Megosztás a következőn keresztül:

Ügyféllista kezelése - keresés, frissítés vagy exportálás az ügyféladatokból a Partner Centerben

  • Cikk

A következőre vonatkozik: Partnerközpont | Partnerközpont a Microsoft Cloud for US Government számára

Megfelelő szerepkörök: Rendszergazdai ügynök

Az ügyfélrekordok a Partnerközpont legfontosabb adategységei közé tartoznak.

Az ügyfelek tranzakcióira és felügyeleti műveleteire vonatkozó adatokat is exportálhatja tevékenységnaplókként. További információ: Ügyféltevékenység-naplók megtekintése.

Az Ügyféllista lap táblázatnézetben jeleníti meg a részleteket. A táblában létrehozhat új rendeléseket, kezelheti és hozzárendelheti a címkéket, vagy megnyithatja az ügyfél szolgáltatásfelügyeleti lapját.

Képernyőkép a Partnerközpont ügyféllistájáról.

Ügyfél keresése

Jelentkezzen be a Partnerközpontba és válassza az Ügyfelek elemet. Az ügyfelek listája megjelenik az Ügyféllistában.

A kettős partnerek (azaz azok a partnerek, akik közvetlen számla/1. réteg + közvetett viszonteladó) duplikált ügyfeleket fognak látni a listában (vagyis a közvetlen számla/1. rétegbeli állapotukból származó ügyfeleket és közvetett viszonteladói státuszukat).

Új rendelés létrehozása

Az Ügyféllista lapon új rendelést hozhat létre egy adott ügyfélhez:

  1. Válasszon ki egy ügyfelet, és válassza az Új rendelés lehetőséget a parancssávon.
  2. Válassza ki azt a termékkatalógust, amelyből a megrendelést kezdeményezni szeretné: Azure, Marketplace, Szoftver vagy Online szolgáltatások. A tranzakció befejezéséhez kövesse a rendelési munkafolyamatot.

Ügyfél számlázási adatainak frissítése

Frissítheti az ügyfél számlázási adatait, beleértve a vállalat nevét, címét és az ügyfél kapcsolattartási adatait. További információ: Ügyfélfiók adatainak, cégadatainak és ügyfél számlázási adatainak frissítése.

Ügyféllista exportálása

Az ügyféllista exportálása:

  1. Jelentkezzen be a Partnerközpontba és válassza az Ügyfelek elemet.

  2. Válassza az Ügyfelek exportálása lehetőséget a parancssávon, és töltse le az ügyféllistát a számítógép alapértelmezett letöltési mappájába .csv fájlként.

    A Customers.csv fájl adatoszlopai a következők:

    • Microsoft-azonosító
    • Cégnév
    • Elsődleges tartománynév
    • Kapcsolat (a partner üzleti kapcsolata az ügyféllel, például felhőbeli viszonteladó)
    • Címkék

Feljegyzés

Az exportálás mindig biztosítja az ügyfelek teljes listáját. A keresési beállítások vagy a szűrt adatok nem vonatkoznak az exportálásra.

Kapcsolódó tartalom