Wilayah untuk akun, perintah kerja, dan sumber daya
Wilayah membantu Anda membagi bisnis Anda menjadi wilayah geografis untuk manajemen, penjadwalan, dan pelaporan perintah kerja. Anda dapat mengelompokkan pelanggan, perintah kerja, dan sumber daya berdasarkan wilayah kustom.
Gunakan wilayah dengan perintah kerja dan sumber daya untuk membantu operator menjadwalkan perintah kerja ke sumber daya dengan wilayah yang cocok. Wilayah adalah filter yang berguna pada papan jadwal, Asisten jadwal, dan Resource Scheduling Optimization add-in.
Pelaporan berdasarkan wilayah adalah kasus penggunaan umum bagi banyak organisasi. Ukur KPI seperti tingkat perbaikan pertama kali, jumlah pesanan kerja menurut jenis, atau pendapatan faktur pesanan kerja menurut wilayah.
Membuat wilayah
Buat wilayah Anda di pengaturan Field Service atau impor dari Excel.
Di Field Service, buka area pengaturan .
Di bagian Umum , pilih Wilayah.
Pilih Baru untuk membuat rekaman wilayah.
Nama: Nama wilayah.
Pengelola: Pengguna yang mengelola wilayah.
Deskripsi: Masukkan informasi yang akan disertakan untuk wilayah ini.
induk: Pilih induk wilayah untuk menentukan hierarki wilayah.
Pilih Simpan &; Tutup.
Tetapkan sumber daya ke wilayah
Sumber daya yang dapat dipesan seperti teknisi lapangan, peralatan, atau fasilitas dapat dimiliki oleh satu atau beberapa wilayah. Sumber daya dapat menjadi bagian dari beberapa wilayah.
Buka area Sumber Daya . Di bagian Sumber Daya , pilih Sumber Daya.
Pilih sumber daya yang ingin Anda tetapkan ke wilayah.
Pada formulir Sumber Daya Dapat Dipesan, pilih Wilayah Sumber Daya Terkait>.
Pilih Wilayah Sumber Daya Baru.
Pilih Wilayah atau buat yang baru.
Pilih Simpan &; Tutup.
Tambahkan akun sesuai wilayah
Akun pelanggan dapat termasuk dalam satu wilayah layanan.
Buka area Layanan . Di bagian Pelanggan , pilih Akun.
Pilih akun yang ingin Anda tetapkan ke wilayah.
Pada formulir Akun, pilih Layanan Terkait>.
Di bagian Layanan, pilih Wilayah Layanan atau buat yang baru.
Pilih Simpan &; Tutup.
Wilayah dalam Asisten penjadwalan
Saat menjadwalkan, Anda dapat mencocokkan wilayah layanan yang diperlukan dengan sumber daya di wilayah tersebut.
Misalnya, saat Anda menetapkan akun layanan ke perintah kerja, wilayah layanan akun ditampilkan pada perintah kerja jika akun layanan termasuk dalam wilayah layanan.
Jika Anda mencoba memesan perintah kerja dengan Asisten jadwal, Wilayah Layanan akan ditambahkan sebagai filter. Sumber daya yang terdaftar akan menjadi bagian dari wilayah itu.
Wilayah di papan jadwal
Wilayah juga digunakan di papan jadwal untuk mengelola sumber daya secara lebih efektif. Misalnya, buat tab papan jadwal khusus untuk satu wilayah yang dikelola operator.
Pada tab papan jadwal baru, tambahkan satu atau beberapa wilayah sebagai filter, dan sumber daya yang ditampilkan menyesuaikannya. Pilih Simpan sebagai Default sehingga filter tetap ada saat Anda kembali nanti.
Untuk memfilter persyaratan menurut wilayah di panel bawah, pilih Pengaturan penjadwal. Di Pengaturan tampilan papan, atur filter Terapkan wilayah ke persyaratan ke Aktif.
Menghubungkan wilayah dan kode pos
Anda dapat menghubungkan wilayah dengan kode pos. Ketika kode pos ada di akun atau alamat perintah kerja, wilayah terkait secara otomatis diisi. Untuk informasi selengkapnya, buka Membuat dan mengelola kode pos.
Skenario lanjutan
Wilayah lebih dari sekadar lokasi. Organisasi sering menggunakan wilayah dalam kombinasi dengan tujuan grup sumber daya. Misalnya, jika ada sumber daya yang beroperasi di Seattle dan beberapa bertanggung jawab untuk pemeliharaan dan inspeksi lainnya, organisasi dapat membuat dua wilayah: "Seattle - pemeliharaan" dan "Seattle - inspeksi." Sangat membantu jika operator yang berbeda mengelola setiap wilayah karena mereka dapat memiliki tab papan jadwal terpisah untuk setiap grup sumber daya.
Wilayah variabel. Terkadang sumber daya milik wilayah yang berbeda selama periode waktu yang berbeda. Misalnya, sumber daya mencakup wilayah kecil di siang hari, tetapi wilayah yang lebih besar di malam hari ketika permintaan rendah. Field Service tidak mendukung berbagai wilayah secara default. Namun, Anda bisa menggunakan alur kerja untuk menambahkan dan menghapus sumber daya dari wilayah berdasarkan waktu.
Kru sumber daya dan filter wilayah. Kru sumber daya ditampilkan di papan jadwal jika sumber daya header kru cocok dengan wilayah tersebut. Semua anggota kru menunjukkan bahkan jika anak-anak sumber daya bukan bagian dari wilayah itu. Untuk informasi selengkapnya, lihat artikel tentang mengaktifkan entitas untuk penjadwalan.
Menggunakan wilayah untuk skenario non-Field Service. Di luar layanan lapangan, wilayah berguna dalam skenario lain. Misalnya, tenaga penjualan yang ditugaskan ke wilayah penjualan yang menjadwalkan waktu dengan prospek, penawaran, atau peluang. Untuk skenario ini, Anda dapat menggunakan pencarian ke wilayah layanan pada formulir persyaratan sumber daya. Untuk informasi selengkapnya, buka Mengaktifkan entitas untuk penjadwalan.
