Ikhtisar konfigurasi untuk aplikasi mobile
Pengguna dapat mengakses data mereka yang disimpan di Microsoft Dataverse sementara mereka berada di luar di lapangan dengan menggunakan salah satu aplikasi berikut:
Dynamics 365 untuk ponsel: Dengan Dynamics 365 untuk ponsel, Anda dapat mendesain arsitektur informasi Anda sekali dan penyesuaian akan secara otomatis mengalir ke semua faktor bentuk. Banyak yang dibagikan dengan Dynamics 365 untuk tablet.
Dynamics 365 untuk tablet: Dengan fitur dasar yang sama dengan Dynamics 365 untuk ponsel, pengguna tablet akan menghargai pengalaman yang dioptimalkan untuk layar yang lebih besar.
Persyaratan
Untuk persyaratan perangkat keras dan perangkat lunak untuk Dynamics 365 untuk ponsel dan Dynamics 365 untuk tablet, lihat Dukungan untuk Dynamics 365 untuk ponsel dan Dynamics 365 untuk tablet.
Hak istimewa yang diperlukan
Microsoft Dataverse menggunakan hak istimewa keamanan untuk menyediakan akses ke Dynamics 365 untuk ponsel dan tablet aplikasi dan Power Apps seluler. Hak istimewa ini dipra-konfigurasi untuk peran penjualan, tetapi tidak peran keamanan lainnya, sehingga Anda mungkin ingin menambahkan peran lainnya untuk tim Anda.
Aplikasi harus dibagikan untuk peran keamanan yang telah ditetapkan untuk pengguna.
Ikuti langkah berikut ini untuk memeriksa dan menetapkan hak istimewa keamanan untuk peran keamanan:
Buka Keamanan Pengaturan>.
Pilih Peran Keamanan.
Pilih tab peran keamananManajemen > Bisnis .
Di bagian Hak Istimewa Terkait Privasi, verifikasi bahwa Dynamics 365 untuk seluler diatur ke Organisasi. Jika tidak, pilih Dynamics 365 untuk seluler.
Pilih Simpan dan Tutup untuk menyimpan perubahan pada peran keamanan.
Kirimkan email kepada pengguna dengan dukungan perangkat seluler untuk memberitahukan bahwa mereka dapat mengunduh aplikasi untuk perangkat bergerak dari bursa aplikasi. Sertakan URL organisasi dan informasi masuk dalam email.
Hal ini berlaku untuk penginstalan baru Microsoft Dataverse, Dynamics 365 Customer Engagement (on-premises). Anda dapat menambahkan atau menghapus hak istimewa ini dari peran keamanan kustom atau default untuk memenuhi kebutuhan bisnis Anda. Pengguna yang tidak memiliki hak istimewa ini akan melihat dan melihat daftar aplikasi kosong atau error berikut: Hubungi administrator untuk mengakses aplikasi seluler organisasi Anda
Catatan
Baik Microsoft Dataverse maupun Dynamics 365 Customer Engagement (on-premises) memiliki kemampuan untuk mengaudit akses pengguna. Aktivitas audit akan dicatat jika pengguna mengakses organisasi aplikasi Dynamics 365 melalui aplikasi seluler Dynamics 365. Namun, tidak ada jenis aktivitas baru yang menunjukkan apakah akses tersebut dilakukan melalui aplikasi seluler. Peristiwa login audit akan muncul sebagai Akses Pengguna melalui Web.
hak istimewa yang diperlukan untuk peran keamanan
Selain itu, terutama jika Anda telah membuat peran keamanan kustom, validasi bahwa entitas ini memiliki izin Baca .
Buka Keamanan Pengaturan>.
Pilih Peran Keamanan.
Pilih tab peran keamananKustomisasi > . Verifikasi bahwa izin Baca diatur untuk entitas berikut:
Metadata Aplikasi Sistem
Formulir Sistem
Metadata Aplikasi Pengguna
Tampilan
Aplikasi berbasis model
Pilih tab peran keamananManajemen > Bisnis . Verifikasi bahwa izin Baca diatur untuk entitas berikut:
- Pengaturan Pengguna
Pilih Simpan dan Tutup untuk menyimpan perubahan pada peran keamanan.
