Menyesuaikan dialog Tambahkan Produk

Sesuaikan dialog Tambahkan produk sehingga penjual Anda dapat melihat detail produk penting saat menambahkan produk ke rekaman peluang, penawaran, pesanan, atau faktur di Dynamics 365 Sales.

Persyaratan lisensi dan peran

Jenis persyaratan	Anda harus memiliki
Lisensi	Dynamics 365 Sales Premium, Dynamics 365 Sales Enterprise, atau Dynamics 365 Sales Professional Informasi lebih lanjut: Harga Dynamics 365 Sales
Peran keamanan	Administrator Sistem Informasi selengkapnya: Peran keamanan yang telah ditentukan sebelumnya untuk Penjualan

Penting

Penyesuaian yang dijelaskan di topik ini harus dilakukan dalam solusi kustom. Untuk informasi selengkapnya, lihat Mengapa Anda tidak boleh menggunakan solusi default untuk mengelola penyesuaian

Apa yang dapat Anda sesuaikan?

Anda dapat menyesuaikan komponen dialog Tambahkan produk berikut untuk membantu penjual mengidentifikasi dan menambahkan produk dengan cepat:

• Tambahkan lebih banyak kolom ke kisi produk. Informasi selengkapnya: Menambahkan atau menghapus kolom di kisi

• Tambahkan lebih banyak atribut ke kolom Produk . Informasi selengkapnya: Menambahkan atau mengedit atribut di kolom Produk

  Catatan

  Atribut di kolom Produk membantu penjual mendapatkan informasi lebih lanjut sebelum memilih produk. Jadi, jika Anda ingin menambahkan kategori atau ID produk untuk membantu membedakan produk satu sama lain, tambahkan ke kolom Produk . Di sisi lain, jika penjual perlu melakukan tindakan setelah memilih produk—misalnya, memilih prioritas pengiriman (atribut kustom)—tambahkan atribut tersebut ke kisi.

• Sesuaikan bidang yang akan dicari. Informasi lebih lanjut: Menyesuaikan bidang untuk mencari

Menambah atau menghilangkan kolom di kisi

Secara default, dialog Tambahkan produk menampilkan kolom berikut di kisi:

• Nama produk
• Unit
• Harga Per unit
• Jumlah

Anda dapat menambahkan kolom lain yang relevan dengan bisnis Anda dengan menyesuaikan tampilan tambahkan produk. Bergantung pada lisensi Dynamics 365 Sales yang Anda miliki, pilih salah satu tab berikut untuk informasi spesifik:

Premi Penjualan dan Perusahaan Penjualan

Jika Anda memiliki aplikasi Pusat Penjualan, ikuti petunjuk di tab ini. Jika tidak, ikuti instruksi di tab Profesional Penjualan untuk mengonfigurasi opsi Power Apps.

Untuk menambahkan atau menghapus kolom di kisi

1. Di aplikasi Pusat Penjualan, pilih ikon Ubah area di sudut kiri bawah halaman, lalu pilih Pengaturan Aplikasi.

2. Di bawah Katalog Produk, pilih Pengaturan Katalog Produk.

3. Aktifkan opsi Pengalaman yang disempurnakan untuk menambahkan produk , jika Anda belum melakukannya.
   Anda melihat opsi lainnya untuk menyesuaikan dialog Tambahkan produk untuk peluang, kuotasi, faktur, dan pesanan.

4. Pilih tampilan tambah produk entitas yang akan disesuaikan. Misalnya, pilih Tampilan Kutipan 'tambahkan produk' untuk menyesuaikan dialog Tambahkan produk untuk kuotasi.
   Anda dialihkan ke tampilan yang sesuai di. Power Apps

5. Pilih Lihat Kolom lalu pilih kolom yang ingin Anda tambahkan ke kisi. Atau, cukup seret dan lepas kolom ke dalam kisi.

6. Untuk menghapus kolom, pilih kolom di kisi dan pilih Hapus.

   Catatan

   Meskipun Anda dapat menambahkan filter ke tampilan, filter tersebut tidak akan diterapkan ke dialog Tambahkan produk. Dialog akan selalu menampilkan semua produk.

7. Pilih Terbitkan untuk menyimpan dan menerbitkan penyesuaian. Perubahan berlaku untuk dialog Tambahkan produk dari entitas yang dipilih.

8. Buka entitas yang Anda sesuaikan. Jika Anda menyesuaikan tampilan tambahkan produk untuk kuotasi, buka kuotasi, lalu pilih Tambahkan produk. Verifikasi apakah penyesuaian ke kisi tercermin dalam dialog.

Profesional Penjualan

Untuk menambahkan atau menghapus kolom di kisi

1. Masuk ke Power Apps dan buka editor tampilan. Untuk petunjuk langkah demi langkah, lihat Memilih dan mengonfigurasi kolom dalam tampilan.

2. Pilih tabel dan tampilan berikut untuk mengonfigurasi dialog Tambahkan produk untuk peluang, penawaran, pesanan, dan faktur:

   Nama Tabel	Nama Tampilan
   Produk Peluang	Tambahkan Produk ke Produk Peluang.
   Produk Kuotasi	Tambahkan Produk ke Produk Kuotasi
   Produk Pesanan	Tambahkan Produk ke Produk Pesanan
   Produk Faktur	Tambahkan Produk ke Produk Faktur

3. Tambahkan atau hilangkan kolom sesuai kebutuhan Anda. Untuk petunjuk langkah demi langkah, lihat Memilih dan mengonfigurasi kolom dalam tampilan.

