Mendesain segmen demografis atau firmografis dinamis

Penting

Artikel ini hanya berlaku untuk pemasaran keluar.

Segmen demografis dan firmografi adalah segmen dinamis yang meminta catatan profil yang disimpan dalam database wawasan pemasaran. Catatan profil mencakup entitas yang biasanya Anda kerjakan Dynamics 365 Customer Insights - Journeys dalam UI, seperti kontak, akun, prospek, dan entitas lainnya. Mereka disinkronkan antara database organisasi Anda Customer Insights - Journeys (di mana Anda dapat bekerja dengan mereka di UI dan aplikasi Dynamics 365 lainnya) dan database Marketing Insights (di mana Anda dapat query mereka dari segmen).

Jenis segmen ini disebut dinamis karena keanggotaannya didefinisikan sebagai kueri, yang memberikan deskripsi logis tentang kontak yang harus berisi segmen, tetapi tidak mencantumkan kontak apa pun berdasarkan nama. Keanggotaan dalam segmen dinamis dapat berubah dari waktu ke waktu sebagai respons terhadap kontak baru yang ditambahkan atau diperbarui dalam database.

Segmen demografis dan firmografis adalah contoh segmen profil dinamis. Satu-satunya perbedaan adalah bahwa segmen firmografis dibuat dengan relasi ke entitas akun secara default (yang bebas Anda hapus). Untuk informasi selengkapnya tentang jenis segmen lain, dan link ke artikel tentang cara bekerja dengannya, lihat Bekerja dengan segmen

Membuat atau mengedit segmen demografis atau firmografis

Untuk mengelola segmen Anda, buka Segmen>Pelanggan>pemasaran keluar, lalu lakukan salah satu hal berikut

• Pilih segmen apa pun yang tercantum untuk membukanya untuk pengeditan.
• Untuk membuat segmen demografis atau firmografi baru, pilih Baru di bilah perintah. Kotak dialog Template segmen terbuka; pilih Batal untuk menutupnya, lalu pilih opsi Demografis atau Firmografi , seperti yang dijelaskan dalam Bekerja dengan segmen.

Sekarang desain logika untuk segmen demografis atau firmografis Anda seperti yang dijelaskan di bagian lainnya dalam artikel ini. Untuk informasi selengkapnya tentang jenis segmen lain, dan link ke artikel tentang cara bekerja dengannya, lihat Bekerja dengan segmen

Elemen di blok kueri

Blok kueri adalah kumpulan klausa logis dan grup klausa. Blok kueri bisa jadi sederhana (mungkin hanya dengan satu klausa), atau kompleks (menampilkan beberapa grup dan relasi di bawahnya). Segmen Anda juga dapat berisi beberapa blok kueri yang digabungkan dengan operator gabungan, kecualikan, dan/atau silang, tetapi seringnya Anda hanya memiliki satu blok kueri.

Setiap blok kueri dalam segmen Anda harus menghasilkan daftar kontak, yang dipilih oleh logika yang ditentukan dalam blok tersebut. Setiap blok oleh karena itu harus menetapkan jalur melalui berbagai entitas, masing-masing tertaut melalui hubungan dan diakhiri dengan entitas kontak. Blok kueri sederhana mungkin mengkueri entitas kontak sendiri, namun entitas yang lebih kompleks dapat direferensikan atau diteruskan melalui beberapa entitas.

Gambar berikut menunjukkan contoh blok kueri khusus di kueri segmen profil dinamis. Ini menyoroti fitur utama desainer yang akan Anda gunakan untuk membuat kueri.

Legenda:

1. Entitas: Anda dapat meminta entitas apa pun yang disinkronkan ke layanan wawasan pemasaran. Namun, setiap blok permintaan harus diakhiri dengan entitas kontak . Anda biasanya akan memilih untuk memulai dengan entitas Kontak dan hanya tetap di sana (mungkin menambahkan klausa yang entitas terkait kueri), tetapi Anda juga dapat memilih untuk memulai dengan entitas lain dan kemudian menautkan melalui satu atau beberapa relasi untuk diakhiri dengan entitas Kontak sebagai yang terakhir di blok kueri Anda.

