A mezőszintű biztonság hatása a CRM és a CRM for Outlook szinkronizálására

 

Közzétéve: 2016. november

Hatókör: Dynamics CRM 2015

Egy mező biztonságossá tétele a Microsoft Dynamics 365 alkalmazásban mezőbiztonsággal befolyásolhatja a Dynamics 365 és Microsoft Dynamics CRM for Outlook közötti szinkronizálást. Tekintse át a következő esetpéldát.

Megjegyzés

Nem ajánljuk egy mező biztonságossá tételét a Dynamics 365 alkalmazásban, a mező értéke szinkronizálásra van beállítva. A legjobb az összes szinkronizálási mezőt NEM biztonságossá tenni. Ha úgy dönt, hogy egy szinkronizálási mezőt biztonságossá tesz, a következőket kell tennie:

1. Mező biztosítása mezőszintű biztonsági beállításokkal.További információ: lásd: "Mezőszintű biztonság beállítása", lent.

2. A szinkronizálás irányát módosítsa úgy, hogy a szinkronizálás ne próbáljon meg frissíteni, vagy a mezőbe írni a szinkronizálás során.További információ:A mezőszinkronizálás vezérlése a CRM és az Outlook vagy Exchange között

Forgatókönyv: A Munkakör módosításának korlátozása a felhasználók számára

A Contoso vállalat szeretné elősegíteni az egységes adatbevitelt. Az értékesítők munka közben könnyen hoznak létre különböző adatbejegyzéseket ugyanannak a dolognak a leírására. Például ugyanaz a munkakör megadható „Építési vezető”, „Művezető” vagy „Helyszínvezető” néven is. Ennek megelőzése érdekében a Beosztás mező védett. Ez következményekkel jár a szinkronizálás során.

Mezőszintű biztonság beállítása

János, a Contoso Dynamics 365 rendszergazdája beállítja a biztonságot számos mezőre.

A következő lépéseket tette meg:

1. Válassza a Beállítások > Testreszabások lehetőséget.

2. Válassza a A rendszer testreszabása lehetőséget.

3. Bontsa ki az Entitások > Kapcsolattartó elemet.

4. Válassza ki a Mezők lehetőséget, majd a munkakör elemet. Sok kapcsolattartó mező van, így több oldalon kell végigmennie.

5. Válassza a Szerkesztés pontot.

6. A mezőszintű biztonsághoz, válassza az Engedélyezés > Mentés és Bezárás lehetőségeket.

7. Válassza ki a Minden testreszabás közzététele lehetőséget.

János a következő kapcsolattartó-mezőket is biztonságossá tette, így azok nem jelennek meg a Dynamics 365 alkalmazásban: ftpsiteurl, governmentid

Mezőbiztonsági profil létrehozása és beállítása

János létrehoz egy mezőbiztonsági profilt és az értékesítési csoport tagjait hozzárendeli a profilhoz.

A következőket tette a Mezőbiztonsági profil létrehozásához:

1. Válassza a Beállítások > Biztonság lehetőséget.

2. Válassza a Mezőbiztonsági profilok lehetőséget.

3. Hozzon létre egy profilt. Válassza az Új pontot és adjon meg egy nevet.

4. Válassza a Mentés és bezárás lehetőséget.

5. Válassza ki az új profilt > Felhasználók > Hozzáadás

6. Jelölje ki a felhasználókat, majd válassza a Kiválasztás > Hozzáadás lehetőségeket.

Mezőengedélyek beállítása

A létrehozott mezőbiztonsági profillal és a profilhoz hozzáadott felhasználókkal János most már be tudja állítani a mezők engedélyeit, hogy azok szervezete igényeinek megfeleljenek.

1. Válassza a Beállítások > Biztonság lehetőséget.

2. Válassza a Mezőbiztonsági profilok > saját profil lehetőséget.

3. Válassza ki a Mezőengedélyek > a biztonságossá tenni kívánt mező > Szerkesztés lehetőséget

4. Változtassa meg a biztonsági beállításokat szervezete igényeinek megfelelően, majd válassza az OK > Mentés és Bezárás lehetőséget.

Mit érzékel a felhasználó

Szilvia, a Contoso egy értékesítője a Dynamics CRM for Outlook alkalmazást használja és létrehoz egy új kapcsolattartót, és nyomon követi a Dynamics 365 alkalmazásban.

Amikor Szilvia szinkronizál a Dynamics 365 alkalmazással, észreveszi, hogy a Beosztás mező eltűnt. Ennek oka, hogy Szilviának nincs frissítési jogosultsága a Beosztás mezőre.

Szilvia főnöke, aki rendelkezik a Beosztás mező frissítési engedélyeivel kitölti a mezőt a megfelelő munkakörrel: „Építési vezető”.

Szilvia újra szinkronizál a Dynamics 365 alkalmazással és most a Beosztás mező megjelenik a kapcsolattartónál a megfelelő beosztással.

Lásd még

A CRM for Outlook telepítése
Mezőszintű biztonság

© 2016 Microsoft Corporation. Minden jog fenntartva. Szerzői jogi tájékoztató