Ikhtisar konfigurasi untuk aplikasi mobile
Pengguna dapat mengakses data mereka yang disimpan di Microsoft Dataverse sementara mereka berada di luar di lapangan dengan menggunakan salah satu aplikasi berikut:
Dynamics 365 untuk ponsel: Dengan Dynamics 365 untuk ponsel, Anda dapat merancang arsitektur informasi Anda sekali dan penyesuaian akan otomatis mengalir ke semua faktor bentuk. Banyak yang dibagikan dengan Dynamics 365 untuk tablet.
Dynamics 365 untuk tablet: Dengan fitur dasar yang sama seperti Dynamics 365 untuk ponsel, pengguna tablet akan menghargai pengalaman yang dioptimalkan untuk layar yang lebih besar.
Persyaratan
Untuk persyaratan perangkat keras dan perangkat lunak untuk Dynamics 365 untuk ponsel dan Dynamics 365 untuk tablet, lihat Dukungan untuk Dynamics 365 untuk ponsel dan Dynamics 365 untuk tablet.
Hak istimewa yang diperlukan
Microsoft Dataverse menggunakan hak istimewa keamanan untuk menyediakan akses ke ponsel Power Apps . Hak istimewa ini dipra-konfigurasi untuk peran penjualan, tetapi tidak peran keamanan lainnya, sehingga Anda mungkin ingin menambahkan peran lainnya untuk tim Anda.
Aplikasi harus dibagikan untuk peran keamanan yang telah ditetapkan untuk pengguna.
Ikuti langkah berikut ini untuk memeriksa dan menetapkan hak istimewa keamanan untuk peran keamanan:
Buka Pengaturan>Keamanan.
Pilih Peran Keamanan.
Pilih tab peran keamanan >Manajemen Bisnis .
Di bagian Hak Istimewa Terkait Privasi , verifikasi bahwa Dynamics 365 for mobile diatur ke Organisasi. Jika tidak, pilih Dynamics 365 untuk seluler.
Pilih Simpan dan Tutup untuk menyimpan perubahan pada peran keamanan.
Kirimkan email kepada pengguna dengan dukungan perangkat seluler untuk memberitahukan bahwa mereka dapat mengunduh aplikasi untuk perangkat bergerak dari bursa aplikasi. Sertakan URL organisasi dan informasi masuk dalam email.
Hal ini berlaku untuk penginstalan baru Microsoft Dataverse, Dynamics 365 Customer Engagement (on-premises). Anda dapat menambahkan atau menghapus hak istimewa ini dari peran keamanan kustom atau default untuk memenuhi kebutuhan bisnis Anda. Pengguna yang tidak memiliki hak istimewa ini akan melihat dan melihat daftar aplikasi kosong atau kesalahan berikut: Hubungi administrator Anda untuk mengakses aplikasi seluler organisasi Anda
Catatan
Baik Microsoft Dataverse maupun Dynamics 365 Customer Engagement (on-premises) memiliki kemampuan untuk mengaudit akses pengguna. Aktivitas audit akan dicatat jika pengguna mengakses organisasi aplikasi Dynamics 365 melalui aplikasi seluler Dynamics 365. Namun, tidak ada jenis peristiwa baru yang menunjukkan akses dilakukan melalui aplikasi seluler. Peristiwa masuk audit akan muncul sebagai Akses Pengguna melalui Web.
hak istimewa yang diperlukan untuk peran keamanan
Selain itu, terutama jika Anda telah membuat peran keamanan khusus, validasi bahwa entitas ini memiliki izin Baca .
Buka Pengaturan>Keamanan.
Pilih Peran Keamanan.
Pilih tab >Kustomisasi peran keamanan. Pastikan izin Baca ditetapkan untuk entitas berikut:
Metadata Aplikasi Sistem
Formulir Sistem
Metadata Aplikasi Pengguna
Tampilan
Aplikasi berbasis model
Pilih tab peran keamanan >Manajemen Bisnis . Pastikan izin Baca ditetapkan untuk entitas berikut:
- Pengaturan Pengguna
Pilih Simpan dan Tutup untuk menyimpan perubahan pada peran keamanan.