2. Entitas terkait: Entitas terkait menautkan entitas saat ini ke entitas terkait melalui bidang tertentu dari salah satu dari dua entitas. Dalam contoh ini, Anda melihat relasi dari entitas kontak ke entitas akun, dianotasi sebagai Akun (Kontak -> Akun (nama Perusahaan)). Itu berarti bahwa kami menautkan ke entitas Akun , yang berhubungan kembali dengan entitas Kontak — dalam hal ini melalui bidang pencarian pada entitas kontak yang disebut Nama perusahaan. Relasi ini membuka grup klausa yang akan menemukan beberapa akun berdasarkan kriteria yang ditumpuk di bawah relasi ini, lalu berhubungan kembali dengan entitas dasar (kontak) dengan menemukan semua kontak yang berfungsi untuk perusahaan yang ditemukan (kontak yang menautkan ke perusahaan tersebut melalui bidang kontak Nama perusahaan). Jika perlu, Anda dapat menggabungkan entitas yang terkait satu sama lain seiring Anda bekerja semakin jauh dari entitas dasar.

3. Grup klausa: Grup klausa adalah kumpulan klausa logis (baris) yang digabungkan menggunakan operator AND atau OR. Operator AND bersifat lebih eksklusif; operator ini hanya mencari rekaman yang memenuhi semua kriteria dari setiap klausa dalam grup. Operator OR bersifat lebih luas; operator ini menemukan semua rekaman yang memenuhi kriteria grup. Gunakan daftar drop-down di bagian atas grup klausa untuk memilih operator. Anda dapat menggabungkan grup di dalam satu sama lain. Sistem akan menyelesaikan grup yang paling bawah terlebih dulu, kemudian ke atas. Contoh yang ditunjukkan di sini akan menemukan akun (entitas induk) yang berada di industri keuangan atau akuntansi , tetapi hanya yang juga memiliki kategori pelanggan pilihan.

4. Klausa tunggal (baris): Klausa mewakili blok penyusun dasar kueri. Masing-masing mengajukan pertanyaan spesifik tentang nilai bidang spesifik dan menemukan rekaman yang menjawab pertanyaan tersebut. Setiap baris diawali dengan memberi nama bidang dari entitas induk, diikuti oleh operator (seperti sama dengan, mencakup, mulai dengan, atau akhiri dengan), yang diikuti oleh nilai. Gunakan daftar drop-down dan bidang yang disediakan untuk menentukan bidang, operator, dan nilai untuk setiap klausa baru yang Anda tambahkan, jika perlu. Contoh yang ditunjukkan di sini menemukan kontak di mana bagian kota dari alamat mereka sama denganNew York.

   Catatan

   Bidang terhitung dan rollup tidak dapat digunakan untuk segmentasi.

5. Tambahkan item: Gunakan tombol Tambahkan untuk menambahkan baris baru, grup klausa, atau entitas terkait di lokasi tersebut dalam struktur kueri. Pilih tombol untuk membuka daftar drop-down, lalu pilih jenis item yang ingin Anda tambahkan di sana (Tambahkan baris,Tambahkan grup, atau Tambahkan entitas terkait). Terakhir, konfigurasi baris baru, grup klausa, atau relasi yang diperlukan menggunakan daftar drop-down dan bidang yang disediakan untuk item baru.

6. Tambahkan blok kueri: Gunakan tombol ini untuk menambahkan blok baru ke kueri. Setiap blok kueri menyelesaikan kumpulan kontak, yang selanjutnya Anda gabungkan menggunakan operator gabungan, kecualikan, dan/atau silang. Diagram Sankey disediakan di bagian bawah halaman untuk membantu Anda memvisualisasikan bagaimana blok kueri Anda menggabungkan dan mengalirkan satu sama lain. Efeknya mirip dengan membuat segmen gabungan, tetapi dalam hal ini, Anda menggabungkan blok kueri entitas dalam satu segmen, bukan segmen individu yang ada.

7. Nama segmen: Lihat dan edit nama segmen Anda di sini.

8. Jelajahi entitas terkait: Pilih tombol ini untuk membuka diagram yang menggambarkan bagaimana berbagai entitas berhubungan satu sama lain dalam database Anda (terutama, bagaimana mereka berhubungan kembali dengan entitas kontak). Hal ini dapat membantu Anda menentukan cara menggunakan entitas terkait dalam kueri.