Catatan
Untuk melihat aplikasi berdasarkan model dalam daftar aplikasi di aplikasi seluler Anda, Anda harus memiliki peran keamanan yang telah ditentukan sebelumnya di lingkungan tempat aplikasi berada. Jika data peran keamanan ditetapkan ke pengguna yang menggunakan tim Dataverse, Anda harus menggunakan tim grup Azure Active Directory (AAD). Pengguna tidak akan melihat aplikasi berdasarkan model jika peran keamanan standar ditetapkan menggunakan tim pemilik Dataverse.
Layanan yang diperlukan
Daftar ini akan mengidentifikasi semua layanan yang berkomunikasi dengan Dynamics 365 untuk ponsel dan tablet dan penggunaan mereka. Jaringan Anda tidak boleh memblokir layanan ini.
| Domain | Protokol | Kegunaan |
|---|---|---|
| management.azure.com | https | Antara versi 4.3.19022.10 dan 4.3.19081.22 (Android) atau 13.19022.10 dan 13.19081.22 (iOS), digunakan untuk mengambil daftar aplikasi untuk mengisi daftar aplikasi.
Dimulai dengan versi 13.19033.0 (untuk aplikasi seluler untuk Windows), digunakan untuk masuk email dan daftar aplikasi. |
| api.businessappdiscovery.microsoft.com | https | Antara versi 4.3.19091.0 dan 4.3.20081.1 (Android) atau 13.19091.0 dan 13.20081.1 (iOS), digunakan untuk mengambil daftar aplikasi untuk mengisi daftar aplikasi. |
| api.powerapps.com | https | Dimulai dengan versi 4.3.20081.2 (Android) dan 13.20081.2 (iOS), digunakan untuk mengambil daftar aplikasi untuk mengisi daftar aplikasi. |
| api.powerplatform.com | https | Dimulai dengan versi 4.3.22113.19 (Android) dan 13.22113.19 (iOS), digunakan untuk mengambil daftar aplikasi untuk mengisi daftar aplikasi. |
login.microsoft.com login.windows.net login.microsoftonline.com secure.aadcdn.microsoftonline-p.com |
https | Azure Active Directory - digunakan untuk otentikasi (di semua versi). |
Daftar ini mengidentifikasi semua sumber daya yang digunakan oleh Dynamics 365 untuk ponsel dan tablet. Konfigurasi Anda (misalnya, Azure Active Directory atau Intune) tidak boleh memblokir sumber daya ini.
| Sumber Daya | Kegunaan |
|---|---|
| service.powerapps.com | Mulai dengan versi 13.19091.20, digunakan untuk email masuk dan daftar aplikasi. |
| api.powerplatform.com | Dimulai dengan versi 4.3.22113.19 (Android) dan 13.22113.19 (iOS), digunakan untuk masuk email dan daftar aplikasi. |
Hak istimewa keamanan
Keduanya Microsoft Dataverse dan Dynamics 365 Customer Engagement (on-premises) menggunakan hak istimewa keamanan, aplikasi Dynamics 365 untuk seluler, untuk menyediakan akses ke Dynamics 365 untuk ponsel dan Dynamics 365 untuk tablet. Hak istimewa ini dipra-konfigurasi untuk peran penjualan, tetapi tidak peran keamanan lainnya, sehingga Anda mungkin ingin menambahkan peran lainnya untuk tim Anda. Untuk informasi selengkapnya tentang cara berbagi aplikasi Microsoft Dataverse, lihat Berbagi aplikasi berdasarkan model menggunakan Power Apps.
Mengonfigurasikan aplikasi keterlibatan pelanggan dalam Dynamics 365
Anda harus mengkonfigurasi aplikasi yang akan tersedia untuk aplikasi seluler Dynamics 365 untuk ponsel dan tablet.
- Untuk Microsoft Dataverse, lihat Membuat entitas kustom.