Catatan
Untuk melihat aplikasi berbasis model dalam daftar aplikasi di aplikasi seluler Anda, Anda harus memiliki peran keamanan yang telah ditetapkan sebelumnya di lingkungan tempat aplikasi tersebut berada. Jika data peran keamanan ditetapkan ke pengguna yang menggunakan tim Dataverse, Anda harus menggunakan tim grup Azure Active Directory (AAD). Pengguna tidak akan melihat aplikasi berbasis model jika peran keamanan yang telah ditetapkan ditetapkan menggunakan Dataverse tim pemilik.
Layanan yang diperlukan
Daftar ini mengidentifikasi semua layanan yang digunakan dalam pembicaraan seluler dan penggunaannya. Power Apps Jaringan Anda tidak boleh memblokir layanan ini.
| Domain | Protokol | Kegunaan |
|---|---|---|
| management.azure.com | https | Antara versi 4.3.19022.10 dan 4.3.19081.22 (Android) atau 13.19022.10 dan 13.19081.22 (iOS), digunakan untuk mengambil daftar aplikasi untuk mengisi daftar aplikasi.
Dimulai dengan versi 13.19033.0 (untuk aplikasi seluler untuk Windows), digunakan untuk masuk email dan daftar aplikasi. |
| api.businessappdiscovery.microsoft.com | https | Antara versi 4.3.19091.0 dan 4.3.20081.1 (Android) atau 13.19091.0 dan 13.20081.1 (iOS), digunakan untuk mengambil daftar aplikasi untuk mengisi daftar aplikasi. |
| api.powerapps.com | https | Dimulai dengan versi 4.3.20081.2 (Android) dan 13.20081.2 (iOS), digunakan untuk mengambil daftar aplikasi untuk mengisi daftar aplikasi. |
| api.powerplatform.com | https | Dimulai dengan versi 4.3.22113.19 (Android) dan 13.22113.19 (iOS), digunakan untuk mengambil daftar aplikasi untuk mengisi daftar aplikasi. |
login.microsoft.com login.windows.net login.microsoftonline.com #pii_berpikiran_sendiri |
https | Azure Active Directory - digunakan untuk otentikasi (di semua versi). |
Daftar ini mengidentifikasi semua sumber daya yang digunakan oleh Dynamics 365 untuk ponsel dan tablet. Konfigurasi Anda (misalnya, Azure Active Directory atau Intune) tidak boleh memblokir sumber daya ini.
| Sumber Daya | Kegunaan |
|---|---|
| service.powerapps.com | Mulai dengan versi 13.19091.20, digunakan untuk email masuk dan daftar aplikasi. |
| api.powerplatform.com | Dimulai dengan versi 4.3.22113.19 (Android) dan 13.22113.19 (iOS), digunakan untuk masuk email dan daftar aplikasi. |
Hak istimewa keamanan
Keduanya Microsoft Dataverse dan Dynamics 365 Customer Engagement (on-premises) menggunakan hak istimewa keamanan, aplikasi Dynamics 365 untuk seluler, untuk menyediakan akses ke Dynamics 365 untuk telepon dan Dynamics 365 untuk tablet. Hak istimewa ini dikonfigurasikan sebelumnya untuk peran Penjualan, tetapi tidak untuk peran keamanan lainnya, jadi Anda mungkin ingin menambahkan peran lain untuk tim Anda. Untuk informasi selengkapnya tentang cara berbagi aplikasi di Microsoft Dataverse, lihat Berbagi aplikasi berbasis model menggunakan Power Apps.
Mengonfigurasikan aplikasi keterlibatan pelanggan dalam Dynamics 365
Anda harus mengkonfigurasi aplikasi yang akan tersedia untuk aplikasi seluler Dynamics 365 untuk ponsel dan tablet.
- Untuk Microsoft Dataverse, lihat Membuat entitas kustom.