9. Pemilih tampilan: Gunakan daftar turun bawah ini untuk memilih tampilan pilihan Anda untuk desainer kueri. Pilih Tampilan hierarki untuk memperlihatkan grup klausa seperti yang Anda lihat dalam diagram ini, dengan operator (OR/AND) yang berlaku untuk grup yang diperlihatkan di bagian atas grup. Pilih Natural untuk menampilkan operator (OR/AND) di awal setiap baris.

10. Editor layar penuh: Pilih tombol ini untuk membuka desainer segmen dalam mode layar penuh, yang menyediakan lebih banyak real estat layar untuk melihat dan mengedit kueri Anda.

11. Menu perintah: Gunakan menu perintah (...) untuk beroperasi pada grup tempat munculnya, atau elemen yang dipilih dalam grup tersebut. Perintah berikut dapat muncul di sini (tergantung pada konteks):

    • Hapus: Menghapus seluruh grup.
    • Hapus yang dipilih: Hanya menghapus baris yang dipilih dari grup.
    • Pisahkan grup semua: Memindahkan semua baris dalam grup ke satu tingkat, yang menggabungkannya ke dalam grup di atas baris ini.
    • Pisahkan grup yang dipilih: Memindahkan hanya baris yang dipilih ke dalam grup di atas baris ini.
    • Grup dipilih: Membuat grup baru yang berisi baris yang dipilih, bertumpuk di bawah grup saat ini.

12. Perluas/ciutkan grup atau blokir: Pilih tombol chevron untuk memperluas atau menciutkan semua baris dalam grup atau blok kueri di bawah tombol tersebut. Hal ini memungkinkan Anda beralih antara mendapatkan gambaran besar dan melihat detail kueri individual, yang dapat berguna untuk kueri yang kompleks.

13. Pilih kotak: Gunakan kotak centang ini untuk menandai baris yang dapat Anda operasikan menggunakan menu perintah.

14. Tombol Hapus: Untuk menghapus klausa (baris) dari kueri Anda, pilih tombol hapus di samping baris yang ingin Anda hapus.

Membuat klausa

Setiap kueri segmen terdiri dari klausa logika individual yang dikelompokkan dan digabungkan menggunakan operator logika (DAN/ATAU). Setiap klausa mencari rekaman yang memiliki nilai (atau rentang nilai) tertentu dalam bidang tertentu untuk entitas tertentu.

Desainer segmentasi mendukung bidang semua jenis data yang didukung oleh Dynamics 365, termasuk: rangkaian pilihan, dua rangkaian pilihan, beberapa rangkaian pilihan, satu baris teks, beberapa baris teks, bilangan bulat, bilangan mengambang, bilangan desimal, mata uang, pencarian, tanggal waktu, dan pelanggan.

Membuat klausa yang menemukan nilai bidang standar

Bidang standar adalah bidang di mana pengguna dapat dengan bebas memasukkan nilai apa pun (dari tipe data yang sesuai). Contoh tipikal adalah bidang nama depan entitas kontak. Pengguna bebas memasukkan teks dalam bidang ini, dan bidang ini secara langsung adalah bagian dari entitas kontak. Ilustrasi berikut menunjukkan bagaimana cara membentuk klausa berdasarkan bidang standar.

Legenda:

