Ügyféllista kezelése – ügyféladatok keresése, frissítése vagy exportálása a Partnerközpontban
Alkalmazható a következőre: Partnerközpont | Partnerek központja az Egyesült Államok kormányának fenntartott Microsoft Cloudhoz
Megfelelő szerepkörök: Rendszergazdai ügynök | Értékesítési ügynök
Az ügyfélrekordok a Partnerközpont legfontosabb adategységei közé tartoznak.
Az ügyfelek tranzakcióira és felügyeleti műveleteire vonatkozó adatokat is exportálhatja tevékenységnaplók. További információ: Ügyféltevékenység-naplók megtekintése.
Az Ügyféllista lap táblázatnézetben jeleníti meg a részleteket. A táblában létrehozhat új rendeléseket , kezelheti és hozzárendelheti a címkéket, vagy megnyithatja az ügyfél szolgáltatásfelügyeleti lapját.
Ügyfél keresése
Jelentkezzen be a(z) Partnerközpont, és válassza az Ügyfeleklehetőséget. Az ügyfeleid listája megjelenik az Ügyféllista.
A kettős partnerek (azaz azok a partnerek, akik közvetlen számla/1. réteg + közvetett viszonteladó) duplikált ügyfeleket fognak látni a listában (vagyis a közvetlen számla/1. rétegbeli állapotukból származó ügyfeleket és közvetett viszonteladói státuszukat).
Ügyféllista keresési tippjei
Problémát tapasztal egy adott ügyfél keresésekor? Íme néhány keresési tipp, amellyel a legtöbbet hozhatja ki az ügyféllistából:
- Győződjön meg arról, hogy az ügyfél elfogadta az újraértékesítési kapcsolatra vonatkozó kérését (további információ: Viszonteladói kapcsolat kérése egy ügyféllel).
- Győződjön meg arról, hogy törli a teljes ügyféllista keresésekor korábban alkalmazott szűréseket
- A Keresés a Microsoft-azonosító alapján a legpontosabb, bár kereshet név, elsődleges tartomány vagy címkék szerint Ha tartomány alapján keres, győződjön meg arról, hogy ez a teljes elsődleges tartomány, ahogyan az az ügyfél Microsoft 365 Felügyeleti központ profiljában is tükröződik. Előfordulhat, hogy egy rövidített egyedi domain nem éri el a kívánt eredményt.
Új rendelés létrehozása
A Ügyféllista oldalon hozhat létre új rendelést egy adott ügyfél részére:
- Válasszon ki egy ügyfelet, és válassza Új rendelés a parancssávon.
- Válassza ki azt a termékkatalógust, amelyből a megrendelést kezdeményezni szeretné: Azure, Marketplace, Szoftver vagy Online szolgáltatások. A tranzakció befejezéséhez kövesse a rendelési munkafolyamatot.
Ügyfél számlázási adatainak frissítése
Frissítheti az ügyfél számlázási adatait, beleértve a vállalat nevét, címét és az ügyfél kapcsolattartási adatait. További információ: Ügyfélfiók adatainak, cégadatainak és ügyfél számlázási adatainak frissítése.
Ügyféllista exportálása
Az ügyféllista exportálása:
Jelentkezzen be a(z) Partnerközpont, és válassza az Ügyfeleklehetőséget.
A parancssávon válassza Ügyfelek exportálása lehetőséget az ügyféllista letöltéséhez a számítógép alapértelmezett letöltési mappájába .csv fájlként.
A Customers.csv fájl adatoszlopai a következők:
- Microsoft ID
- vállalatnév
- elsődleges tartománynév
- Kapcsolat (a partner üzleti kapcsolata az ügyféllel, például Felhőalapú viszonteladó)
- címkék
Jegyzet
Az exportálás mindig biztosítja az ügyfelek teljes listáját. A keresési beállítások vagy a szűrt adatok nem vonatkoznak az exportálásra.