Membuat dan mengelola akun pelanggan

Account mewakili pelanggan yang menerima layanan dari organisasi Field Service. Ada dua jenis akun utama:

• Akun layanan adalah akun yang menerima layanan di tempat oleh teknisi lapangan.

• Akun penagihan mewakili akun yang menerima faktur untuk pekerjaan yang diberikan. Biasanya, ini adalah akun bersama untuk beberapa akun layanan milik organisasi pusat.

Misalnya, perusahaan produsen anggur memiliki beberapa kebun anggur. Setiap kebun anggur adalah akun layanan. Korporasi adalah akun penagihan.

Membuat akun layanan

1. Di Field Service, pilih area Layanan . Di bawah Pelanggan, pilih Akun, lalu pilih Baru.

2. Masukkan nama akun dan alamat layanan.

3. Pilih Kode Geo di bagian atas formulir untuk mendapatkan garis lintang dan bujur alamat layanan, lalu pilih OK.

   Anda juga dapat mengaktifkan autogeocoding untuk mendapatkan koordinat alamat layanan secara otomatis.

4. (Opsional) Masukkan informasi di tab Ringkasan .

   Menambahkan atau memperbarui informasi ringkasan akun tidak akan memperbarui perintah kerja yang ada, tetapi akan tercermin dalam perintah kerja mendatang.

5. (Opsional) Pilih tab Detail dan masukkan informasi profil perusahaan akun, preferensi kontak, serta default penagihan dan pengiriman.

6. (Opsional) Pilih tab Layanan dan masukkan default akuntansi dan layanan untuk perintah kerja yang terkait dengan akun.

   • Akun Penagihan: Menetapkan akun penagihan pada perintah kerja saat akun ini dipilih sebagai akun layanan. Jika tidak ada akun penagihan yang ditentukan, akun layanan akan bertindak sebagai akun layanan dan akun penagihan.

   • Daftar Harga Produk: Mengatur daftar harga untuk akun ini. Jika akun penagihan ditentukan, perintah kerja menggunakan daftar harga di rekaman akun penagihan. Jika daftar harga yang dipilih tidak berisi produk atau layanan, daftar harga pada rekaman produk akan digunakan.

   • Bebas Pajak: Menentukan apakah pajak penjualan ditambahkan ke harga perintah kerja. Atur ke Ya untuk tidak menambahkan pajak penjualan. Atur ke Tidak untuk menentukan kode pajak penjualan untuk harga pesanan kerja dan faktur.

   • Wilayah Layanan: Mengatur wilayah geografis untuk akun, perintah kerja, dan sumber daya, yang digunakan dalam perintah kerja dan penjadwalan sumber daya.

   • Jenis Biaya Perjalanan: Menentukan harga dan penagihan untuk biaya perjalanan yang dibebankan untuk teknisi lapangan sebagai produk perintah kerja.

     • Setiap Jam: Kuantitas yang mewakili Durasi Perjalanan Aktual pada pemesanan untuk perintah kerja setiap 60 menit. Misalnya, jika harga satuan biaya perjalanan adalah 60 dan durasi perjalanan sebenarnya adalah 30 menit, produk perintah kerja biaya perjalanan dihargai sebagai $30.

     • Mileage: Kuantitas yang mewakili Miles yang Ditempuh pada pemesanan untuk perintah kerja. Misalnya, jika harga satuan biaya perjalanan adalah 1 dan mil yang ditempuh adalah 20, produk perintah kerja biaya perjalanan dihargai sebagai $20.

     • Tetap: Jumlah ini adalah 1. Misalnya, jika harga satuan Biaya Perjalanan adalah 50, produk perintah kerja biaya perjalanan dihargai sebagai $50, terlepas dari jarak atau waktu perjalanan.

     • Tidak ada: Tidak ada biaya perjalanan yang ditambahkan ke perintah kerja.

   • Template Jam Kerja: Template kerja yang digunakan untuk akun ini.

   • Instruksi Perintah Kerja: Catatan teks yang mengisi bidang Instruksi pada perintah kerja. Gunakan catatan ini untuk membantu teknisi mengikuti proses khusus untuk akun ini.

7. Pilih Simpan.

Langkah berikutnya

Buat perintah kerja untuk mengoordinasikan dan menjadwalkan sumber daya dan kegiatan.