1. Nama entitas: Ini adalah entitas asal bidang. Hal tersebut muncul di bagian atas kumpulan grup dan/atau baris. Semua klausa di bawah entitas tertentu akan menghasilkan rekaman dari jenis tersebut.
2. Nama bidang: Ini adalah bidang yang akan diuji klausa. Setiap bidang menunjukkan ikon yang menunjukkan jenis bidang (teks, angka, tanggal, pencarian, rangkaian pilihan, dan sebagainya). Jika Anda tahu nama bidang yang ingin ditentukan di sini, mulai ketik namanya di bidang ini untuk memfilter daftar drop-down.
3. Operator: Ini adalah bagaimana klausa akan menguji nilai-nilai bidang yang ditentukan. Pilihan di sini tergantung pada jenis data bidang. Misalnya, bidang string memungkinkan operator seperti is, isn, contains, begins with, ends with , dan banyak lagi. Bidang bilangan menawarkan perbandingan seperti sama dengan, kurang dari, dan lebih besar dari.
4. Nilai: Ini adalah nilai yang akan diuji klausa untuk menggunakan operator yang ditentukan. Dengan bidang standar, ini adalah teks bebas, sehingga Anda dapat mengetik apa pun yang Anda suka. Tekan enter untuk menambahkan nilai yang Anda ketik. Setelah menambahkan nilai, Anda dapat menambahkan nilai lainnya dengan mengetiknya dan menekan enter kembali. Jika Anda memasukkan lebih dari satu nilai di sini, klausa akan menemukan rekaman yang cocok dengan salah satu nilai ini (seolah-olah ini adalah klausa terpisah yang dikombinasikan dengan operator ATAU). Untuk menghapus nilai dari sini, pilih ikon tutup, yang terlihat seperti X.

Catatan

Anda hanya dapat memilih entitas yang tersedia untuk layanan Marketing Insights. Jika Anda memerlukan entitas yang tidak tercantum, minta administrator untuk mengaktifkannya. Untuk petunjuk, lihat Memilih entitas untuk disinkronkan dengan layanan wawasan pemasaran.

Membuat klausa yang menemukan nilai rangkaian pilihan

Bidang kumpulan opsi adalah bidang yang menerima sekumpulan nilai input tertentu yang terbatas. Bidang tersebut biasanya disajikan kepada pengguna sebagai daftar drop-down dalam formulir input. Misalnya, entitas kontak mungkin menyertakan bidang Peran yang menyediakan opsi spesifik seperti Pembuat Keputusan, Karyawan, dan Influencer. Nilai yang tersedia adalah bagian dari entitas itu sendiri, sehingga nilai tersebut tidak mengacu pada entitas terkait mana pun.

Bidang rangkaian pilihan bekerja dengan cara yang hampir sama dengan bidang standar yang dijelaskan di bagian sebelumnya. Satu-satunya perbedaan adalah ketika Anda memasukkan nilai, Anda hanya dapat memilih dari nilai yang ditentukan dalam entitas untuk rangkaian pilihan tersebut. Seperti halnya bidang standar, Anda dapat menentukan beberapa nilai, yang digabungkan dengan operator ATAU.

Membuat klausa yang menemukan beberapa nilai rangkaian pilihan

Beberapa bidang kumpulan opsi hampir sama dengan bidang kumpulan opsi, tetapi memungkinkan setiap rekaman menerima beberapa nilai sementara bidang kumpulan opsi hanya menerima satu nilai. Misalnya, entitas kontak mungkin menyertakan bidang Hewan peliharaan favorit yang menyediakan nilai Anjing, Kucing, dan Burung, dan setiap kontak mungkin tidak memiliki, satu, dua, atau ketiga nilai ini yang diterapkan padanya.

Di desainer segmen, bidang multi-rangkaian pilihan menyediakan operator yang sesuai untuk memproses beberapa nilai. Misalnya, Anda bisa mencantumkan beberapa nilai dan mengatur operator ke berisi semua (untuk hanya menemukan kontak di mana semua nilai yang tercantum ada) atau berisi salah satu dari (untuk menemukan semua kontak yang memiliki setidaknya satu dari nilai yang tercantum).

Membuat klausa yang menemukan nilai pencarian

Nilai pencarian adalah nilai yang berasal dari entitas terkait. Misalnya, entitas kontak memiliki bidang pencarian yang disebut Nama Perusahaan, yang terkait dengan entitas akun. Dalam rekaman kontak, bidang ini menyimpan ID unik dari rekaman akun terkait, tetapi sistem menampilkan nama perusahaan, yang ditemukan dengan mencari ID akun dan menemukan nilai bidang Nama rekaman akun yang cocok.

Bila Anda memilih nama bidang untuk klausa, bidang pencarian menampilkan ikon kaca pembesar.

