Mengonfigurasi komponen untuk menampilkan detail pelanggan dan rekaman terakhir

Gunakan komponen Customer 360 dan Rekaman terbaru untuk menampilkan detail pelanggan dan rekaman terkait untuk kasus.

Menambahkan komponen Customer 360 ke formulir kasus

Setelah Anda menambahkan kontrol Customer 360 ke formulir kasus, saat perwakilan layanan pelanggan (perwakilan layanan atau perwakilan) memilih pelanggan di bidang Pelanggan, detail pelanggan ditampilkan sebagai berikut:

Lakukan tugas berikut untuk menambahkan kontrol. Anda dapat menggunakan langkah-langkah ini untuk menampilkan rekaman pelanggan pada entitas mana pun dengan pencarian Pelanggan tersedia.

Langkah 1: Tambahkan komponen Customer 360 ke formulir di tabel Akun dan Kontak . Secara default, komponen tersedia dalam formulir Akun untuk kartu Pelanggan dan formulir Kontak untuk kartu Pelanggan .
Langkah 2: Pada formulir Kasus , tambahkan formulir Akun dan Kontak tempat komponen ditambahkan. Informasi selengkapnya: Edit catatan tabel terkait langsung dari formulir utama tabel lain.

Anda dapat menambahkan kartu Customer 360 ke formulir kustom di ruang kerja Layanan Pelanggan dan Omnichannel untuk Layanan Pelanggan. Lakukan langkah-langkah di bagian Lihat detail pelanggan di panel samping aplikasi pada formulir kustom untuk menambahkan kartu Pelanggan 360 ke formulir yang dikustomisasi.

Langkah 1: Tambahkan komponen Pelanggan 360 ke formulir Kontak dan Akun

1. In Power Apps, pilih lingkungan yang berisi solusi Anda.

2. Pilih Tabel, pilih Akun, lalu pilih area Formulir.

3. Buat formulir baru atau gunakan yang ada. Informasi selengkapnya: Membuat, mengedit, atau mengonfigurasikan formulir dengan menggunakan desainer formulir berbasis model.

   Catatan

   Anda harus menyembunyikan semua elemen yang telah tersedia di formulir.

4. Pada desainer formulir, pilih Komponen dari navigasi kiri, kemudian pilih Customer 360.

5. Seret ke formulir.

6. Di panel Properti, lakukan tindakan berikut:

   • Pilih atribut dari tabel yang harus ditampilkan sebagai bidang pada formulir untuk pengguna. Anda dapat memilih hingga tujuh atribut sederhana dan tiga atribut gabungan.
   • Tentukan apakah pengguna dapat mengedit bidang pada kartu dalam drop-down Aktifkan Pengeditan. Bidang ini diatur ke Ya secara default.
   • Header kontrol menampilkan nama kontak atau nama akun saat kontak atau akun dipilih dari pencarian pelanggan pada formulir. Jika Anda ingin header kontrol menampilkan header statis, tentukan Nilai Statis dan atur Tampilkan Header Statis ke Ya. 
   • Atur Aktifkan Editor Teks Kaya untuk Bidang Teks Multibaris ke Ya agar kontrol editor teks kaya diaktifkan untuk kolom teks multibaris.

   Catatan

   Jika bidang teks multi-baris ditetapkan sebagai teks kaya pada formulir lain, Anda dapat mengaktifkan editor teks kaya untuk bidang ini pada komponen Customer 360. Jika Anda tidak mengaktifkannya, pengguna mungkin melihat tag html di kolom tersebut jika kolom tersebut memiliki konten yang diformat.

   • Jika Anda ingin menambahkan konfigurasi lanjutan untuk kontrol editor teks kaya, tentukan URL Konfigurasi Editor Teks Kaya Kustom. Informasi selengkapnya: Membuat dan menggunakan konfigurasi lanjutan untuk kontrol editor teks kaya

     

   • Simpan dan publikasikan formulir.