- Untuk Dynamics 365 Customer Engagement (on-premises), lihat Ringkasan pembuatan dan penyesuaian aplikasi
Bagan
Semua bagan yang dapat Anda buat di Perancang Bagan, seperti bagan Batang, Garis, Pacu, dan Corong, dapat dilihat di Dynamics 365 untuk ponsel dan Dynamics 365 untuk tablet.
Beberapa hal lain untuk diperhatikan:
Buka diagram dari Dasbor Sales untuk menampilkan halaman berisi diagram dan rekaman yang digunakan untuk menghasilkan diagram tersebut.
Pilih bagian diagram untuk melihat rekaman yang difilter untuk bagian diagram tersebut.
Diagram tidak tersedia offline di aplikasi seluler Dynamics 365.
Anda dapat menambahkan grafik ke dashboard dan halaman grafik saja.
Dasbor
Aplikasi seluler memiliki beberapa dasbor yang tersedia untuk pengguna. Setelah Anda mengaktifkan dasbor standar atau kustom untuk akses perangkat bergerak, pengguna dapat dengan mudah memodifikasi dasbor mana yang muncul dan bagaimana caranya muncul di ponsel atau tablet mereka.
Buka Pengaturan>Penyesuaian.
Pilih Sesuaikan sistem.
Di bawah Komponen, pilih Dasbor.
Klik dua kali atau tekan dan tahan dashboard yang Anda ingin aktifkan untuk akses ponsel atau tablet.
Pilih Properti>Aktifkan untuk seluler>OK.
.Pilih Simpan.
Tunjukkan pada pengguna tentang cara mengatur dan melihat dasbor yang diaktifkan di ponsel atau tablet mereka. Informasi lebih lanjut: Panduan Pengguna untuk Dynamics 365 untuk ponsel dan tablet
Anda dapat menetapkan peran keamanan ke dasbor agar dasbor hanya muncul untuk pengguna yang memiliki peran keamanan tertentu. Misalnya, untuk menetapkan pengguna yang memiliki akses ke dasbor penjualan.
- Pilih Penyesuaian Pengaturan>menyesuaikan>dasbor> komponen>sistem.
- Pilih Dasbor Penjualan, lalu pilih Aktifkan Peran Keamanan.
Formulir
Formulir di aplikasi seluler Dynamics 365 didasarkan pada prinsip pengembangan Desain sekali dan sebarkan di seluruh klien.
Formulir di aplikasi seluler Dynamics 365 menggunakan jenis formulir utama. Formulir utama digunakan oleh semua aplikasi yang diarahkan model. Formulir ini memberikan pengalaman pengguna yang konsisten apakah seseorang menggunakan browser web atau aplikasi seluler Dynamics 365.
Untuk lebih menyederhanakan formulir, Anda dapat menyembunyikan komponen agar tidak muncul di aplikasi ponsel. Anda dapat menyembunyikan tab, bagian, subkisi, bidang, dan diagram. Misalnya, untuk menyembunyikan tab rincian di formulir kontak.
Pilih Kustomisasi Pengaturan>Sesuaikan>> komponen sistem.
Perluas Entitas perluas> Formulir entitas >kontak , lalu pilih formulir Kontak .
Pilih Ubah Properti.
Kosongkan kotak centang Tersedia di telepon untuk menyembunyikan tab Detail agar tidak muncul di formulir Kontak untuk pengguna telepon.
Aktifkan entitas untuk aplikasi seluler
Anda dapat mengaktifkan rangkaian entitas untuk aplikasi seluler. Untuk melihat apakah entitas diaktifkan atau untuk mengaktifkan entitas.
Buka Pengaturan>Penyesuaian>Sesuaikan Sistem.
Perluas Entitas di panel kiri.
Pilih entitas yang ingin Anda aktifkan untuk aplikasi seluler (misalnya, Akun).
Di bawah Outlook & Mobile, pilih Aktifkan untuk Klien Terpadu.
Catatan
Opsi Aktifkan untuk Phone Express mengacu pada aplikasi seluler yang tidak digunakan lagi dan tidak berlaku lagi.