- Untuk Dynamics 365 Customer Engagement (on-premises), lihat Ikhtisar pembuatan dan penyesuaian aplikasi
Bagan
Semua bagan yang dapat Anda buat di Perancang Bagan, seperti bagan Batang, Garis, Pai, dan Corong, dapat dilihat di Dynamics 365 untuk ponsel dan Dynamics 365 untuk tablet.
Beberapa hal lain untuk diperhatikan:
Buka diagram dari Dasbor Sales untuk menampilkan halaman berisi diagram dan rekaman yang digunakan untuk menghasilkan diagram tersebut.
Pilih bagian diagram untuk melihat rekaman yang difilter untuk bagian diagram tersebut.
Bagan tidak tersedia secara offline di aplikasi seluler Dynamics 365.
Anda dapat menambahkan grafik ke dashboard dan halaman grafik saja.
Dasbor
Aplikasi seluler memiliki beberapa dasbor yang tersedia untuk pengguna. Setelah Anda mengaktifkan dasbor standar atau kustom untuk akses perangkat bergerak, pengguna dapat dengan mudah memodifikasi dasbor mana yang muncul dan bagaimana caranya muncul di ponsel atau tablet mereka.
Buka Pengaturan>Penyesuaian.
Pilih Sesuaikan sistem.
Di bawah Komponen, pilih Dasbor.
Klik dua kali atau tekan dan tahan dashboard yang Anda ingin aktifkan untuk akses ponsel atau tablet.
Pilih Properti>Aktifkan untuk seluler>Oke.
.Pilih Simpan.
Tunjukkan pada pengguna tentang cara mengatur dan melihat dasbor yang diaktifkan di ponsel atau tablet mereka. Informasi selengkapnya: Panduan Pengguna untuk Dynamics 365 untuk ponsel dan tablet
Anda dapat menetapkan peran keamanan ke dasbor agar dasbor hanya muncul untuk pengguna yang memiliki peran keamanan tertentu. Misalnya, untuk menetapkan pengguna yang memiliki akses ke dasbor penjualan.
- Pilih Pengaturan>Penyesuaian>Sesuaikan Sistem>Komponen>Dasbor.
- Pilih Dasbor Penjualan, lalu pilih Aktifkan Peran Keamanan.
Formulir
Formulir di aplikasi seluler Dynamics 365 didasarkan pada prinsip pengembangan Rancang sekali dan terapkan di seluruh klien.
Formulir di aplikasi seluler Dynamics 365 menggunakan jenis formulir utama. Formulir utama digunakan oleh semua aplikasi yang diarahkan model. Formulir ini memberikan pengalaman pengguna yang konsisten apakah seseorang menggunakan browser web atau aplikasi seluler Dynamics 365.
Untuk lebih menyederhanakan formulir, Anda dapat menyembunyikan komponen agar tidak muncul di aplikasi ponsel. Anda dapat menyembunyikan tab, bagian, subkisi, bidang, dan diagram. Misalnya, untuk menyembunyikan tab rincian di formulir kontak.
Pilih Pengaturan>Penyesuaian>Sesuaikan Sistem>Komponen.
Perluas Entitas> perluas Kontak entitas >Formulir lalu pilih formulir Kontak .
Pilih Ubah Properti.
Kosongkan kotak centang Tersedia di telepon untuk menyembunyikan tab Detail agar tidak muncul pada formulir Kontak untuk pengguna telepon.
Aktifkan entitas untuk aplikasi seluler
Anda dapat mengaktifkan rangkaian entitas untuk aplikasi seluler. Untuk melihat apakah entitas diaktifkan atau untuk mengaktifkan entitas.
Buka Pengaturan>Penyesuaian>Sesuaikan Sistem.
Perluas Entitas di panel kiri.
Pilih entitas yang ingin Anda aktifkan untuk aplikasi seluler (misalnya, Akun).
Di bawah Outlook & Seluler, pilih Aktifkan untuk Klien Terpadu.
Catatan
Opsi Aktifkan untuk Telepon Ekspres merujuk pada aplikasi seluler yang sudah tidak digunakan lagi dan tidak berlaku lagi.
