Ringkasan Akun

Note

Alat ini tersedia secara default di server MCP berikut: Dynamics 365 Customer Service. Alat dan contoh dalam dokumentasi ini menggambarkan kemampuan saat ini. Nama alat, deskripsi, parameter, format respons, dan fungsionalitas yang tersedia dapat berubah seiring waktu.
Saat Anda membuat agen, integrasi, atau logika orkestrasi, jangan membuat kode keras pada nama alat, struktur parameter, metadata alat, atau skema respons tertentu. Sebagai gantinya, rancang solusi Anda untuk menemukan dan menggunakan alat yang tersedia saat runtime.
Seiring berkembangnya platform, Microsoft dapat menambahkan, menghapus, mengganti nama, atau memodifikasi alat dan metadata alat. Mendesain terhadap kemampuan daripada pengidentifikasi alat tertentu membantu menjaga kompatibilitas di seluruh pembaruan layanan.

Gunakan kemampuan ini saat Anda menginginkan gambaran singkat tentang akun pelanggan tanpa membuka formulir akun lengkap.

Apa fungsinya

Asisten membuat ringkasan teks akun, termasuk:

• Tingkat penetapan
• Jumlah kasus terbuka dan total
• Kontak utama
• Tanggal aktivitas terakhir
• Berapa lama akun telah menjadi pelanggan (masa kerja hubungan)

Ini berguna untuk mendapatkan konteks tentang perusahaan sebelum panggilan pelanggan, selama triase, atau ketika Anda memerlukan penyegaran singkat tentang hubungan tersebut.

Coba petunjuk seperti

• "Beri tahu saya tentang Contoso"
• "Ceritakan tentang Adventure Works"
• "Ringkas akun Fabrikam"
• "Siapa Adventure Works?"
• "Rekap akun Litware"
• "Beri saya konteks tentang pelanggan ini"
• "Bagaimana riwayat kasus untuk Northwind Traders?"

Yang akan Anda lihat di obrolan

Asisten menampilkan ringkasan teks langsung dalam percakapan obrolan. Tidak ada widget interaktif atau komponen app-in-chat untuk kemampuan ini.

Tips

• Anda dapat merujuk ke akun berdasarkan nama. Asisten menemukan akun untuk Anda secara otomatis.
• Jika Anda sudah membuka kasus, Anda dapat mengatakan "ringkas akun untuk kasus ini".
• Untuk formulir akun lengkap dengan semua bidang, ucapkan "buka akun Contoso".
• Untuk ringkasan (orang) tingkat kontak, ucapkan "rangkum kontak Jordan Reyes."

Tip

Ringkasan akun adalah titik awal yang baik sebelum menangani panggilan pelanggan atau meninjau kasus baru.

Apa yang terjadi selanjutnya

Setelah ringkasan muncul, Anda dapat melanjutkan dengan petunjuk seperti:

• "Buka akun Contoso"
• "Tampilkan kontak di akun ini"
• "Daftar kasus untuk akun ini"
• "Tampilkan kasus aktif saya untuk pelanggan ini"

Apakah ini mengubah data?

No. Meringkas akun tidak mengubah data.

Ringkasan bersifat baca-saja dan tidak mengubah rekaman apa pun.

Prasyarat

Alat ini membutuhkan hal-hal berikut:

• Fitur Copilot yang akan diaktifkan. Perkara
• Ringkasan akun mengharuskan Copilot diaktifkan di pusat admin Power Platform

Pelajari selengkapnya di Kelola fitur Copilot di Customer Service.

Ringkasan alat

Harta benda	Nilai
Nama yang menghadap pengguna	Ringkasan Akun
Nama alat internal	summarize_account
Kegunaan	Mengembalikan ringkasan teks yang dihasilkan AI dari akun CRM, yang mencakup tingkat penetakan, jumlah kasus terbuka dan total, kontak utama, aktivitas terakhir, dan masa kerja hubungan

Perilaku alat

Mengembalikan ringkasan teks yang dihasilkan AI dari akun CRM, yang mencakup tingkat penetakan, jumlah kasus terbuka dan total, kontak utama, aktivitas terakhir, dan masa kerja hubungan. Ini adalah alat teks saja tanpa widget app-in-chat.

Annotations

Annotation	Nilai	Meaning
readOnlyHint	true	Alat ini tidak memodifikasi data.
destructiveHint	Belum diatur	Tidak berlaku (alat baca-saja).
idempotentHint	Belum diatur	Tidak berlaku (alat baca-saja).
openWorldHint	Belum diatur	Menggunakan default (kueri Dataverse).

Konsep masukan

Pengenal akun

Input	Deskripsi	Required
accountId	accountId (string, wajib). GUID Dataverse accountid dari akun untuk diringkas. Jika pengguna memberikan nama perusahaan, bukan GUID, asisten memanggil list_accounts terlebih dahulu untuk menyelesaikan nama menjadi GUID, lalu memanggil alat ini dengan pencocokan teratas.	Yes

Respons dan perilaku UI

Alat ini mengembalikan respons teks saja tanpa komponen app-in-chat.

Alat MCP ini didukung oleh aplikasi MCP.

Jenis respons

Narasi teks

Respons mencakup tingkat penetapan, jumlah kasus terbuka dan total, nama kontak utama, tanggal aktivitas terakhir, dan masa kerja hubungan.

Catatan perutean

Gunakan summarize_account untuk:

• "memberi tahu saya tentang", "meringkas", "rekap", "ceritakan tentang", "siapa itu" + nama perusahaan
• Konteks akun cepat sebelum triase atau interaksi pelanggan
• Coba alat ini sebelum menyimpulkan bahwa perusahaan tidak ada di CRM

Jangan gunakan summarize_account saat prompt secara eksplisit mengatakan:

• Detail akun "Buka" atau "lihat" - rute ke get_account
• "Daftar akun" - rute ke list_accounts
• "Ringkas kontak" (seseorang, bukan perusahaan) - rute ke summarize_contact

Alat terkait

Perangkat	Hubungan
list_accounts	Mencantumkan akun; digunakan untuk menyelesaikan nama perusahaan ke GUID sebelum memanggil alat ini
get_account	Membuka formulir akun lengkap untuk tampilan tingkat bidang terperinci
summarize_contact	Merangkum kontak (orang) daripada akun (perusahaan)
list_contacts	Mencantumkan kontak; berguna untuk menemukan kontak di bawah akun

Klasifikasi mutasi data

Read-only.

Alat ini tidak mengubah data. Ini membaca catatan akun, kasus, kontak, dan penetapan untuk menghasilkan ringkasan.