.
Hal yang perlu diperhatikan:
Semua entitas kustom dapat diaktifkan untuk Dynamics 365 untuk ponsel dan Dynamics 365 untuk tablet.
Anda dapat menggunakan Pencarian untuk entitas yang tidak diaktifkan untuk Dynamics 365 untuk ponsel dan Dynamics 365 untuk tablet dari rekaman yang diaktifkan dan melihat data. Namun, Anda tidak akan dapat mengedit entitas.
Entitas yang terlihat dan dibaca/tulis di aplikasi seluler
| Nama Entitas | Properti Visibilitas | Properti Hanya baca |
|---|---|---|
| Akun | Dapat dimodifikasi | Dapat dimodifikasi |
| Aktivitas | Tidak dapat dimodifikasi | Tidak dapat dimodifikasi |
| Janji Temu | Dapat dimodifikasi | Dapat dimodifikasi |
| Kasus | Dapat dimodifikasi | Dapat dimodifikasi |
| Pesaing | Dapat dimodifikasi | Dapat dimodifikasi |
| Sambungan | Tidak dapat dimodifikasi | Dapat dimodifikasi |
| Kontak | Dapat dimodifikasi | Dapat dimodifikasi |
| Faktur | Dapat dimodifikasi | Dapat dimodifikasi |
| Prospek | Dapat dimodifikasi | Dapat dimodifikasi |
| Catatan | Tidak dapat dimodifikasi | Tidak dapat dimodifikasi |
| Peluang | Dapat dimodifikasi | Dapat dimodifikasi |
| Pesanan | Dapat dimodifikasi | Dapat dimodifikasi |
| Panggilan Telepon | Dapat dimodifikasi | Dapat dimodifikasi |
| Kuotasi | Dapat dimodifikasi | Dapat dimodifikasi |
| Aktivitas Sosial | Dapat dimodifikasi | Dapat dimodifikasi |
| Profil Sosial | Dapat dimodifikasi | Dapat dimodifikasi |
| Tugas | Dapat Dimodifikasi | Dapat Dimodifikasi |
Entitas yang terlihat dan hanya baca di aplikasi seluler
| Nama Entitas | Properti Visibilitas | Properti Hanya baca |
|---|---|---|
| Lampiran | Tidak dapat dimodifikasi | Tidak dapat dimodifikasi |
| Dapat dimodifikasi | Tidak dapat dimodifikasi | |
| Penetapan | Tidak dapat dimodifikasi | Tidak dapat dimodifikasi |
| Artikel Pengetahuan | Dapat dimodifikasi | Tidak dapat dimodifikasi |
| Daftar Harga | Tidak dapat dimodifikasi | Tidak dapat dimodifikasi |
| Produk | Dapat dimodifikasi | Tidak dapat dimodifikasi |
| Antrean | Dapat dimodifikasi | Tidak dapat dimodifikasi |
| Dokumen SharePoint | Tidak dapat dimodifikasi | Tidak dapat dimodifikasi |
| Instans KPI SLA | Tidak dapat dimodifikasi | Dapat dimodifikasi |
| Tim | Tidak dapat dimodifikasi | Tidak dapat dimodifikasi |
| Pengguna | Tidak dapat dimodifikasi | Tidak dapat dimodifikasi |
| Sumber Daya Web | Tidak dapat dimodifikasi | Tidak dapat dimodifikasi |
Autentikasi
Dynamics 365 untuk ponsel dan Dynamics 365 untuk tablet mengautentikasi pengguna dengan autentikasi berbasis browser, yang berarti tidak ada kredensial yang disimpan di telepon.
Praktik terbaik untuk mengamankan data aplikasi di aplikasi seluler
Pertimbangkan hal berikut saat merencanakan keamanan untuk Dynamics 365 untuk tablet:
Transmisi data. Dynamics 365 untuk tablet memerlukan penyebaran yang menghadap ke Internet (IFD), sehingga ketika perangkat seluler organisasi Anda menyinkronkan data aplikasi Dynamics 365 dengan lingkungan atau Microsoft Dataverse organisasi Anda Dynamics 365 Customer Engagement (on-premises) , data dienkripsi dengan Keamanan Lapisan Transportasi (TLS) atau Lapisan Soket Aman (SSL).
