Menyesuaikan dasbor interaktif berdasarkan Antarmuka Terpadu
Ikhtisar Dasbor
Pusat Customer Service memberikan pengalaman intuitif dan interaktif modern untuk mengelola operasi layanan pelanggan Anda. Untuk perwakilan layanan, dashboard interaktif adalah tempat satu atap untuk melihat apa yang penting dan mengambil tindakan.
Dasbor mengumpulkan informasi penting, sehingga staf layanan pelanggan dapat fokus pada hal yang penting bagi mereka dan melakukan berbagai hal lebih cepat. Dashboard sepenuhnya dikonfigurasi, berbasis peran keamanan, dan memberikan informasi beban kerja di beberapa aliran.
Untuk informasi selengkapnya tentang dasbor, lihat Menggunakan dasbor interaktif untuk mengelola kasus layanan secara efektif di layanan pelanggan Hub
Catatan
Dashboard interaktif adalah sadar solusi dan dapat diekspor dan kemudian diimpor ke lingkungan yang berbeda sebagai solusi. Namun, antrian yang menjadi dasar aliran dan ubin tidak menyadari solusi. Sebelum mengimpor solusi dasbor ke sistem target, antrean harus dibuat secara manual di sistem target di aplikasi pusat admin Customer Service. Di peta situs, buka Antrean dukungan>pelanggan . Setelah Anda membuat antrian, impor solusi dashboard ke sistem target, dan kemudian edit Aliran atau ubin yang didasarkan pada antrian untuk menetapkan antrian baru dibuat dengan tepat.
Ilustrasi di dalam artikel ini menunjukkan dasbor multi-aliran dan satu aliran dengan panel header. Di bawah header Anda melihat filter visual dan aliran. Dalam dasbor satu-aliran, Anda juga melihat ubin. Untuk setiap jenis dasbor, Anda dapat memilih dari beberapa layout yang berbeda yang juga ditampilkan. Header Dasbor berisi kontrol berikut dan ikon yang dapat diklik, dari kiri ke kanan: pemilih dasbor, refresh, ikon visual filter, ikon global filter, dan filter jangka waktu.
Dasbor interaktif datang dalam dua rasa:
- Dasbor multi-aliran
- Dasbor satu aliran
Tampilan standar dasbor multi-aliran
Di dalam dasbor multi-aliran, Anda melihat baris filter visual di bagian atas dengan aliran data di bawahnya.
Tampilan ubin dasbor multi aliran
Dasbor multi-aliran dalam tampilan ubin.
Layout Dasbor Multi-Aliran
Untuk dasbor multi-aliran, Anda dapat memilih dari empat tata letak yang berbeda.
Dasbor khusus entitas multi-aliran
Dashboard spesifik entitas untuk entitas Kasus yang ditampilkan di sini.
Dasbor Satu Aliran
Dashboard satu-aliran berisi data stream di kiri dan filter visual serta ubin di sebelah kanan.
Layout Dasbor Satu Aliran
Untuk dasbor satu aliran, Anda dapat memilih dari empat layout yang berbeda.
Konfigurasikan filter, bidang dan peran keamanan untuk dasbor interaktif
Bila Anda mengkonfigurasi dasbor interaktif, tugas pertama Anda adalah untuk memungkinkan bidang dan peran keamanan sehingga dasbor dapat dikonfigurasikan untuk itu. Perlu diketahui bahwa dasbor interaktif sekarang diaktifkan untuk semua entitas dan entitas kustom secara default.
Untuk mengetahui lebih lanjut tentang cara mengaktifkan entitas kustom, lihat mengaktifkan entitas kustom dalam Pusat Customer Service.
Catatan
Semua tugas-tugas kustomisasi untuk Pusat Customer Service harus dilakukan di Microsoft Dataverse.
Konfigurasikan bidang filter
Agar bidang ditampilkan dalam filter global dan disertakan dalam susunan streaming data, Anda harus mengatur dua bendera:
- Ditampilkan di filter global dalam pengalaman interaktif
- Dapat diurutkan di dasbor pengalaman interaktif
Lihat di bawah ini untuk melihat dua bendera yang diaktifkan di entitas kasus untuk bidang IsEscalated:
Konfigurasikan bendera "Tampilkan di filter global dalam pengalaman interaktif"
Buka Pengaturan>Penyesuaian.
