Menambahkan produk ke kuotasi, pesanan, atau faktur
Anda dapat menambahkan produk atau bundel produk ke rekaman kuotasi, pesanan, atau faktur. Produk dapat berupa produk yang sudah ada di katalog produk Dynamics 365 Sales atau produk ad hoc yang Anda tambahkan sebagai produk tulis.
Persyaratan lisensi dan peran
| Jenis persyaratan | Anda harus memiliki |
|---|---|
| Lisensi | Dynamics 365 Sales Premium, Dynamics 365 Sales Enterprise, atau Dynamics 365 Sales Professional Informasi selengkapnya: Harga Dynamics 365 Sales |
| Peran keamanan | Peran penjualan utama apa pun, seperti tenaga penjualan atau manajer penjualan Informasi selengkapnya: Peran penjualan utama |
Tambah produk
Jika Anda telah membuat kuotasi dari peluang, produk yang ditambahkan ke peluang secara otomatis ditambahkan ke kuotasi. Anda dapat menambahkan lebih banyak produk atau menghapus yang sudah ada. Anda juga dapat menambahkan produk dari peluang yang berbeda dengan memilih Dapatkan produk dari bilah perintah.
Proses untuk menambahkan produk ke rekaman kuotasi sama seperti menambahkan produk ke pesanan atau faktur. Topik ini menjelaskan cara untuk menambahkan produk ke rekaman kuotasi.
Dari daftar kuotasi, buka rekaman kuotasi yang Anda ingin menambahkan produknya.
Di bagian Produk dari tab Ringkasan , tambahkan produk ke penawaran harga menggunakan salah satu metode berikut:
Untuk menambahkan produk dari peluang, pilih tombol Perintah
>lainnya Dapatkan produk dan pilih peluang.
Produk dari peluang yang dipilih ditambahkan ke kuotasi.Untuk menemukan dan menambahkan produk secara manual, pilih Tambahkan produk.
Dalam formulir Buat Cepat: Kutip Produk, lakukan hal berikut:
Di daftar drop-down Pilih Produk , pilih apakah Anda ingin menambahkan produk yang sudah ada atau membuat yang baru:
Di bidang Produk yang Sudah Ada, pilih Pencarian untuk mencari dan menambahkan produk. Selain itu, pilih satuan pengukuran untuk produk.
Catatan
- Saat daftar harga dipilih untuk peluang, produk yang tercantum di bidang Produk yang Ada difilter menurut daftar harga. Ini berarti bahwa hanya produk yang terkait dengan daftar harga yang dipilih ditampilkan dalam bidang ini. Dalam hal ini, tampilan default diatur ke Produk dalam tampilan Daftar Harga induk. Anda tidak dapat mengatur tampilan kustom sebagai tampilan default. Bahkan jika Anda melakukannya, pencarian Produk akan secara otomatis mengaturnya kembali ke Produk dalam tampilan Daftar Harga induk.
- Jika daftar harga tidak dipilih, bidang Produk yang ada akan menampilkan semua produk aktif (tidak difilter menurut daftar harga). Anda dapat mengubah tampilan untuk mencari produk lain dengan memilih ikon Ubah Tampilan .
- Secara default, pencarian produk akan menampilkan produk yang terakhir digunakan. Produk yang terakhir digunakan tidak difilter berdasarkan daftar harga yang dipilih.
- Jika daftar harga dipilih, dan Anda memilih produk yang tidak terkait dengan daftar harga, Anda akan melihat kesalahan. Pilih produk yang terkait dengan daftar harga yang dipilih.
Untuk membuat produk, pilih Tulis, lalu masukkan nama produk.
