A CRM for phones express beállítása

 

Közzétéve: 2016. november

Hatókör: Dynamics CRM 2015

Fontos

Ez a témakör a telefonokhoz való Microsoft Dynamics CRM rendszer felhasználói számára van kifejezve.Telefonokhoz készült CRM express a Dynamics 365 telefonos alkalmazás, úgy lett megtervezve, hogy tudja kezelni a Microsoft Dynamics CRM 2013 és Microsoft Dynamics CRM 2015 rendszereket. Ha az Ön szervezete rendelkezik frissített Microsoft Dynamics CRM Online 2015 1. frissítés verzióval, akkor egy kiváló új telefonos alkalmazást ajánlunk Önnek. Lásd: A CRM beállítása táblagépekhez és telefonokhoz.

A Telefonokhoz készült CRM express támogatást a Microsoft Dynamics CRM Online 2015 1. frissítés felhasználói továbbra is élvezhetik.

A verzió meghatározásához jelentkezzen be a Dynamics 365 rendszerbe, majd a képernyő jobb felső oldalán válassza a Beállítások fogaskerék-ikonja () > Súgó lehetőséget.

Terminológia

A Microsoft Dynamics CRM Online 2015 1. frissítés verzióban a Dynamics 365 telefonos alkalmazás terminológiája megváltozott.

Kifejezés	Használat
CRM telefonokhoz	A Dynamics 365 telefonos alkalmazás bevezetése a Microsoft Dynamics CRM Online 2015 1. frissítés verzióval történik.
Telefonokhoz készült CRM express	A Dynamics 365 telefonos alkalmazás a Microsoft Dynamics CRM 2013 és a Microsoft Dynamics CRM 2015 rendszerhez. A Microsoft Dynamics CRM Online 2015 1. frissítés verziónál korábbi verziók továbbra is CRM telefonokhoz formában hivatoznak a CRM telefonos alkalmazásra.

Az ebben a témakörben megadott információk mellett tekintse át A tabletekhez és telefonokhoz készült CRM linken található információkat is.

Jelen témakörben

A telefonokhoz készült CRM express követelményei

A felhasználók teendői

A rendszergazda teendői

Az entitások és a telefonokhoz készült CRM express

Hibaelhárítás

Adatvédelmi nyilatkozatok

A telefonokhoz készült CRM express követelményei

A Telefonokhoz készült CRM express szolgáltatás Microsoft Dynamics CRM 2015 és Microsoft Dynamics CRM 2013 rendszerhez történő csatlakozásához szükség van az internetről elérhető telepítésre. Lehetséges, hogy módosításokat kell végrehajtania a AD FS szerverén. Lásd: CRM for phones and IFD.

A felhasználóknak internet- vagy intranetkapcsolat szükséges, valamint telepíteniük kell a Telefonokhoz készült CRM express alkalmazást. Lásd: „A telefonokhoz készült CRM express telepítését” a témakör későbbi részében.

Megjegyzés

Ha a felhasználók még nem telepítették a Telefonokhoz készült CRM express alkalmazást, elérhetik adataikat telefonjuk böngészőjének használatával. Ez azonban nem az ajánlott módszer az adatok elérésére, mert így elvesztik az alkalmazás használatának előnyeit (lásd: CRM tabletekhez és telefonokhoz).

A Microsoft Dynamics 365 támogatja a Windows Phone 8, Apple iPhone és Android okostelefonok népszerű verzióit. A támogatott konkrét eszközökért, lásd: Támogatás a telefonokhoz készült CRM express-hez.

Szükséges engedélyek

A Microsoft Dynamics 365 biztonsági jogosultságot, telefonokhoz készült CRM-et (Microsoft Dynamics CRM Online 2015 1. frissítés) vagy telefonokhoz készült CRM expresst (Microsoft Dynamics CRM 2013 és Microsoft Dynamics CRM 2015) használ a Telefonokhoz készült CRM express rendszerhez való hozzáférés biztosítására. Biztonsági szerepkörhöz rendelt biztonsági jogosultság ellenőrzésére használja a következő eljárást:

1. Válassza a Beállítások > Biztonság lehetőséget.

2. Válassza a Biztonsági szerepkörök lehetőséget.

3. Válassza a biztonsági szerepkör > Vállalatkezelés fület.

4. Az Adatvédelemmel kapcsolatos jogosultságok részben tekintse át a telefonokhoz készült CRM vagy a telefonokhoz készült CRM jogosultság-beállítást.