Pilih Sesuaikan sistem.
Dalam Komponen, perluas Entitas, lalu perluas entitas yang diinginkan.
Di panel navigasi, pilih bidang dan dalam grid, klik dua kali bidang Anda ingin aktifkan.
Di tab Umum, Pilih kotak centang Muncul dalam filter global dalam pengalaman interaktif. Pilih Simpan dan Tutup.
Pilih Terbitkan Semua penyesuaian agar perubahan diterapkan.
Bidang yang Anda konfigurasi akan muncul di jendela flyout global filter bila ikon global filter dipilih dari dashboard header. Di jendela flyout, perwakilan layanan dapat , pilih bidang di mana yang ingin mereka filter secara global, dalam diagram, dan juga dalam aliran dan ubin yang didasarkan pada entitas filter.
Jendela flyout global filter ditunjukkan di sini:
Tip
Bila Anda mengkonfigurasi penyaring visual didasarkan pada bidang-bidang seperti prioritas atau status, praktek terbaik adalah untuk juga memungkinkan bidang ini (prioritas, status) muncul di dalam filter global.
Konfiguraskan bendera "Dapat diurutkan di dasbor pengalaman interaktif"
Buka Pengaturan>Penyesuaian.
Pilih Sesuaikan sistem.
Dalam Komponen, perluas Entitas, lalu perluas entitas yang diinginkan.
Di panel navigasi, pilih bidang dan dalam grid, klik dua kali bidang Anda ingin aktifkan.
Di tab Umum, Pilih kotak centang Bisa isortir dalam dasbor pengalaman interaktif. Pilih Simpan dan Tutup.
Pilih Terbitkan Semua penyesuaian agar perubahan diterapkan.
Bidang yang dikonfigurasi untuk mengurutkan akan muncul bila Anda memilih daftar drop-down pada header aliran.
Ilustrasi berikut menunjukkan dialog flyout dengan daftar bidang yang tersedia untuk menyortir, dalam daftar drop-down. Sortiran default selalu ditetapkan pada bidang diubah pada.
Aktifkan peran keamanan
Pilih dan aktifkan peran keamanan yang akan dapat melihat Dashboard interaktif.
Untuk mengaktifkan Peran Keamanan
Buka Pengaturan>Penyesuaian.
Pilih Sesuaikan sistem.
Dalam komponen, pilih dashboard.
Dalam grid, pilih dashboard interaktif yang Anda inginkan dan pilih aktifkan peran keamanan pada task bar.
Di kotak dialog Tetapkan peran keamanan, pilih pilihan Tampilkan hanya kepada peran keamanan yang terpilih ini, lalu pilih peran yang ingin Anda aktifkan. Pilih OK.
Pilih Terbitkan Semua penyesuaian agar perubahan diterapkan.
Konfigurasi dasbor interaktif
Bagian berikut menjelaskan cara mengkonfigurasi berbagai jenis dashboard interaktif.
Konfigurasi dasbor interaktif multi-aliran yang menggunakan tata letak 4 kolom
Buka Pengaturan>Penyesuaian.
Pilih Sesuaikan sistem.
Dalam komponen, pilih dashboard.
Dalam grid, pilih Baru, dan pilih dasbor pengalaman interaktif dalam daftar drop-down, seperti yang ditunjukkan di bawah ini:
Pilih tata letak, lalu pilih Buat.
Saat membuka formulir dasbor, isi informasi filteran di bagian atas formulir, seperti yang ditunjukkan di sini.
Entitas filter: filter visual dan atribut global filter didasarkan pada entitas ini.
Tampilan entitas: visual filter didasarkan pada tampilan ini.
Filter menurut: bidang yang berlaku pada filter kerangka waktu.
Kerangka waktu: nilai default filter kerangka waktu untuk bidang Filter menurut.
