Melakukan dan menerima panggilan Teams di Dynamics 365

Microsoft Teams Dialer membantu Anda menjadi lebih produktif dan menyelesaikan pekerjaan secara efektif dengan menelepon pelanggan langsung dari dalam aplikasi Dynamics 365 Pusat Penjualan. Anda dapat melakukan dan menerima panggilan melalui Pemanggil Teams.

Persyaratan lisensi dan peran

Jenis persyaratan	Anda harus memiliki
Lisensi	Dynamics 365 Sales Premium, Dynamics 365 Sales Enterprise, atau Dynamics 365 Sales Professional Informasi lebih lanjut: Harga Dynamics 365 Sales
Peran keamanan	Peran penjualan utama apa pun, seperti staf penjualan atau manajer penjualan Informasi selengkapnya: Peran penjualan utama

Buka dialer panggilan Teams

Catatan

Administrator harus mengonfigurasi Microsoft Teams dialer di organisasi Anda agar Anda dapat menggunakannya. Informasi lebih lanjut: Mengonfigurasi Microsoft Teams dialer

Masuk ke aplikasi penjualan Anda dan pilih ikon telepon () di sudut kanan atas halaman untuk membuka panel Panggilan dan melihat tombol angka.

Penting

• Dialer tidak akan berfungsi jika cookie pihak ketiga diblokir di jendela pribadi atau penyamaran browser Anda. Untuk menggunakan dialer, pilih ikon Pemblokiran cookie pihak ketiga di browser Anda dan pilih Izinkan cookie.
• Dialer tidak didukung untuk entitas kustom. Meskipun ikon telepon muncul pada formulir entitas kustom, dialer tidak berfungsi.

Melakukan panggilan dengan Teams

Anda dapat menggunakan Microsoft Teams untuk menelepon pelanggan langsung dari dialer, rekaman, atau item kerja di Dynamics 365.

Catatan

• Verifikasi bahwa nomor telepon yang valid dikaitkan dengan rekaman Dynamics 365 atau item kerja.
• Setelah panggilan berakhir, aktivitas panggilan telepon dibuat dan ditampilkan di timeline rekaman dan di halaman Aktivitas .

Untuk menelepon pelanggan melalui rekaman Dynamics 365

1. Buka Rekaman. Dalam contoh ini, kami membuka rekaman kontak.

   Di bidang Telepon Kantor , nomor telepon telah dikaitkan dengan kontak Jim Glynn.

2. Pilih yang sesuai dengan nomor telepon. Panggilan ditetapkan.

3. Pilih bahasa percakapan Anda dari drop-down bahasa. Memilih bahasa yang sesuai memastikan transkripsi yang akurat, pelacakan kata kunci, analisis, wawasan, dan KPI.

4. (Opsional) Pilih elipsis (menu tiga titik) di layar dialer untuk mengubah pengaturan mikrofon dan speaker Anda.

Untuk memanggil pelanggan dari tampilan daftar

Prasyarat: Administrator Anda harus mengaktifkan opsi Panggil dari tampilan .

1. Buka tampilan kisi baca-saja dari entitas apa pun, seperti Kontak, Prospek , atau Akun.

2. Pilih nomor telepon pelanggan dari salah satu kolom nomor telepon.

   Pemanggil Teams terbuka dan memanggil nomor secara otomatis.

Untuk memanggil pelanggan dari item daftar kerja

1. Buka Akselerator penjualan> Kerja Saya.

   Daftar pekerjaan Anda akan terbuka. Anda dapat melihat aktivitas panggilan telepon yang tertunda untuk hari itu. Dalam contoh ini, aktivitas panggilan telepon untuk Nancy Anderson tertunda untuk hari itu.

   

2. Pilih yang sesuai dengan item kerja.

   Pemanggil Teams terbuka, dan panggilan dibuat.

   Catatan

   Anda juga dapat menggunakan opsi Panggil di widget Berikutnya untuk melakukan panggilan.

Untuk menelepon pelanggan secara manual

1. Buka Pemanggil Teams.

2. Masukkan nomor telepon pelanggan, atau cari pelanggan melalui kotak pencarian dialer.

   

3. Pilih Panggil.

Menerima panggilan Teams di Dynamics 365

Anda dapat menerima panggilan di Dynamics 365 Sales. Saat panggilan diterima, pemberitahuan ditampilkan di sudut kanan atas halaman, seperti yang ditunjukkan pada gambar berikut:

Nama penelepon secara otomatis ditampilkan saat nomor telepon dikaitkan dengan rekaman. Misalnya, Kenny Smith adalah prospek dan memiliki nomor ponsel +1 123 456 7890 yang terkait dengan catatan mereka. Saat Anda menerima panggilan dari +1 123 456 7890, nama Kenny Smith ditampilkan secara otomatis; Anda dapat memilih nama dalam pemberitahuan untuk membuka rekaman.