   Catatan

   Meskipun Anda dapat menambahkan filter ke tampilan, filter tersebut tidak akan diterapkan ke dialog Tambahkan produk. Dialog akan selalu menampilkan semua produk.

4. Publikasikan Penyesuaian.
   Perubahan sekarang akan terlihat di dialog Tambahkan produk dari entitas terkait. Lihat, Temukan dan tambahkan beberapa produk ke peluang

Tambahkan atau edit atribut di kolom Produk

Secara default, kolom Produk di dialog Tambahkan produk menyertakan nama dan ID produk. Anda dapat menyesuaikan kolom ini untuk menambahkan atribut lainnya untuk membantu Anda membedakan produk dengan lebih baik. Contohnya, Anda dapat menambahkan kategori produk untuk produk yang diferensikan seperti ditunjukkan pada gambar berikut:

Catatan: Kolom Produk dapat menampilkan hingga tiga atribut, selain nama produk.

Bergantung pada lisensi Dynamics 365 Sales yang Anda miliki, pilih salah satu tab berikut untuk informasi spesifik:

Premi Penjualan dan Perusahaan Penjualan

Jika Anda memiliki aplikasi Pusat Penjualan, ikuti petunjuk di tab ini. Jika tidak, ikuti instruksi di tab Profesional Penjualan untuk mengonfigurasi opsi Power Apps.

Untuk menambahkan atau mengedit atribut produk:

1. Di aplikasi Pusat Penjualan, pilih ikon Ubah area di sudut kiri bawah halaman, lalu pilih Pengaturan Aplikasi.

2. Di bawah Katalog Produk, pilih Pengaturan Katalog Produk.

3. Aktifkan Pengalaman yang ditingkatkan untuk menambahkan produk, jika Anda belum melakukannya. Anda melihat opsi lainnya untuk menyesuaikan dialog Tambahkan produk.

4. Pilih Sesuaikan tampilan pencarian produk. Anda diarahkan ke tampilan pencarian produk. Power Apps

5. Pilih + Lihat Kolom lalu pilih atribut yang ingin Anda tambahkan. Atau, cukup seret dan lepas atribut ke dalam kisi.

6. Untuk menghapus atribut, pilih atribut di kisi dan pilih Hapus.

7. Pilih Terbitkan untuk menyimpan dan menerbitkan penyesuaian. Perubahan berlaku untuk dialog Tambahkan produk peluang, kuotasi, pesanan, dan faktur.

8. Untuk memverifikasi perubahan, buka peluang dan pilih Tambahkan produk.
   Anda melihat atribut yang diperbarui di kolom Produk .

Profesional Penjualan

Untuk menambahkan atau mengedit atribut produk:

1. Buka, Power Apps dan pilih tampilan pencarian produk di tabel Produk .

2. Tambahkan atau hilangkan kolom sesuai kebutuhan Anda. Untuk petunjuk langkah demi langkah, lihat Memilih dan mengonfigurasi kolom dalam tampilan.

3. Simpan, lalu Publikasikan penyesuaian. Perubahan sekarang akan terlihat di kolom Produk dari dialog Tambahkan produk untuk semua entitas. Lihat, Temukan dan tambahkan beberapa produk ke peluang

Sesuaikan bidang yang akan dicari

Secara default, bidang pencarian di dialog Tambahkan produk mencari nama, ID, dan deskripsi produk. Anda dapat memperluas pencarian untuk mencakup bidang berbasis teks lainnya juga. Contohnya, Anda dapat menambahkan bidang jalur hierarki ke cakupan pencarian.

Untuk menyesuaikan bidang yang akan dicari:

1. Buka Power Apps dan navigasikan ke Tabel di panel kiri.

2. Cari entitas Produk dan buka.

3. Pilih tab Tampilan dan buka tampilan Cari Cepat Semua Produk .

4. Di panel kanan, buka bagian Temukan menurut dan pilih Edit kolom tabel temu. Pilih bidang yang akan disertakan dalam pencarian.

   Catatan

   Pilih hanya bidang berbasis teks.

   

5. Pilih Terbitkan untuk menyimpan dan menerbitkan perubahan pada tampilan. Perubahan berlaku untuk pencarian produk di dialog Tambahkan produk peluang, kuotasi, pesanan, dan faktur.

6. Untuk memverifikasi perubahan, buka peluang dan pilih Tambahkan produk.

7. Cari kata kunci dan verifikasikan apakah pencarian akan mengembalikan kecocokan dari bidang yang baru ditambahkan.

Tidak dapat menemukan opsi di aplikasi?

Ada tiga kemungkinan:

• Anda tidak memiliki lisensi atau peran yang diperlukan. Periksa bagian Persyaratan lisensi dan peran di bagian atas halaman ini.
• Administrator Anda belum mengaktifkan fitur tersebut.
• Organisasi Anda menggunakan aplikasi kustom. Tanyakan langkah-langkah yang tepat kepada administrator Anda. Langkah-langkah yang dijelaskan dalam artikel ini khusus untuk aplikasi Pusat Penjualan dan Sales Professional yang siap digunakan.

Informasi terkait

Buat solusi
Memilih dan mengonfigurasi kolom dalam tampilan aplikasi berdasarkan model
Tambahkan produk ke peluang dengan menggunakan pengalaman yang disempurnakan
Tambahkan produk ke kuotasi, pesanan, atau faktur