.
Hal yang perlu diperhatikan:
Semua entitas kustom dapat diaktifkan untuk Dynamics 365 untuk ponsel dan Dynamics 365 untuk tablet.
Anda dapat menggunakan Pencarian untuk entitas yang tidak diaktifkan untuk Dynamics 365 untuk ponsel dan Dynamics 365 untuk tablet dari rekaman yang diaktifkan dan melihat datanya. Namun, Anda tidak akan dapat mengedit entitas.
Entitas yang terlihat dan membaca/menulis di aplikasi seluler
| Nama Entitas | Properti Visibilitas | Properti Hanya baca |
|---|---|---|
| Akun | Dapat dimodifikasi | Dapat dimodifikasi |
| Aktivitas | Tidak dapat dimodifikasi | Tidak dapat dimodifikasi |
| Janji Temu | Dapat dimodifikasi | Dapat dimodifikasi |
| Kasus | Dapat dimodifikasi | Dapat dimodifikasi |
| Pesaing | Dapat dimodifikasi | Dapat dimodifikasi |
| Sambungan | Tidak dapat dimodifikasi | Dapat dimodifikasi |
| Kontak | Dapat dimodifikasi | Dapat dimodifikasi |
| Faktur | Dapat dimodifikasi | Dapat dimodifikasi |
| Prospek | Dapat dimodifikasi | Dapat dimodifikasi |
| Catatan | Tidak dapat dimodifikasi | Tidak dapat dimodifikasi |
| Peluang | Dapat dimodifikasi | Dapat dimodifikasi |
| Pesanan | Dapat dimodifikasi | Dapat dimodifikasi |
| Panggilan Telepon | Dapat dimodifikasi | Dapat dimodifikasi |
| Kuotasi | Dapat dimodifikasi | Dapat dimodifikasi |
| Aktivitas Sosial | Dapat dimodifikasi | Dapat dimodifikasi |
| Profil Sosial | Dapat dimodifikasi | Dapat dimodifikasi |
| Tugas | Dapat Dimodifikasi | Dapat Dimodifikasi |
Entitas yang terlihat dan hanya dapat dibaca di aplikasi seluler
| Nama Entitas | Properti Visibilitas | Properti Hanya baca |
|---|---|---|
| Lampiran | Tidak dapat dimodifikasi | Tidak dapat dimodifikasi |
| Dapat dimodifikasi | Tidak dapat dimodifikasi | |
| Penetapan | Tidak dapat dimodifikasi | Tidak dapat dimodifikasi |
| Artikel Pengetahuan | Dapat dimodifikasi | Tidak dapat dimodifikasi |
| Daftar Harga | Tidak dapat dimodifikasi | Tidak dapat dimodifikasi |
| Produk | Dapat dimodifikasi | Tidak dapat dimodifikasi |
| Antrean | Dapat dimodifikasi | Tidak dapat dimodifikasi |
| Dokumen SharePoint | Tidak dapat dimodifikasi | Tidak dapat dimodifikasi |
| Instans KPI SLA | Tidak dapat dimodifikasi | Dapat dimodifikasi |
| Tim | Tidak dapat dimodifikasi | Tidak dapat dimodifikasi |
| Pengguna | Tidak dapat dimodifikasi | Tidak dapat dimodifikasi |
| Sumber Daya Web | Tidak dapat dimodifikasi | Tidak dapat dimodifikasi |
Autentikasi
Dynamics 365 untuk ponsel dan Dynamics 365 untuk tablet mengautentikasi pengguna dengan autentikasi berbasis browser, yang berarti tidak ada kredensial yang disimpan di ponsel.
Praktik terbaik untuk mengamankan data aplikasi di aplikasi seluler
Pertimbangkan hal berikut saat merencanakan keamanan untuk Dynamics 365 untuk tablet:
Transmisi data. Dynamics 365 untuk tablet memerlukan penyebaran yang menghadap Internet (IFD), jadi ketika perangkat seluler organisasi Anda menyinkronkan data aplikasi Dynamics 365 dengan Microsoft Dataverse lingkungan atau Dynamics 365 Customer Engagement (on-premises) organisasi Anda, data tersebut dienkripsi dengan Transport Layer Security (TLS) atau Secure Sockets Layer (SSL).
