Bagikan melalui

Mengelola kuotasi, pesanan, dan faktur

  • Artikel

Dalam Dynamics 365 Sales, penjualan biasanya dimulai dengan Draf kuotasi. Kuotasi mengalami beberapa revisi antara staf penjualan dan pelanggan sebelum diterima. Setelah kuotasi diterima, pesanan dihasilkan dari kuotasi. Pesanan digunakan untuk memenuhi perjanjian barang atau layanan yang ditawarkan dalam kuotasi. Akhirnya, setelah pesanan untuk barang atau layanan dikirim, faktur akan dibuat.

Di Dynamics 365 Sales, kuotasi, pesanan, dan faktur dianggap item yang sama, namun dalam status transisi yang berbeda.

Anda dapat memulai transaksi Sales, seperti kuotasi, atau faktur, dari dalam rekaman peluang. Keuntungan dari memulai transaksi penjualan dengan cara ini adalah bahwa banyak informasi secara otomatis dimasukkan berdasarkan data peluang. Anda juga dapat melihat catatan transaksi penjualan apa pun dari dalam rekaman peluang untuk melacak keseluruhan proses penjualan dan pendapatan yang diharapkan.

Informasi selengkapnya:

Memahami tahapan kuotasi

Ketika Anda membuat kuotasi baru, secara otomatis ditetapkan ke konsep, dan ID revisi diatur ke 0.

Sebelum kuotasi dikirim ke pelanggan, Penawaran harus disetel ke aktif. Mengaktifkan kuotasi membuatnya hanya baca sehingga versi Anda cocok dengan versi pelanggan. Jika Anda merevisi itu, ID revisi akan meningkat sebesar satu.

Saat Anda menutup kuotasi, Anda memiliki tiga pilihan: Kalah, dibatalkan, atau direvisi. Jika Anda merevisi itu, kutipan baru dibuat, ditetapkan ke status draft, dan Anda dapat memulai dari awal. Jika Anda tidak merevisi itu, kuotasi ditutup.

Perbedaan antara harga saat ini dan harga dikunci dalam faktur

Dynamics 365 Sales memiliki dua jenis perilaku penetapan harga pada pesanan dan faktur: Gunakan Harga Saat Ini dan Harga Terkunci.

Harga Gunakan Saat Ini berasal langsung dari katalog produk. Jika Anda mengubah harga produk di sana, maka perubahan terjadi di semua faktur terbuka yang mencakup produk.

Harga Terkunci mengunci harga untuk produk dalam pesanan terbuka atau faktur. Meskipun harga berubah dalam katalog produk, pesanan atau faktur itu tetap pada harga yang disetujui.

Membuat atau mengedit kutipan
Membuat atau mengedit pesanan
Membuat atau mengedit faktur
Mengunci atau membuka kunci harga untuk pesanan atau faktur