Ezt a jogosultságot hozzáadhatja vagy eltávolíthatja az egyéni vagy az alapértelmezett biztonsági szerepkörökhöz, az üzleti igényeinek megfelelően. Ha egy felhasználó nem rendelkezik ezzel a jogosultsággal, a következő hiba jelenik meg neki:

Az Ön számára nem engedélyezett az alkalmazás használata. A beállítások frissítéséhez kérjen segítséget a rendszergazdától.

A telefonokra készült CRM express hitelesítéséről

A Telefonokhoz készült CRM express program a felhasználókat böngésző alapú hitelesítéssel hitelesíti, ami azt jelenti, hogy hitelesítő adatok nem kerülnek tárolásra a telefonon.

Microsoft Dynamics CRM Online

A Microsoft Dynamics CRM Online szolgáltatáshoz a Microsoft Online Services környezet rendszeren keresztül csatlakozott Telefonokhoz készült CRM express felhasználók bejelentkezése akár 30 napig automatikusan megújul. A Microsoft Dynamics CRM Online szolgáltatáshoz csatlakozó felhasználóknak akik még nem tagjai a Microsoft Online Services környezet rendszernek bejelentkezésüket 8 óránként meg kell újítaniuk.

Microsoft Dynamics CRM 2015 (helyszíni verziói)

A Microsoft Dynamics CRM 2015 szolgáltatás Telefonokhoz készült CRM express csatlakozásaihoz szükséges egy Internetről elérhető telepítés.

Támogatott nyelvek

A Telefonokhoz készült CRM express a következő nyelveken érhető el:

CRM Windows 8 telefonokhoz

• angol

• francia

• olasz

• német

• spanyol

• portugál (portugáliai)

• portugál (brazíliai)

• Kínai (egyszerűsített)

• Kínai (hagyományos)

• cseh

• dán

• holland

• finn

• görög

• magyar

• japán

• koreai

• Norvég

• lengyel

• orosz

• svéd

CRM iPhonehoz

• angol

• francia

• olasz

• német

• spanyol

• portugál (portugáliai)

• Kínai egyszerűsített

• Kínai hagyományos

• japán

CRM Android rendszerhez

• angol

• francia

• német

• olasz

• spanyol

• portugál (portugáliai)

• Kínai egyszerűsített

• Kínai hagyományos

• japán

Megjegyzés

A BlackBerry eszközök nem rendelkeznek Dynamics 365 alkalmazással, és csak a BlackBerry mobilböngésző segítségével támogatott a Microsoft Dynamics 365 használata.

Amikor az alkalmazás a telepítés után első alkalommal betöltődik, meghatározza az eszköz nyelvét, és a felhasználói felületet ezen a nyelven tölti be. Ha az eszköz nyelve nem szerepel a támogatott nyelvek között, az alkalmazás angolul töltődik be. Miután az alkalmazás konfigurálva lett a Microsoft Dynamics 365 szervezetben, az alkalmazás a felhasználó személyes beállításaiban megadott nyelven fogja az alkalmazáslapokat betölteni. Ha a felhasználó nyelve nem szerepel a támogatott nyelvek között, az alkalmazás a Dynamics 365 szervezet alapnyelvére áll vissza, ha az szerepel a támogatott nyelvek listáján. Ha a szervezet alapnyelvét a rendszer nem támogatja, akkor az angol lesz a végső nyelv, amennyiben az engedélyezve van a kiszolgálón.

Ez a visszalépési logika több nyelvi beállítást - például a böngésző nyelvét - értékeli az alapnyelv meghatározásához. A következő példában a visszalépés megfelel a böngésző nyelvének:

• Felhasználói nyelv = Japán

• Szervezet alapnyelve = holland (A Microsoft Dynamics 365Beállítások > Felügyelet > Nyelvek pontban beállítva)

• A böngésző nyelve = angol (a böngészőben beállítva)

Az imént bemutatott esetben az angol kerülne alapnyelvként beállításra.