Asalkan entitas terkait tersedia untuk layanan Marketing Insights, Anda akan dapat memilih dari nilai yang tersedia saat Anda menetapkan nilai untuk klausa Anda. Dalam contoh sebelumnya, Anda akan dapat memilih dari daftar nama perusahaan yang tersedia. Jika entitas terkait tidak tersedia untuk layanan wawasan pemasaran, Anda harus mencari dan memasukkan ID rekaman sebagai gantinya. Administrator Anda dapat menambahkan entitas apa pun yang Anda butuhkan ke layanan wawasan pemasaran sesuai kebutuhan; untuk petunjuk, lihat Memilih entitas untuk disinkronkan dengan layanan marketing-insights

Beralih di antara entitas dengan relasi

Saat Anda membuat segmen baru, segmen tersebut secara otomatis dimulai dengan grup default berdasarkan entitas kontak, seperti yang kita lihat pada contoh sebelumnya. Selama Anda hanya ingin mengkueri nilai secara langsung pada entitas kontak, maka mudah untuk menambahkan berbagai klausa dan menggabungkannya dengan operator DAN/ATAU sampai Anda telah menentukan rangkaian kontak yang Anda cari. Namun, Anda juga dapat membuat kueri lebih kompleks yang mereferensikan beberapa entitas lain (seperti akun), mengkueri entitas tersebut sesuai dengan beberapa kriteria (seperti jumlah karyawan) dan kemudian terkait kembali ke entitas kontak untuk menemukan kontak yang terkait dengan akun tersebut.

Semua segmen harus diakhiri dengan entitas kontak, sehingga setiap kali Anda memulai dengan entitas non-kontak, Anda pada akhirnya harus melintas kembali ke entitas kontak. Namun, Anda biasanya dapat memulai dengan entitas kontak dan tetap di situ dengan mereferensikan entitas terkait sebagai grup di bawahnya. Dalam setiap kasus, Anda melompat dari entitas ke entitas dengan menggunakan hubungan. Seperti halnya baris dan grup, Anda dapat menambahkan entitas terkait menggunakan tombol Tambah .

Bila Anda memilih entitas terkait, pilihan ditampilkan menggunakan salah satu konvensi penamaan berikut:

DestinationEntity(PrimaryEntity-SecondaryEntity>(FieldName))

Di mana:

• DestinationEntity adalah entitas yang Anda tuju. Semua baris yang tercantum di bawah relasi akan mengkueri bidang dari entitas ini.
• PrimaryEntity adalah entitas di sisi awal hubungan. Pilihan tersebut selalu ditampilkan di sisi kiri panah. Misalnya, kontak (entitas utama) dapat dikaitkan dengan akun (entitas sekunder) melalui bidang kontak utama akun (nama bidang).
• FieldName adalah nama bidang pencarian yang melaluinya relasi dibuat. Pilihan tersebut selalu ditampilkan dalam kurung. Bidang bernama adalah milik entitas utama, dan menampilkan nilai dari entitas kedua (tetapi sebenarnya berisi ID rekaman terkait yang nilai ditarik darinya). Dalam beberapa kasus, Anda mungkin melihat dua atau lebih relasi antara dua entitas yang sama, masing-masing mengalir melalui bidang yang berbeda.
• SecondaryEntity adalah tujuan hubungan. Pilihan tersebut selalu ditampilkan di sisi kanan panah.
• Panah menunjukkan apakah itu adalah hubungan 1:N (->) atau hubungan N:N (<->). (Relasi N:1 diatur untuk ditampilkan sebagai relasi 1:N.)

Contoh:

• Akun (Kontak Akun> (Kontak Utama)): Tindakan ini akan membuka grup baru tempat Anda dapat meminta akun (entitas tujuan) untuk menampilkan daftar kontak yang ditampilkan sebagai kontak utama untuk setiap akun yang ditemukan (karena "Kontak Utama" adalah bidang pencarian pada entitas "Akun").
• Akun (Kontak -> Akun (Mitra Pengelola)): Tindakan ini akan membuka grup baru tempat Anda dapat meminta akun (entitas tujuan) untuk menampilkan daftar kontak yang menampilkan akun tersebut sebagai mitra pengelola mereka (karena "Mitra Pengelola" adalah bidang pencarian pada entitas "Kontak").
• Pendaftaran Acara (Pendaftaran Acara -> Kontak (Kontak)): Ini membuka grup baru tempat Anda dapat meminta entitas pendaftaran peristiwa (entitas tujuan) untuk mengembalikan daftar kontak yang telah mendaftar untuk peristiwa yang ditemukan (karena "Kontak" adalah bidang pencarian pada entitas "Pendaftaran Aktivitas").
• Prospek (Kontak Prospek> (Kontak Induk untuk prospek)): Tindakan ini membuka grup baru tempat Anda dapat meminta prospek (entitas tujuan) untuk menampilkan daftar kontak yang terkait dengan (sebagai induk dari) setiap prospek yang ditemukan (karena "Kontak Induk untuk prospek" adalah bidang pencarian pada entitas "Prospek").

Penting

Segmen Anda harus selalu diakhiri pada entitas kontak. Jika Anda memulai dengan beberapa entitas lain, maka Anda harus selalu mengakhiri dengan relasi kembali ke entitas kontak.

Tip

Saat Anda mendesain kueri, pilih tombol Jelajahi entitas terkait untuk melihat peta grafis tentang bagaimana entitas saat ini berhubungan dengan entitas lain. Alat ini dapat membantu Anda mengetahui cara melintasi berbagai entitas untuk membuat jalur yang berakhir pada entitas Kontak yang diperlukan . Jalur dan entitas yang tersedia ditampilkan dengan warna biru, sementara entitas dan jalur yang tidak secara langsung tersedia untuk entitas yang saat ini muncul dalam warna abu-abu terang. Jalur dan entitas yang sudah digunakan akan ditampilkan dalam abu-abu gelap.

Contoh: Menentukan segmen sederhana berdasarkan kontak

Kueri sederhana menggunakan grup tunggal yang merujuk entitas kontak saja. Saat Anda membuat jenis definisi segmen, siapkan kueri dengan klausa yang menguji berbagai nilai bidang dari rekaman kontak Anda dan gabungkan berbagai klausa menggunakan operator logis DAN dan ATAU. Sebagai contoh, lihat tutorial Membuat segmen dinamis.

Contoh: Menentukan segmen yang lebih kompleks berdasarkan peluang

Berikut adalah contoh cara menentukan segmen yang menemukan kontak yang terkait dengan peluang dengan perkiraan pendapatan $100.000 atau lebih.

1. Jika instans Anda Customer Insights - Journeys belum disiapkan untuk menyinkronkan entitas Peluang (peluang) dengan layanan wawasan pemasaran, bicarakan dengan admin Anda tentang penyiapan ini. Jika Anda adalah admin, lihat Memilih entitas untuk disinkronkan dengan layanan wawasan pemasaran untuk mendapatkan petunjuk.

2. Buka Segmen>Pelanggan>pemasaran keluar dan pilih Baru di bilah perintah. Kotak dialog Template segmen terbuka; pilih Batal untuk menutupnya, lalu pilih Demografis di layar Mari buat segmen Anda.

3. Segmen demografis baru terbuka. Periksa pengaturan tampilan di dekat sudut atas tab Definisi dan pastikan diatur ke Tampilan hierarki. (Anda dapat menggunakan tampilan mana pun, namun dalam prosedur ini, kami menampilkan dan mendeskripsikan tampilan pohon, sehingga sebaiknya gunakan tampilan tersebut untuk saat ini.)

   

4. Buka daftar drop-down Tambahkan di bawah entitas Kontak dan pilih Tambahkan entitas terkait.

   

5. Entitas terkait baru akan ditambahkan ke kueri Anda. Pilih bidang dengan Pilih entitas terkait dalam teks hantu untuk membuka daftar drop-down besar relasi yang tersedia. Ketik "peluang" di bidang untuk memfilter daftar, lalu pilih Peluang (Peluang -> Kontak (Kontak)) dari daftar turun bawah. Hubungan ini menghubungkan entitas Kontak induk ke entitas Peluang melalui bidang Kontak entitas Peluang . Bidang Kontak mengidentifikasi kontak yang terkait dengan setiap peluang yang ditemukan. Informasi selengkapnya: Berpindah antar entitas dengan Relasi

   

6. Buka daftar drop-down Tambahkan di bawah entitas terkait baru dan pilih Tambahkan baris untuk mulai menentukan kumpulan peluang yang Anda cari.