Setelah Anda telah menetapkan informasi penyaringan, mulai menambahkan komponen untuk grafik dan aliran data di bagian Filter Visual. Untuk menambahkan komponen, cukup pilih elemen di pusat grafik atau stream, dan ketika dialog muncul, pilih informasi yang diperlukan dari daftar tarik-turun, seperti yang ditunjukkan dalam ilustrasi berikut.
Berikut ini menampilkan penambahan pada diagram donat kasus berdasarkan prioritas.
Beberapa grafik, seperti bar grafik atau diagram lingkaran, membuat menampilkan data yang disimpan dalam sistem. Diagram Donat dan diagram tag dimuat sebagai gambar statis dan tidak menunjukkan preview data aktual.
Catatan
Grafik yang dikonfigurasi untuk filter visual dapat menggunakan bidang entitas Filter serta entitas terkait. Bila Anda menggunakan grafik berdasarkan bidang entitas terkait, staf layanan pelanggan dapat menyaring bagan dengan menggunakan bidang-bidang entitas terkait ini. Bidang yang didasarkan pada badan terkait biasanya memiliki format berikut dalam jendela konfigurasi grafik: "Nama bidang (nama entitas)", seperti bidang diubah oleh (delegasi). Untuk membuat grafik multi entitas, Anda harus menambahkan kolom entitas terkait ke salah satu tampilan, lalu menggunakan bidang ini saat membuat diagram.
Selanjutnya, konfigurasikan aliran. Sama seperti dengan menambahkan komponen dalam grafik, pilih unsur di dalam stream panel. Ketika dialog muncul, pilih tampilan atau antrian tergantung pada elemen apa yang Anda ingin digunakan oleh aliran. Masukkan informasi yang diperlukan, seperti yang ditunjukkan dalam ilustrasi berikut.
Konfigurasi aliran untuk item yang tersedia untuk dikerjakan seperti ditampilkan di sini:
Catatan
Pilihan Antrian tersedia dalam kotak dialog hanya untuk entitas berkemampuan antrian. Untuk dashboard entitas, jika entitas tidak diaktifkan untuk antrian, Anda tidak akan melihat opsi antrian di kotak dialog. Anda hanya dapat menggunakan pilihan tampilan di dasbor aliran untuk entitas yang tidak diaktifkan untuk antrian.
Ilustrasi berikut adalah contoh panel diagram yang sepenuhnya dikonfigurasi, dan panel aliran:
Setelah Anda menyelesaikan konfigurasi dashboard, simpan dan publikasikan kustomisasi agar perubahan diterapkan.
Edit atau hapus aliran dashboard individual yang ada
Ikuti langkah-langkah yang diberikan di bawah ini untuk mengedit setiap aliran dasbor yang sudah ada:
Buka Pengaturan>Penyesuaian.
Pilih Sesuaikan sistem.
Dalam komponen, pilih dashboard.
-ATAU-
Jika Anda ingin mengedit aliran dasbor entitas, maka di bawah komponen, perluas entitas dan pilih entitas yang Anda inginkan. Pilih dasbor di bawah entitas, di panel navigasi.
Dalam grid, klik ganda dashboard interaktif yang ingin Anda edit untuk membukanya.
Pilih aliran yang ingin Anda edit untuk memilih, dan kemudian pilih Edit komponen.
Tergantung pada apakah Anda ingin menambahkan suatu tampilan atau antrian ke aliran, pilih rincian tampilan atau antrian untuk aliran, dan kemudian pilih Setel.
Pilih Simpan.
Anda juga dapat menghapus aliran individu dari dashboard. Untuk melakukannya, pilih aliran, dan pada baris perintah, pilih Hapus.
Konfigurasi dasbor spesifik entitas
Dasbor spesifik entitas adalah dasbor multi-aliran. Mengonfigurasi dasbor ini persis dengan mengonfigurasi dasbor multi-aliran beranda, tetapi Anda melakukannya di tempat yang berbeda di dalam UI tersebut, dan ada perbedaan kecil lainnya.
Sebagai contoh, daripada memilih entitas, beberapa bidang di dasbor spesifik entitas sudah diatur untuk entitas yang Anda buat dasbornya.