Megjegyzés

A szülőnyelv is figyelembevételre kerül. Például, ha a felhasználó nyelve spanyol-mexikói, amely nem támogatott, az első visszalépés a spanyol (3082) lesz, amelyek egyike a támogatott nyelveknek.

Ha a kiszolgálón nincs engedélyezve a támogatott nyelv, az alkalmazás konfigurációja sikertelen lesz, és a következő hibaüzenetet jeleníti meg az eszköz nyelvén:

Elnézést kérünk

A vállalati rendszerhez telepített nyelv nem érhető el az alkalmazásban.

Kérje a rendszergazda segítségét a támogatott nyelv beállításához.

A felhasználók teendői

A telefonokhoz készült CRM express telepítése

Lásd a Súgó és képzés témakört: A telefonokhoz készült CRM express alkalmazás telepítése

Tipp

Ügyeljen arra, hogy biztosítsa a bejelentkezéshez szükséges URL-címet és hitelesítő adatokat a felhasználók számára.

A rendszergazda teendői

Telefonokhoz használt CRM engedélyezése

A Telefonokhoz készült CRM express számos entitás esetében alapértelmezés szerint engedélyezve van. Annak megtekintéséhez, hogy az entitás engedélyezve van-e, vagy egy entitás engedélyezéséhez:

1. Válassza a Beállítások > Testreszabások lehetőséget.

2. A Testreszabás ablakban válassza A rendszer testreszabása elemet.

3. A navigációs ablaktáblán bontsa ki az Entitások elemet, majd válassza ki a Telefonokhoz készült CRM express alkalmazásban engedélyezni kívánt entitást.

4. Az Outlook és mobil pontban válassza ki a telefonokhoz készült CRM jelölőnégyzetet (Microsoft Dynamics CRM 2013 és Microsoft Dynamics CRM 2015). Amennyiben a Microsoft Dynamics CRM Online 2015 1. frissítés verziót használja, válassza a telefonokhoz készült CRM express jelölőnégyzetet.

5. A Műveletek eszköztáron válassza a Mentés lehetőséget.

   

Telefonokhoz készült CRM express letiltása

A Telefonokhoz készült CRM express alapértelmezés szerint engedélyezett a Microsoft Dynamics CRM 2013, Microsoft Dynamics CRM 2015 és CRM Online felhasználóinak. Rendszergazdaként, szabályozhatja az elérhetőséget, és hogy kik tekinthetik meg a Telefonokhoz készült CRM express alkalmazást az alábbi módszerek valamelyikével.

Telefonokhoz készült CRM express letiltása entitáshoz

Megakadályozhatja bejegyzéstípusok (entitások), mint például partnerek megjelenését a Telefonokhoz készült CRM express alkalmazásban.

1. Válassza a Beállítások > Testreszabások lehetőséget.

2. A Testreszabás ablakban válassza A rendszer testreszabása elemet.

3. A navigációs ablaktáblán bontsa ki az Entitások elemet, majd válassza ki a Telefonokhoz készült CRM express alkalmazásban letiltani kívánt entitást.

4. Az Outlook és mobil pontban vegye ki a telefonokhoz használt CRM jelölőnégyzetből a pipát (Microsoft Dynamics CRM 2013 és Microsoft Dynamics CRM 2015). Amennyiben a Microsoft Dynamics CRM Online 2015 1. frissítés verziót használja, vegye ki a pipát a telefonokhoz készült CRM express jelölőnégyzetből.

5. A Műveletek eszköztáron válassza a Mentés lehetőséget.

   

A telefonokhoz készült CRM express jogosultságának letiltása

Megakadályozhatja egy adott biztonsági szerepkörrel (például ügyfélszolgálati munkatárs) rendelkező felhasználók hozzáférését a Telefonokhoz készült CRM express alkalmazáshoz.

1. Válassza a Beállítások > Biztonság lehetőséget.

2. A Biztonság részben válassza a Biztonsági szerepkörök lehetőséget.

3. Válassza ki a biztonsági szerepkört, amelynek hozzáférését meg szeretné akadályozni a Telefonokhoz készült CRM express alkalmazáshoz.

