Meningkatkan hubungan pelanggan dengan analisis relasi

Analisis relasi menggunakan riwayat aktivitas penjual dengan kontak atau akun dan menghitung KPI berdasarkan interaksi mereka. KPI tersedia di berbagai tingkatan seperti, kontak, akun, peluang, dan prospek. Tampilan grafis KPI membantu Anda dengan cepat mengidentifikasi Relasi yang perlu dipelihara dan KPI yang akan ditingkatkan untuk hal yang sama.

Bergantung pada lisensi dan konfigurasi, Anda akan melihat wawasan dasar atau wawasan yang ditingkatkan. Wawasan dasar tersedia untuk akses awal.

Persyaratan lisensi dan peran

Jenis persyaratan	Anda harus memiliki
Lisensi	Dynamics 365 Sales Enterprise atau Dynamics 365 Sales Premium Informasi selengkapnya: Harga Dynamics 365 Sales
Peran keamanan	Peran penjualan utama apa pun, seperti tenaga penjualan atau manajer penjualan Informasi selengkapnya: Peran penjualan utama

Melihat analitik dan KPI untuk catatan

Analisis tingkat catatan mencakup grafik untuk setiap KPI dan menyediakan penelusuran aktivitas. Langkah-langkah berikut menjelaskan cara mengakses halaman analitik untuk prospek. Gunakan langkah-langkah serupa untuk melihat analitik relasi untuk rekaman akun, kontak, dan peluang.

1. Di aplikasi Pusat Penjualan, pilih Prospek dan buka prospek.
2. Pilih formulir Sales Insights dari menu drop-down.
   
3. Pilih tab Analisis Relasi .
   Tab ini menyertakan widget yang menampilkan wawasan hubungan yang berguna.
   

Dapatkan gambaran besar dengan tampilan analisis relasi

Tampilan analitik relasi mencantumkan KPI relasi dan kesehatan untuk semua rekaman terbuka Anda seperti peluang terbuka, prospek, akun, dan kontak. Langkah-langkah berikut menjelaskan cara melihat analisis relasi untuk semua prospek terbuka Anda. Gunakan langkah-langkah serupa untuk melihat analisis relasi untuk semua akun terbuka, kontak, dan peluang Anda.

1. Di aplikasi Pusat Penjualan, pilih Prospek.

2. Dari menu turun bawah tampilan, pilih Prospek Buka Saya berdasarkan Hubungan. Pada bilah perintah, pilih Kisi baca-saja jika Tampilan terfokus dipilih.
   

   Tampilan kisi menyediakan informasi berikut untuk kontak, peluang, prospek, dan akun:

   • Riwayat aktivitas dan KPI untuk kontak, peluang, prospek, dan rekaman akun.
   • Skor kondisi dan tren kondisi untuk kontak, peluang, dan rekaman prospek. KPI yang paling penting (termasuk aktivitas berikutnya dan sebelumnya tim Anda) ditampilkan di tampilan daftar untuk masing-masing jenis rekaman, sehingga Anda bisa mendapatkan Ikhtisar dan mengurutkan daftar menurut mereka.

Identifikasi penting peluang dengan tampilan alur relasi

Tampilan alur relasi menyediakan diagram balon yang memberikan ikhtisar ringkas Kesehatan, tanggal tutup dan perkiraan Pendapatan untuk peluang Anda mendatang. Untuk melihatnya:

1. Buka Penjualan>Peluang.

2. Dari menu turun bawah, pilih Peluang Terbuka Saya berdasarkan Hubungan.
   

3. Dari bilah perintah, pilih Tampilkan Bagan.

4. Di bagian atas panel bagan, buka daftar turun bawah, lalu pilih Alur Relasi.
   

   Diagram alur relasi akan ditampilkan.
   

