljes ügyféllista keresésekor korábban alkalmazott szűréseket
  • A Keresés a Microsoft-azonosító alapján a legpontosabb, bár kereshet név, elsődleges tartomány vagy címkék szerint Ha tartomány alapján keres, győződjön meg arról, hogy ez a teljes elsődleges tartomány, ahogyan az az ügyfél Microsoft 365 Felügyeleti központ profiljában is tükröződik. Előfordulhat, hogy egy rövidített egyedi domain nem éri el a kívánt eredményt.

Új rendelés létrehozása

A Ügyféllista oldalon hozhat létre új rendelést egy adott ügyfél részére:

  1. Válasszon ki egy ügyfelet, és válassza Új rendelés a parancssávon.
  2. Válassza ki azt a termékkatalógust, amelyből a megrendelést kezdeményezni szeretné: Azure, Marketplace, Szoftver vagy Online szolgáltatások. A tranzakció befejezéséhez kövesse a rendelési munkafolyamatot.

Ügyfél számlázási adatainak frissítése

Frissítheti az ügyfél számlázási adatait, beleértve a vállalat nevét, címét és az ügyfél kapcsolattartási adatait. További információ: Ügyfélfiók adatainak, cégadatainak és ügyfél számlázási adatainak frissítése.

Ügyféllista exportálása

Az ügyféllista exportálása:

  1. Jelentkezzen be a(z) Partnerközpont, és válassza az Ügyfeleklehetőséget.

  2. A parancssávon válassza Ügyfelek exportálása lehetőséget az ügyféllista letöltéséhez a számítógép alapértelmezett letöltési mappájába .csv fájlként.

    A Customers.csv fájl adatoszlopai a következők:

    • Microsoft ID
    • vállalatnév
    • elsődleges tartománynév
    • Kapcsolat (a partner üzleti kapcsolata az ügyféllel, például Felhőalapú viszonteladó)
    • címkék

Jegyzet

Az exportálás mindig biztosítja az ügyfelek teljes listáját. A keresési beállítások vagy a szűrt adatok nem vonatkoznak az exportálásra.

Kapcsolódó tartalom