Kelola akun dan kontak Anda

Di Dynamics 365 Sales, Anda menggunakan akun untuk menyimpan informasi tentang perusahaan yang berbisnis dengan Anda. Gunakan kontak untuk menyimpan informasi tentang orang-orang yang bekerja dengan Anda di perusahaan tersebut. Anda dapat menambahkan beberapa kontak ke akun, tetapi Anda hanya dapat mengaitkan satu akun dengan kontak. Anda dapat membuat akun dan kontak secara manual atau mengimpornya dari spreadsheet atau file lain yang didukung.

Persyaratan lisensi dan peran

Jenis persyaratan	Anda harus memiliki
Lisensi	Dynamics 365 Sales Premium, Dynamics 365 Sales Enterprise, atau Dynamics 365 Sales Professional Informasi lebih lanjut: Harga Dynamics 365 Sales
Peran keamanan	Peran penjualan utama apa pun, seperti staf penjualan atau manajer penjualan Informasi selengkapnya: Peran penjualan utama

Bekerja dengan akun

• Buat akun
• Menambahkan kontak ke akun
• Melihat peluang yang terkait dengan akun
• Melihat faktur yang terkait dengan akun
• Nonaktifkan akun
• Melihat analitik hubungan dan KPI untuk akun

Membuat akun

1. Di peta situs aplikasi penjualan, pilih Akun.

2. Di bilah perintah, pilih Baru.

3. Pada tab Ringkasan , masukkan informasi yang Anda miliki tentang perusahaan. Hanya Nama Akun yang diperlukan. Semua detail lainnya bersifat opsional.

4. Secara opsional, tambahkan kontak ke akun.

5. Pilih Simpan & Tutup.

Isi alamat dari saran

(Hanya berlaku untuk Sales Enterprise dan Sales Premium)

Jika administrator Anda telah mengaktifkan saran alamat, Bing Maps dapat mengisi detail alamat akun sehingga Anda tidak perlu melakukannya. Saran alamat berfungsi dengan kontak, akun, dan prospek.

1. Buka akun, kontak, atau prospek.

2. Pada tab Ringkasan , gulir ke bawah ke kotak Alamat dan mulai ketik alamat jalan.

3. Pilih alamat dari daftar saran yang disediakan oleh Bing Maps.

Melihat peluang yang terkait dengan akun

1. Di peta situs aplikasi penjualan, pilih Akun.

2. Pilih akun dalam daftar.

3. Pilih tab Terkait . Gulir ke bawah ke grup Terkait - Penjualan , lalu pilih Peluang.

Melihat faktur yang terkait dengan akun

1. Di peta situs aplikasi penjualan, pilih Akun.

2. Pilih akun dalam daftar.

3. Pilih tab Terkait . Gulir ke bawah ke grup Terkait - Penjualan , lalu pilih Faktur.

Nonaktifkan akun

Anda dapat menonaktifkan akun jika Anda tidak lagi berbisnis dengannya. Menonaktifkan akun akan membuat akun menjadi hanya-baca dan menyembunyikannya dari sebagian besar tampilan, tetapi tetap mempertahankan riwayat akun. Kontak, peluang, dan catatan terkait lainnya tetap aktif. Namun, Anda tidak dapat membuat rekaman baru dari yang sudah ada. Misalnya, Anda tidak dapat membuat penawaran dari peluang aktif yang terkait dengan akun yang dinonaktifkan.

1. Di peta situs aplikasi penjualan, pilih Akun.
2. Pilih akun yang ingin Anda nonaktifkan.
3. Di bilah perintah, pilih Nonaktifkan.

Bekerja dengan kontak

• Membuat kontak
• Menambahkan kontak ke akun
• Melihat peluang yang terkait dengan kontak
• Perkenalkan kontak
• Melihat analitik hubungan dan KPI untuk kontak

Membuat kontak

1. Di peta situs aplikasi penjualan, pilih Kontak.

2. Di bilah perintah, pilih Baru.

3. Pada tab Ringkasan , masukkan informasi yang Anda miliki tentang perusahaan. Hanya nama depan dan nama belakang diperlukan. Semua detail lainnya bersifat opsional.

   Bing Maps dapat mengisi detail alamat kontak untuk Anda jika administrator Anda telah mengaktifkan saran alamat.

4. Secara opsional, kaitkan kontak dengan akun. Gulir ke bawah ke Perusahaan dan pilih akun dari daftar.

   Kontak hanya dapat dikaitkan dengan satu akun dalam satu waktu.

5. Pilih Simpan & Tutup.

Menambahkan kontak ke akun

1. Di peta situs aplikasi penjualan, pilih Akun.

2. Pilih akun.

3. Pada tab Ringkasan , gulir ke bawah ke bagian Kontak .

4. Kaitkan kontak:

   • Untuk membuat kontak dan mengaitkannya dengan akun secara bersamaan, pilih Kontak Baru.
   • Untuk mengaitkan kontak yang ada, pilih Perintah lainnya(⋮)Tambahkan > kontak yang ada. Cari dan pilih satu atau beberapa kontak, lalu pilih Tambahkan.

   Anda hanya dapat mengaitkan kontak dengan satu akun. Jika Anda memilih kontak yang sudah dikaitkan dengan akun lain, Anda akan mendapatkan pesan kesalahan.

5. Pilih Simpan & Tutup.

Melihat peluang yang terkait dengan kontak

1. Di peta situs aplikasi penjualan, pilih Kontak.

2. Pilih kontak dalam daftar.

3. Pada tab Ringkasan , gulir ke bawah ke bagian Peluang .

   Atau, pilih tab Terkait . Gulir ke bawah ke grup Terkait - Penjualan , lalu pilih Peluang.

Menonaktifkan kontak

Anda dapat menonaktifkan kontak jika Anda tidak lagi bekerja dengan mereka. Menonaktifkan kontak membuat kontak hanya baca dan menyembunyikannya dari sebagian besar tampilan. Menonaktifkan kontak membuat kontak hanya baca dan menyembunyikannya dari sebagian besar tampilan tetapi mempertahankan riwayat kontak. Peluang, kegiatan, dan catatan terkait tetap aktif.

1. Di peta situs aplikasi penjualan, pilih Kontak.
2. Pilih kontak yang ingin Anda nonaktifkan.
3. Di bilah perintah, pilih Nonaktifkan.

Mengimpor akun atau kontak dari File Excel, CSV, dan XML

Anda dapat menambahkan akun dan kontak dengan mengimpornya dari file a, Microsoft Excel CSV, atau XML atau dari Microsoft Exchange. Pelajari cara mengimpor data ke Dynamics 365 Sales