Setiap peluang mendatang diplot sebagai balon pada diagram alur relasi. Ukuran setiap balon menunjukkan perkiraan Pendapatan peluang. Kesehatan diplot pada sumbu, sehingga makin tinggi balon ditampilkan pada diagram, makin tinggi kesehatan. Perkiraan tanggal tutup diplot pada sumbu x, sehingga peluang di sisi kiri diagram mungkin segera berakhir masa berlakunya. Oleh karena itu, peluang paling penting adalah yang di balon terbesar yang terletak di sudut kiri bawah, sementara peluang paling menjanjikan adalah di bagian atas diagram.

Layangkan kursor mouse Anda di atas balon untuk melihat nama peluang dan rincian lainnya. Pilih balon untuk membuka rekaman peluangnya. Warna setiap gelembung menunjukkan kondisi relasi:

• Hijau untuk selamanya
• Amber untuk adil
• Merah untuk orang miskin
• Biru untuk komputasi tertunda
• Abu-abu tanpa perhitungan (menunjukkan bahwa hasilnya belum dihitung, atau tidak ada cukup data)

Diagram alur relasi mengandalkan beberapa nilai yang tersedia untuk setiap rekaman peluang, namun dalam beberapa kasus, nilai ini mungkin hilang untuk beberapa atau semua peluang. Hal ini mungkin karena pengawasan, atau mungkin karena Anda tidak menggunakan bidang ini di organisasi Anda. Diagram ini menunjukkan nilai yang hilang sebagai berikut:

• Peluang yang tidak memiliki nilai kesehatan relasi berwarna abu-abu dengan nilai nol. Itu dipetakan di bawah diagram.
• Peluang dengan tanggal tutup perkiraan di masa lalu tidak ditampilkan.
• Peluang tanpa tanggal perkiraan tutup tidak ditampilkan.
• Peluang tanpa nilai perkiraan Pendapatan menunjukkan nilai nol. Itu dipetakan sebagai balon sangat kecil.

Bandingkan KPI peluang dengan peluang serupa

Sebagai penjual, penting bagi Anda untuk memahami apa yang bekerja lebih baik untuk suatu kesepakatan dan belajar tentang praktik keterlibatan terbaik dari kesepakatan serupa yang dimenangkan di masa lalu. Analisis relasi yang disempurnakan menampilkan informasi sebanding tentang KPI, grafik, riwayat aktivitas, dan kesehatan relasi dengan transaksi serupa yang dimenangkan. Juga, daftar transaksi serupa yang dimenangkan akan ditampilkan di bagian bawah. Dengan membuka transaksi, Anda dapat mempelajari apa yang berhasil dan apa yang tidak berhasil, dan menerapkan pembelajaran ini dalam kesepakatan yang saat ini Anda coba tutup.

Administrator Anda harus mengaktifkan fitur tersebut sebelum Anda dapat mulai menggunakannya. Informasi selengkapnya: Mengonfigurasi analitik relasi.

1. Di aplikasi Pusat Penjualan, pilih Peluang dan buka peluang.
2. Pilih formulir Sales Insights dari menu drop-down.
   
3. Pilih tab Analisis Relasi untuk melihat bagaimana KPI untuk peluang dibandingkan dengan peluang menang serupa. Cuplikan layar adalah contoh analitik relasi yang tersedia untuk peluang.
   

Catatan

Jika analisis relasi tidak dapat mendeteksi peluang serupa untuk peluang saat ini, analisis relasi mengambil 100 peluang menang teratas dan menampilkan KPI untuk dibandingkan dengan peluang saat ini.

Untuk informasi selengkapnya tentang KPI dan cara pembuatannya, lihat Wawasan hubungan yang disempurnakan.

Cuplikan layar berikut menunjukkan contoh analitik relasi yang disempurnakan yang tersedia untuk peluang:

Baca juga

Mengonfigurasi analitik relasi
Sales Insights dan undang-undang privasi
Melihat dan mengekspor data KPI
Mengambil data wawasan menggunakan tindakan msdyn_RetrieveKPIValuesForGDPR