Data yang di-cache. Dynamics 365 untuk ponsel dan Dynamics 365 untuk tablet hanya menyimpan rekaman dan daftar yang baru saja Anda akses di aplikasi. Untuk menghapus data yang di-cache, pengguna dapat keluar atau mengkonfigurasi ulang.
Mengenkripsi data yang di-cache. Secara default, data tidak dienkripsi namun dapat dienkripsi melalui beberapa mekanisme:
- Anda dapat menggunakan kemampuan MDM Intune untuk menerapkan enkripsi perangkat secara luas.
- Aplikasi mobile juga menerapkan dan memberlakukan kebijakan aplikasi Intune. Hal ini memungkinkan Anda untuk mengenkripsi data di tingkat aplikasi.
- Anda dapat menggunakan BitLocker untuk mengenkripsi seluruh hard drive di perangkat Windows 8 atau lebih baru.
Fitur lainnya
Simpan
Rekaman disimpan di Dynamics 365 untuk tablet berdasarkan cara Anda mengonfigurasi penyimpanan otomatis di pengaturan organisasi Anda.
- Untuk melihat pengaturan penyimpanan Anda, pilih Pengaturan Administrasi>>Pengaturan Sistem.
- Pada tab Umum dan lihat pengaturan di bawah Pilih opsi simpan default untuk formulir.
Jika penyimpanan otomatis:
Diaktifkan untuk organisasi, maka perubahan terhadap formulir akan disimpan saat pengguna meninggalkan formulir.
Dinonaktifkan untuk organisasi, pengguna harus menggunakan bilah perintah dan pilih Simpan untuk menyimpan perubahan formulir.
Gambar
Aplikasi seluler menghormati kebijakan cache server dan tidak akan menyimpan konten secara lokal kecuali jika diizinkan melakukannya oleh server.
Pemberitahuan privasi
Dynamics 365 for Customer Engagement untuk tablet dan ponsel, dan Project Finder for Project Finder for Dynamics 365 ("Aplikasi") memungkinkan pengguna untuk mengakses instans CRM atau Dynamics 365 for Customer Engagement mereka Microsoft Dynamics dari tablet dan perangkat ponsel mereka. Untuk menyediakan layanan ini, Aplikasi memproses dan menyimpan informasi, seperti kredensial pengguna dan data yang diproses pengguna di Microsoft Dynamics CRM atau Dynamics 365 for Customer Engagement. Aplikasi ini disediakan untuk digunakan hanya oleh pengguna akhir pelanggan Microsoft yang merupakan pengguna Microsoft Dynamics resmi CRM atau Dynamics 365 for Customer Engagement. Aplikasi memproses informasi pengguna atas nama pelanggan Microsoft yang berlaku, dan Microsoft dapat mengungkapkan informasi yang diproses oleh Aplikasi atas arahan organisasi yang memberi pengguna akses ke Microsoft Dynamics CRM atau Dynamics 365 for Customer Engagement. Microsoft tidak menggunakan informasi yang diproses pengguna melalui Aplikasi untuk tujuan apa pun.
Jika pengguna menggunakan Aplikasi untuk tersambung ke Microsoft Dynamics CRM (online) atau Dynamics 365 for Customer Engagement, dengan menginstal Aplikasi, pengguna menyetujui transmisi ID yang ditetapkan organisasi mereka dan ID pengguna akhir yang ditetapkan, dan ID perangkat ke Microsoft untuk tujuan mengaktifkan koneksi di beberapa perangkat, atau meningkatkan Microsoft Dynamics CRM (online), Dynamics 365 for Customer Engagement, atau Aplikasi.