Data yang di-cache. Dynamics 365 untuk ponsel dan Dynamics 365 untuk tablet hanya menyimpan rekaman dan daftar yang baru saja Anda akses dalam aplikasi. Untuk menghapus data yang di-cache, pengguna dapat keluar atau mengkonfigurasi ulang.
Mengenkripsi data yang di-cache. Secara default, data tidak dienkripsi tetapi dapat dienkripsi melalui beberapa mekanisme:
- Anda dapat menggunakan kemampuan MDM Intune untuk menerapkan enkripsi di seluruh perangkat.
- Aplikasi mobile juga menerapkan dan memberlakukan kebijakan aplikasi Intune. Hal ini memungkinkan Anda untuk mengenkripsi data di tingkat aplikasi.
- Anda dapat menggunakan BitLocker untuk mengenkripsi seluruh hard drive di perangkat Windows 8 atau lebih baru.
Fitur lainnya
Simpan
Catatan disimpan di Dynamics 365 untuk tablet berdasarkan cara Anda mengonfigurasi Simpan Otomatis di pengaturan organisasi Anda.
- Untuk melihat pengaturan penyimpanan Anda, pilih Pengaturan>Administrasi>Pengaturan Sistem.
- Pada tab Umum dan lihat pengaturan di bawah Pilih opsi penyimpanan default untuk formulir.
Jika SimpanOtomatis adalah:
Diaktifkan untuk organisasi, maka perubahan terhadap formulir akan disimpan saat pengguna meninggalkan formulir.
Dinonaktifkan untuk organisasi, pengguna harus menggunakan bilah perintah dan memilih Simpan untuk menyimpan perubahan formulir.
Gambar
Aplikasi seluler menghormati kebijakan cache server dan tidak akan menyimpan konten secara lokal kecuali jika diizinkan melakukannya oleh server.
Pemberitahuan privasi
Dynamics 365 for Customer Engagement untuk tablet dan ponsel, serta Project Finder untuk Project Finder for Dynamics 365 ("Aplikasi") memungkinkan pengguna mengakses instans Microsoft Dynamics CRM atau Dynamics 365 for Customer Engagement mereka dari perangkat tablet dan ponsel mereka. Untuk menyediakan layanan ini, Aplikasi memproses dan menyimpan informasi, seperti kredensial pengguna dan data yang diproses pengguna dalam Microsoft Dynamics CRM atau Dynamics 365 for Customer Engagement. Aplikasi ini disediakan untuk digunakan hanya oleh pengguna akhir pelanggan Microsoft yang merupakan pengguna resmi Microsoft Dynamics CRM atau Dynamics 365 for Customer Engagement. Aplikasi memproses informasi pengguna atas nama pelanggan Microsoft yang berlaku, dan Microsoft dapat mengungkapkan informasi yang diproses oleh Aplikasi atas arahan organisasi yang memberi pengguna akses ke Microsoft Dynamics CRM atau Dynamics 365 for Customer Engagement. Microsoft tidak menggunakan informasi yang diproses pengguna melalui Aplikasi untuk tujuan apa pun.
Jika pengguna menggunakan Aplikasi untuk terhubung ke Microsoft Dynamics CRM (online) atau Dynamics 365 for Customer Engagement, dengan menginstal Aplikasi, pengguna menyetujui transmisi ID yang ditetapkan organisasi mereka dan ID pengguna akhir yang ditetapkan, dan ID perangkat ke Microsoft untuk tujuan mengaktifkan koneksi lintas beberapa perangkat, atau meningkatkan Microsoft Dynamics CRM (online), Dynamics 365 for Customer Engagement, atau Aplikasi.