4. Válassza a Vállalatkezelés lapot.

5. Az Adatvédelemmel kapcsolatos jogosultságok részben törölje a telefonokhoz készült CRM elemet (Microsoft Dynamics CRM 2013 és Microsoft Dynamics CRM 2015). Amennyiben a Microsoft Dynamics CRM Online 2015 1. frissítésverziót használja, a telefonokhoz készült CRM express elemet törölje.

   

6. A Műveletek eszköztáron válassza a Mentés és bezárás lehetőséget.

Űrlapok testreszabása

Megadhatja, mely mezők jelenjenek meg, vagy ne jelenjenek meg a Microsoft Dynamics 365 űrlapokon a Telefonokhoz készült CRM express alkalmazásban. Mobil űrlapok módosításához:

1. Válassza a Beállítások > Testreszabások lehetőséget.

2. A Testreszabás ablakban válassza A rendszer testreszabása elemet.

3. A navigációs ablaktáblán bontsa ki az Entitások elemet, majd válasszon egy entitást, és bontsa ki azt.

4. Válassza az Űrlapok elemet, jelölje be a mobil űrlapot és adja hozzá vagy távolítsa el az attribútumokat.

5. A Műveletek eszköztáron válassza a Mentés és bezárás lehetőséget.

Megjegyzés

Ha megváltoztatja egy entitás Telefonokhoz készült CRM express elérhetőségét – a webes alkalmazásban navigáljon a Beállítások > Testreszabások > A rendszer testreszabása > pontra, válasszon ki egy entitást, majd a telefonokhoz készült CRM vagy a telefonokhoz készült CRM express lehetőséget –, a Mentés gomb kiválasztása után változtatásai életbe lépnek. Nem kell közzétennie módosításait.

További tudnivalókért lásd: Mobil űrlapok készítése és szerkesztése pontot a Testreszabási Útmutatóban.

Az entitások és a telefonokhoz készült CRM express

Korlátozott számú entitást engedélyezhet a Telefonokhoz készült CRM express alkalmazáshoz. Annak megtekintéséhez, hogy az entitás engedélyezve van-e, vagy egy entitás engedélyezéséhez válassza a Beállítások > Testreszabások > A rendszer testreszabása > Entitások elemet. Válasszon ki egy entitást, és tekintse át az Outlook és mobil beállításokat.

Alapértelmezés szerint elérhető entitások

• Létrehozás – ezeket az entitásokat létrehozhatja a Telefonokhoz készült CRM express alkalmazás használatával.

• Olvasás – ezeket az entitásokat megtekintheti a Telefonokhoz készült CRM express alkalmazás használatával.

• Módosítás – ezeket az entitásokat módosíthatja a Telefonokhoz készült CRM express alkalmazás használatával.

• Törlés – ezeket az entitásokat törölheti a Telefonokhoz készült CRM express alkalmazás használatával.

Entitásnév	Létrehozás	Olvasás	Szerkesztés	Törlés
Partner	Igen	Igen	Igen	Igen
Találkozó	Igen	Igen	Igen	Igen
Kampány	Nem	Igen	Igen	Nem
Eset	Igen	Igen	Igen	Igen
Versenytárs	Nem	Igen	Nem	Nem
Kapcsolattartó	Igen	Igen	Igen	Igen
Pénznem	Nem	Igen	Nem	Nem
Engedmény	Igen	Igen	Igen	Igen
Engedménylista	Igen	Igen	Igen	Igen
E-mail	Nem	Igen	Nem	Nem
Jogosultság	Nem	Igen	Nem	Nem
Létesítmény/berendezés	Nem	Igen	Nem	Nem
Érdeklődő	Igen	Igen	Igen	Igen
Levél	Nem	Igen	Nem	Nem
Postaláda	Nem	Igen	Nem	Nem
Megjegyzés	Igen	Igen	Igen	Nem
Lehetőség	Igen	Igen	Igen	Igen
Lezárás lehetőséggel	Nem	Igen	Nem	Nem
Lehetőség terméke	Nem	Igen	Nem	Nem
Telefonhívás	Igen	Igen	Igen	Igen
Árlistaelem	Igen	Igen	Igen	Igen
Termék-hozzárendelés	Nem	Igen	Nem	Nem
Lezárás ajánlattal	Igen	Igen	Igen	Igen
Szolgáltatás	Nem	Igen	Nem	Nem
Közösségi profil	Igen	Igen	Igen	Igen
Tárgy	Nem	Igen	Nem	Nem
Feladat	Igen	Igen	Igen	Igen
Egység	Nem	Igen	Nem	Nem
Egységcsoport	Nem	Igen	Nem	Nem
Felhasználó	Nem	Igen	Nem	Nem

A telefonokhoz készült CRM express engedélyezése után elérhető entitások

• Létrehozás – ezeket az entitásokat létrehozhatja a Telefonokhoz készült CRM express alkalmazás használatával.