Buka Pengaturan>Penyesuaian.
Pilih Sesuaikan sistem.
Dalam Komponen, perluas Entitas, lalu pilih entitas yang diinginkan. Pilih dasbor di bawah entitas, di panel navigasi.
Dalam grid, pilih Baru, dan pilih dasbor pengalaman interaktif dalam daftar drop-down.
Pilih tata letak, lalu pilih Buat.
Saat membuka formulir dasbor, entitas Filter sudah diatur untuk entitas yang Anda buat dasbornya. Daftar tarik-turun tampilan Entitas berisi tampilan yang tersedia untuk entitas. Pilih tampilan dan isi seluruh informasi yang diperlukan pada halaman.
Penyiapan lainnya sangat mirip dengan penyiapan dasbor multi-aliran beranda yang telah dijelaskan di bagian sebelumnya.
Konfigurasi Dasbor Satu Aliran
Mengonfigurasi dasbor satu-aliran ini persis dengan mengonfigurasi dasbor multi-aliran. Semua langkah navigasi UI persis dengan langkah-langkah untuk dasbor multi-aliran. Anda dapat memilih tata letak yang meliputi ubin atau tata letak yang tidak mencakup ubin.
Jika ubin disertakan, mereka selalu ditampilkan di dasbor. Untuk mengkonfigurasi ubin, Anda memilih pada ikon di pusat ubin. Ketika jendela tambahkan ubin membuka, masukkan data yang dibutuhkan. Ilustrasi berikut adalah contoh dari setup ubin.
Menerbitkan dasbor ke aplikasi
Di dalam instans Dynamics 365 Anda, buka Sesuaikan Sistem.
Di dalam Komponen, pilih Aplikasi Berbasis Model.
Klik dua kali aplikasi yang ingin Anda edit.
Di panel bagian kanan jendela Desainer Aplikasi, pilih dasbor untuk ditambahkan.
Simpan dan publikasikan.
Konfigurasi warna dasbor
Untuk semua jenis bidang rangkaian pilihan dan dua pilihan, seperti jenis kasus, IsEscalated atau prioritas dari entitas Kasus, Anda dapat mengkonfigurasi warna tertentu yang akan muncul di diagram dan aliran untuk nilai-nilai bidang tertentu. Misalnya, kasus prioritas tinggi dapat ditunjukkan dalam warna mérah, menengah biru, dan kasus-kasus prioritas rendah hijau di grafik interaktif. Di aliran, akan ada garis vertikal tipis dalam warna di dekat deskripsi item pekerjaan.
Catatan
Kode warna tidak tersedia untuk grafik tag dan grafik donat. Grafik ini muncul di dashboard dalam nuansa putih, abu-abu dan hitam.
Buka Pengaturan>Penyesuaian.
Pilih Sesuaikan sistem.
Dalam Komponen, perluas Entitas, lalu perluas entitas yang diinginkan.
Di Panel Navigasi, pilih Bidang. Dalam grid, klik dua kali bidang yang ingin Anda konfigurasi warnanya.
Dalam tab umum, di sub area jenis, pilih ya dan pilih edit.
Ketika dialog ubah nilai daftar muncul, tetapkan nilai baru di kotak teks warna. Pilih OK.
Pilih Simpan dan Tutup.
Pilih Terbitkan agar perubahan diterapkan.
Dalam contoh berikut, kita mengubah warna untuk bidang IsEscalated. Gunakan tombol edit untuk membuka kotak dialog ubah nilai daftar:
Ketika kotak dialog ubah nilai daftar membuka, pilih warna seperti yang ditunjukkan di sini:
Dengan cara yang sama, jika Anda membuka prioritas bidang untuk mengubah warna pilihan prioritas kasus, pilih warna dalam pilihan sub area di umum tab, seperti ditunjukkan di bawah ini:
Baca juga
Gunakan dasbor interaktif untuk mengelola kasus layanan secara efektif di layanan pelanggan Hub
Membuat dan mengedit dasbor
Membuat atau mengedit diagram