Telepítés és felügyelet megtervezése
A telepítés gördülékenyebben megy az előzetes tervezéssel. Az alábbi táblázat felsorolja a tényleges telepítési folyamat megkezdése előtt megfontolandó néhány elemet.
| Elem | Leírás | Szempontok |
|---|---|---|
| Környezet-felderítés | A szervezet környezetének részletes leírása, mint például a felhasználók, csoportok vagy csapatok, illetve az üzleti egységek vagy körzetek típusa és száma. Azonosítsa azokat az aktuális adatokat, amelyeket be szeretne hozni az ügyfélkapcsolati alkalmazásaiba (Dynamics 365 Sales, Dynamics 365 Customer Service, Dynamics 365 Field Service, Dynamics 365 Marketing és Dynamics 365 Project Service Automation), valamint a teljes adattárolás követelményeit. Készítsen egy üzleti követelmények elemzést, amely leírja a szervezet elvárásait vagy követelményeit egy szolgáltatásiszint-szerződésre (SLA) vonatkozóan. A szolgáltatásiszint-szerződés (SLA) egy olyan szerődés két vagy több fél között, amely leírja a felek által biztosított termékeket, támogatást és kommunikációt. Adja meg a biztonsági és adatvédelmi házirendet. | Elég átfedés van az üzleti egységekre vonatkozó ügyfelek és termékek között, hogy ugyanazon adatokkal működjenek? Milyen típusú biztonsági házirenddel rendelkezik a szervezet? Vannak-e ezen a területen különleges követelmények? Van-e olyan terv az üzleti növekedésre vonatkozóan, amely hatással lehet a felhasználók számára? A felderítésre szükséges idő tervezése; az ebben a feladatban megkapott információk hatással lehetnek a szolgáltatás megvalósítására. |
| Egyszeri bejelentkezés | A hitelesítési folyamat lehetővé teszi a felhasználó több rendszerbe vagy szolgáltatásba történő bejelentkezését egyetlen hitelesítési beállítás segítségével. Az egyszeri bejelentkezés hozzárendelése egy szervezet hálózatának környezetéhez azt jelenti, hogy miután egy felhasználó bejelentkezett a hálózatba, az ügyfélkapcsolati alkalmazások elérésekor nem kell újra beírnia a hitelesítő adatait. Megjegyzés: Az Microsoft 365-előfizetők környezetének ugyanazon bérlőnél kell lennie, mint az Ön Microsoft 365-előfizetésének. A Active Directory könyvtárban található felhasználói fiók csak egy bérlővel szinkronizálhat. | További követelmények is vannak az egyszeri bejelentkezés alkalmazásához, ezért fontolja meg, milyen fontos is ez a szervezete számára. További információ: Felhasználói fiók szinkronizálásának kezelése |
| Integráció a Microsoft 365 alkalmazásokkal | Jelentősen megnövelheti vállalata online együttműködési tapasztalatát, ha integrálja az Microsoft 365-alkalmazásokat előfizetésével. Ehhez egy külön Microsoft 365 előfizetés megvásárlása szükséges. Az integrációt úgy használhatja ki igazán, ha a Microsoft 365-feliratkozás és a környezet ugyanabban a bérlőben találhatók. Az Microsoft 365-szolgáltatások, Dynamics 365 és Customer Engagement (on-premises) teljes körű integrációjához Microsoft 365 Vállalati E3 csomag vagy újabb verzió szükséges. A Skype Vállalati verzió nyilvános telefonhálózati hívásaihoz és konferenciabeszélgetéseihez Microsoft 365 Vállalati E5 csomag szükséges. Az egyéb Microsoft 365 csomagok nem támogatottak. A licencelés és az árazás részleteivel kapcsolatban lásd: Dynamics 365-díjszabás - Dynamics 365 licencelési útmutató |
További információ: Mi az Office 365? |
| Felügyeleti szerepkörök a Microsoft Online Services környezetben | Számos felügyeleti szerepkör rendelhető hozzá a felhasználókhoz, ha előfizetését a Microsoft online szolgáltatások környezetban kezeli. A felügyeleti szerepkörök határozzák meg, az előfizetés kezelésével kapcsolatos rendszergazdai felelősségeket, például a számlázási felügyeletet, a jelszavak és felhasználók kezelését. | Vegye figyelembe a rendelkezésre álló felügyeleti szerepeket és a környezet igényeit a használni kívánt szerepkörök kiválasztására és a választott szerepkörökhöz tartozó felhasználók azonosítására. A globális rendszergazdai szerepkör a legmagasaabb szintű szerepkör, amely az előfizetési folyamat bármely részéhez minden engedéllyel rendelkezik. Ajánlott hozzárendelni ezt a szerepkört egynél több személyhez, így valaki mindig elérhető az előfizetés minden szempontból történő kezelésére. Megjegyzés: A felügyeleti szerepkörök minden előfizetés-kezelési funkciót magukban foglalnak a szolgáltatáson belül. Ezek nem ugyanazok, mint a biztonsági szerepkörök, amelyeket a felhasználókhoz rendel, amelyek a szolgáltatáshoz kapcsolódó erőforrásokhoz szükségesek és a hozzáférést szabályozzák. Lásd: „A biztonsági szerepkörök” ebben a táblázatban. |
| Biztonsági szerepkörök | Az ügyfélkapcsolati alkalmazások szerepköralapú biztonságot használnak. A felhasználóhoz rendelt biztonsági szerepkör meghatározza, hogy a felhasználó milyen feladatokat hajthat végre, és hogy a felhasználói felület mely részeit láthatja. | Az ügyfélkapcsolati alkalmazásokhoz való hozzáféréshez minden felhasználónak legalább egy biztonsági szerepkörrel kell rendelkeznie. Megjegyzés: A biztonsági szerepkörök nem ugyanazok, mint a(z) Microsoft online szolgáltatások környezet rendszergazdai szerepkörei, amelyekkiterjednek a Microsoft 365 felügyeleti portál előfizetés kezelésére és a kapcsolódó tevékenységekre. Lásd: Felügyeleti szerepkörök a Microsoft Online Services környezetben a táblában. |
| Adatok importálása | Az ügyfélkapcsolati alkalmazások varázslót kínálnak más alkalmazásokból és szolgáltatásokból származó adatok importálásának megkönnyítésére. | Ha adatokat importál más rendszerekből, fontolja meg az adatfeldolgozás módját a hibák minimalizálása érdekében. További információ: Adatok importálása (minden bejegyzéstípus) |
| Termékfrissítések | Néhány verzió választható termékfrissítéseket tartalmaz, amelyeket engedélyezhet. | A termékfrissítések hatással lehetnek a meglévő testreszabásokra a környezetben. Tekintése át a minden termékfrissítésekhez kapcsolódó dokumentációt, mielőtt üzemi környezetben engedélyezi azokat. Ezenkívül egyes termékfrissítések, például az értékesítési és szolgáltatási folyamat űrlapok, nem távolíthatók el és a korábbi funkcionalitás nem állítható vissza egyszerűen. Ezért gondosan mérlegeljen egy termékfrissítés engedélyezése előtt. Tipp: Ha nem biztos abban, hogy a termékfrissítést engedélyezni szeretné a gyártási környezetben, regisztráljon egy próba-előfizetésre az új funkciók értékeléséhez. További információk: A próbakörnyezetek |