Data lokasi. Jika pengguna meminta dan mengaktifkan layanan berbasis lokasi atau fitur di Aplikasi, maka Aplikasi dapat mengumpulkan dan menggunakan data akurat tentang lokasi mereka. Data lokasi akurat dapat berupa GPS (Global Position System), serta pengidentifikasian data di sekitar menara seluler dan hotspot Wi-Fi. Aplikasi dapat mengirim data lokasi ke Microsoft Dynamics CRM atau Dynamics 365 for Customer Engagement. Aplikasi dapat mengirim data lokasi ke Bing Maps dan layanan pemetaan pihak ketiga lainnya, seperti Google Maps dan Apple Maps. Pengguna ditunjuk di telepon pengguna untuk memproses data lokasi pengguna dalam Aplikasi. Pengguna dapat menonaktifkan layanan maupun fitur berbasis lokasi atau menonaktifkan akses Aplikasi ke lokasi pengguna dengan menonaktifkan layanan lokasi atau menonaktifkan akses Aplikasi ke layanan lokasi. Penggunaan Bing Peta oleh pengguna diatur dalam Persyaratan Penggunaan Pengguna Akhir Bing Peta yang tersedia di Pernyataan Privasi Bing Peta dan https://go.microsoft.com/?linkid=9710837 yang tersedia di https://go.microsoft.com/fwlink/?LinkID=248686. Penggunaan layanan pemetaan pihak ketiga oleh pengguna, dan informasi apa pun yang diberikan pengguna kepada mereka, diatur dalam persyaratan pengguna akhir dan pernyataan privasi khusus layanan mereka. Pengguna harus meninjau persyaratan pengguna akhir dan pernyataan privasi lainnya ini dengan cermat.
Aplikasi dapat menyertakan tautan ke layanan Microsoft lainnya dan layanan pihak ketiga yang praktik privasi dan keamanannya mungkin berbeda dari Microsoft Dynamics CRM atau Dynamics 365 for Customer Engagement. JIKA PENGGUNA MENGIRIMKAN DATA KE LAYANAN MICROSOFT ATAU LAYANAN PIHAK KETIGA LAINNYA, DATA TERSEBUT AKAN DIATUR DALAM PERNYATAAN PRIVASI MASING-MASING LAYANAN. Untuk menghindari keraguan, data yang dibagikan di luar Microsoft Dynamics CRM atau Dynamics 365 for Customer Engagement tidak tercakup dalam perjanjian Microsoft Dynamics CRM atau Dynamics 365 for Customer Engagement pengguna atau Pusat Kepercayaan yang berlaku Microsoft Dynamics . Microsoft menyarankan pengguna untuk meninjau pernyataan privasi lainnya ini.
Pengguna Dynamics 365/Common Data Service berlisensi dengan Peran Keamanan tertentu (CEO, Manajer Bisnis, Manajer Penjualan, Staf Penjualan, Administrator Sistem, Penyesuai Sistem, dan Wakil Direktur Penjualan) secara otomatis berwenang untuk mengakses layanan menggunakan Dynamics 365 untuk tablet serta klien lainnya.
Administrator memiliki kontrol penuh (pada tingkat peran keamanan pengguna atau entitas) atas kemampuan untuk mengakses dan tingkat akses sah terkait klien tablet. Pengguna kemudian dapat mengakses Dynamics 365 atau Common Data Service menggunakan Dynamics 365 untuk tablet dan Data Pelanggan akan disimpan dalam cache di perangkat yang menjalankan klien spesifik tersebut.
Berdasarkan pengaturan tertentu pada keamanan pengguna dan tingkat entitas, jenis Data Pelanggan yang dapat diekspor dari Dynamics 365 atau Common Data Service dan disimpan dalam cache di perangkat pengguna akhir mencakup data rekaman, metadata rekaman, data entitas, metadata entitas, dan logika bisnis.
Lihat Juga
Mengamankan dan mengelola Dynamics 365 untuk ponsel dan tablet
Apa yang didukung
Pemecahan Masalah
Menginstal Dynamics 365 untuk tablet dan ponselPanduan
Pengguna Dynamics 365 untuk ponsel dan tablet