Catatan

• Jika nomor telepon dikaitkan dengan lebih dari satu catatan, pemberitahuan akan menampilkan hingga 3 catatan dan akan menunjukkan lebih banyak catatan yang ada dengan nomor telepon ini. Pilih rekaman yang sesuai.
• Jika Anda menerima panggilan saat melakukan panggilan lain, pemberitahuan panggilan masuk akan memberikan opsi untuk mengakhiri panggilan saat ini dan menerima panggilan masuk, atau menolak panggilan masuk dan melanjutkan panggilan saat ini.

Untuk menerima panggilan, pilih Jawab. Panel telepon Teams terbuka dan panggilan terhubung.

Aktivitas panggilan telepon dibuat dan ditampilkan di timeline rekaman. Jika nomor telepon secara otomatis diselesaikan ke rekaman, bidang Panggilan Dari dan Mengenai aktivitas panggilan telepon secara otomatis diisi. Jika panggilan yang diterima tidak terkait dengan rekaman apa pun, hanya aktivitas panggilan telepon yang dibuat. Untuk mengaitkan panggilan dengan rekaman selama panggilan, pilih tab Detail , lalu pilih Sambungkan rekaman.

Melihat panggilan tak terjawab di Dynamics 365

Jika Anda tidak terjawab dalam panggilan, pemberitahuan ditampilkan di pusat pemberitahuan dalam aplikasi di Dynamics 365. Untuk melihat pemberitahuan panggilan tak terjawab, pilih ikon Pemberitahuan (ikon lonceng) di sudut kanan atas halaman. Jika Anda telah menjawab panggilan dari aplikasi lain, seperti desktop Teams, panggilan tersebut tidak dianggap tidak terjawab.

Catatan

Administrator Anda harus mengaktifkan dan menyiapkan notifikasi dalam aplikasi agar Anda dapat melihat panggilan tak terjawab.

Mentransfer panggilan Teams (pratinjau)

[Bagian ini adalah dokumentasi prarilis dan dapat berubah sewaktu-waktu.]

Penting

• Ini adalah fitur pratinjau.
• Fitur pratinjau tidak dimaksudkan untuk digunakan dalam produksi dan fungsinya mungkin terbatas. Fitur-fitur ini tunduk pada ketentuan penggunaan tambahan, dan tersedia sebelum rilis resmi sehingga pelanggan bisa mendapatkan akses awal dan memberikan umpan balik.

Prasyarat: Administrator Anda harus mengaktifkan fitur transfer panggilan.

Anda dapat mentransfer panggilan pelanggan ke saluran Teams kolega atau nomor telepon mereka.

1. Saat Anda sedang menelepon, pilih Opsi lainnya(...), lalu pilih Transfer (pratinjau).

   

   Panggilan pelanggan ditangguhkan.

2. Pada tombol angka, masukkan nama atau nomor telepon rekan kerja Anda.

3. (Opsional) Jika Anda menelepon saluran Teams rekan kerja Anda, pilih Panggil kembali jika tidak ada jawaban untuk memastikan transfer yang aman. Jika tidak, panggilan akan terputus jika tidak dijawab. Opsi ini tidak tersedia saat Anda mentransfer ke nomor telepon.

4. Ikuti salah satu langkah berikut:

   • Jika penerima tersedia, pilih Transfer.
   • Jika penerima tidak tersedia, pilih Batal lalu Lanjutkan untuk kembali ke pelanggan.

   Jika Anda mentransfer ke saluran Teams, penerima menerima pemberitahuan transfer yang menyertakan informasi tentang Anda dan pelanggan. Setelah Anda mentransfer panggilan, panggilan tersebut akan diperlakukan sebagai panggilan baru. Dalam hal ini, tidak ada catatan atau rekaman yang Anda buat selama panggilan awal yang ditransfer ke penerima.

Konsultasikan dan transfer panggilan Teams (pratinjau)

[Bagian ini adalah dokumentasi prarilis dan dapat berubah sewaktu-waktu.]

Penting

• Ini adalah fitur pratinjau.
• Fitur pratinjau tidak dimaksudkan untuk digunakan dalam produksi dan fungsinya mungkin terbatas. Fitur-fitur ini tunduk pada ketentuan penggunaan tambahan, dan tersedia sebelum rilis resmi sehingga pelanggan bisa mendapatkan akses awal dan memberikan umpan balik.

Prasyarat: Administrator Anda harus mengaktifkan fitur transfer panggilan.

Anda dapat berkonsultasi dengan kolega sebelum mentransfer panggilan pelanggan kepada mereka. Anda juga dapat berkonsultasi dengan rekan kerja dan kemudian menjawab pelanggan secara langsung, tanpa mentransfer panggilan.