7. Ulangi langkah 3 hingga 6 untuk tabel Kontak.

   

Langkah 2: Tambahkan formulir Pelanggan atau Akun dengan komponen Pelanggan 360 ke formulir Kasus

1. Di lingkungan yang sama, pilih Kasus dari Tabel, lalu pilih area Formulir.
2. Pilih formulir yang diperlukan.
3. Di desainer formulir, pilih kolom Tabel dari navigasi kiri, kosongkan kotak centang Tampilkan hanya kolom tabel yang tidak digunakan.
4. Pilih Pelanggan, lalu seret ke formulir.
5. Di bagian Properti pada pencarian Pelanggan, lakukan langkah berikut:
   1. Pilih Komponen, lalu pilih Tambah Komponen
   2. Pilih Formulir.
   3. Pada Tambah Formulir, pilih Formulir terkait. Flyout Tambah formulir terkait akan ditampilkan. Tentukan yang berikut:
      • Tabel terkait: Akun
      • Formulir terkait: Formulir dengan komponen Customer 360 .
   4. Lakukan langkah-langkah di atas untuk menambahkan Kontak tabel dan formulir baru dengan komponen Customer 360.
   5. Simpan dan terbitkan perubahan.

Lihat detail pelanggan di panel samping aplikasi pada formulir khusus

Lakukan langkah-langkah berikut untuk melihat rincian pelanggan di panel sisi aplikasi, saat perwakilan mengubah nama pelanggan atau akun.

1. Dalam Power Apps, Anda harus menambahkan fungsi penanganan peristiwa untuk peristiwa Saat Perubahan pada Pelanggan atau Akun. Informasi selengkapnya: Tambahkan atau hapus fungsi penanganan peristiwa ke peristiwa menggunakan UI.
2. Tentukan detail berikut dalam Konfigurasi Acara:
   1. Jenis Peristiwa: Saat Perubahan
   2. Pustaka: ModernCaseManagement/Insiden/msdyn_ModernCaseManagement. Jika nilai ini tidak tersedia di menu dropdown Perpustakaan, pilih Tambahkan Perpustakaan dan tambahkan opsi.
   3. Fungsi: ModernCaseManagement.ModernCaseManagementLibrary.onCustomerChange
   4. Pilih Diaktifkan dan Luluskan konteks eksekusi sebagai parameter pertama.
3. Simpan dan terbitkan perubahan.

Menampilkan detail pelanggan saat rekaman yang ada dibuka

Jika perwakilan ingin melihat rincian pelanggan di panel samping aplikasi saat mereka membuka rekaman yang sudah ada dengan nama pelanggan atau akun yang terisi, tambahkan fungsi berikut ke skrip pelanggan Anda untuk peristiwa Saat Dimuat: ModernCaseManagement.ModernCaseManagementLibrary.onCustomerChange(executionContext);.

Menambahkan komponen rekaman Terakhir

1. In Power Apps, pilih lingkungan yang berisi solusi Anda.

2. Pilih Tabel, pilih tabel yang diperlukan, lalu pilih area Formulir.

3. Pilih entitas yang diperlukan.

4. Pada desainer formulir, pilih Komponen dari navigasi kiri, kemudian pilih Tampilan terakhir.

5. Seret ke formulir.

6. Di panel Properti, lakukan hal berikut:

   • Tentukan Tabel tempat rekaman harus ditampilkan.
   • Pilih tampilan Default dan diagram Default. Tampilan dan diagram yang tersedia dalam tabel akan ditampilkan.
   • Tentukan jumlah maksimum baris yang harus ditampilkan kartu saat dimuat. Jumlah baris default yang ditampilkan adalah empat.

   

7. Simpan dan terbitkan perubahan.

Kontrol rekaman Terakhir menampilkan rekaman terkait sebagai berikut, jika Anda memilih Kasus pada bidang Tabel.

Informasi terkait

Buat, edit, atau konfigurasikan formulir menggunakan desainer formulir berbasis model

Edit catatan tabel terkait langsung dari formulir utama tabel lain