Data lokasi. Jika pengguna meminta dan mengaktifkan layanan berbasis lokasi atau fitur di Aplikasi, maka Aplikasi dapat mengumpulkan dan menggunakan data akurat tentang lokasi mereka. Data lokasi akurat dapat berupa GPS (Global Position System), serta pengidentifikasian data di sekitar menara seluler dan hotspot Wi-Fi. Aplikasi dapat mengirimkan data lokasi ke Microsoft Dynamics CRM atau Dynamics 365 for Customer Engagement. Aplikasi dapat mengirim data lokasi ke Bing Maps dan layanan pemetaan pihak ketiga lainnya, seperti Google Maps dan Apple Maps. Pengguna ditunjuk di telepon pengguna untuk memproses data lokasi pengguna dalam Aplikasi. Pengguna dapat menonaktifkan layanan maupun fitur berbasis lokasi atau menonaktifkan akses Aplikasi ke lokasi pengguna dengan menonaktifkan layanan lokasi atau menonaktifkan akses Aplikasi ke layanan lokasi. Penggunaan Bing Peta oleh pengguna diatur dalam Persyaratan Penggunaan Pengguna Akhir Bing Peta yang tersedia di Pernyataan Privasi Bing Peta dan https://go.microsoft.com/?linkid=9710837 yang tersedia di https://go.microsoft.com/fwlink/?LinkID=248686. Penggunaan layanan pemetaan pihak ketiga oleh pengguna, dan informasi apa pun yang diberikan pengguna kepada mereka, diatur dalam persyaratan pengguna akhir dan pernyataan privasi khusus layanan mereka. Pengguna harus meninjau persyaratan pengguna akhir dan pernyataan privasi lainnya ini dengan cermat.
Aplikasi dapat menyertakan tautan ke layanan Microsoft lainnya dan layanan pihak ketiga yang praktik privasi dan keamanannya mungkin berbeda dari Microsoft Dynamics CRM atau Dynamics 365 for Customer Engagement. JIKA PENGGUNA MENGIRIMKAN DATA KE LAYANAN MICROSOFT ATAU LAYANAN PIHAK KETIGA LAINNYA, DATA TERSEBUT AKAN DIATUR DALAM PERNYATAAN PRIVASI MASING-MASING LAYANAN. Untuk menghindari keraguan, data yang dibagikan di luar Microsoft Dynamics CRM atau Dynamics 365 for Customer Engagement tidak dicakup oleh perjanjian Microsoft Dynamics CRM atau Dynamics 365 for Customer Engagement pengguna atau Microsoft Dynamics Pusat Kepercayaan yang berlaku. Microsoft menyarankan pengguna untuk meninjau pernyataan privasi lainnya ini.
Pengguna Dynamics 365/Common Data Service berlisensi dengan Peran Keamanan tertentu (CEO, Manajer Bisnis, Manajer Penjualan, Staf Penjualan, Administrator Sistem, Penyesuai Sistem, dan Wakil Direktur Penjualan) secara otomatis berwenang untuk mengakses layanan menggunakan Dynamics 365 untuk tablet serta klien lainnya.
Administrator memiliki kontrol penuh (pada tingkat peran keamanan pengguna atau entitas) atas kemampuan untuk mengakses dan tingkat akses sah terkait klien tablet. Pengguna kemudian dapat mengakses Dynamics 365 atau Common Data Service menggunakan Dynamics 365 untuk tablet dan Data Pelanggan akan disimpan dalam cache di perangkat yang menjalankan klien spesifik tersebut.
Berdasarkan pengaturan tertentu pada keamanan pengguna dan tingkat entitas, jenis Data Pelanggan yang dapat diekspor dari Dynamics 365 atau Common Data Service dan disimpan dalam cache di perangkat pengguna akhir mencakup data rekaman, metadata rekaman, data entitas, metadata entitas, dan logika bisnis.
Lihat Juga
Amankan dan kelola Dynamics 365 untuk ponsel dan tablet
Apa yang didukung
Pemecahan masalah
Instal Dynamics 365 untuk ponsel dan tablet
Panduan Pengguna Dynamics 365 untuk ponsel dan tablet