Penting
Untuk menambahkan produk tulis ke pesanan dan faktur, pastikan bidang Harga Terkunci diatur ke Tidak. Jika diatur ke Ya, Anda tidak akan dapat menambahkan produk tulis karena harga produk tulis dianggap diganti. Informasi selengkapnya: Mengunci atau membuka kunci harga untuk pesanan atau faktur,Transaksi penjualan di Dynamics 365 Sales
Isi detail di bagian Harga :
Harga Diganti: Jika Anda menambahkan produk yang sudah ada dari katalog produk, pilih apakah Anda ingin menggunakan harga default yang tercantum dalam katalog produk atau mengganti harga. Untuk produk tulis, bidang ini diatur ke Override Price.
harga satuan: Jika Anda menambahkan produk tulis, masukkan harga yang akan ditagih per unit untuk produk tersebut.
Kuantitas: Masukkan jumlah produk atau layanan yang akan disertakan.
Diskon Manual: Jika Anda ingin menawarkan diskon untuk harga produk, masukkan di sini.
Pajak. Jika diperlukan, masukkan jumlah pajak yang sesuai.
- Untuk menyimpan produk ini, dan menambahkan lebih banyak produk, pilih Simpan dan Baru.
Kisi Produk menunjukkan semua produk yang terkait dengan kuotasi. Setelah menambahkan produk, Anda dapat mengubah unit, harga, jumlah, dan diskon produk secara inline di kisi Produk . Untuk produk pilihan, Anda juga dapat mengubah harga produk selain kuantitas dan diskon.
Berikut adalah tindakan yang dapat Anda lakukan pada produk dalam kisi Produk:
| Kepada | Lakukan ini |
|---|---|
| Edit properti untuk produk | Pilih produk, dan pada bilah perintah, pilih Edit. Anda dapat mengubah rincian seperti harga, kuantitas, atau diskon produk tambahan. Anda juga bisa membuka penawaran harga produk, produk pesanan, atau rekaman produk faktur, dan menampilkan atau mengubah properti produk sebaris pada tab Properti Produk. |
| Hapus Produk terkait kuotasi. | Pilih produk, dan pada bilah perintah, pilih tombol Perintah >lainnya Hapus Produk Kuotasi. |
| Lihat produk dalam bundel | Pilih ikon Chevron  untuk bundel produk. Anda akan melihat semua produk yang tercakup dalam bundel. |
| Melihat dan menambahkan terkait produk untuk penjualan silang atau Upsell, atau untuk memilih aksesori atau pengganti produk | Pilih produk, dan pada bilah perintah, pilih Saran. Panel Saran memperlihatkan semua produk yang ditetapkan sebagai produk terkait untuk produk saat ini. Pilih produk terkait yang ingin Anda tambahkan, lalu pilih OK. |
| Lihat rekaman tertentu bersama dengan memindahkan rekaman ke atas atau bawah di kisi | Pilih rekaman, dan pada bilah perintah, gunakan tombol Move Up atau Move Down . |
Tidak dapat menemukan opsi di aplikasi?
Ada tiga kemungkinan:
- Anda tidak memiliki lisensi atau peran yang diperlukan.
- Administrator Anda belum mengaktifkan fitur tersebut.
- Organisasi Anda menggunakan aplikasi kustom. Tanyakan langkah-langkah yang tepat kepada administrator Anda. Langkah-langkah yang dijelaskan dalam artikel ini khusus untuk aplikasi Pusat Penjualan dan Sales Professional yang siap digunakan.
Baca juga
Membuat atau mengedit penawaran harga
Membuat atau mengedit pesanan
Membuat atau mengedit faktur
Perhitungan harga untuk catatan peluang, kuotasi, pesanan, dan faktur
Memecahkan masalah terkait produk
Saran dan Komentar
Segera hadir: Sepanjang tahun 2024 kami akan menghentikan penggunaan GitHub Issues sebagai mekanisme umpan balik untuk konten dan menggantinya dengan sistem umpan balik baru. Untuk mengetahui informasi selengkapnya, lihat: https://aka.ms/ContentUserFeedback.
Kirim dan lihat umpan balik untuk