A mezőszinkronizálás vezérlése a CRM és az Outlook vagy Exchange között

 

Közzétéve: 2016. november

Hatókör: Dynamics CRM 2015

A mezőszinkronizálással a rendszergazdák beállíthatják a szinkronizálás irányát a Microsoft Dynamics 365 és a Microsoft Dynamics CRM for Outlook mezők között. Szabályozhatja a szinkronizálást az Outlook szinkronizálással vagy a kiszolgálóoldali szinkronizálással (Exchange).

Például lehet, hogy egy értékesítő a kapcsolattartóra vonatkozóan személyes jegyzeteket szeretne írni, és nem szeretné azt szinkronizálni a Dynamics 365 adatokkal, amelyek minden felhasználó számára elérhetők. Beállíthatja, hogy a személyes feljegyzések mező a kapcsolattartóknál az Outlookban a Dynamics CRM for Outlook rendszerben ne szinkronizáljon a Dynamics 365 alkalmazással, így az üzletkötő jegyzetei magánjellegűek maradnak.

Tipp

Tekintse meg a következő videót: Adatok szinkronizálásának konfigurálása Outlook vagy Exchange alkalmazásokkal a Microsoft Dynamics CRM 2015 rendszerben

A mezőszinkronizáció beállítása a CRM és a CRM for Outlook között

1. a CRM rendszerben Válassza a Beállítások > E-mail Konfiguráció lehetőséget.

2. Válassza az E-mail konfigurációs beállítások lehetőséget.

3. Válassza ki a Szinkronizálás lap > Szinkronizált mezők elemet

4. Adja meg azokat a mezőket, amelyek szinkronizálását meg szeretné változtatni, válassza ki a nyilakat a szinkronizálás iránya oszlopban. Minden választás megváltoztatja az irányát.

   

   Tipp

   Mutasson rá a mezőnévre a leképzett mezők megtekintéséhez.

5. Válassza az OK > OK elemet a nyitott párbeszédpanelek bezárásához.

Tudassa a felhasználóival, hogy lehetőségük van megtekinteni (nem módosítani) a szinkronizációs beállításokat.További információ:Mely mezők szinkronizálhatók a CRM és a CRM for Outlook között?

Teljesítmény és szinkronizálás

A szinkronizálás konfigurálása valószínűleg hatást gyakorol szinkronizáláshoz szükséges időre ami a Dynamics CRM for Outlook és a Dynamics 365 alkalmazást illeti. A megfelelő szinkronizálási idő biztosításához az üzembe helyezése előtt tesztelje a konfigurációt.

Jogosultságok és szinkronizáció

A szerepköralapú biztonsági beállításokkal egy adott entitástípushoz való hozzáférés vezérelhető, a bejegyzésalapú biztonsági beállításokkal az egyedi bejegyzésekhez való hozzáférés, míg a mezőszintű biztonsági beállításokkal az adott mezőkhöz való hozzáférés. Mindez befolyásolhatja, hogy mi kerül szinkronizálásra a Dynamics 365 és a Dynamics CRM for Outlook vagy a Exchange között.

Ajánlott a biztonsági módszerek biztonsági beállításainak ellenőrzése annak biztosítása érdekében, hogy a mezőszinkronizálási folyamatok megfelelőek legyenek. További információkért lásd:

• Szerepkörök biztosítása: Biztonsági szerepkör létrehozása és módosítása

• Mezők biztosítása: Súgó és képzés: Védelem hozzáadása vagy eltávolítása a mezőnél

További információ:A mezőszintű biztonság hatása a CRM és a CRM for Outlook szinkronizálására és A Microsoft Dynamics CRM biztonsági elvei

Lásd még

A CRM for Outlook telepítése

© 2016 Microsoft Corporation. Minden jog fenntartva. Szerzői jogi tájékoztató