7. Baris baru akan ditambahkan ke kueri Anda. Gunakan untuk membuat ekspresi logika berikut:

   Est. Pendapatan | Lebih besar dari atau sama dengan | 100000

   

8. Segmen saat ini menemukan semua kontak yang terkait dengan peluang dengan perkiraan pendapatan $100.000 atau lebih. Jika diperlukan, Anda sekarang dapat menambahkan lebih banyak kriteria berbasis peluang yang diindentasi di bawah hubungan Peluang (Peluang -> Kontak (Kontak)) untuk memperluas atau membatasi kumpulan peluang yang ditemukan. Anda juga dapat menambahkan lebih banyak kriteria berbasis kontak langsung di bawah entitas Kontak (di dasar pohon, di luar Peluang (Peluang -> Kontak (Kontak)) hubungan) untuk memperluas atau membatasi kumpulan kontak yang ditemukan.

9. Pilih bidang yang menampilkan Masukkan nama segmen sebagai teks hantu. Kemudian ketik nama untuk segmen Anda.

10. Pada bilah perintah, pilih Simpan untuk menyimpan segmen Anda, lalu pilih Tayangkan.

Menggabungkan beberapa blok kueri

Anda dapat merancang segmen untuk menyertakan beberapa blok kueri, lalu menetapkan aturan tentang cara menggabungkan grup tersebut. Biasanya, Anda dapat memperoleh hasil yang sama dengan satu blok kueri yang kompleks, tetapi terkadang lebih mudah untuk mendesain dan memvisualisasikan segmen Anda menggunakan beberapa blok kueri.

Gambar berikut menunjukkan desainer segmen profil dinamis saat terdapat beberapa blok kueri.

Legenda:

1. Blok kueri yang diciutkan: Semua blok kueri dalam contoh ini diperlihatkan sebagai diciutkan, yang berarti Anda tidak dapat melihat logika terperinci dari setiap grup. Namun, tampilan ini mempermudah untuk melihat semua grup dan menyesuaikan logika yang digunakan untuk menggabungkannya. Gunakan tombol chevron di sebelah kanan setiap blok kueri untuk meluaskan atau menciutkannya.
2. Operator blok kueri: Di antara setiap blok kueri adalah operator, yang menetapkan logika untuk menggabungkan grup sebelumnya dengan grup berikutnya. Gunakan daftar turun bawah ini untuk memilih salah satu dari berikut ini:
   • Union: Menggabungkan semua anggota dari dua kelompok.
   • Intersect: Hanya menemukan kontak yang merupakan anggota dari kedua grup. Kontak yang hanya ada di salah satu grup akan dihapus.
   • Kecuali: Menghapus semua kontak dari grup masuk dari hasil saat ini.
3. Diagram Sankey: Diagram ini memudahkan untuk memvisualisasikan cara semua berbagai kelompok digabungkan oleh logika yang Anda pilih. Ini menunjukkan bagaimana dua grup yang masuk akan digabungkan, urutan gabungan, dan efek perkiraan yang akan dimiliki logika gabungan pada grup gabungan yang dihasilkan. Pilih tab Tampilan alur di bagian bawah halaman jika Anda tidak melihat diagram di sana.

Melihat dan mengedit kueri mentah

Desainer segmen menyediakan antarmuka grafis untuk membuat logika untuk segmen dinamis. Saat menggunakan pengaturan ini, Anda benar-benar membuat kueri berbasis teks di latar belakang. Ini adalah kueri yang sebenarnya akan dijalankan sistem dengan database Anda. Biasanya Anda tidak perlu menggunakan kueri untuk apa pun, tetapi terkadang kueri dapat membantu memecahkan masalah. Anda juga dapat menyalin/menempelkan kueri ke desainer, yang mungkin Anda gunakan untuk membuat salinan segmen yang ada atau untuk membagi desain kueri melalui email.

Untuk menemukan, menampilkan, dan mengedit kueri, gulir ke bagian bawah halaman dan buka tab Tampilan kueri di sini.