Menemukan dan menambahkan beberapa produk ke peluang
Gunakan pengalaman yang disempurnakan untuk mengidentifikasi dan menambahkan beberapa produk dari katalog ke peluang dengan cepat.
Catatan
Keluarga produk hanya didukung untuk Sales Enterprise dan Sales Premium.
Persyaratan lisensi dan peran
| Jenis persyaratan | Anda harus memiliki |
|---|---|
| Lisensi | Dynamics 365 Sales Premium, Dynamics 365 Sales Enterprise, atau Dynamics 365 Sales Professional Informasi lebih lanjut: Harga Dynamics 365 Sales |
| Peran keamanan | Peran penjualan utama apa pun, seperti staf penjualan atau manajer penjualan Informasi selengkapnya: Peran penjualan utama |
Apa yang ada dalam pengalaman yang disempurnakan?
Sebagai tenaga penjualan, Anda ingin dapat dengan mudah mengidentifikasi dan menambahkan produk dari katalog yang paling sesuai dengan peluang yang ada. Dengan pengalaman yang disempurnakan dalam menambahkan produk, Anda dapat:
Mencari produk dari katalog dengan cepat, berdasarkan pencarian teks bebas.
Melihat produk yang cocok saat Anda memasukkan teks di bidang pencarian.
(Berlaku untuk Sales Premium dan Sales Enterprise) Pilih produk dari daftar keluarga produk yang dikategorikan.
Melihat daftar produk yang terakhir digunakan saat Anda menambahkan beberapa produk.
Melihat rincian produk secara inline dan membandingkan produk sebelum memilih apa pun, yang akan membantu Anda menemukan produk yang tepat.
Pilih dan tambahkan beberapa produk sekaligus.
Tambahkan produk pilihan dengan menggunakan sesedikit mungkin klik.
Tentukan harga, kuantitas, dan informasi lainnya yang diperlukan sebagaimana dikonfigurasi oleh administrator sistem Anda.
Catatan
Pengalaman yang disempurnakan untuk menambahkan produk tidak didukung untuk perangkat seluler. Pengguna seluler perlu membuka formulir Buat Cepat untuk menambahkan produk.
Menambahkan produk ke peluang
Buka peluang yang akan ditambahkan produknya.
Buka tab Item baris produk.
Pilih Daftar harga. Daftar harga menentukan biaya produk dan produk yang dapat Anda pilih.
Catatan
Secara default, Anda harus memilih daftar harga untuk dapat menambahkan produk ke peluang; namun, administrator Anda dapat mengubah pengaturan katalog produk untuk membuat bidang Daftar harga opsional.
Di bagian Pendapatan, lakukan salah satu hal berikut:
Untuk menghitung estimasi pendapatan peluang berdasarkan produk yang ditambahkan ke peluang, pilih Sistem dihitung.
Untuk menggunakan estimasi pendapatan kustom, pilih Pengguna yang disediakan.
Di kisi Produk , pilih Tambahkan produk.
Catatan
Pengalaman yang disempurnakan untuk menambahkan produk hanya tersedia jika administrator sistem Anda telah mengaktifkannya. Jika Anda melihat antarmuka formulir, bukan dialog Tambahkan produk, hubungi administrator sistem Anda untuk mengaktifkan pengalaman.
Gambar sebelumnya menampilkan kolom default dalam kotak dialog. Informasi yang ditampilkan di kolom Produk dapat disesuaikan, seperti halnya kolom yang muncul di kisi. Jika Anda memerlukan kolom tambahan untuk mengisi data atau Anda memerlukan informasi lebih lanjut sehingga Anda dapat mengidentifikasi produk dengan lebih baik, hubungi administrator sistem.
Gunakan salah satu pilihan berikut untuk mengidentifikasi dan menambahkan produk:
Jika Anda mengetahui nama produk, cukup cari dan tambahkan. Pelajari lebih lanjut cara kerja penelusuran.
(Berlaku untuk Sales Premium dan Sales Enterprise) Untuk memilih produk dari keluarga produk tertentu, gunakan panel kiri atau menu tarik-turun sebelum kotak pencarian untuk memfilter produk berdasarkan keluarga.
Catatan
- Produk dan keluarga produk yang ditampilkan tergantung pada daftar harga yang Anda pilih, jadi jika Anda tidak melihat produk, pastikan produk terkait dengan daftar harga yang dipilih.
- Panel kiri akan hilang setelah Anda mulai mengetik di kotak pencarian. Jika Anda ingin memfilter hasil pencarian berdasarkan keluarga produk, gunakan menu drop-down. Selain itu, jumlah produk di panel kiri hanya tersedia bila jumlah produk dan keluarga kurang dari 50.000 dan 5.000 masing-masing.
Untuk menambahkan produk yang baru-baru ini Anda pilih untuk entitas lain seperti peluang, kuotasi, pesanan, atau faktur, buka tab Baru saja digunakan .
Untuk menambahkan produk atau layanan yang tidak ada dalam katalog produk standar tetapi khusus untuk peluang, buka tab tulis masuk dan buat produk dengan cepat.
Penting
Jangan gunakan opsi pilihan untuk produk dan layanan standar yang ditawarkan organisasi Anda.
Di kolom Harga satuan , lakukan salah satu hal berikut:
Jika produk tidak memiliki daftar harga terkait, masukkan harga secara manual.
Jika produk memiliki daftar harga default yang terkait dengannya,Harga satuan diisi sesuai dengan daftar harga terkait.
Tip
Jika Anda ingin mengganti harga default produk, minta administrator Anda untuk menambahkan kolom Harga yang diganti ke kisi. Setelah kolom Harga diganti ditambahkan , aktifkan.
Masukkan jumlah yang Anda inginkan, lalu pilih Tambahkan.
Ulangi langkah 6 hingga 8 untuk setiap produk yang ingin Anda tambahkan.
Setelah selesai, pilih Simpan ke peluang.
Menghapus produk dari peluang
Hilangkan produk jika Anda telah memilihnya secara tidak sengaja atau produk tidak relevan lagi untuk peluang tersebut. Anda dapat menghilangkan produk dalam dua kondisi:
- Saat menambahkan produk ke peluang, dengan menggunakan kotak dialog Tambahkan produk
- Setelah Anda menambahkan produk ke peluang, pada tab Produk
Untuk menghapus produk dari kotak dialog Tambahkan produk
Dalam kotak dialog Tambahkan produk , pilih tab Dipilih .
Di samping produk yang ingin Anda hapus, pilih Hapus.
Untuk menghapus produk dari tab Produk
Buka peluang, buka tab Produk .
Pilih produk yang ingin Anda hapus, lalu pilih Hapus produk peluang. Produk yang dipilih akan dihilangkan dari peluang setelah Anda mengkonfirmasikan penghapusan.
Tidak dapat menemukan opsi di aplikasi?
Ada tiga kemungkinan:
- Anda tidak memiliki lisensi atau peran yang diperlukan. Periksa bagian Persyaratan lisensi dan peran di bagian atas halaman ini.
- Administrator Anda belum mengaktifkan fitur tersebut.
- Organisasi Anda menggunakan aplikasi kustom. Tanyakan langkah-langkah yang tepat kepada administrator Anda. Langkah-langkah yang dijelaskan dalam artikel ini khusus untuk aplikasi Pusat Penjualan dan Sales Professional yang siap digunakan.
Informasi terkait
Aktifkan pengalaman menambahkan produk yang ditingkatkan
Menyesuaikan kotak dialog Tambahkan produk