Membuat dan merancang formulir untuk Pusat Customer Service
Meningkatkan produktivitas pengguna dengan formulir baru di Pusat Customer Service. Jenis formulir baru adalah Utama.
Formulir Utama dilengkapi dengan pengalaman pengguna yang ditingkatkan dan dioptimalkan untuk produktivitas agen, membantu untuk mempertahankan konteks saat bekerja pada rekaman terkait. Formulir utama memberikan antarmuka pengguna utama tempat agen dapat melihat dan berinteraksi dengan data mereka di Microsoft Dynamics 365 Customer Service.
Meningkatkan ke Pusat Customer Service? Lihat blog untuk mengetahui beberapa perubahan khusus peningkatan yang penting serta penyesuaian Umum dan perubahan pengalaman pengguna:peningkatan dari pusat layanan interaktif untuk Pusat Customer Service
Untuk informasi tentang cara menggunakan formulir Utama , dan menambahkan atau mengedit komponen, lihat Menggunakan formulir Utama dan komponennya.
Entitas formulir utama yang didukung
Entitas Pusat Customer Service berikut telah membuat formulir utama yang siap pakai untuk mereka:
Akun
Kontak
Kasus
Aktivitas: (Telepon, Tugas, email, Janji Temu, dan Aktivitas Sosial)
Social Profiles
Antrean
Artikel Pengetahuan
Catatan
Selain entitas ini, Anda juga dapat membuat atau menyesuaikan dasbor interaktif. Informasi selengkapnya: Mengonfigurasi dasbor interaktif
Anda dapat melihat Formulir untuk masing-masing entitas dalam daftar Formulir-Formulir yang diberikan dalam explorer solusi di daerah penyesuaian. Jenis formulir default untuk Antarmuka Terpadu berdasarkan Hub Customer Service adalah Kasus untuk Pengalaman Interaktif - Utama. Untuk informasi lebih lanjut tentang jenis formulir yang tersedia, lihat jenis formulir.
Kedua jenis formulir utama tersedia untuk digunakan dalam Pusat Customer Service.
Aktifkan entitas kustom dalam Pusat Customer Service
Anda dapat mengaktifkan entitas kustom atau aktivitas kustom dalam Pusat Customer Service, dan kemudian membuat formulir untuk itu. Untuk mengaktifkan entitas kustom untuk pengalaman Antarmuka Terpadu, pastikan bendera Aktifkan untuk seluler diperiksa di bagian Outlook &; Mobile di metadata entitas:
Periksa bendera hanya baca di perangkat bergerak jika Anda ingin entitas kustom untuk hanya bisa dibaca pada perangkat bergerak.
Sebagai kustomizer, Anda dapat menyesuaikan formulir-formulir ini dengan cara yang lebih mudah bagi pengguna di organisasi Anda untuk menemukan atau memasukkan informasi secara efisien. Anda dapat membuat lebih banyak formulir-formulir untuk entitas ini.
Catatan
Semua tugas-tugas kustomisasi untuk Pusat Customer Service harus dilakukan di Microsoft Dataverse.
Jenis formulir
Tabel berikut menjelaskan jenis formulir yang menggunakan render data di Pusat Customer Service.
| Jenis Formulir | Description |
|---|---|
| Utama | Formulir ini menyediakan antarmuka pengguna utama untuk berinteraksi dengan data entitas. Informasi selengkapnya: Pertimbangan desain untuk formulir utama. |
| Formulir Kartu | Formulir ini digunakan di dashboard interaktif untuk menampilkan data entitas di aliran dashboard interaktif. Informasi selengkapnya: Membuat formulir kartu Catatan: Formulir-Formulir ini hanya digunakan di Pusat Customer Service. Anda tidak dapat menggunakan ini di Microsoft Dynamics 365 for Outlook dan Microsoft Dynamics 365 untuk tablet. |
| Buat Cepat | Formulir ini menyediakan formulir dasar yang dioptimalkan untuk membuat rekaman baru. Informasi selengkapnya: Membuat dan mengedit formulir buat cepat Pusat Customer Service menggunakan formulir buat cepat yang sama yang digunakan untuk aplikasi web dan menggunakan pengalaman kustomisasi yang sama. Namun, formulir disajikan dalam paradigma Pusat Customer Service. |
| Tampilan Cepat | Formulir ini akan ditampilkan dalam formulir utama untuk menunjukkan data tambahan rekaman yang direferensikan oleh bidang pencarian dalam formulir. Ga ada formulir tampilan ringkas yang dibuat siap pakai untuk digunakan dalam panel referensi untuk menunjukkan rekaman entitas terkait. Ketika Anda membuka rekaman entitas terkait saat runtime, itu terbuka di tab horizontal di atas panel. Jika formulir tampilan ringkas mengandung sub grid, sub grids akan muncul di Dataverse pada saat runtime, tetapi mereka tidak akan muncul di panel referensi Pusat Customer Service. |
Menetapkan urutan formulir
Bila memiliki beberapa formulir utama, buat cepat, atau perangkat bergerak untuk satu entitas, Anda dapat menetapkan urutan formulir. Urutan formulir akan menentukan formulir tersedia yang akan ditampilkan secara default. Informasi selengkapnya: Menetapkan urutan formulir untuk formulir