A telefonokhoz készült CRM express rendszer mobil űrlapjainak létrehozása és szerkesztése

 

Közzétéve: 2016. november

Hatókör: Dynamics CRM 2015

Microsoft Dynamics CRM telefonokhoz express telefonos használatra optimalizált űrlapot alkalmaz. Az űrlap szerkesztésekor válassza ki a megjeleníteni kívánt mezőket és a megjelenítés sorrendjét. Bizonyos mezőket beállíthat úgy, hogy csak olvashatók legyenek, de űrlap-parancsfájlokat nem használhat a Telefonokhoz készült CRM express űrlapokon.

A Telefonokhoz készült CRM express a telefonokhoz készült Microsoft Dynamics 365 alkalmazás korábbi verziója. A telefonos alkalmazás legújabb verziója, a Microsoft Dynamics CRM telefonokhoz, ugyanazt a teljes funkcionalitású szolgáltatást nyújta, mint a Microsoft Dynamics CRM tabletekhez alkalmazás. A telefonokhhoz és tabletekhez használható CRM rendszer testre szabásával kapcsolatos információkat lásd: A CRM testreszabása telefonokhoz és táblagépekhez.

Ha több űrlappal rendelkezik, változtatnia kell az űrlap sorrendjén és el kell végeznie a megfelelő biztonsági szerepkörök hozzárendelését annak biztosítására, hogy a felhasználók szükségleteiknek megfelelő állapotban láthassák az űrlapokat.

Jelen témakörben

Mobil express űrlap megtekintése

Mobil express űrlap létrehozása

Mobil expressz űrlap szerkesztése

Mobil express űrlap megtekintése

Az első lépés a mobil űrlap testreszabásában, annak megértése, hogy hogy néz ki. Indítsa el a Telefonokhoz készült CRM express alkalmazást a telefonján, és jelentkezzen be a szervezetbe.

Innen keresse meg azt az entitást, amelynek az űrlapját szerkeszteni szeretné és egy meglévő rekordot megnyitni vagy újat létrehozni szeretne.

Mint látható, az űrlap egyszerűen mezők litája.

Megjegyzés

Csak az adatokat tartalmazó mezők jelennek meg.

Az adatok szerkesztéséhez kattintson a Szerkesztés ikonra az űrlap alján. A mezőcímkék helyzete megváltozik, ami több helyet biztosít a szerkesztéshez. Az összes mező megjelenik. Ha legörget, megtekintheti az összes kapcsolódó entitás listáját, az entitáskapcsolati definíciók által meghatározva.

Mobil express űrlap létrehozása

Ha egynél több mobil űrlapra van szüksége, hozzon létre egy újat bármely más típusú űrlap létrehozásához azonos módon. Egynél több űrlap létrehozása esetén ügyeljen arra, hogy beállítsa az űrlapsorrendet és az űrlap biztonsági szerepköreit. A felhasználók nem végezhetik el példányok átváltását a Telefonokhoz készült CRM express alkalmazásban; számukra az első űrlap jelenik meg abban az űrlapsorrendben, amelynek megtekintését biztonsági szerepkörük lehetővé teszi. Lásd például a Több űrlap.

Válassza a Beállítások > Testreszabások lehetőséget. Válassza a A rendszer testreszabása lehetőséget.

Bontsa ki a Entitások csomópontot, és jelölje ki az entitást, amelyhez új hordozható űrlapot kíván készíteni.

Bontsa ki az entitást, majd válassza ki az Űrlapok csomópontot.

Válassza az Új lehetőséget, majd a Mobil – Express opciót.

Ha ez az lehetőség nem jelenik meg, akkor az entitás nincs engedélyezve a Telefonokhoz készült CRM express rendszerhez. Bizonyos entitások esetében ez módosítható. További információkért lásd: Entitásbeállítások engedélyezése vagy letiltása.

Válassza a Fájl > Mentés másként lehetőséget, adja meg a Nevet és a Leírást, majd válassza az OK lehetőséget.

A mobil expressz űrlap nevének nem kell egyedinek lennie, de könnyen értelmezhető nevet kell választani, hogy megkülönböztethető legyen más mobil expressz űrlapoktól a listában. Ez az űrlapok sorrendének megadásánál fontos.

Most szerkesztheti az űrlapot vagy a Mentés és Bezárás lehetőség választásával bezárhatja azt.További információ:Mobil expressz űrlap szerkesztése

Űrlapsorrend megadása

1. Az entitás űrlapjai listájában válassza az Űrlapsorrend lehetőséget, majd válassza a Mobil - Expressz opciót.

2. Az Űrlapsorrend párbeszédpanelben jelölje ki az űrlapot, és a zöld nyilak segítségével mozgassa felfelé vagy lefelé az űrlapsorrendben.

   Itt fog Ön örülni annak, hogy egyedi nevet adott az új mobil űrlapjának.

3. Válassza az OK lehetőséget az Űrlapsorrend párbeszédablak bezárásához.

Megjegyzés

Ha rendszergazda vagy rendszertestreszabó biztonsági szerepkörrel rendelkezik, mindegyik űrlaphoz hozzáférhet. A Telefonokhoz készült CRM express alkalmazásban a további mobil expressz űrlapokhoz hozzáadott testreszabások megtekintéséhez az egyetlen lehetőség az, ha beállítja az űrlapsorrendet úgy, hogy a létrehozott űrlap a sorrend tetején legyen.

Mobil expressz űrlap szerkesztése

Ellentétben más entitás-űrlapokkal, a mobile expressz űrlapszerkesztőben nem hozhatók létre új attribútumok és entitáskapcsolatok. Azonban mindig szerkesztheti a mobil expressz űrlapot az alapértelmezett megoldáson belül.

1. Az alapértelmezett megoldásban a megoldáskezelővel bontsa ki az Entitások csomópontot, és jelölje ki azt az entitást, amely a szerkeszteni kívánt mobil űrlappal rendelkezik.

2. Az űrlaplistában válasszon ki egy űrlapot az Űrlap típusa oszlopban, amelynek értéke a Mobil - expressz lehetőségre van állítva.

Ezzel megnyitja a mobil űrlapszerkesztőt.

Ilyen egyszerű űrlappal az űrlap testreszabásával kapcsolatos feladatok a következők:

• Válassza ki az űrlapon tartalmazni kívánt mezőket.

• Válassza ki, hová kerüljenek a mezők.

• Döntse el, hogy e bizonyos mezők csak olvashatók legyenek-e

• Ha befejezte, tegye közzé a testreszabásokat. További információkért lásd: Testreszabások közzététele.

Alapértelmezés szerint minden, az üzlet vagy a rendszer számára szükséges mező szerepel az űrlapon és nem törölhető. Ha egy szükséges mezőt írásvédettre állít be, a felhasználók számára az adott mező nem szerkeszthető. Ha egy felhasználó új rekordot hoz létre, az írásvédett mező nem jelenik meg, de a felhasználó továbbra is mentheti a rekordot ezen adat nélkül. Ha a felhasználó szerkeszti az adott rekordot a webes alkalmazásban vagy a telefonokhoz és táblagépekhez készült Dynamics 365 alkalmazásokban, ezt az értéket a változtatások mentése előtt kell megadnia.

Lásd még

Űrlapok létrehozása és tervezése
Az űrlapszerkesztő használata
Gyorslétrehozási űrlapok létrehozása és szerkesztése
Betekintő nézetes űrlapok létrehozása és szerkesztése

© 2016 Microsoft Corporation. Minden jog fenntartva. Szerzői jogi tájékoztató