• Olvasás – ezeket az entitásokat megtekintheti a Telefonokhoz készült CRM express alkalmazás használatával.

• Módosítás – ezeket az entitásokat módosíthatja a Telefonokhoz készült CRM express alkalmazás használatával.

• Törlés – ezeket az entitásokat törölheti a Telefonokhoz készült CRM express alkalmazás használatával.

Entitásnév	Létrehozás	Olvasás	Szerkesztés	Törlés
Egyéni entitások	Igen	Igen	Igen	Igen
Cím	Nem	Igen	Nem	Nem
Kampánytevékenység	Nem	Igen	Nem	Nem
Kampányválasz	Nem	Igen	Nem	Nem
Szerződés	Nem	Igen	Nem	Nem
Szerződéssor	Nem	Igen	Nem	Nem
Fax	Nem	Igen	Nem	Nem
Szűrő	Nem	Igen	Nem	Nem
Számla	Nem	Igen	Nem	Nem
Marketinglista	Nem	Igen	Nem	Nem
Lehetőség terméke	Nem	Igen	Nem	Nem
Megrendelés	Nem	Igen	Nem	Nem
Megrendelés terméke	Nem	Igen	Nem	Nem
Közzétételi konfiguráció	Nem	Igen	Nem	Nem
Közzétételiszabály-konfiguráció	Nem	Igen	Nem	Nem
Árlista	Nem	Igen	Nem	Nem
Árlistaelem	Nem	Igen	Nem	Nem
Termék	Nem	Igen	Nem	Nem
Profilalbum	Nem	Igen	Nem	Nem
Várólista	Nem	Igen	Nem	Nem
Várólistaelem	Nem	Igen	Nem	Nem
Ajánlat	Nem	Igen	Nem	Nem
Ajánlat terméke	Nem	Igen	Nem	Nem
Szolgáltatási tevékenység	Nem	Igen	Nem	Nem
Terület	Nem	Igen	Nem	Nem
Üzenőfal nézet	Nem	Igen	Nem	Nem

A Microsoft Dynamics CRM 2015 alapértelmezett mezőmódosításokkal rendelkező entitásai

A következő mezők, melyek alapértelmezés szerint láthatók a CRM 2013Telefonokhoz készült CRM express alkalmazásban, nem láthatók alapértelmezés szerint a CRM 2015Telefonokhoz készült CRM express alkalmazásban.

Entitás	Mezők
Partner	Webhely, 1. cím: Utca 2, ipar
Eset	Tárgy, Súlyosság, Származás, Esetfázis, Esettípus, Szolgáltatásszint
Kapcsolattartó	1. cím: utca 1, 1. cím: utca 2, 1. cím: 1: város, 1. cím: állam/megye, 1. cím: irányítószám, 1. cím: ország/terület
E-mail	Titkos másolat, Irány, Határidő
Érdeklődő	Ügyfél, Prioritás, Minősítés
Lehetőség	Potenciális vevő, Költségvetési keret, Prioritás, Minősítés Megjegyzés: a partner és a kapcsolattartó mezők kerültek hozzáadásra a lehetséges ügyfél helyett.
Telefonhívás	Telefonszám, Irány, Határidő
Közösségi profilok	Teljes név, Blokkolva
Felhasználók	Elsődleges e-mail állapota, Kimenő e-mail kézbesítési mód, Bejövő e-mail kézbesítési mód

Mezők hozzáadásához mobil űrlaphoz válassza ki a Beállítások > Testreszabások > A rendszer testreszabása > Entitások elemet. Bontsa ki az entitást, és válassza az Űrlapok > Információ űrlap típusa Mobil vagy Mobil – Express > egy attribútum > Hozzáadás > Mentés és Bezárás lehetőséget.