1. Saat Anda sedang menelepon, pilih Opsi lainnya(...), lalu pilih Konsultasikan lalu transfer (pratinjau).

   

   Pelanggan ditangguhkan.

2. Masukkan nama atau nomor telepon kolega Anda.

3. Ikuti salah satu langkahnya:

   • Jika penerima tersedia, ikuti langkah-langkah berikut:

     1. Pilih Panggil. Durasi penangguhan ditampilkan, sehingga Anda tahu berapa lama pelanggan telah menunggu.
     2. Konsultasikan dengan kolega Anda.
     3. Jika kolega Anda siap menerima panggilan, pilih Transfer.

     Jika Anda mentransfer ke saluran Teams, penerima menerima pemberitahuan transfer yang menyertakan informasi tentang Anda dan pelanggan. Setelah Anda mentransfer panggilan, panggilan tersebut akan diperlakukan sebagai panggilan baru. Dalam hal ini, tidak ada catatan atau rekaman yang Anda buat selama panggilan awal yang ditransfer ke penerima.

   • Jika penerima tidak tersedia, atau jika Anda ingin menjawab pelanggan secara langsung, pilih Batal lalu Lanjutkan untuk kembali ke pelanggan.

Menambahkan peserta ke panggilan Teams yang sedang berlangsung (pratinjau)

[Bagian ini adalah dokumentasi prarilis dan dapat berubah sewaktu-waktu.]

Penting

• Ini adalah fitur pratinjau.
• Fitur pratinjau tidak dimaksudkan untuk digunakan dalam produksi dan fungsinya mungkin terbatas. Fitur-fitur ini tunduk pada ketentuan penggunaan tambahan, dan tersedia sebelum rilis resmi sehingga pelanggan bisa mendapatkan akses awal dan memberikan umpan balik.

Prasyarat: Administrator Anda harus mengaktifkan fitur tambahkan orang ke panggilan.

Anda dapat menambahkan peserta ke panggilan Teams yang sedang berlangsung. Peserta yang ditambahkan dapat berupa pengguna internal atau kontak eksternal. Jika Anda tidak ingin peserta saat ini mendengar suara dering, Anda dapat menempatkan panggilan dalam keadaan menunggu saat Anda menambahkan peserta.

1. Saat Anda sedang menelepon, pilih ikon Tambahkan orang dan masukkan nama atau nomor peserta yang ingin Anda tambahkan.

   

2. Pilih Panggil untuk melakukan panggilan. Saat panggilan dijawab, pesan suara diputar untuk memberi tahu peserta lain tentang peserta baru.

Catatan

Anda dapat menghapus peserta dari panggilan dengan memilih menu tiga titik (...) di samping nama peserta dan memilih Hapus. Opsi ini hanya tersedia jika ada lebih dari dua peserta dalam panggilan.

Melihat aktivitas panggilan telepon

Setelah Anda melakukan atau menerima panggilan, aktivitas panggilan telepon akan direkam.

• Jika panggilan dikaitkan dengan rekaman, aktivitas panggilan telepon ditampilkan di lokasi berikut:

  • Pada garis waktu rekaman.
  • Pada halaman Aktivitas Saya. Kolom Mengenai pada halaman menampilkan rekaman yang ditautkan.

• Jika panggilan tidak dikaitkan dengan rekaman apa pun:

  • Aktivitas panggilan telepon dibuat dan ditampilkan hanya di halaman Aktivitas .

Secara default, panggilan yang tidak dijawab tidak direkam sebagai aktivitas. Jika Anda ingin melacak panggilan yang tidak dijawab, hubungi administrator untuk mengaktifkan pendokumentasian upaya panggilan.

Analisis panggilan

Konfigurasikan Kecerdasan Percakapan untuk analisis data panggilan Anda secara real-time dengan ikhtisar, ringkasan, transkripsi, wawasan, dan item tindakan. Informasi selengkapnya: Dapatkan data panggilan real-time melalui panggilan Teams

Tidak dapat menemukan opsi di aplikasi?

Ada tiga kemungkinan:

• Anda tidak memiliki lisensi atau peran yang diperlukan. Periksa bagian Persyaratan lisensi dan peran di bagian atas halaman ini.
• Administrator Anda belum mengaktifkan fitur tersebut.
• Organisasi Anda menggunakan aplikasi kustom. Tanyakan langkah-langkah yang tepat kepada administrator Anda. Langkah-langkah yang dijelaskan dalam artikel ini khusus untuk aplikasi Pusat Penjualan dan Sales Professional yang siap digunakan.

Informasi terkait

Mengonfigurasi Microsoft Teams dialer
Dapatkan data panggilan real-time melalui panggilan Teams