Hibaelhárítás

A Telefonokhoz készült CRM express ismert problémákról bővebben, lásd: Hibaelhárítás és tudnivalók a CRM telefonokhoz és táblagépekhez alkalmazásról. Néhány tanács a problémák feltárásához és megoldásához.

Teszteljen a böngészőben

Annak megállapításához, hogy a probléma a Telefonokhoz készült CRM express alkalmazásban van-e, próbálja meg a szervezetét megtekinteni egy böngészővel – először a számítógépen, majd telefonon. Ha a probléma továbbra is, a böngészőben is fennáll, valószínűleg nem az alkalmazás az oka.

Testreszabások kizárása

Bizonyos testreszabások ütközhetnek a Telefonokhoz készült CRM express alkalmazással. Próbáljon más, testreszabások nélküli szervezethez csatlakozni. Ellenőrizze továbbá, hogy szinkronizálja a Telefonokhoz készült CRM express alkalmazást a testreszabási módosítások változásainak eléréséhez.

Jogosultságprobléma?

Annak ellenőrzésére, hogy a probléma engedélyekkel kapcsolatos-e, próbáljon meg hozzáférni a Microsoft Dynamics 365 rendszerhez egy másik felhasználóval, aki eltérő biztonsági szerepkörrel rendelkezik.

Adatvédelmi nyilatkozatok

A különleges biztonsági szerepkörrel (vezérigazgató – vállalatigazgató, értékesítési igazgató, értékesítő, rendszergazda, rendszertestreszabó, értékesítési alelnök) licencelt Dynamics CRM Online-felhasználók automatikusan jogosultak a szolgáltatás telefonokhoz készült CRM-en, valamint a többi kliensen keresztül történő elérésére.

A rendszergazda a telefonklienshez társított hozzáférési szintekhez és a jogosult hozzáférésekhez teljes hozzáféréssel rendelkezik (a felhasználó biztonsági szerepköre vagy az entitás szintjén). Ezután a felhasználók a telefonhoz készült CRM használatával hozzáférnek a CRM Online szolgáltatáshoz, az ügyféladatok pedig gyorsítótárazva lesznek az adott klienst futtató eszközön.

A felhasználók biztonsági és entitás szintjén meghatározott beállításai alapján az ügyféladatok a CRM Online rendszerből exportálható és a végfelhasználó eszközén gyorsítótárazható típusai: rekordadatok, rekord metaadatok, entitásadatok, entitás metaadatok és üzleti logika.

A Cortana nem fér hozzá a CRM-adatbázisban tárolt adatokhoz. A Cortana csak rögzíti a hangparancsait. Amikor a Cortana hangparancsot kap Öntől a kérése értelmezése és a beszédfelismeréssel kapcsolatos Microsoft termékek és szolgáltatások fejlesztése érdekében, a Microsoft saját technológiákat (mint például akusztikus és a természetes nyelvi feldolgozási modelleket) használ az Ön felhasználói kérésének rögzítésére és értelmezésére. A szóban diktált Bing kereséseket a rendszer úgy kezeli, mint a többi szövegalapú keresési kérést, és a Bing keresések eredményének fejlesztésére használhatja fel; azonban az itt felsorolt, szóban diktált CRM-parancsokat nem használjuk fel reklámozási céllal. Ha többet szeretne tudni az adatvédelemről és a Cortana alkalmazásról, tekintse meg a Gyakori kérdések a Cortanáról és az adatvédelemről részt.

Ha Ön rendszergazda, akkor a PolicyManager konfigurációs szolgáltatót alkalmazva egy külön eszközkezelési szolgáltatáson keresztül kezelheti a vállalati hozzáféréseket Cortanához. Ez a szabály a telefonok szintjére érvényes, és nem állítható be csak közvetlenül a telefonokhoz készült CRM alkalmazáshoz. További információért tekintse meg a következő MSDN-témakört: PolicyManager konfigurációs szolgáltató.

Lásd még

Telefonok és táblagépek beállítása és kezelése
Hibaelhárítás és tudnivalók a CRM telefonokhoz expressz alkalmazásról
Mobilűrlapok létrehozása és szerkesztése

© 2016 Microsoft Corporation. Minden jog fenntartva. Szerzői jogi tájékoztató